Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ引領汽車數字信息化革命

Telematics(車載信息服務)必須藉由與信息產業、通信產業、數字內容產業與服務等廠商的整合，才能創造其潛在的價值，本文介紹Telematics與其運作模式及應用領域，其次探討汽車廠商因應的策略為何?以及驅動其成長的關鍵性因素，最后以目前發展較為成熟的三大市場區域，探討Telematics未來的市場潛力。

自1866年汽車被發明以來，經歷50年代的高壓縮引擎與70年代的汽車微電子應用所帶來的兩波革命，刺激汽車產業成長后，汽車產業就此沉寂一段不算長的時期，直至1966年同時要求安全、環保與娛樂等功能特性的Telematics系統推出后，藉由與信息產業、通信產業、數字內容產業與服務的整合，創造其潛在的價值。國際汽車大廠認為，Telematics所帶來的革命性沖擊，將更勝于前兩波革命，如圖1所示。

什么是Telematics

Telematic s為Telecomm-unicationss(電信)與Informatics(信息)的復合字，從字面的意義可以了解Telematics系統的核心為結合通信與信息技術的系統產品，在生活應用方面，主要藉由汽車的無線通信技術與信息技術，以汽車為主體作為與外在環境資源如信息(衛星定位、新聞、氣象與股市信息等)與數字多媒體內容(數字廣播、數字電視、在線游戲)之間單向或雙向傳輸的互動系統。Telematics系統運作模式、功能特色與應用領域如下所述：

運作模式

由于Telematics系統運作模式極為復雜，就目前發展的模式觀察，基本上可將其分為汽車定位系統(GPS)與信息存取(Access)兩部分探討。在GPS系統運作模式方面，主要通過其內建具有廣播、微波與衛星之三向接收與發射天線與衛星連結，通過衛星的三角定位法，以Telematics系統內建的GPS系統與地理信息系統(GIs)，以地形圖(3D)或平面(2D)地圖方式，提供汽車駕駛員車輛行駛中車輛行進方向的導航指南。信息接收運作模式方面，主要通過移動通信網路(GsM、GPRS或3G)與后臺客戶服務中心或信息提供業者進行信息(交通、旅館、娛樂、氣象、訂票等信息)的雙向接收與傳送，如圖2所示。

功能特色

Telematics特點在于大部分的應用系統位于網絡上如通信網路、衛星與廣播等，而非汽車內。駕駛者可運用無線傳輸的方式，連結網絡傳輸與接收信息與服務，以及下載應用系統或更新軟件等，所耗的成本較低，主要功能仍以行車安全與車輛保全為主，主要功能特色如下：

·衛星定位：通過GPS配合路線信息，作路況報導與路線指引；

·道路救援：行車過程中，假使發生車禍或車輛故障意外，通過SOS按鍵，自動聯系救援；

·汽車防竊：通過衛星定位提供失竊車輛的搜尋與追蹤，

·自動防撞系統：通過Sensor或雷達，感應車與車間安全行駛距離；

·車況掌握：車輛性能與車況之自動偵測、維修診斷等；

·個人化信息接收：收發電子郵件與個人化信息等；

·多媒體娛樂信息接收：高畫質與高音質的視聽設備、游戲機、上網機、個人移動信息中心等。

應用領域

Telematics系統的應用領域，基本上可分為前座系統、后座系統與引擎機械系統三大子系統。前座系統主要以安全、車輛保全、駕駛簡易性與舒適性為主要考慮，而為了避免造成駕駛者分心，輸入系統主要采用語音輸入或觸控面板；輸出系統則為中尺寸面板(LCD或OLED)、語音輸出或投射在擋風玻璃的抬頭顯示等。后座系統則以多媒體娛樂為主，包括交互式游戲、高傳真音響視聽系統、隨選視訊、數字廣播與數字電視等。引擎機械系統，主要是根據車用計算機所搜集的車況信息，進行車況診斷、行車效率最佳化、遠距引擎調整或零件預定等。

汽車廠商跳脫傳統策略思考窠臼

Telematics為結合信息科技與通信服務所衍生出來的車用資通信系統，根據McKinsey研究報告指出，Telematics系統整體價值鏈中最大收益來源，不像前兩波汽車革命汽車廠商扮演價值創造關鍵角色，反而是在整體Telematics價值鏈中與服務有關的價值活動如移動網絡運營商、解決方案提供商等，汽車廠商若想通過自身的力量，獨立驅動Telematics系統市場的成長，勢必對Telematics未來的成長毫無幫助，如圖3、圖4所示。

由前文中提到的Telematics系統運作模式中可以發現，整體運作模式要完全最大化其附加價值，所涵蓋的產業范疇包括與位于傳統汽車產業的上游原料／材料供貨商、中游衛星及中心工廠和提供售后服務的下游經銷商，必須結合具加值(Value-added)特性的產業，例如：IT硬件廠商(車用PC)與軟件開發商(車用操作系統、應用系統、語音辨識系統等)，通信產業中的移動網絡運營商(GSM、GPRS與3G)、衛星通信公司與廣播公司，以及內容供應商，服務供應商／應用。供應商(ICP、ISP與ASP)，金融機構與醫療體系等，才能將Telematics整體價值發揮到極致，如圖5所示。

基于上述兩個因素，為降低涉及多產業范疇對傳統汽車產業的沖擊，以及搶食其背后所引發的巨大商機，國際汽車大廠紛紛跳出傳統策略思考窠臼，積極采取結盟的策略，通過與Is P，I c P合作，將Telematics市場結構發展為創造多贏的局面。到2004年上半年為止，全球主要汽車廠商已~J：Telematics系統列為其汽車的標準或可選擇性配備規格，且逐漸由旗艦型高檔車型推廣至中檔車型，并積極通過與TSPV商結盟策略，或自行成立服務供應商，加速Telematics系統的成長。

驅動Telematics成長因素已趨成熟

根據Telematics Research Group研究指出，由于Telematics的發展除與汽車業者有關外，還需與TSP、數字廣播、數字電視、信息與通信等行業相配合，才能驅動其成長，因此未來要成功地驅動Telematics成長，除汽車大廠已改變傳統汽車廠商能主導其發展的傳統思考窠臼外，Telematics相關軟硬件技術發展程度、政府政策與相關法規的制訂與服務提供商提供的信息內容是否能滿足使用者需求等三項驅動因素成熟與否有高度相關，發展至今三項關鍵性因素皆已逐漸成熟，Telematics發展已具備完整的成長因素。

相關科技發展程度

就車用控制系統的技術發展趨勢，過去十年期間，國際汽車大廠即已將傳統采用機械式(Mechanical)或水冷式(Hydraulic)的模擬式車用控制系統，轉換成以計算機為基礎的數字式控制系統，已為加速汽車在應用發展方面的信息化、數字化夯實基礎。根據Telemafics Research Group指出，汽車大廠將車用控制系統由傳統的模擬轉變為數字技術，除將帶動Telematics應用功能上的延展性，另一方面隨著無線網絡的急速發展，感應裝置，以計算機為基礎的智能型汽車系統通過與內容服務的整合，將對數字化汽車(E－Car)產生多重影響，2000年以來更在新科技如數字汽車功能、drive-by-wire、x—by-wire、智能型汽車／司機輔助系統、智能型運輸系統(ITS)與被普遍使用的低成本無線通信技術等強調便利性的發展趨勢下，將加速Telematics在成本與效益的快速提升，并對未來10-15年間Telematics的普及產生高度的影響。

政府在政策支持程度與相關法規修訂

目前發展最為快速的三大區域北美、歐洲與亞太地區(以日本發展較快)，各國政府對推動Telematics等相關數字式汽車系統不遺余力，除通過法令的規范如NHTSA鼓勵車輛配備撞車事件數據記錄器(Event Data Recorder；EDR)與歐洲公眾安全機構要求每輛車安裝車輛自動碰撞通知(Automatic CollisionNotification；CAN)等系統外，更通過基礎建設及修改相關法令規范以推動相關系統的發展，如日本政府推動智能型運輸系統(IntelligentTransportation System ITS)計劃與交通數據(vICS)系統基礎建設、歐洲政府交通數據系統(RTS-TMC)基礎架構等，使得未來此三大市場區域Telematics的發展空間，能在政府的高度支持下發展的更為寬廣。

以訂制化服務內容。提升再使用率與用戶數

由于企業、家庭和個人使用者對Telematics服務提供商所提供的服務內容的需求方面，除以地區為基礎的旅游焦點服務(LBs)與信息、導航、以交通為基礎的路況信息與方便、效率、高效能與成本的節省等四項共同的服務需求外，由于使用者對需求程度上有差異性存在，如企業用戶對可取得公司的信息服務需求低于企業使用者，家庭／個人用戶對旅游及娛樂信息的需求程度高于企業用戶等現象，Telematics服務供應商(TSP)目前均針對企業與家庭，個人用戶特殊需求的差異提供訂制化服務方案，以增加用戶5egrelematics系統使用率，在TSP的用戶人數達規模經濟的情況下降低其訂閱費用，通過正向循環效應，推升Telematics市場成長。

Telematics系統三大主要發展區域

北美(包括美國與加拿大)、歐洲(包括德國、法國、意大利與英國等)與亞太地區(日本與澳洲，以日本為主)為Telematics分布最廣的三大區域，盡管在市場特性與特征、TSP業者提供服務的要求重點方向、政府政策與法令規范、問題等方面的不同，導致此三大區域在Telematics的發展呈現迥異的模式，但對推動其成長的方向極為一致。

北美市場

北美地區Telematics服務提供商的要求重點，以安全性與強調保全、內容與LBS信息及導航系統三項為主要的服務提供內容，OnStar與ATX等Telematics服務提供業者，現階段皆通過加強其所提供信息服務內容及整合Telematics與移動電話方面服務與平臺的建立，并在政府政策與法令規范下，使美國地區Telematics系統市場成長的更為快速。根據Telematics ResearchGroup報告指出，2003年北美地區Telematics整體產值已達77億美元，并將以19％的復合成長率，至2010年成長至177億美元

歐洲市場

歐洲市場方面，由于多語言及多文化的特性，造成無法形成一家獨大的Telematics服務業商，導致Telematics在服務的成長與發展上遠遠的落后于美國區域。近來在歐盟體系的成立及單一貨幣制度的實施結果，將促使原本國與國間的旅游更為方便與興盛，而更突顯出語言障礙的問題出現，有鑒于此，歐洲市場的Telematics服務提供業商2001年起積極致力于通過PDA與手機等手持式設備，提供解決多語言及文化上的限制所形成阻礙其成長的障礙，藉以進一步提升歐洲Telematics市場的發展。

近年來Telematics的服務提供業者通過門戶網站的機制，提供跨國旅游的駕駛人員，得以通過車內的Telematics系統連上Telematics服務提供業商所提供的多語門戶網站(Portal)，查詢最適合的旅游路徑、天氣信息、旅館餐廳等服務內容，解決由來已久在語言及文化上所形成的障礙。目前歐洲Telematics服務提供商更進一步通過浮動車輛數據演算交通流量數據的方式，加上多語門戶網站，以提供正確的交通數據與路徑信息為服務重點，以更進一步提升Telematics未來在歐洲區域的成長潛力。根據TelematicsResearch Group報告指出，2003年歐洲地區整體產值已達10億美元，且將以40％的復合成長率，至2010年成長至110億美元。

日本市場

日本市場方面，當北美及歐洲地區紛紛解決并提升其發展Telematics之際，一方面由于日本汽車密度(每平方英里493輛汽車)高于其它兩大區域，另一方面無法通過點對點的導航，因而造成Telematics系統在日本扮演著不同于其它區域的導航系統角色。至于Telematics最主要的內容服務的提供媒介的角色，則落在目前日本所擁有領先全球的移動網絡(封包傳輸技術，Packet Switching)及移動運營商身上，通過功能角色上的互補以強化Telematics在日本區域所扮演的角色及其成長性。

日本政府在政策制定、基礎建設的建立與法令規范都有極高度的配合，目前政府更致力于發展包括短期過橋費款、交通狀況監控及長期的智能型高速公路等智能型運輸系統(ITS)，此兩種獨特的發展使得Telematics在日本區域的未來發展上具備成長性。根據Telematic sResearch Group報告指出，2003年亞太地區總產值已達3．7億美元規模，并將以近50％的復合成長率，至2010年達70億美元的規模。

結語

由于國際汽車大廠已跳出傳統策略思考方式，積極通過與TSP結盟，以提供滿足使用者個性化需求為導向的信息服務策略，將可加速推升Telematics成長空間與產生綜效(Synergy)。此外國外科技大廠如Oracle、Ericsson、Sun、IBM、Verizon等積極致力于Telematics硬件架構、軟件系統、語音驅動接口與新一代服務平臺等方面的科技發展，加上各國政府在政策與相關法令修正表現極度支持的態度，以及消費者接受度已逐漸提高，根據TelematicsRe search G roup指出，整體Telematics產業歷經1996年至2003年的萌芽期，在技術、政府與營運模式等因素的激蕩下，2005年Telematics產業將近入成長茁壯期，如(圖6)所示。

整體Telematics產業未來在三大區域發展的趨勢變化方面，潛在獲利有逐漸由美國市場區域移轉至西歐與日本市場區域的趨勢。根據前文分析結果發現，美國、日本與西歐三大市場區域，由于美國為最早推出Telematics產品的區域，再加上汽車駕駛對于傳統車用計算機控制系統以安全與保全為要求的觀念已根深蒂固的結果，導致整體Telematics發展至2002年的結果，產生再申請率僅只有25％的結果，離需維持80％的顧客保留率才可獲利的目標仍有極大的差距，因此導致美國市場區域占整體Telematics收益規模的比率由2001年的97．27％急速下滑至2006年57．53％的結果，為三大市場區域中下降幅度最為大的區域。

就日本市場區域方面，由于2001年Honda、Mazda、Nissan、Suzuki與Toyota等汽車大廠已積極推出可以連結上網存取信息的概念車，且至2002年第一季底為止，日本所推出的最新Telematics系統經測試結果成效良好，日本英特網ITS機構亦已經開發成功并經過測試可以通過車用裝置通過無線連結至英特網存取信息的Telematics系統，再加上已整合目前日本在消費性電子產品與通信科技方面領先全球的科技的結果，導致未來日本市場區域占整體Telematics收益規模的比率由2001年的2．15％急速上升至2006年24．34％的結果，為三大區域中成長力道最強的區域，如圖7。

就西歐市場區域方面而言，由于Telematics服務提供者，積極開發多語系英特網應用服務門戶網站的結果，未來將解決過去服務訂閱者因語言差異，而過去形成西歐推展Telematics系統與應用平臺的障礙的關鍵性問題，因此未來西歐市場區域占整體Telematics收益規模的比率由2001年的0．58％急速上升至2006年18．13％。

根據The world strategic ReviewForecast Databook估計，汽車年平均成長率每年將以2％至2．5％的比率成長，2001年底三大地區已有900萬輛汽車使用Telematics系統服務為基礎，且根據TelematicsResearch Group估計，至2010年至少將有14．73％的汽車將配置Telematics系統，保守預計至2010年此三大區域內建Telematics系統的車輛將可達1100至1200萬輛的市場規模，其背后孕育無限商機，電子器件、連接器、印刷電路板、中小尺寸LCD顯示器、GPS模塊、語音辨識系統、無線通信芯片等與半導體等相關的廠商不應該忽略這一市場。(本文選自《零組件》雜志)