國內軟件產業開拓ＩＴ外包服務

信息化拉動乏力，增長速度出現拐點

發包方由外企向國企和政府部門擴展，行業解決方案提供商將成為贏家

來自信息產業部的數據顯示，從1997年至2004年，中國軟件產業市場規模每年都以超過25%的速度發展（圖1）。2003年，在全球軟件產業市場7950億美元的總規模中，占據2.47%的份額（圖2）。

信息化缺口縮小，增速進入拐點

我們采用軟件市場銷售額與GDP的比值來衡量一個國家的信息化水平。在全球軟件產業比較發達的國家當中，這一指標具有不同特點：在軟件出口比重大的國家，如美國、西歐、印度等，該指標超過2%；在以內需為主的國家，如日本，該指標小于2%。在除美國、西歐以外的新興軟件大國中，該指標近年的變化范圍比較大（圖3）。中國軟件產業屬于內需推動型，截止2003年，中國軟件出口額盡管上升速度很快，但從沒有超過軟件產業整體銷售額的10%。我們選擇軟件產業銷售額與GDP的比值在日本的發展變化作為衡量中國信息化水平的基準（Benchmark）。

由圖4的模型可以看出，2004年以前，在信息化缺口產生的拉力和軟件技術進步產生的推力的共同作用下，中國軟件產業獲得了高速發展。在這兩種力量的對比中，拉力的作用遠遠超過推力。近年來，由于信息化缺口的縮小，由此產生的對軟件產業的拉力正在迅速減小。

中國軟件產業增長速度在2004年出現下降，由2003年的48.45%下降到37.78%（圖1），按照信產部預測的2005年軟件產業銷售額2900億元計算，2005年的增長速度將會繼續下降到28.89%。因填補信息化空白領域而帶來的粗放增長期結束，軟件產業擺脫IT廠商驅動主導，而進入行業內部需求驅動主導的溫和增長期。

中國軟件產業處于產業鏈低端，系統集成業務占據半壁江山；另一方面，軟件產業本身的低壁壘特征和知識密集特征保障了新進入者的低風險。從2000年到2004年，我國軟件企業數量由1359增長到10300家，年復合增長率150%。由于軟件企業數量的增長速度遠遠超過軟件產業整體銷售額的增長速度，其對軟件企業平均銷售額的攤薄作用格外明顯（圖5）。

IT外包服務將成為新的市場爭奪重點

中國在信息化建設上的投入非常大，但成功的項目一半都沒有。Gartner公司近期發布的一份報告給出了全球范圍內各種信息化系統失敗率的具體數值（圖6）。

如此高的失敗率迫切要求傳統的信息化系統建設模式進行變革，而變革要強調的就是建立與企業的伙伴關系，實際上就是實施IT外包。IDC研究，中國軟件服務目前已進入外包服務階段（圖7、附表）。

一份關于全球財富500強公司的調查報告顯示：實施IT外包的公司比例達到36%，并且公司規模越大，實施外包的比例越高（圖8）。IBM對全球80余家實施IT外包的公司的分析表明：在接受外包服務后2-3年，公司業績有明顯增長。

中國目前沒有關于外包企業的統計數字，不過從近年的公開報道來看，國內實施外包的大中型企業鳳毛麟角。正如中國信息化水平與世界的巨大差距是中國軟件產業高速發展的主要驅動因素，我們相信，IT外包市場與國外的巨大差距也會帶來中國IT外包服務的迅速發展。

目前中國IT外包服務市場有兩個特點：一方面，市場層次低，占主導地位的是維修維護外包服務，而在發達國家已成為主流的業務流程外包服務所占的份額還比較低；另一方面，市場總量小，2003年只有35.2億元。

行業解決方案提供商將成為贏家

2003年以前，中國的IT外包市場主要靠愛立信、諾基亞和寶潔等幾家在中國的外資企業買單，并且是在它們母公司全球整體外包合同架構下進行，外包服務的提供者是惠普、IBM、埃森哲等國際IT服務廠商。從2003年底，國家開發銀行與惠普中國簽訂IT外包合同開始，中國本土企業開始加入外包陣營。比較大的事件包括2004年4月，海爾與東軟簽訂整體集成外包合同；2005年2月，長城集團中標國稅總局1500萬元為期三年的外包服務合同。這些預示了中國高端外包市場的形成，以這些事件為標志，中國企業和政府部門以及本土IT服務廠商開始與國外企業一起共同拓展國內IT外包服務市場。

據IDC統計，2003年，中國的軟件外包服務市場總值是4億美元，到2008年這個市場將增長到25億美元，復合增長率44.8%。

未來三年，國內軟件企業發展的關鍵將在于爭奪IT外包服務這一“IT服務業最后的樂土”。由于在IT系統關鍵硬件設備制造方面，中國嚴重依賴IBM、SUN和HP等國際知名企業，中國IT外包服務的提供商主要是行業解決方案提供商。那些具有多年軟件產業經驗、大量行業成功案例、雄厚的研發實力、分布式服務能力、持續發展能力以及與微軟、Oracle、SUN和HP等軟硬件系統廠商關系密切的中國軟件企業將成為IT外包服務的龍頭。

作者為國信證券經濟研究所分析師