引爆競爭情報

競爭情報市場方興未艾

我們正面對海量的信息。無論是IT企業，還是傳統的企業用戶都在達成這樣的共識。 無疑，這些海量的信息是有價值的。對于競爭情報工作而言更是如此，大量的重要“情報”正是蘊藏在對這些公開的、可獲得的、已獲得的海量信息所進行的跟蹤、挖掘、整理和分析之中。不過，這也帶來了令人頭疼的難題：那些日益重視競爭情報工作的企業，該如何搜集有用的信息呢？有需求意味著有市場。于是，為用戶提供合適的情報服務，也就成為IT廠商關注的焦點。

在國際市場上，企業競爭情報系統（CIS）已經發展成為一個相對成熟的產業。而在中國，這一市場方興未艾。對于國內企業競爭情報系統的市場規模，目前還沒有權威的統計數字公布，有數字說2003年的規模大約是1億元人民幣，也有說是10億元人民幣的，天下互聯公司業務總監朱冬梅甚至認為這是一個不小于ERP市場容量的巨大礦藏。

巨大的市場規模吸引了包括搜索門戶、中小型專業公司、技術廠商等紛紛進入這一市場，近兩年，國內以競爭情報系統（CIS）命名的網絡信息搜集軟件，如雨后春筍般大量涌現。低端的CIS產品，其價位在1萬元～3萬元/年，高端產品的一次性買斷價格則可以達到10萬元以上，甚至接近百萬元。企業競爭情報系統用戶主要包括企業領導決策層、企業產品研發人員和企業營銷人員等，另外面向企業提供情報服務的研究機構、咨詢機構和信息經紀中介機構，也可采用企業競爭情報系統作為輔助工具。

以百度為首的搜索門戶，以慧聰為代表的專業服務公司，以及技術廠商，構成了2003年企業競爭情報系統市場的三股力量。搜索門戶擁有的品牌優勢和搜索引擎技術基礎，是其出擊CIS市場的敲門磚；中小型專業公司憑借其專注經營、特色技術，正在迅速崛起；還有準備大舉進軍CIS領域的技術廠商，如來自國外的Atonomy、Factiva、國內的TRS等，各方爭斗風生水起，使未來的競爭格局更加撲朔迷離。

不過，競爭情報系統畢竟是一項非常個性化的服務，如何判別每一位客戶的需求差異就成為了開發這一系統的最大挑戰，而沒有強大的分析功能和策略研究功能，這一系統也就丟失了最為重要的關鍵環節。此外，該系統需要以龐大的資源作為支撐，包括信息源、技術、人力資源和各行業的經驗，這些要素已經遠遠超出搜索引擎僅停留在技術層面的解決方案。由此可以幫助人們澄清這樣的認識誤區：競爭情報系統等于個性化搜索引擎的增強版。

慧聰認為，搜索引擎和自動分類等先進的人工智能技術只是技術保障，畢竟人工智能技術不能靈活到根據客戶的需求隨時隨地進行調整，而且互聯網上的信息有很多缺點，許多信息是沒用的，或不準確、不完全，更多的信息過于陳舊，所以，競爭情報系統業務的開展需要研究人員基于自己多年的行業市場研究經驗以及數據整合基礎上的分析和判斷。打一個形象的比方，搜索引擎和自動分類技術仿佛過濾信息的兩道篩子，而掌握需求的是操控篩子的研究人員，最終還是要通過他們來真正滿足客戶的需求，篩子終歸還只是篩子，不可能取代操控篩子的人。

后臺技術走向高智能化

是誰為軟件服務提供商們提供了技術支持？百度們聲稱自己擁有自主的技術，在搜索引擎技術的基礎上發展而來的競爭情報業務成為他們新的利潤來源，但是對信息的操作方式并非只有檢索一種方式，所以在搜索技術之外，還有對信息的自動索引、自動標記等方式，一些致力于技術的廠商也仍然擁有著自己的市場空間。

國內較早做信息檢索業務的企業如北大方正、TRS等早已經推出了自己的競爭情報系統，在自身擁有先進的信息檢索技術的同時，也與其他合作伙伴共同開發解決方案。微軟、IBM等在內容管理和知識管理領域居于領先地位的國際品牌，也正在搭建自己的信息檢索平臺。但無論是自主技術還是與別人合作，搜索和數據庫發展到了今天，人們早已達成一種共識，未來的信息將更多地由非結構化信息構成，所謂的非結構化信息指的是各種看似相關性比較弱、無法用關系型數據庫等結構化的方式來獲取和處理的信息，例如企業內外部的新聞、郵件、互聯網上的消息以及文件等。如何實現非結構化信息之間的聯動，是包括競爭情報在內的所有信息基礎平臺需要解決的問題。將非結構化信息用技術將之轉化為結構化的信息是未來最關鍵的信息處理方式。

非結構化信息的處理存在著更多的成長空間，這從搜索技術在雅虎、微軟以及Google的紛爭中可見一斑，而國內以非結構化信息處理為旗號的技術提供商還并不多見，也許正是因為存在著市場和技術空白，才吸引了國外的企業進入這一領域。而已有的CIS產品欠缺智能化的分析功能，還不能滿足用戶的需求，這也決定了市場空隙的存在。

不久前，英國的Autonomy公司宣布進軍中國的信息操作系統領域，以非結構化信息的處理為目標，致力于信息處理的高度智能化和自動識別功能。在正式宣布進入中國之前，這家公司已經在中國市場調研了一年多，盡管之前并沒有公開的代理商和客戶，CCID旗下的賽迪數據在線卻已經開始利用這種名為Autonomy的技術為用戶提競爭情報系統解決方案。在Autonomy從事多年技術研發的大中華區首席代表伍昕對這種建立在模式識別之上的技術充滿了信心，“我們的技術是一種基于內容檢索的技術，與過去的關鍵字檢索完全不同，是一種內容的檢索。它可以對信息中最主要的概念、信息進行自動的上下文環境總結和匹配，打個比方說，你要檢索與企鵝相關的信息，通過關鍵字檢索你能獲得的信息中必定有企鵝兩個字，而我們的技術則不是獲得與‘企鵝’兩個字相關的信息，而是能獲得所有可能與企鵝相關的話題，比如海洋等，此外還有相關的音頻或者視頻數據。”讓這家公司引以為傲的是，全球最大的媒體機構BBC采用了他們的媒體信息處理技術，而在中國，中科院網絡信息搜索和服務系統也將成為他們的客戶。對于未來的發展模式，該公司市場部負責人王勇表示，致力于產品和集成將是公司在中國的主要戰略，而利用這種技術去提供服務以獲取直接利潤將不會成為公司的盈利模式。他還表示，競爭情報服務提供商將成為公司的客戶，但還只是其中一部分，公司的目標是為所有的信息操作提供后臺支持，其中更多地還將面對信息處理要求相當高的大型機構和公司客戶。

關于信息服務的未來發展，Autonomy的看法代表了絕大多數技術提供商的認識，“我們覺得信息服務和后臺技術都有很大的發展空間。現在所謂的信息服務根本功能不全，比如沒法進行聚類和分類操作，語言處理也是個問題，就是檢索本身也是‘能力低下’，一些服務提供商勉強達到的功能也是經過很多的人工干預（手工操作）達到的。”這一新興的市場，在技術和市場空間上都有著巨大的潛力。“將來企業必備的一種信息系統工具平臺，就像做記者要有記錄工具一樣必要。未來這一產品將向著專業化、個性化、智能化和自動化發展。”而與管理之間究竟是結合在知識管理還是內容管理上，決定了企業競爭情報的發展戰略。

選擇誰的服務？

大約是由于產業剛剛起步、盈利狀況尚未達到滿意的階段，或者是出于做CIS的職業本能，在接受采訪中，各個提供CIS服務的廠商不約而同地對銷售額采取了嚴格保密的策略，而對自身的產品性能，又不遺余力地推崇。對處于最末端的企業用戶而言，面對市場上形形色色、功能和價格不盡相同的CIS產品與服務，“霧里看花”或許是不少企業用戶的感受。這個時候，來自用戶的直接聲音，或許是更為重要和客觀的。

用戶霧里看花

全國企業信息化工作領導小組辦公室副主任陳立波教授提出，競爭情報系統可以作為信息集成平臺，將原有的MIS、ERP系統集成起來，并能處理ERP等系統不易處理的文本信息，最終形成一個企業的信息門戶，進而演變為企業的知識管理系統。

一些已經在使用CIS系統的企業用戶認為，廠商提供的競爭情報信息服務可以等同于咨詢服務，這些競爭情報系統，都在一定程度上可幫助企業完成競爭對手信息監測的匯集、整理、分析、自動報送工作，讓企業可以更加智能化、自動化地監視競爭環境和競爭對手，跟蹤技術與專利的發展，以更快的反應面對競爭市場。

紅牛飲料集團研究發展總監陳朝暉說，對于海量數據，企業都有很深的感受，“比如打開Google，輸入‘紅牛’，就會搜出幾萬條的相關信息。在如此繁雜的信息中，存在什么樣的對企業有利的消息和可能會對企業帶來不利影響的信息，根本無法進行比較。”他認為，類似于Google的搜索引擎只是一把開門的鑰匙，而企業需要一種信息服務，幫助企業及時準確地找到有用的信息。陳朝暉列舉了紅牛使用CIS系統的一個典型的例子，“去年8月份，由于部分商家走私泰國原產的紅牛飲料，海南媒體中出現了對公司不利的報道，我們同一天就在CIS信息服務中看到了兩則相關報道，迅速報告主管領導，并在2個小時內拿出了解決方案，從而使我們避免了被動挨打局面的出現。”

一位正在為所在企業考察CIS軟件的專業人士則表示，目前市場上的CIS系統，主要是幫助搜集媒體（平面、互聯網等）上的信息并進行分類，在加工和分析方面，還存在欠缺。他還提到，企業引入情報系統的限制之一，是決策者的觀念，目前大多數國內企業的高層管理人員還是靠拍腦袋瓜來決策，信息意識還相對薄弱，所以對市場上的產品或服務的價格往往覺得偏高，不容易接受。企業對引入情報系統的選擇，主要出于對成本、功能實用性方面的考慮。因此，CIS在觀念上獲得用戶的認同更加關鍵。

對于CIS提供商來說，自身提供的服務能否滿足用戶的真正需求，將決定自己能在這個市場里走多遠。

培訓、研討逐步升溫

競爭情報成為企業界關注焦點的同時，各種與之相關的培訓班、研討會，也大量涌現。據了解，我國大中型企業的信息主管或相關負責人，幾乎每年至少參加一到兩個競爭情報方面的專題會議。

單是今年上半年，就有百度舉辦的“2004中國競爭情報應用戰略高級研討會”、中國科學技術情報學會競爭情報分會同天下互聯聯合主辦的“決策者如何將情報變為競爭優勢”專題培訓、國家發改委培訓中心會同易地平方發起的“競爭情報和知識管理體系高級研討班”等。培訓內容大致相似，都是以分析企業競爭情報系統的建設為主。

從某種程度上，培訓研討的升溫體現了人們信息意識和情報意識的加強。從活動介紹中，我們還可以嗅到濃厚的商業味道，每個主辦機構的背后，都隱藏了一家CIS提供商作為支持單位。CIS廠商各自聯合相應的機構，舉辦各種培訓班、研討會，其市場造勢意圖非常明顯，大家都力圖樹立自身優于競爭對手的權威性。究竟哪個更權威、更實用？人們往往無力辨別。

對此，一些參加過培訓的人士認為，培訓與研討如果逃不了趕時髦的嫌疑，沒有實質性內容，將會被市場淘汰。

廠商手里的牌

天下互聯：從信息到情報

天下互聯總裁張向寧曾是中國萬網的創始人之一，他認為，第一代互聯網以“信息”為中心，內容海量堆積；第二代互聯網以“知識”為中心，信息開始有序化；第三代互聯網以“情報”為中心，是智能互聯網的特色之一，也是中國互聯網發展的方向。基于個性化即時信息開展的互聯網情報服務，目前已愈來愈受到海內外知名企業的重視，它被稱為繼人才、資金與技術之后，企業的第四大競爭力。“天下互聯”致力于用即時信息，為企業和個人構建個性化的情報門戶，讓企業基于情報門戶的平臺，進行互動交流與溝通。

百度：主打高端

在中國，很多網民知道百度的搜索引擎，但不知道百度的競爭情報系統。

據百度公司楊海俊介紹，百度從2002年4月份開始做競爭情報，當時是源于客戶神州數碼的情報需求進行開發的。“百度當時預感到，隨著網站熱的興起，企業、政府用戶將加大對門戶網站的站內搜索需求。因為建立網站，就離不開對信息資源的有效利用，這意味著企業必須具備強有力的信息搜索和管理工具。另外，對于一些信息化比較早的企業，多年來積累下來的數據，都散落在不同的角落——數據庫、服務器以及應用系統中，信息的利用率普遍很低，充分利用信息檢索工具是其必然選擇。”在實踐中百度逐漸形成了一種認識：企業的非結構化信息為決策服務是企業信息化市場的趨勢，而其中競爭情報作為方法可以有效地幫助企業增強核心競爭力。

百度競爭情報系統主要定位于高端，針對大中型企業，根據用戶需求價位在十多萬到幾十萬元左右不等。提及產品的特色，楊海俊表示，百度CIS產品依照國內的競爭情報需求定制開發，融入了百度的信息處理的核心技術，是一個全流程的產品，貫穿情報從采集、整理、分類、編輯到流轉、服務、檢索等各個環節。該系統不僅能夠檢索互聯網信息，而且能夠集成其它的信息源，比如企業自身應用系統內的信息和企業外部數據庫的信息。

CIS目前在百度企業軟件中扮演著非常核心的角色，是百度各項業務收入中增長比較迅速的一塊，未來將發展成為百度針對企業級市場的主打產品。

慧聰：依托研究和搜索

1996年，慧聰開始了對競爭情報系統的研發工作。那時，盡管很多客戶對于競爭情報系統的認識都比較模糊，但是IT企業、醫藥企業和大型跨國公司對競爭情報已經產生了相當的需求，通過與它們的接觸，慧聰了解到了企業決策層和應用層的需求差異，再加上各個行業對此系統的不同需求，慧聰開發出一套自己的競爭情報系統，并在1998年形成了一定的規模。

談及現狀和前景，慧聰都顯得十分樂觀，相信依靠其自身優勢將帶來不俗的業績。首先，慧聰掌握了搜索技術，保證了網絡信息的時效性、全面性和準確性；第二，擁有十多年的各個行業信息服務的經驗和資源；第三，產品線較為完備，包括從底層的信息采集到上層的信息分析咨詢等服務；第四，研究人員對行業保持了較長時間的關注，具有相當的洞察力；第五，對平面媒體和網絡媒體實行大規模的監測。

從目前的盈利狀況來看，研究和搜索依然是慧聰的兩大重要業務，競爭情報系統這一業務可以稱作慧聰的明日之星。對于這項業務，慧聰保持著較高的期望，認為它將成為上市之后的主要利潤增長點之一，并且預計在未來5年形成10億人民幣以上的市場。

易地平方：物色資本

易地平方表示，由于傳統的信息監測方式的來源狹隘、效率低下，目前企業情報部門的人往往得不到應有的重視，有“強勢行業、弱勢群體”的感覺，好的企業競爭情報系統則有助于幫助他們改變現有的這種尷尬角色，為企業決策層所重視。不過，用戶的認知度、資金問題，是阻礙CIS發展的兩大瓶頸。除了通過廣告推廣、學術研討外，易地平方也在物色風險投資集團，準備插上資本的翅膀。

產業鏈中的利益分配

競爭情報系統還處于起步階段，在這樣一個還沒有成長起來的信息系統產業鏈中，誰掌握了市場，誰就擁有了話語權。

盡管都命名為競爭情報系統（CIS），但百度、TRS等企業推出的eCIS系統是一種走向信息利用和系統集成的工具，市場上主要的服務提供商將之定位于高端。而另一種相對低端的產品則是類似于信息服務的事物，由服務提供商向用戶直接提供情報信息，比起前者，分析功能相對要弱。一些競爭情報需求不是很大的中小型用戶，更傾向于選擇這種相對低端的產品，而對產品和服務范圍更加廣泛的用戶來說，一個智能化、自動化、及時有效的情報系統是企業管理的基礎，由于兩種產品的性質不同，價差則更是達到了幾萬乃至幾十萬元。

站在這些服務提供商背后的，則是相對更為高端的技術提供商，他們所面向的用戶可能是直接的企業用戶，也可能是服務的提供商，不過從目前的市場情況來看，采用直接購買技術這種方式的用戶還比較少。而百度、慧聰等服務提供商也大都聲稱自己擁有自主技術，并非代理其它技術提供商的軟件，看似位于產業上下游的服務和技術提供商之間，仍然存在著競爭的可能。目前市場上最為普遍的就是高端的CIS系統，應用于中小企業的低端產品也有一定空間，而對于更為高端的技術提供商而言，市場前景還不甚明朗。

其實，市場上能夠提供競爭情報產品的服務商還不多，盡管不少企業已經認識到了競爭情報的重要性，但市場的單一仍然決定了各家服務提供商之間難以拉開距離的局面。技術上的同質性也決定了還沒有能夠掌握市場的領跑者。高端的技術提供商面臨的難題比服務提供商們更多，最關鍵的就是他們如何將技術突破到一個新的階段，創造出新的需求。競爭者和產品的選擇并不多，對于用戶來說，這意味著雖然由于選擇單一、沒有比較帶來的疑惑，但競爭情報系統并不是一個能夠創造直接效益的系統，盡管它以決策支持為目標，但要實現還需要走很長的路，最為現實的問題則是用戶如何看待投資收益，以及將選擇怎樣的方式來獲得服務。

在信息的搜集上，自動化已經達到了一定的水平，但制約競爭情報的關鍵仍然在于智能化的分析和加工功能。目前大部分的CIS系統在這方面更多地還是依靠人工來完成，在智能化分析上走出的第一步將決定誰能夠把握住未來的CIS市場。