承壓前行，展現強大發展韌性 2025年上半年長絲織造行業經濟運行分析

2025年上半年，國際環境復雜多變，國際經貿秩序遭遇波折，不穩定性、不確定性增加，我國實施更加積極有為的宏觀政策，經濟運行總體平穩，延續穩中向好發展態勢。在此背景下，我國長絲織造產業積極作為，扎實推進產業結構優化升級，激活高質量發展新動能。隨著國家一系列增量政策與存量政策協同顯效，行業經濟承壓前行，上半年長絲織造產業營收、出口等指標實現增長，展現出強大發展韌性。

一、經濟運行面臨壓力

據國家統計局統計，2025年1—6月，我國規模以上紡織全行業營業收入同比下降3%，利潤總額同比下降9.4%，利潤率為3%，較2024年同期減少0.2個百分點。分行業看，化纖織造及印染精加工業（規模以上）營業收入同比增長2.6%，利潤總額同比下降9.7%，利潤率為2.3%，較2024年同期減少0.3個百分點。其中，化纖織造行業（規模以上）營業收入同比增長3.3%，利潤總額同比下降9.3%，利潤率為1.9%，同比下降0.3個百分點。

上半年我國化纖織造行業規上企業營業收入雖保持增長，但較去年同期增速放緩，利潤空間收窄，企業“增收不增利”。據協會對行業企業上半年生產經營情況調查問卷（以下簡稱：調查問卷）結果顯示，22.5%的樣本企業反映2025年上半年營業收入較去年同期增長，77.5%的樣本企業上半年營收與去年同期持平或出現下滑，行業營業收入增長面臨顯著壓力。調查問卷結果顯示，企業營收放緩的原因主要在于需求端疲軟造成內外市場消費動力不足、產能過剩導致利潤下滑以及貿易壁壘升級影響出口。

二、生產形勢相對平穩

據協會統計，2025年上半年，傳統產業集群盛澤、長興、秀洲、龍湖、平望五地化纖長絲織物總產量為122億米，同比減少2.2%；新興產業集群泗陽、小海、鄧州、羅田、淮濱、盱眙六地化纖長絲織物總產量64億米，同比增長15.2%，新增產能不斷釋放。

企業產能利用率略有不足。根據協會調查問卷結果顯示，上半年40%的企業產能利用率在50%—80%，47.5%的企業產能利用率在80%以上；52.5%的企業產能利用率較去年降低，42.5%的企業產能利用率與去年持平。據了解，影響企業開機率的主要因素在于訂單不足。

三、原料價格先降后升

2025年上半年，受貿易摩擦升級、地緣局勢緊張等因素影響，原油價格波動較大，四月布倫特原油收盤價跌至61美元/桶，之后反彈，六月收盤價上漲至66.6美元/桶。上半年，PTA市場價格跟隨原油震蕩，呈“高位震蕩-跌后反彈”的走勢，1—3月價格處在高位，4月份價格跌至近兩年內的最低點4434元/噸，5—6月行情反彈。

化纖主要產品跟隨原油呈現先降后升的走勢。滌綸DTY/FDY（150D）價格1—4月呈震蕩下行走勢，5月伴隨著上游原料收縮減產，疊加中美日內瓦談判帶來的利好，價格止跌反彈。2025年以來錦綸FDY總體呈下行趨勢，跌幅較明顯，6月底價格較1月底下跌約15.5%。

四、出口承壓釋放韌性

長絲織物出口穩中有增。今年以來，紡織行業面臨的國際環境更趨錯綜復雜，二季度受國際貿易政策影響，出口面臨超預期壓力。我國紡織外貿企業充分發揮完整產業體系優勢和國際化布局優勢，積極響應外部環境變化，出口韌性持續顯現。據中國海關統計，2025年1—6月，我國紡織品服裝出口額為1439.8億美元，同比增長0.8%。其中，服裝出口734.6億美元，同比下降0.2%；紡織品出口705.2億美元，同比增長1.8%。

我國長絲織造產業憑借產業規模、產業配套、生產效率、多元化國際市場格局等方面優勢表現出較強韌性，出口金額和出口數量均保持增長態勢。我國化纖長絲織物2025年1—6月累計出口金額102.3億美元，同比增長0.3%；累計出口數量131.8億米，同比增長12.1%。

受國際貿易局勢影響和美國關稅的不確定性增加，疊加運費和原料等成本波動，出口產品單價走低，擠壓行業利潤空間。我國化纖長絲織物2025年1—6月出口單價0.8美元/米，同比下降10.5%。

從主要產品出口來看，2025年1—6月滌綸長絲織物累計出口金額85.2億美元，與去年同期基本持平；累計出口數量114.4億米，同比增長11.8%。錦綸長絲織物累計出口金額6.3億美元，同比增長8.4%；累計出口數量4.3億米，同比增長11.3%。錦綸長絲織物出口量額創歷史同期新高，海外市場認可度不斷提高，競爭力不斷增強，呈現出向全球價值鏈中高端邁進趨勢。

出口市場情況分析。2025年1—6月，我國化纖長絲織物累計出口額超過1億美元的單一市場有25個，主要出口市場中出口額排名前二十的國家和地區累計出口份額占我國長絲織物出口總額的72.6%。

從主要市場來看，共建“一帶一路”國家在我國出口市場中的地位逐年提升，2025年1—6月我國對共建“一帶一路”國家長絲織物總計出口額占我國長絲織物出口總額的88.7%，占比較去年同期擴大0.5個百分點。在出口額排名前二十的國家和地區中，共建“一帶一路”國家占據十七席，其中越南依舊是我國長絲織物第一大出口國，但出口額同比下降12.1%，在我國出口市場所占份額縮減了1.8個百分點。

長絲織造企業積極拓展多元化市場布局，深挖非洲、南亞、中東等新興市場的增長潛力，對新興市場出口實現良好增長。尼日利亞成為我國長絲織物第二大出口貿易國，1—6月累計出口額同比增長42.1%，所占份額比重達6.2%；對埃及、印度、巴基斯坦的出口也實現快速增長，出口額同比分別增長14.8%、18.5%、26.9%。

傳統市場中，2025年1—6月，我國對歐盟出口長絲織物總額同比下降11.9%，成為我國長絲織物第四大出口市場，較去年同期下滑2位。從歐盟委員會公布的進口數據看，我國已連續十一年為歐盟第一大長絲織物進口來源地，2024年全年對中國長絲織物累計進口占據其市場份額25.7%（2025年數據尚未公布）。

據美國國際貿易署進口數據顯示，2025年1—6月美國自全球進口長絲織物金額同比減少8.2%，美國市場對此類產品需求仍顯不足。從主要市場進口額來看，2025年上半年自印度、中國、北美自由貿易區進口額分別同比下降4.4%、31.2%、34.7%，自東盟和歐盟進口額分別同比增長8.7%、4%。從美國進口市場分布來看，2025年上半年印度依舊是美國進口長絲織物產品占比第一的國家，1—6月累計進口額占其市場份額約30.8%，占比較去年同期增加1.2個百分點；中國此類產品占其市場份額約11.3%，是美第二大進口國，占比減少3.8個百分點；其次，土耳其、中國臺灣、越南、韓國、沙特阿拉伯等國家和地區也均占據一定市場份額。

五、內銷市場壓力明顯

2025年以來，國內宏觀經濟形勢總體平穩、全國各地消費品以舊換新政策加力擴圍、促消費政府發力顯效，紡織品服裝內銷總體實現溫和增長。根據國家統計局數據，2025年1—6月全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長3.1%；網上穿類商品零售額累計同比增長1.4%。

從中國輕紡城的交易量來看，2025開年市場景氣程度回升，“金三銀四”期間，春季新風格坯布和常規坯布成交價量呈現一定幅度上漲走勢。5—6月，因下游需求不足，市場景氣指數環比下跌，坯布類成交價量出現下滑。

企業內銷訂單增長承壓。根據協會調查問卷結果顯示，17.5%的長絲織造樣本企業2025年上半年內銷訂單較去年同期增長，其中內銷訂單同比增長了20%以上的企業僅有一家，該企業主營產品為防寒服、沖鋒衣等戶外運動面料；27.5%的企業內銷訂單與去年持平。

此外，調查結果顯示， 上半年企業訂單以中單（1—3個月）、短單（1個月內）為主，中單占比50%，短單占比47.5%，長期訂單不足，企業訂單結構短期化、碎片化，反映出市場需求依然存在不確定性。

根據協會走訪調研了解，上半年市場行情整體偏弱，訂單量有所減少，但產品特色鮮明且規模較大、專注于特種產品生產以及擁有穩定優質客戶資源的企業，在市場中展現出較強的韌性。

六、趨勢展望

今年以來，國際形勢變亂交織，世界貿易和經濟不穩定因素增多。面對不確定性顯著增強的外部環境，我國長絲織造產業迎難而上，有效應對外部環境帶來的重大挑戰，在內外市場中展現了強大韌性和發展智慧，上半年經濟運行總體承壓前行。

下半年，行業經濟實現平穩運行仍面臨諸多挑戰。外部環境的不穩定因素依然存在，全球需求疲軟引發消費不足以及全球采購格局深度調整將對我國長絲織造下半年出口產生一定壓力。

在復雜形勢下，內需市場仍將是長絲織造行業抵御外部不確定性的重要支撐。依托國家“兩重”“兩新”政策紅利，在14億人口的巨大市場和消費升級的雙重驅動下，多元化、個性化、層次豐富的紡織服裝需求結構將持續拓展我國長絲織造產業在服裝、家紡、產業用領域的應用創新空間。行業企業需要加速提質更新，不斷進行差異化、特色化、功能化、綠色化產品創新，提升供給質量，滿足消費需求；要積極探索運用數智技術和設備更新改造，推動管理升級、流程再造，為全行業的技術迭代、產品創新和場景拓展提供技術支撐。

我國長絲織造產業正處于高質量發展的關鍵時期，既要清醒認識外部環境的復雜性，更要堅定信心把握國內超大規模市場優勢，以科技創新為引擎、以綠色低碳為方向、以開放合作為路徑，在構建新發展格局中實現質量變革、效率變革、動力變革，在構建現代化產業體系、推進中國式現代化中，奮力譜寫長絲織造新篇章。