直擊中國銀行業保衛戰

劉　黃

根據加入世貿組織的承諾，在外匯業務上，自加入時起就沒有地域和客戶限制，而對 于 本幣業務，加入后5年內，將取消所有地域和客戶限制。屆時，將允許外國金融機構向所有 中國客戶提供服務。這5年時間或許只是彈指一揮間，但對于中資銀行來說，這短短的5年過 渡期卻是能夠受到保護的最后期限。加入世貿組織后的無情事實證明，即便是在這所謂的保 護期內，競爭就已實實在地發生在我們身邊了！民族金融業正面臨著一場前所未有的嚴峻挑 戰！

愛立信們倒戈點燃導火索

今年3月26日開始，一條消息以驚人的速度同時在多家媒體上傳播著：南京愛立信公司 突然倒戈，湊足巨資提前還清了中國銀行南京分行、交通銀行南京分行19．9億元貸款，轉 而再向花旗銀行上海分行貸回同樣數額的巨款。據了解，南京市最大的外商投資企業——愛 立信熊貓公司不但是愛立信全球供應系統中包括了軟件、硬件和服務在內的優秀供應商，并 且還是南京市重點扶持的“窗口”合資企業,2001年銷售收入135億元，凈利潤6億元，比前 年增長3％。因此，當地商業銀行是把其作為龍頭客戶看待的，相當于“領頭羊”地位。“ 領頭羊”一走，難免引發“多米諾骨牌”效應。事實上，幾乎在同一時間，南京夏普公司的 一位高級管理人員也向媒體透露：“我們也已經淘汰了部分中資銀行?！庇雄E象表明，目前 南京還有部分外資、合資企業準備“倒戈”外資銀行、轉移貸款方，而其中就有西門子公司 的名字。

看來，南京愛立信事件，讓人們看到的只是外資銀行業務擴張的冰山一角。山雨欲來風 滿樓。據多家媒體此間報道，愛立信倒戈事件一時間在江蘇金融業引發了激烈震蕩，交通銀 行南京分行已經上報了數萬字的《關于愛立信事件引發的思考》研究報告，其他各商業銀行 也開始深刻反省各自的服務質量水平，抓緊制訂對策。

一波未平一波又起。日前，浦東發展銀行杭州分行的一位老客戶“慶豐印染”又在象征 性地保留了100萬美元貸款后，轉投到上海的一家外資銀行。這一事件在浙江省金融界引起 軒然大波。在氣氛如誓師般的新聞發布會上，浦東發展銀行杭州分行行長楊紹紅說：“外資 銀行在浙江省爭攬外匯業務上的實質性突破，原來以為會在4年后爆發的‘圈地戰，事實 上已提前開始。”

“烽火連三月”。在外資銀行較為集中的廣州，隨著東亞銀行在穗開辦全面外匯業務， 廣州的中外銀行短兵相接現象也已初露端倪，“倒戈”現象也現苗頭。一時間，外資銀行已 正式對中資銀行“下手了”的議論沸沸揚揚！

事實上，“愛立信們”“倒戈”離開國有銀行，并非是一種孤立的現象。伴隨著外資銀 行在中國經營范圍的擴大，外資企業早在幾年前就已開始了資金轉移，有資料表明，2000年 ，國際結算業務、外匯貸款占中國銀行界總的市場份額分別是33％和22％，但在外資銀行集 中的上海，這兩個比例分別高達60％和69％。從去年下半年開始，在上海的外資銀行獲得認 可，業務范圍可擴大到江蘇、浙江兩地。而今年3月，人行南京分行對江蘇省2001年度銀行 業一系列統計數據的出臺，就馬上令人嗅出了危險的氣息：截至2001年底，外資銀行上海分 行在江蘇省內的外匯貸款余額已達12.06億美元，相當于江蘇中資銀行外匯貸款余額的36.45 ％。統計資料還表明，去年三季度，上海23家獲準開辦人民幣業務的外資銀行的人民幣資產 總額比上月增加了9億多元，其中花旗和匯豐增長最快，分別是250％和157％，外資銀行的 發展勢頭可見一斑。另外，2001年江蘇各中資銀行貸款額比上一年增長了700億，比1999年 的800億增長速度明顯放緩，去年先后流失了貸款100億元人民幣。此消彼長。上海53家外資 金融機構總資產較上年卻得到了大幅增長，達到了236.01億美元。

與此同時，從1999年7月起，上海有19家外資銀行對江蘇、浙江外資企業的人民幣業務 的爭奪就已經開始，而深圳有6家外資銀行對廣東、廣西、湖南的外資企業的人民幣業務的 爭奪也拉開了序幕。

在北京，外資銀行依托首都快速的經濟發展速度和良好的投資環境，取得了良好的經營 業績。截至去年底，在京外資銀行資產總額達45.5億美元，貸款余額10.8億美元，增幅達34 ％，并實現了整體盈利，盈利總額比上年同期成倍增長，各項指標綜合排名居全國第3。

在天津，目前外資銀行發展勢頭良好，去年已扭轉前幾年整體虧損的局面，實現整體盈 利1786萬美元。天津是中國加入世界貿易組織后首批金融對外開放的城市之一?，F在全市共 有14家外資銀行分行、5家外資銀行代表處。截至去年末，天津外資銀行正常資產同比增長1 9．88％，不良資產同比下降了5．67個百分點，風險控制能力增強。同時信用卡、貸款承諾 、備用信用證等中間業務發展較快，貨幣互換等新業務品種也已在一些銀行中出現。允許外 資銀行開辦人民幣業務以后，在津的外資銀行已有6家提出申請，目前有4家上報人民銀行總 行等待批復，其余2家正在審查中。

據統計，截至2001年末，外資銀行在我國有代表處214家、營業機構190家；有31家獲準 從事人民幣業務的試點，人民幣資產已達450億元，其中貸款390多億元。按照我國對外資銀 行開放的時間表，不難估計，以上數字在5年后還會有更大的突破。

亞洲開發銀行駐中國首席代表布魯斯·莫利，就加入世貿組織對中國金融業的影響所做 的預測報告認為，中國銀行業在加入世貿組織后，將喪失相當大的市場份額，其利潤份額也 將大大縮小。另據權威機構對外資銀行市場份額所做的動態估算,加入世貿組織5年后，外資 銀行外幣存款份額將占15％，人民幣存款占10％；外幣貸款份額將占30％，人民幣貸款占15 ％；中間業務可達50％；以及絕大多數衍生產品和投資銀行業務。加入世貿組織10年后，外 資銀行的市場份額可達1／3左右。另有一個值得銀行業不安的參照數據就是，同是金融業的 外資保險在華的擴張速度。據統計，今年一季度上海保險市場外資保險公司的保費收入首次 突破了10％的市場份額！

據一家中資銀行的國際業務部老總透露，許多外資銀行代表處，早已通過各種途徑把所 在經濟區的產業規劃、龍頭企業、稅利大戶、進出口大戶以及他們需要什么樣的金融服務都 摸得一清二楚。在蘇南一些工業園區的跨國公司，經常有外資銀行的駐滬代表來拜訪，他們 同時還帶來了為企業量身訂做的一整套財務顧問計劃。這些跨國公司的總部與外資銀行的總 部有著天然的利益紐帶，他們的分支機構在中國的合作更是一拍即合，中資銀行多年積累下 來的優勢資源和客戶可能會在一夜之間消失。

種種跡象表明，中資銀行正越來越走近“最危險的時刻”！

“七大戰役”即將爆發

有越來越多的跡象表明，加入世貿組織的初期，中資銀行與外資銀行之間很可能分別在 不同的層面上爆發“七大戰役”，爭奪中國金融市場的奶酪。

1、優質客戶:你搶我搶大家搶。客戶是銀行的效益之源，高價值客戶則是銀行的效益支 撐點．國際銀行業的經驗表明，現代商業銀行80％的收入主要來自20％的客戶．從中國銀行 業的現狀來看，60％的利潤來自于10％的優質客戶。正因如此，早在我國加入世貿組織大局 初定之時，就有業內專家預言：出于網點所限，外資銀行將在我國加入世貿組織初期，首先 展開對優質公司客戶的爭奪。浦東發展銀行杭州分行行長楊紹紅更是一語中的：“外資銀行 的大舉搶灘，無疑將爭奪的目標鎖定在國內10％的優質客戶?！睆倪@次相繼倒戈的愛立信公 司和慶豐印染來看，前者多年來的產銷率均為100％，后者也是績優企業。這些客戶信譽良 好，還貸能力強。他們正是外資銀行爭奪的“肥肉”。具體而言，跨國企業、三資企業、中 國的外向型企業、大型集團公司以及高新科技企業將成為外資銀行爭奪的重點。

據有關報道，花旗銀行上海分行浦西支行全面開辦外匯業務后規定，每月平均總存款低 于5000美元的客戶要支付月服務費6美元。據業內專家分析，這一高門檻政策透露的信息就 是，外資銀行已把服務目標鎖定在高端客戶上！對此，江蘇省工行的一位負責人說，外資銀 行進來不會跟我們打“陣地戰”，他盯著的是中資銀行的“黃金客戶”?；⒖诎窝?，今天一 顆，明天一顆，用不了多久，你就變成了“滿嘴豁牙”！其實，“對金融機構而言，誰掌握 了‘優質客戶誰就占有了市場，優質客戶的流失就是市場的退出。”從這一意義上來看， 優質客戶被挖走，對于中資銀行來說，損失的將不僅僅是有形的效益，而是“逼良為娼”， 勢必造成中資銀行不良貸款比率相對提高，最終陷入惡性循環而被淘汰出局！

2、金融人才：本土化戰略必爭之“的”。人才是生產力中最寶貴的資源，是競爭的法 寶。同時，外資銀行要在陌生的中國境內開疆拓土，就必須實施本土化戰略，這也就在客觀 上迫切需要網羅一大批精通漢語、通曉當地風土人情的金融人才為其拓展業務服務。據分析 ，由于外資金融機構在國際聲譽、薪酬待遇、激勵制度、培訓計劃等方面比中資銀行有較大 的優勢，中資銀行人才外流將不可避免。他們可以用高薪聘用、委以重任、出國培訓等優厚 條件，以及科學的人才管理方式來策反中資銀行的“金融精英”。據了解，上海一家外資銀 行辦事處部門經理固定收入達15萬元，一個駐國內機構的外資銀行部門經理固定收入為40萬 元，而國有銀行一位普通處長固定年收入不過4萬元！此外，外資銀行還建立了比較完善的 社會保障體制，推行如“職工持股”制度等。相比之下，目前，國有銀行普遍存在的論資排 輩、行政任命、“官本位”等制度缺陷，對吸引人才和留住人才極其不利。正因如此，一方 面是原先的業務骨干的大量外流。據報載，去年以來，隨著興業、浦發、民生、深發展等股 份制商業銀行入駐濟南，山東省金融業間一場人才大戰也進入白熱化狀態，一家國有銀行在 短短一年半的時間里，骨干力量就流失了350人。國有大銀行正無奈地成為股份制銀行的“ 人員培訓中心”。在人員流失的同時，一些客戶、存款的流失也不可避免。另一方面，中資 銀行在吸收和引進優秀人才上的吸引力也在日趨削弱。不久前，在對西南、東北、上海、江 西等幾個財經院校的1000名畢業生所進行的一次就業意向調查表明，愿意到外資銀行工作的 高達95％！難怪，有專家慨嘆：隨著我國加入世貿組織，金融人才的競爭尤其是中資銀行人 才的流失，將進入一個更廣、更深的層面。

可以預料，隨著外資銀行的在華加速擴張，對本土化金融人才的需求將更加強烈，換言 之，中資銀行在這場不對等的交鋒中，勢必會損兵折將，一旦迎戰不力，核心競爭力將會被 嚴重削弱！

3、中間業務：不是同一個起跑線上的角逐。中間業務是指不構成商業銀行表內資產、 表內負債，主要通過利用在技術、管理、信息、機構網絡、信譽等方面的優勢開展業務而形 成銀行非利息收入的業務，往往具有高盈利性、低風險性的特點，其收入來源于各種穩定的 手續費和傭金。正因如此，美國商業銀行的中間業務收入占全部收入的比重，已由20世紀80 年代的30％上升到目前的38．4％。美國花旗銀行等28家大銀行的中間業務額占其資產總額 的比例，也由1982年的48.5％上升到1998年的76．8％，日本銀行由24％上升到39．9％，英 國由28．5％上升到41．1％。但是，我國商業銀行中間業務收益占全部收益比重卻一直在低 水平上徘徊不前：中國銀行約17％，中國建設銀行約8％，中國工商銀行約5％，中國農業銀 行則低于4％，且起步較晚，規模偏小，發展進程緩慢。由于我國金融業目前仍實行嚴格的 分業經營管理體制，商業銀行往往只能局限于傳統的勞動密集型中間業務，許多業務新品無 法開辦；而即便已允許開辦的中間業務品種也處于層次低、服務簡單、功能不完善的狀態。 大多停留在一般性的服務項目，如代收水電費等一般性服務等，很少能提供高層次金融服務 。相比之下，外資銀行往往利用其混業經營的優勢，特別注重優先發展高增值和高收益的中 間業務以及其他不占用資產但收益甚高的投資銀行業務（如投資管理、財務咨詢與管理、資 產管理業務、證券發行與交易等）。因此，高附加值和高收益的中間業務將成為中資銀行的 主要競爭威脅。事實上，已有資料顯示，目前在中國的出口結算業務，外資銀行已占有內地 市場份額的40％。

據國務院發展研究中心的研究報告估算，在中國金融領域對外開放后的5年內，外資銀 行在結算業務量中將占到50％左右的份額是完全可能的，而在少數中心城市，這個比例會更 高?？梢灶A料，中資銀行如果再不迎頭趕上，迅速扭轉被動局面，在不久的將來，中間業務 的主角將很可能不再姓“中”！

4、個人理財服務：誰跑得快誰就得分高。隨著城鄉居民金融意識的不斷增強，對個人 理財服務的社會需求也日趨增加。據中國社會調查事務所去年在北京、天津、上海、廣州4 地專項問卷調查顯示，74％的被調查者對個人理財服務感興趣，有40％的人需要個人理財服 務。其實，個人理財服務不僅是客戶的需求，也逐步成為銀行利潤新的增長點。也正因如此 ，在歐美一些發達國家，個人理財服務都有一個比較長的發展歷程，業務觸角幾乎深入到每 一個家庭，業已形成了一整套成熟的運作經驗。而在中國，這項業務才剛剛開始起步。3年 前，中國銀行、交通銀行、中國工商銀行才開始在上海推出了包括個人外匯買賣等個人理財 服務，此后，個人理財服務逐步成為我國銀行業新的競爭對象。

業內專家認為，相對于其他業務而言，個人理財業務對外資銀行開放更具有挑戰性，因 為一旦出現某些失誤，就很容易出現“多米諾骨牌”效應，個人客戶從國內銀行擠兌存款， 再轉存外資銀行的局面就會發生，從而將給國內商業銀行造成支付危機，嚴重的還可能引發 大范圍的金融危機。因此，中資銀行必須搶在外資銀行立足之前，采取切實可行的措施，搶 占先機，先聲奪人，精心培育并不斷鞏固個人理財服務市場。

5、消費貸款業務：老師與學生之間的大比武。我國消費信貸起步于20世紀80年代中期 ，1997年底，全國消費信貸規模僅有172億元。近兩年，隨著國家拉動內需、鼓勵個人貸款 消費政策上的引導和刺激，消費信貸業務開始有了長足的發展。到2001年末，全國消費信貸 余額達到6990億元，比1997年末增加了6818億元，增長了40倍。今年前兩個月，金融機構個 人消費貸款增加了252億元。最新資料表明，今年一季度我國汽車消費市場增長迅猛，經濟 型轎車成為增長主力，私人購車比例超過了50％，我國已提前進入私人用車階段。與此同時 ，來自上海市的一項調查表明，人民幣降息后，表示想向銀行借款購房和消費的上海居民比 去年同期和上季度分別上升了5.3％和3.3％。一方面，是一個不斷擴容、充滿無限商機的新 興市場；一方面，也是銀行新的效益增長點和信貸結構調整的新契機。有資料顯示，從1998 年至今，工商銀行已經累計發放個人住房消費貸款2450億元，貸款余額在各家銀行中率先突 破了2000億元大關，成為國內最大的住房按揭銀行，個人住房貸款的不良率僅為0．25％， 收息率達到98．7％，成為該行資產質量最好、收益最穩定的業務品種之一，從而有力地推 進了該行信貸結構調整步伐。種種跡象表明，個人消費信貸業務正逐步成為中國金融市場最 具有發展前途的業務。

但相比之下，目前在美國、歐盟等發達國家和地區，消費信貸作為一種老牌業務，在整 個信貸額度中所占的比重越來越高，近年來一般為20％到40％，有的高達60％，而我國消費 信貸占銀行貸款總的比例還不到6％。業內專家認為，這固然與我國社會信用制度的匱乏有 關，但中資銀行自身在開辦消費貸款上缺乏經驗、業務品種少、產品功能單一等先天不足則 是內在制約因素?？梢灶A料，外資銀行一旦獲得與中資銀行一樣的國民待遇，那么，圍繞信 貸消費業務市場的競爭，將會是老師與學生間的不對稱的競爭，中資銀行將在很大程度上處 于戰略防御階段。

6、信用卡業務：含金量之間的比試。銀行卡作為先進的電子支付工具和現代商業銀行 重要的金融產品，在我國經過10幾年發展，已逐步形成了一定規模的持卡人市場和用卡環境 。來自中國人民銀行的最新統計資料顯示，到2001年底，全國銀行卡發卡總量達到3.83億張 ，年交易總額8.43萬億元，直接消費金額為1280億元。同時，銀行卡業務的相對效益隨著利 率的下調而更為明顯。目前信用卡透支利息為日息萬分之五，即年利率18％，相當于當前貸 款利率的3倍。據權威人士分析，作為商業銀行基本業務之一的銀行卡業務，正成為中國金 融業最富有活力、變化最快的領域之一，中國銀行卡市場已經迎來了加速發展的新時代。

但中資銀行所面臨的問題和挑戰也是十分嚴峻的：一方面，中資銀行在銀行卡業務上存 在著一些“軟肋”，如各銀行自行發展，資源浪費嚴重，無法與外資銀行及專業發卡機構競 爭；銀行卡功能單一，用卡環境不寬松等等，在不同程度上制約了整體競爭力的發揮和效益 的提高，同時，也加大了銀行卡業務的市場風險度。正因如此，2001年我國銀行卡平均每天 每張卡直接消費金額不足1元；美國人均擁有6張信用卡，而上海人擁有的真正可透支信用卡 不到200萬張，是6個人一張。其間的差距之大，由此可見一斑。

信用卡業務歷來就是國外銀行的強項，據業內專家預測，外資銀行經營信用卡業務之后 ，將會充分利用其先進的管理系統、完善的風險控制方法以及在國際上多年積累的運行經驗 等優勢，對中資銀行構成強有力挑戰，尤其是貸記卡業務方面更是主要的競爭對手和最大威 脅。據萬事達卡國際組織中國區總經理韓巍強先生的分析，這是因為貸記卡業務在業務模式 上不受地域限制，卻又是銀行卡業務中最有利可圖的業務。在區域上，競爭將主要集中在大 城市、沿海城市及人均收入水平高的內陸城市；在競爭的客戶群體中，將主要集中在白領階 層、個體老板、公司客戶、有產階級等人士。一句話，最有可能流失的銀行卡業務領域和客 戶，往往就是中資銀行在銀行卡市場上盈利的核心和主體。

7、網上銀行業務：看不見戰場的較量。應該承認，近年來，網上銀行在我國獲得了迅 速發展。1996年，中國只有一家銀行通過國際互聯網向社會提供銀行服務，但到2001年底， 在互聯網上設立網站的中資銀行已經達到50多家，占中國現有各類銀行的26.7％；正式獲得 中國人民銀行批準開辦交易類網上銀行業務的銀行有4家，還有多家中外資銀行正在向中國 人民銀行申請開辦網上銀行業務。截至2001年底，中國商業銀行的網上銀行業務客戶達165. 6萬戶，辦理業務901萬筆，交易金額23446億元。

作為在國內方興未艾的網上銀行，盡管發展勢頭較好，但由于投入普遍不足，造成銀行 電子化規模小，網絡化程度低；同時，由于網絡建設缺乏整體規劃，導致目前一方面中資銀 行間的互聯性差，另一方面，各商業銀行本身的統一性也不如人意，軟硬件不統一，網上支 付系統開發難度之大可想而知。另外，人才的匱乏、國內商家信用缺乏、送貨渠道不完善等 等，都制約了我國網絡銀行的發展。

網絡銀行作為21世紀世界金融業的主導模式，其低廉的成本和廣闊的前景，已越來越得 到人們的重視。外資銀行正在借助網絡無極限的優勢，實現遠程服務，以彌補其網點少、規 模小之不足。有人說，在今后相當長的一定時期內，金融競爭說到底將集中在3條戰線：國 內與國外（中資與外資）、業內與業外（同業與混業）、網上與網下（網上銀行與傳統銀行 ）。看來，在對傳統業務領域展開競爭的同時，中外雙方在網絡金融服務領域之間將不可避 免地發生遭遇戰。

愛立信倒戈事件給中資銀行敲響了警鐘，面對外資銀行咄咄逼人的攻勢，應該說，在過 去的一年里，中資銀行事實上也沒有放松應對加入世貿組織的挑戰。到2001年底，國有獨資 商業銀行不良貸款余額和比例首次出現雙下降，絕對額比年初下降907億元，比年初下降了3 ．81個百分點。同時，各商業銀行在體制改革、內部管理以及業務拓展上，也分別在不同程 度上進行了積極的努力。即便是在愛立信倒戈事件發生后，中資銀行也都聞“警”而動。繼 花旗銀行、匯豐銀行、東亞銀行在滬推出收費服務后，交通銀行上海分行于3月29日針鋒相 對地宣布，推出為客戶制定終身理財計劃的收費服務，與此同時，其他中資銀行也開始行動 起來，努力采取有效措施，以防“黃金客戶”流失。

種種跡象表明，面對外資銀行的競爭，一場曠日持久、沒有硝煙的民族金融保衛戰業已 拉開了序幕！

（劉黃）