中國３Ｇ：歧路深思

作者簡介 陳金橋 現任信息產業部電信研究院通信政策研究所所長、高級工程師，兼任信息產業部電信經濟專家委員會委員、信息產業部電信科學技術委員會專家組成員、北京通信學會理事。主管全國電信產業發展戰略和中長期規劃、產業政策、行業監管以及電信法制建設領域的決策咨詢工作。

行進在北京深秋的夜晚，出租車司機的話語在耳邊響起：“3G，是那種更加高級的移動電話嗎？如果價格可以承受，我會考慮的”。這就是移動通信對今日中國的影響，可以相信在中國類似的圖景將以各種面目不斷重現。

許多力量正在影響著第三代移動通信（3G）在全球和中國的進程。有心人士如果仔細解讀近期在北京連續召開的論壇以及峰會，最大可能是獲得大相徑庭的結論。我們無需仔細分辨近日瑞銀華寶研究人員在咨詢報告中對中國移動通信市場規模大幅縮水的論斷，但是我們確實需要從紛繁蕪雜的業內外的議論中發現中國3G的未來方向。

生存，還是毀滅？

環顧中國經濟發展史，移動通信產業的發展速度和受關注程度前所未有。今天，我國已經毫無疑問成為世界第一移動通信大國。然而，我們也面臨著這樣的一個難題：是順應技術潮流，讓3G引領中國移動通信市場再上臺階；還是等待市場發育，跳躍3G進入更高的發展階段？沒有標準答案，而且利益權衡異常艱難。對于所有投身3G研發、制造以及準備運營的人士而言，這是事關全局的生存或者毀滅的問題。

在中國通信業內外，已經出現了相持不下的兩派觀點：“需求決定論”和“供給培育論”。在經濟學基礎理論方面，這種分歧已經解決：市場需求當然是最終的決定因素。現實的問題在于，技術進步推動的供給能力提升，能夠在多大程度上發揮它對市場需求的牽引作用。后一方認為，中國通信業發展的歷史經驗表明，在通信業務尚未完全普及的產業發展階段，供給方對市場需求的培育作用絕對不容忽視。

分析“需求決定論”者所持的論據，大部分都屬于客觀事實：現實移動用戶的通信需求仍然集中于話音業務，以致數據業務處于緩慢起步階段；潛在移動用戶盡管還有較大增長空間，但其購買支付能力有限，需求內容仍然集中在話音業務；在移動互聯網的業務應用方面，沒有足夠多的信息內容和服務廠商來刺激消費；世界范圍內均缺乏成功的商業模式來快速培育需求。最為關鍵的因素還有一點，政府或者運營商幾乎不可能重演2G時代快速啟動市場需求的先例，而必須等待移動數據多媒體業務市場的自我發育。由此得出的推論是：政府決策部門和社會各界應當高度冷靜地把握好啟動3G市場、發展3G產業的有利時機，必要時甚至可以犧牲這一代技術，直接跨越進入下一代技術。

支持“供給培育論”的一方則充滿了理想色彩。他們認為：電信業作為信息社會中高新技術產業的代表力量，技術進步對供給能力提升和需求方向的刺激不容低估；不能等待所謂的“殺手級應用”或者成功的“商業模式”來啟動發育遲緩的市場；中國巨大的市場規模和增長空間決定了電信消費需求的層次性，高端個人用戶和集團性的商業客戶有望成為3G網絡的第一批擁躉；電信企業（包括設備制造商、終端制造商和網絡運營商）可以攜手合作，大幅降低3G潛在用戶的進入門檻；體制解放和政策寬松將激勵眾多的中小企業投入信息服務市場，從而拉動移動數據多媒體的業務需求。最后也許是最為關鍵的一點，恰如cdma 2000系統的前后兩個版本EV DO和EV DV的功能區別一樣，3G網絡就其業務承載功能和經濟建設成本而言，完全可以取代和超越現有的2G網絡。所以，3G在中國能否成功的關鍵，并不在于國外的成功運營經驗和商業模式，而在于中國移動通信市場獨特的市場環境—話音業務尚未飽和，數據多媒體業務正在成長。

兩種觀點何以取信？業內人士曾經不無戲言地預測：中國3G最高決策者的個人品格將決定3G的前途命運，現實主義者優先選擇前一種論點，而理想主義者應當會支持后一種言論。

不幸的狀況是，3G決策者正在徘徊于理想和現實之間。不幸中的萬幸是，業界諸多廠商不必考慮生死之間的唯一選擇。

決策者的智慧與勇氣

這是一個特殊的群體，他們對中國3G的未來負有直接的責任。如果按照決策者所處位置和承擔責任大小來劃分，可以區分為“戰略決策者”和“政策制定者”。

做一個假想的游戲，當上述兩類決策者來到3G的十字路口，誰來決定前進的方向呢？當然是戰略決策者，政策制定者則承擔其后的任務，披荊斬棘，勇往直前。

3G產業存在巨大的上下游產業鏈條，存在太多的利益相關者，他們都在利用各自的渠道，采取獨具特色的方式，去影響決策者的注意力和判斷力。讓我們來梳理一下決策者的思維邏輯，我們按照優先順序排列如下：

1、是否有必要發展3G？考慮技術優劣勢、社會經濟意義和戰略目標等因素；

2、發展3G需要具備什么條件？考慮市場容量、技術穩定性和設備成熟度、頻率資源配置、資金投入和消費需求階段等因素；

3、如何以最佳方式啟動3G？考慮標準選擇、市場啟動時機、進入成本（包括IPR費用）、牌照對象和方式、運營者數量等因素；

4、如何有效支持國產標準和國內廠商？考慮WTO規則下，政府扶持行為的合法性與有效性，政策工具至關重要；

5、如何應對后3G時代的市場環境？考慮進一步強化監管，解決互聯互通、業務資費、普遍服務、資源共享、號碼可攜等方面出現的新問題。

從2000年開始，到2003年形成高峰的“說客”人群，其實并未深刻理解到上述思維的真正含義。他們只是立足自身利益立場，片面強調時機、牌照、標準等內容，結果爭論激烈、觀點分歧，距離決策者的關注焦點反而越來越遠。

2003年10月，最接近決策人士的研究部門拋出了中國3G政策的主要目標。

1. 戰略決策層面，主要目標是：明確中國發展3G的定位，對發展的必要性、3G的社會經濟影響以及基本發展方向做出判斷回答。

2. 產業政策層面，主要目標是：抓住全球基本同步啟動3G市場的有利時機，利用中國國產標準和市場容量的綜合優勢，以運營業為核心，帶動設備和終端制造業、軟件業、芯片業和信息服務業等上下游相關產業，形成規模巨大的產業群；在創造經濟價值的同時，提升科技競爭力和產業競爭力，為國民經濟持續增長和國家信息化建設做出顯著貢獻。

3. 運營業政策層面，主要目標是：借助新網絡新技術引入新的市場力量，促進電信市場有效競爭，進一步深化電信體制改革，全面改善電信業的服務水平，提升電信運營業和基礎電信企業國內外競爭實力；加速推進信息社會進程，盡快成為移動信息社會的核心產業，為中國成為世界領先的通信和信息技術強國奠定堅實基礎。

在宏觀而抽象的目標表述中，包含了豐富的內容，足以成為后來“說客”的借鑒。有兩點核心內容應當引起廣泛的注意：第一，政府對3G制造業傾注了心血和期待，力圖借助發展3G時機扭轉通信設備制造業長期受制于人的被動局面，從而形成能夠自主發展、進而領先全球的巨大產業鏈條。為此必須有效解決與IPR相關的一系列問題，堅定不移地支持國產標準TD-SCDMA和國內具有自主研發制造實力的通信設備制造企業；第二，3G運營業必須突破2G時代的雙寡頭競爭局面，引入新的競爭力量，在業務結構、創新能力和競爭模式等方面躍上新臺階，力爭造就立足中國、面向全球的跨國通信運營商。

概言之，中國3G承擔著繼續深化電信改革和推動電信產業持續健康發展的雙重使命，決策者無法不慎重。理清發展定位和戰略目標，首先需要高度的決策智慧，其次擺脫利益集團干擾，明晰發展方向和政策措施。我們期待勇氣和智慧的有機融合，并且結出豐碩的決策果實。

3G的道路和前景

權衡利弊得失，中國應該不會放棄趕超世界的歷史機遇。而后面的問題是，我們的道路是什么，順著這條道路能否發現光明的前景？

電信設備制造商和電信運營商是當之無愧的主力軍，進入3G時代，政府將退居幕后，為企業留下廣闊的舞臺。系統設備制造商將充分利用知識產權的共享優勢，迅速降低先期網絡建設成本；終端制造商將大力發展可定制的多業務智能終端，大大降低消費者的終端置換成本；電信運營商仍然處于電信產業價值鏈的核心地位，但這個角色將會發生悄悄的變化。“核心”沒有動搖，但發揮作用的方式出現了變化：擁有3G網絡的運營商不再單純依靠網絡資源的接入優勢來獲取高額價值，而借助對電信產業鏈上下游的客戶整合能力來獲取合理價值。3G時代，電信運營商可以擔負起“價值整合者”的角色，發揮“增長驅動力”的作用。

從2G走向3G，現有的移動運營商應當邁向一條“利舊布新”的發展道路，已有的網絡資源必須得到充分合理的利用，對新網絡的建設部署必須循序漸進地推行。而新進入的移動運營商則會選擇一條“標新立異”的發展道路，充分運用新技術和新網絡的優勢，大力發展差異性服務，以此迅速占領市場位置。我們確信，從中國通信市場的現實出發，在可以預見的2-3年內，3G通信市場的主要價值貢獻者仍然會來自于話音業務。具有歷史意義的轉折，可能發生在3-5年以后，國家的政策扶持和運營商的激勵性發展策略有助于提前這一時間。

3G時代，中國人的信息生活將會發生明顯的變化。幾億電信消費者將從3G網絡獲得全新的體驗，以下就是3G帶來的美麗圖景。

1、新平臺新工具。3G網絡可以充分利用2G網絡的資源，但它采用了新的網絡架構，對于頻率資源的利用率更高，對需要高帶寬、高速率的數據多媒體業務的支持能力更強。這些特點使得人們能夠以更便宜的價格和更靈活的方式，獲取并處理大量信息，成為信息社會的積極參與者。

2、新服務新溝通。3G能夠提供一系列針對個人、家庭的整合式通訊服務，包括文本、語音、圖片、視頻、動畫等多種信息，能夠在統一的網絡平臺上順暢地傳輸。人們還能夠借助會議電視等互動溝通方式，在極大降低會議成本的同時實現遠程協同工作。

3、 新存在新生活。3G能夠支持眾多的業務應用，通過與互聯網更加緊密的結合，擁有3G智能終端的用戶可以顯著改變自身的學習、工作和生活方式，極大提高社會經濟活動的效率，比如互動學習、電子商務以及移動銀行等。

4、新資源新財富。3G和互聯網緊密融合后，可以推出各類基于互聯網的業務應用，從而將互聯網浩瀚的數字資源和財富推送到每一個3G用戶的身邊，使得他們積極主動參與數字財富的分配，從而成為合格的信息社會公民。

通信技術改變人類生活，中國市場改變世界版圖。分析師預言，中國進入3G時代，世界才會平息。這是警示，也是渴望，歷史經驗告訴我們腳下的道路應當由自己選擇。