俄羅斯：中國(guó)車企出海新路？

美國(guó)政府反復(fù)無(wú)常的關(guān)稅政策正在加劇全球汽車業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。多國(guó)車企面臨成本激增、供應(yīng)鏈不穩(wěn)、業(yè)績(jī)下滑等壓力；相關(guān)負(fù)面影響還將傳導(dǎo)至消費(fèi)市場(chǎng)，推高通脹并抑制整體消費(fèi)活力。

同時(shí)，受俄烏沖突及西方制裁影響，俄羅斯汽車市場(chǎng)格局劇變，歐美日韓品牌大規(guī)模退出，為中國(guó)車企創(chuàng)造了歷史性機(jī)遇。中國(guó)品牌通過(guò)填補(bǔ)市場(chǎng)空白、快速調(diào)整供應(yīng)鏈及高性價(jià)比產(chǎn)品，2023年市場(chǎng)份額從不足 10% 躍升至近 60% ，中國(guó)車企通過(guò)靈活商業(yè)模式和售后網(wǎng)絡(luò)下沉鞏固優(yōu)勢(shì)。新能源領(lǐng)域尚處早期，但北汽、比亞迪已布局試探，結(jié)合俄羅斯政府計(jì)劃2030年電動(dòng)車占比 15% 的目標(biāo)，未來(lái)或成增長(zhǎng)點(diǎn)。

從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)車企需平衡短期“替代紅利”與長(zhǎng)期品牌建設(shè)，防范政策反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)，逐步從“貿(mào)易輸出”轉(zhuǎn)向“技術(shù) + 產(chǎn)業(yè)鏈本地化”深耕。

俄羅斯汽車市場(chǎng)及政策情況

1.汽車市場(chǎng)發(fā)展情況

一是俄羅斯新車銷量大幅反彈。根據(jù)俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)（俄羅斯電子駕照J(rèn)SC集團(tuán)幫助收集數(shù)據(jù)），2023年，俄羅斯新車銷量為131.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 60% 。其中，乘用車銷量為105.64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 62% 。

二是俄羅斯車市格局巨變。俄烏沖突以來(lái)，眾多西方品牌品牌退出俄羅斯汽車市場(chǎng)，中國(guó)汽車品牌迅速填補(bǔ)這一空白。俄羅斯汽車市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Autostat數(shù)據(jù)顯示，2023年俄羅斯乘用車銷量前十名中，有六個(gè)中國(guó)汽車品牌。其中，第一名是俄羅斯本土品牌拉達(dá)（Lada），全年銷量為32.44萬(wàn)輛。第二名是奇瑞，銷量11.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍，市場(chǎng)份額 11.2% ；第三名是哈弗，銷量11.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3倍，市場(chǎng)份額 10.6% 。其余的是吉利、長(zhǎng)安、星途、奇瑞子品牌歐萌達(dá)、韓國(guó)起亞、現(xiàn)代和日本豐田。

三是俄方逐步接管外資工廠。近幾年，外資車企逐步退出俄羅斯市場(chǎng)，所留下的俄羅斯工廠，部分出售給了當(dāng)?shù)剀嚻蠡蚪?jīng)銷商，部分被俄羅斯政府接管。

2.汽車行業(yè)政策情況

因俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯受到西方世界嚴(yán)厲的制裁，自2022年開始，出臺(tái)系列法規(guī)，降低了汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入應(yīng)滿足的技術(shù)法規(guī)要求，以減輕西方制裁對(duì)俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的沖擊。今年5月俄羅斯出臺(tái)第891號(hào)法令，適當(dāng)提高了某些法規(guī)要求，正逐漸使汽車產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入法規(guī)的要求接近原有的水平。

自2012年起至2021年，俄羅斯曾4次加征汽車報(bào)廢稅，本次為第5次提升汽車報(bào)廢稅。俄羅斯加征汽車報(bào)廢稅，目的在于維護(hù)本土汽車制造商的利益，保護(hù)其本土市場(chǎng)免受進(jìn)口汽車供應(yīng)的沖擊，放緩中國(guó)等外國(guó)制造商在俄市場(chǎng)的擴(kuò)張速度。新規(guī)實(shí)施后，進(jìn)口車的價(jià)格將有所提升，由于俄羅斯進(jìn)口車銷量占比較高，俄羅斯整體車價(jià)也將上漲。

俄羅斯存在本土車企產(chǎn)能不足、零部件短缺、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足等問題，汽車供應(yīng)存在較大缺口，自前還無(wú)法完全滿足市場(chǎng)的需求。因此，大部分仍將通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。加征進(jìn)口車輛報(bào)廢稅將進(jìn)一步限制進(jìn)口車，對(duì)俄羅斯遠(yuǎn)未恢復(fù)到正常水平的汽車市場(chǎng)造成進(jìn)一步的打擊。報(bào)廢稅的上漲也將直接影響用戶的購(gòu)車成本。

中國(guó)車企在俄羅斯發(fā)展情況

1.俄羅斯已成為中國(guó)第一大汽車出口市場(chǎng)

2023年，俄羅斯已成為我國(guó)汽車第一大出口目的國(guó)，我國(guó)汽車出口俄羅斯同比增長(zhǎng)4倍多，出口量達(dá)90.90萬(wàn)輛，大幅超越分列二、三位的墨西哥（41.51萬(wàn)輛）和比利時(shí)（21.74萬(wàn)輛）。

2.中國(guó)品牌汽車在俄市場(chǎng)份額迅速提升

2022年初，俄烏沖突未爆發(fā)前中國(guó)品牌市場(chǎng)份額仍不足 10% ，俄羅斯大型商業(yè)銀行奧特克里捷銀行調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2023年共有30個(gè)中國(guó)汽車品牌正式進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)品牌汽車在俄羅斯市場(chǎng)所占份額增至 49% 。

3.國(guó)產(chǎn)汽車以多種方式加快進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)

除哈弗實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)、吉利利用白俄羅斯工廠產(chǎn)能向俄羅斯市場(chǎng)出口汽車之外，江淮、東風(fēng)、奇瑞凱翼和北汽通過(guò)利用本地產(chǎn)能、貼牌生產(chǎn)等方式進(jìn)入俄市場(chǎng)。

4.中國(guó)品牌汽車在俄售價(jià)漲幅最大

2023年，因供求關(guān)系、運(yùn)輸費(fèi)用、關(guān)稅等多重因素影響，中國(guó)品牌車型在俄羅斯市場(chǎng)價(jià)格漲幅最大。其中，吉利繽越、瑞虎8Pro和瑞虎4的漲幅為56%～75% ，吉利博越Pro和瑞虎7Pro的漲幅分別為 50.4% 和 48.9% 。

5.中歐班列已成為對(duì)俄出口汽車產(chǎn)品的重要物流方

2023年以來(lái)，東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)城等企業(yè)的整車及配套零部件均已實(shí)現(xiàn)通過(guò)中歐班列出口至俄羅斯。其中，中歐班列（武漢）東風(fēng)汽車專列已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化發(fā)運(yùn)，吉利通過(guò)中歐班列（成都）專列向俄羅斯出口汽車產(chǎn)品。

機(jī)遇和挑戰(zhàn)

中國(guó)車企在俄羅斯市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，一方面，我國(guó)汽車企業(yè)面臨制裁和外匯風(fēng)險(xiǎn)、俄本土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈極不完備、中歐班列等物流運(yùn)力不足等挑戰(zhàn)；另一方面，我國(guó)汽車企業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)也蘊(yùn)含著外部環(huán)境變化提供難得機(jī)遇、中俄雙方貿(mào)易聯(lián)系助力中國(guó)汽車品牌發(fā)展等巨大的歷史機(jī)遇。

1.挑戰(zhàn)

一是我國(guó)涉俄車企可能面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。2023年，美西方國(guó)家繼續(xù)推動(dòng)對(duì)俄羅斯實(shí)施全面制裁。目前對(duì)俄制裁手段包括禁止向俄出售芯片等關(guān)鍵零部件。全球市場(chǎng)芯片多數(shù)離不開美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，因此芯片可能會(huì)成為影響中國(guó)車企向俄羅斯出口汽車的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從《伊朗、伊拉克武器防擴(kuò)散法案》開始，美國(guó)陸續(xù)實(shí)施多項(xiàng)“長(zhǎng)臂管轄”制裁法案，對(duì)伊朗持續(xù)制裁四十余年，并將制裁的對(duì)象擴(kuò)大至美國(guó)公司和個(gè)人以外的主體。昆侖銀行、中興公司等多家中國(guó)企業(yè)都曾因涉伊業(yè)務(wù)而被美國(guó)制裁。若美西方國(guó)家對(duì)俄制裁持續(xù)升級(jí)，我國(guó)涉俄車企可能也會(huì)面臨類似制裁風(fēng)險(xiǎn)。

二是外匯風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致市場(chǎng)萎縮和企業(yè)資產(chǎn)縮水。國(guó)際油氣價(jià)格大幅下跌和美西方制裁是俄羅斯國(guó)際收支萎縮的主要原因。外匯收入減少直接造成盧布貶值，涉俄企業(yè)面臨較高的匯率風(fēng)險(xiǎn)。盧布貶值不僅使得汽車銷售價(jià)格上漲，消費(fèi)信貸利率提升，打擊消費(fèi)者信心，還將導(dǎo)致我國(guó)車企在俄資產(chǎn)貶值。長(zhǎng)城汽車作為投資最大的中國(guó)品牌車企可能受到較大影響。2014年克里米亞危機(jī)時(shí)，石油價(jià)格由2014年6月的100美元/桶下跌至同年12月的60美元/桶，盧布（兌換美元）匯率由2014年8月的35：1下跌至同年11月的48：1，貶值約四成。中國(guó)企業(yè)曾因盧布貶值等原因在俄羅斯損失慘重，一度退出俄市場(chǎng)。

三是俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈極不完備。根據(jù)俄羅斯汽車市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Autostat數(shù)據(jù)，俄羅斯僅有約 35%～37% 的汽車零部件為本地生產(chǎn)，其余均依賴進(jìn)口。隨著主要跨國(guó)車企的先后撤離，博世、李爾、摩比斯、米其林、諾記輪胎等跨國(guó)零部件企業(yè)也宣布停產(chǎn)撤資，俄羅斯本地零部件體系更加脆弱。本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈斷鏈給中國(guó)品牌汽車企業(yè)本地生產(chǎn)的零部件采購(gòu)帶來(lái)巨大壓力。俄烏沖突爆發(fā)至今，中國(guó)品牌車企多數(shù)是通過(guò)從國(guó)內(nèi)進(jìn)口零部件的方式滿足俄羅斯市場(chǎng)的生產(chǎn)和備件需求。如奇瑞凱翼俄羅斯項(xiàng)目的零部件主要通過(guò)遠(yuǎn)東港口和遠(yuǎn)東鐵路從中國(guó)發(fā)運(yùn)。

四是中歐班列等物流運(yùn)力不足。根據(jù)中國(guó)物流行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，通過(guò)中歐班列出口汽車約為10萬(wàn)輛，占中歐班列總運(yùn)量的 5.8% ，約占全年汽車出口總量的 5.0% 。近兩年，中歐班列汽車發(fā)運(yùn)量雖有明顯提升，但仍遠(yuǎn)低于海運(yùn)水平。奇瑞采用貿(mào)易模式對(duì)俄羅斯出口，并通過(guò)中歐班列向俄運(yùn)送大量配件，對(duì)中歐班列需求較大。2023年奇瑞出口93.71萬(wàn)輛，其中俄羅斯市場(chǎng)占比超 12% 。根據(jù)奇瑞調(diào)研反饋，出口俄羅斯面臨巨大的物流不足挑戰(zhàn)，中歐班列等對(duì)奇瑞出口滿足率較低，仍有大批車輛運(yùn)輸受阻。

2.機(jī)遇

一是俄羅斯汽車市場(chǎng)巨變，中國(guó)汽車品牌表現(xiàn)驚艷。由于烏克蘭危機(jī)和西方制裁等因素，俄羅斯經(jīng)濟(jì)陷入了衰退，貨幣貶值，消費(fèi)者收入下降，購(gòu)買力下滑。這導(dǎo)致俄羅斯汽車市場(chǎng)的嚴(yán)重低迷。同時(shí)，由于西方品牌的撤離，俄羅斯汽車市場(chǎng)對(duì)中國(guó)品牌的開放程度不斷提高，為中國(guó)車企提供了更廣闊的發(fā)展空間在這種情況下，中國(guó)汽車品牌以較低的成本和較高的價(jià)格迅速提升市場(chǎng)份額。

二是中俄雙方貿(mào)易聯(lián)系不斷加強(qiáng)，助力中國(guó)汽車品牌發(fā)展。2023年，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，中俄雙方貿(mào)易額達(dá)2401.1億美元，同比增長(zhǎng) 26.3% 。中國(guó)對(duì)俄羅斯出口增長(zhǎng) 46.9% ，總額約1109.7億美元，雙方貿(mào)易的良好發(fā)展勢(shì)頭也為中國(guó)車企在俄羅斯市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

相關(guān)建議

針對(duì)上述機(jī)遇與挑戰(zhàn)，涉俄企業(yè)要注意防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)。建議從提高自主芯片供應(yīng)和保障能力、深化中俄金融合作、建立中國(guó)企業(yè)在俄協(xié)同發(fā)展交流合作機(jī)制、推動(dòng)中俄零部件貿(mào)易合作、保障中俄物流暢通等方面綜合施策。

1.提高芯片供應(yīng)和保障能力

一是優(yōu)化芯片產(chǎn)業(yè)支持政策，對(duì)國(guó)內(nèi)芯片相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步加大專項(xiàng)補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等。加快推進(jìn)芯片等關(guān)鍵零部件的自主化水平。探索建立汽車芯片國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備和商業(yè)儲(chǔ)備相結(jié)合的儲(chǔ)備體系。

二是鼓勵(lì)汽車企業(yè)和芯片企業(yè)協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)整車企業(yè)的政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)其在特定領(lǐng)域和場(chǎng)景中優(yōu)先采用國(guó)產(chǎn)汽車芯片。尤其是對(duì)俄出口的汽車產(chǎn)品，建議多采用自研國(guó)產(chǎn)芯片，以規(guī)避潛在的出□管制及各類制裁風(fēng)險(xiǎn)。

2.深化中俄金融合作和鼓勵(lì)中資銀行拓展在俄終端業(yè)務(wù)

一是進(jìn)一步推動(dòng)俄羅斯政府在本幣結(jié)算、購(gòu)買人民幣計(jì)價(jià)的金融產(chǎn)品和投資儲(chǔ)備貨幣等方面擴(kuò)大使用人民幣，降低涉俄企業(yè)貿(mào)易和投資風(fēng)險(xiǎn)。

二是適度放寬俄當(dāng)?shù)劂y行對(duì)購(gòu)買中國(guó)品牌汽車的消費(fèi)貸款審批條件，降低購(gòu)買中國(guó)品牌汽車的個(gè)人金融貸款的消費(fèi)貸款利率，進(jìn)一步便利企業(yè)貿(mào)易投資和私人消費(fèi)信貸。

三是推動(dòng)國(guó)內(nèi)銀行在俄羅斯等重點(diǎn)市場(chǎng)開展終端金融業(yè)務(wù)，或鼓勵(lì)暫不提供終端金融服務(wù)的中資銀行與當(dāng)?shù)劂y行開展轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，專門用于支持中國(guó)品牌汽車的終端消費(fèi)貸款，提升汽車海外銷量。

3.加強(qiáng)企業(yè)協(xié)同協(xié)作和提供第三方技術(shù)支持

一是支持行業(yè)機(jī)構(gòu)牽頭建立中國(guó)企業(yè)在俄協(xié)同協(xié)作機(jī)制。倡導(dǎo)行業(yè)企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展，避免在俄無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。作為政府與企業(yè)之間的橋梁，在對(duì)俄出口、當(dāng)?shù)赝顿Y、銷售服務(wù)、政策支持等方面及時(shí)向政府反映行業(yè)問題和需求，促進(jìn)相關(guān)政策的制定和調(diào)整。

二是支持有實(shí)力的汽車技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)搭建相關(guān)公共服務(wù)平臺(tái)。提供檢測(cè)認(rèn)證、政策研究、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、技術(shù)交流、市場(chǎng)咨詢等咨詢和服務(wù)；開展汽車標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)交流，推廣中國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)；支持國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與俄羅斯認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂試驗(yàn)室產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果認(rèn)可協(xié)議。

4.利用高層對(duì)話機(jī)制，推動(dòng)中俄零部件貿(mào)易合作

一是發(fā)揮中俄雙邊和高層對(duì)話機(jī)制作用，推動(dòng)俄羅斯在俄烏沖突、被制裁期間等特殊時(shí)期內(nèi)免除或大幅降低中國(guó)零部件的進(jìn)口關(guān)稅，緩解因西方國(guó)家零部件企業(yè)大量撤資后的俄本汽車土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈斷鏈情況。

二是推動(dòng)俄羅斯汽車零部件企業(yè)赴中國(guó)開展生產(chǎn)業(yè)務(wù)并以貿(mào)易方式回流，尤其是因制裁無(wú)法在俄本土實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的企業(yè)。推動(dòng)俄羅斯政府提出緊缺急用汽車零部件清單，支持中國(guó)企業(yè)對(duì)俄出口相關(guān)產(chǎn)品。

三是建議要求俄羅斯政府繼續(xù)對(duì)中國(guó)零部件企業(yè)放寬部分進(jìn)口限制措施，如延長(zhǎng)單批零部件證書有效期，必要時(shí)允許用聲明代替合格證書等，提升中國(guó)企業(yè)對(duì)俄出口效率，快速提高俄汽車零部件的進(jìn)口替代率。

5.保障中俄物流暢通，支持中歐班列持續(xù)創(chuàng)新運(yùn)輸方法

一是提高中歐班列口岸通行能力，保障口岸穩(wěn)定運(yùn)行，確保中歐過(guò)境俄羅斯鐵路暢通。根據(jù)企業(yè)實(shí)際出口需求，安排相應(yīng)的汽車專列（JSQ專列）和集裝箱專列。建議將奇瑞、長(zhǎng)城、吉利、北汽等對(duì)俄出口主要汽車產(chǎn)品納入鐵路重點(diǎn)物資范疇，在國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)計(jì)劃中專項(xiàng)列出主要車企的出口計(jì)劃。

二是支持中歐班列持續(xù)創(chuàng)新運(yùn)輸方式方法，如加快推廣普及中鐵特貨籠式專用運(yùn)輸列車（平均每個(gè)集裝箱運(yùn)載的汽車由4輛提升至10輛，運(yùn)輸成本降低 30% 以上）。