全球制造業發展趨勢及我國面臨的機遇和挑戰

國家發展改革委工業司輕紡處

上個世紀80年代以來，以市場擴張為中心的經濟全球化帶來了世界性的經濟結構調整，全球性產業結構重新調整和分工的趨勢越來越明顯，發達國家加快了工業化向信息化轉變的步伐，跨國公司加大了制造業向發展中國家轉移的力度，給我國制造業的發展帶來了機遇和挑戰。

一、全球制造業的發展趨勢

（一）制造業的全球化趨勢

伴隨著經濟全球化、現代技術革命，尤其是信息技術革命的發展，制造業的全球化趨勢不斷加強。制造業全球化主要包括產品制造的跨國化迅猛發展；價值鏈中與制造緊密相聯的各個環節朝著全球化方向邁進；制造業企業的跨國并購、重組和整合；制造資源在世界范圍內的調劑、共享和優化配置；跨國界信息基礎設施的建設和維護正日益受到各國政府和企業界的重視，全球制造體系正在迅速形成等。

（二）以跨國公司為主導，產業鏈細分的趨勢

隨著經濟全球化，制造業的國際分工正由垂直分工發展到水平分工，甚至網絡分工。產業鏈被細分到空前的程度。發達國家憑借其技術優勢，不僅將其低技術的產業轉移出去，即使在高技術產業領域，也是盡力搶占各產業的高技術和高附加值環節，將產業鏈條的低技術環節轉移給處于較低發展水平的國家，從而完成價值鏈的分離和轉移，使其生產布局日益細化。如以汽車零部件為例，傳統的模式是汽車與零部件縱向一體化，即通常在一個公司內零部件與整車廠相配套。現在，為了降低成本，整車廠越來越傾向在全球范圍內采購零部件。

（三）以科技中心控制制造業中心的新趨勢

隨著國際產業的轉移，發達國家制造業在本國GDP中的比重以及在全球制造業增加值總量中的比重都呈下降趨勢，但這并不代表發達國家放棄了制造業的戰略地位。世紀之交，美國利用信息革命和知識經濟的技術創新優勢完成了制造業中心與科技中心的相對分離，開始了以科技中心控制制造業中心的新時代。全球科技中心對制造業中心的控制主要通過跨國公司內部分工、扶持委托加工制造中心、強化低端產品對高端產品的依賴、核心技術對生產性技術的控制以及市場需求等方式來實現。跨國公司在全球各地到處尋找低成本的投資區，它們不再僅僅考慮某個產品在哪里生產，而且要考慮某個零件在哪里生產成本最低。一架波音747飛機有450萬個部件，來自近10個國家、1000多家大企業、1.5萬多家小企業。

（四）制造業的信息化、虛擬化趨勢

以因特網為代表的信息技術的快速發展和廣泛應用，使制造企業的產品開發、生產方式和管理體制發生了重大變革。目前，國際上不少制造型企業已經完成了信息化改造，全部采用CAD進行產品設計和計算機管理。信息化將徹底改變傳統的業務流程和工作方法，因此，制造業的信息化將是21世紀制造業發展的重要趨勢。

虛擬制造系統運用仿真工具、控制工具、信息模型和設備以及組織方法等，提供一個顯示仿真過程的工作平臺。在這種平臺上建立一種虛擬環境，應用人類的知識、技術與感知能力，與虛擬的對象產生交互作用，對產品設計和生產制造活動進行全面的模擬和仿真，以達到產品開發和生產的周期最短、成本最低、質量最佳。虛擬制造技術在激烈的市場競爭中顯示出巨大的技術優勢，目前已經受到各先進工業國家和公司的高度重視。

（五）制造業的綠色化趨勢

向環保化或綠色化方向發展成為制造業在21世紀的必由之路。環保化制造或綠色化制造是綜合考慮環境影響和制造效率的現代制造模式,也是目前所倡導的循環經濟的一個方面，其目標和宗旨是使所制造的產品在從設計、制造、包裝、運輸、使用、維護直至報廢處理和善后處置的整個產品生命周期中對環境的不利影響最小、而對資源的利用效率最大。

二、我國制造業面臨的機遇和挑戰

（一）機遇

1．加快發展制造業是中國工業化進程中的必然選擇

一是我國正處于工業化的中期，從現在起到本世紀中葉，中國將持續不斷地推進工業化和城市化的進程，在這個進程中，可能農業的比重逐年下降，相應地服務業的比重會提高，但制造業將始終占據相當穩定的份額和重要地位。二是我們不僅要為近13億人口提供衣食住行等基本的生活資料，為國民經濟的發展提供各類裝備和原料等生產資料，還要求為巨大的勞動大軍提供就業崗位，包括國企下崗職工、新增勞動力和農村轉出的剩余勞動力。三是我國制造業總體規模雖然已占世界第四位，但僅相當于美國的1/5，日本的1/4強，制造業的人均勞動生產率僅為美國的1/25，日本的1/26，德國的1/20。這表明無論從規模還是從效率的角度看，我國的制造業的發展都存在巨大的發展潛力。

2．中國成為制造業基地的條件和比較優勢已經顯現

首先，我國已經奠定了成為世界制造業基地的產業基礎。我國制造業的規模已居世界第四位，一批產品在國際市場上占有重要地位，并已經初步形成門類齊全的產業體系，具有較強的技術支撐和工業配套能力；船舶工業、紡織工業和家電工業等產業已經或正在成為世界強勢產業；服裝、化纖、鋼鐵、電解鋁、水泥、電視機等產品產量居世界第一，其中電解鋁、鋼、水泥產量分別占世界總產量的20％、23％和40％；以長江三角洲、珠江三角洲地區為代表的、各具特色的制造業集中地初具雛形；一大批具有較強技術實力、制造能力和競爭能力的大型企業正在茁壯成長，這為建成制造業強國奠定了堅實的基礎。

第二，我國是最具承接世界制造業轉移的吸納力和優勢的發展中國家：一是隨著我國城市化進程的加快，人民生活水平和消費能力的持續提高，形成了巨大的潛在需求，為制造業發展提供了不竭的動力。二是有制造業發展所需要的各種資源條件。三是有豐富的、素質較高、廉價的人力資源。四是有良好的、穩定的社會、政治環境。五是能源、通訊、交通等基礎設施條件日趨完善。六是優惠的政策環境使外商在華利益能得到充分保證。

第三，以信息技術為代表的高新技術的發展及其與制造業的融合，為我國在一個較高的起點上發展制造業，縮小與發達國家的差距，甚至在某些領域實現跨越式發展創造了條件。

3．世界性結構調整和產業轉移給我國制造業發展帶來重大機遇

跨國公司新一輪國際產業轉移具有項目規模大、技術含量高、出口產品多、投資領域寬和投資方式多樣化等特點，具有全方位提升中國制造業增長質量之功效。目前中國工業長期賴以進行生產規模擴張的國內市場環境已不復存在，隨著社會主義市場經濟體制的進一步完善，在競爭中實現產業升級和結構調整已成為工業發展的主要取向。世界性結構調整和產業轉移是國內結構調整和產業升級的重大機遇，積極地有選擇地承接發達國家的產業轉移，壯大制造業的規模，有利于提升我國制造業的水平，擴大制造業出口的份額與價值，把我國的比較優勢轉化為競爭優勢，從而加速我國的工業化進程。

（二）挑戰

1．總體技術水平低、自主創新能力不強

我國制造業原創性技術創新成果少，缺乏二次開發能力。關鍵技術受制于人，難以掌握國際競爭中的主動權。由此造成中國制造業低附加值產品生產能力過剩，382種主要工業品中87％供過于求，而市場急需的高技術含量產品還不能滿足需求。裝備類產品進出口長期為巨額逆差并呈上升趨勢（2002年為250億美元，2003年為392億美元），成為影響國民經濟各行業轉變經濟增長方式，走新型工業化道路的技術裝備瓶頸。

2．產業集中度低，缺少有競爭力的大企業集團和知名品牌

在發達國家，集中比率平均在40％。隨著我國產業結構調整的加快，企業規模過小、布局過度分散的局面有所改變。但相當多的行業產業集中度還很低。去年以來部分行業過度擴張，使鋼鐵和鋁工業排名前10位企業的產業集中度比2002年分別下降了5.1和4.2個百分點；盡管我國聚酯產能已占世界的27％，排名前10位企業的產業集中度已達40％，但我國聚酯單廠平均規模只有7.3萬噸，是臺灣的1/5、韓國的1/4。全國規模以上水泥企業有4800多家，排名前10位企業的產量只占10.7％。相當一部分中國企業僅僅是國際知名品牌的加工廠，缺乏自有品牌，世界知名品牌屈指可數。

3．機制不活、管理能力較弱，勞動生產率不高

在東北和西北等地區，國有經濟的比重還比較高，體制和機制不活，企業改組改制任務仍很艱巨，一些企業改制有名無實。企業缺乏全球營銷技巧，價格戰成為主要的競爭手段。我國制造企業大多未建立現代科學管理體系，忽視技術、人與組織之間的綜合集成。

4．資源短缺、生態環境嚴峻、就業壓力大

一是我國要實現工業化，今后十幾年對礦產資源的需求將會持續增長，而我國礦產資源的保障程度很低，資源儲量不高，貧礦和難選資源較多，人均資源占有遠遠低于世界平均水平，水資源匱乏和能源緊缺。二是綠色制造將成為21世紀制造業的重要特征，目前鋼鐵、電解鋁、水泥等原材料行業存在著能力增長過快，布局混亂，資源消耗高，環境污染嚴重的問題。三是隨著我國工業化和城市化進程的加快，將有大批的農村人口轉向城市，就業壓力也將增大。

5．先進制造業國家在科技領先的同時仍高度重視制造業的發展

日本3年前起草了《振興制造業基礎技術基本法》，認為未來的制造業依然是基礎產業，必須繼續加強。日本首相的咨詢機構“制造技術懇談會”曾向政府提交報告，強調制造業是日本的生命線，沒有制造業就沒有信息產業和軟件產品。美國國防部等部門資助了麻省理工學院“下一代制造”項目，研究開發了一個力求被廣泛接受的制造企業模型，提出了使美國制造業在新的競爭環境中保持領先地位的對策。先進國家制造業的不斷發展對我國制造業是嚴峻的挑戰。

三、發展重點及對策措施

（一）以科學的發展觀搞好工業結構調整

1．把振興裝備制造業放在更加突出的位置，盡快促進工業結構由重化工向高加工度化的演變和升級

現在發展和振興裝備工業的時機和條件已經成熟：我國具有巨大的市場需求空間，2002年進口總額中機電產品占了81％；我國裝備制造業已形成了門類齊全、總量世界第五的規模和基礎；我國裝備制造業大而不強，迫切需要產業升級；世界產業結構調整、重組為我國裝備產業升級創造了良好的機遇。根據國務院領導指示，國家發展改革委正在會同有關部門著手起草《關于加快振興裝備制造業的若干意見》，明確發展重點和相關政策措施，作為指導裝備制造業發展的綱領性文件。要重點抓好對國民經濟有重要影響的重大技術裝備。通過科技攻關和消化吸收國外先進技術，實現成套裝備國產化，力爭促進我國裝備制造業的跨越式發展。

2．按照比較優勢原則調整原材料工業結構，實現產業升級，提高資源利用效率

冶金、石化、建材等原材料行業的發展在一定程度上還沒有擺脫高投入、高消耗、高污染、低產出的發展格局。資源產出效率大大低于國際水平，而綜合能耗均高于國際先進水平。這些行業也是造成環境污染、生態破壞的主要來源。我國是一個礦產資源并不豐富的國家，大多數礦產儲量不高，貧礦和難選冶資源比較多，人均資源占有量更是遠低于世界平均水平，資源可持續發展和安全問題已非常突出。由于一些發展中國家正在加快推進工業化，礦產資源的消費增長很快，全球礦產資源短缺或供給不足的壓力是長期的。因此，要做好礦產資源規劃，按比較優勢原則，揚長避短，重點發展對國民經濟全局有重大影響的資源加工行業，對于沒有資源優勢、環境污染嚴重和市場需求量不大的行業，要控制生產能力。當前應主要抓好以下三個方面的工作：

一是要加快技術進步，用先進適用技術改造傳統產業，上品種，上檔次，提高面向兩個市場的競爭能力。二是實現兩個層次的循環經濟。在宏觀上，提倡社會公共節約，實現生產、消費、回收和再生產的良性循環。在生產流程上，要做到吃干榨凈，產業鏈首尾相連，實現零排放，使資源利用最大化。三是要實施“走出去”戰略，到國外拿資源。根據礦產資源對國民經濟的重要程度和市場需求情況，當前要重點支持鋼鐵、石化、銅、鋁、鎳等行業有實力的企業到境外建立長期穩定的原料供應基地。

3．面向國際國內兩個市場，全面提高輕紡工業國際競爭力，滿足人民群眾不斷增長的生活消費需要

輕紡工業是我國具有一定優勢的產業，也是與農業關聯度最高、吸納勞動力最多的產業。搞好輕紡工業結構調整，要做好以下三個方面的工作：一是面向國際國內兩個市場，不斷提高競爭能力，進一步鞏固和擴大紡織品、服裝、家電等行業的優勢地位；二是按照“五個統籌”的要求，延長產業鏈，重點抓好林漿紙一體化、農產品深加工，促進農業生產結構的調整和農業產業化，實現工業發展、農業增效、農民增收；三是調整輕紡工業原料來源結構，減少對不可再生資源的消費，提高對可再生資源的轉化和利用。

（二）發揮產業聚集效應，形成若干各具特色的制造業集中地

要抓住世界產業結構調整和轉移的機會，接受世界產業鏈的分工，主動地有選擇地接受發達國家制造業的轉移，另一方面要積極采取措施，發揮后發優勢，努力提高技術創新水平，做強做大制造業，把我國建成世界性的特色產業基地。我國制造業發展具有顯著的層次性，要根據不同行業和區域實際，確定不同的發展目標和發展戰略。要促進江浙、廣東等地已經形成的初具規模的特色產業基地不斷發展壯大；有選擇地在某些制造業密集地區。

（三）培育一批具有國際競爭力的大企業，發展壯大中小企業

培育和發展一批具有國際競爭力的大公司和企業集團是構筑世界制造業基地的必要條件。要加大裝備、鋼鐵、石化、汽車等行業的體制和機制創新，通過深化改革和擴大開放，推動企業改組改造，成為技術創新的主體，在面向兩個市場的競爭中形成一批研發能力強、掌握核心制造技術、注重市場營銷的大型企業集團。結合西部大開發和東北老工業基地振興，鼓勵企業實行優勢互補的強強聯合和重組并購，盡快形成一批具有國際競爭力的企業集團。同時為中小企業的發展創造良好的發展環境，形成大、中小企業優勢互補、分工協作的格局。

（四）加強技術創新，實現技術跨越，促進產業升級

適應信息化、網絡化時代發展的要求，加快工業信息化進程，鼓勵技術先進、產品市場好、經濟效益高的企業率先從產品生產、技術開發、組織管理到市場營銷，全面推廣應用現代化信息手段，改變工業的傳統管理模式和生產組織方式，實現工業的管理創新和結構重組。同時，推動企業成為技術創新的主體，逐步建立適應工業發展的科研開發網絡體系，發展具有自主知識產權的重大技術，從根本上提高制造業技術水平。加快用高新技術和先進適用技術改造傳統產業的步伐，鼓勵企業在體制和機制創新的基礎上加快技術進步，使企業成為技術創新的主體，形成具有眾多品牌和競爭力的制造業研發和生產體系。

（五）通過市場競爭培育中國品牌

加快汽車、造紙、食品、輕工裝備等產業關聯度大、帶動作用強、市場空間較大的重點行業的發展；培育家電、塑料、日化、包裝印刷等市場潛力較大、產品附加值較高的新興行業，培育新的經濟增長點。進一步優化產品結構，大幅度提高產品質量和檔次，增加中高檔產品、高附加值產品、技術密集型產品比重。實施名牌戰略，培育一批國際知名品牌。