全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)１７％

2020年全球風(fēng)電將達(dá)到總發(fā)電量的6％

中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是建立在國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)大背景之下的，全球市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)于中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)具有深遠(yuǎn)的影響。

從全球范圍看，自1992年開(kāi)始，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的年增長(zhǎng)率一直高于15％。截至2004年底，全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到47616MW。2004年風(fēng)電總發(fā)電量達(dá)到96．5TWH(十億度)，占全球總發(fā)電量的0．57％，而這一比例在十年前僅約0．05％。根據(jù)WWEA(世界風(fēng)能協(xié)會(huì))的最新統(tǒng)計(jì)，2005年風(fēng)電裝機(jī)容量為58982MW，同比增長(zhǎng)23．9％。

歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)和國(guó)際綠色和平組織在2000年出版了《Wind Force12》一書(shū)，預(yù)測(cè)至2020年全球風(fēng)電將達(dá)到總發(fā)電量的12％。以我們的調(diào)研為基礎(chǔ)，我們認(rèn)為該預(yù)測(cè)顯得過(guò)于樂(lè)觀，我們估計(jì)，至2020年風(fēng)電占比超過(guò)6％是完全可以實(shí)現(xiàn)的，這意味著未來(lái)15年裝機(jī)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率為17％左右(圖1)。

迄今為止，歐洲仍然是全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，2005年新增裝機(jī)容量為6174MW，同比增長(zhǎng)4％，占全球市場(chǎng)的55％。截至2005年底，全歐洲累計(jì)裝機(jī)容量為409329MW。

美洲市場(chǎng)在2004年出現(xiàn)大幅下降，新增裝機(jī)容量?jī)H有516MW，下降的主要原因是由于政策調(diào)整造成美國(guó)市場(chǎng)萎縮。有趣的是，2005年美國(guó)恢復(fù)稅收減免政策后，其新增容量迅速增至2424MW。截到2005年底，美洲累計(jì)裝機(jī)容量為10036MW。

相比之下，亞洲的增長(zhǎng)勢(shì)頭更為強(qiáng)勁。加05年亞洲新增裝機(jī)容量達(dá)到X63MW，連續(xù)兩年增長(zhǎng)翻番。以印度和中國(guó)為代表的亞洲成為公認(rèn)的增長(zhǎng)最快的風(fēng)電市場(chǎng)(圖2)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈全球化、大型化、一體化趨勢(shì)

全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，無(wú)論是制造商、開(kāi)發(fā)商還是運(yùn)營(yíng)商，都有明顯的國(guó)際化、大型化和一體化的趨勢(shì)。目前產(chǎn)業(yè)整合已開(kāi)始，越來(lái)越多的大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域，而更多的大型電力公司等公用事業(yè)單位進(jìn)入風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)縱向一體化。

目前風(fēng)電市場(chǎng)趨于分散化，在2003年以前新增裝機(jī)容量超過(guò)100MW的國(guó)家不超過(guò)10個(gè)，而2004和2005年這一數(shù)字分別為19個(gè)和15個(gè)。這為制造廠商的國(guó)際化創(chuàng)造了條件。

事實(shí)上，大型的風(fēng)機(jī)廠商均已開(kāi)始了全球擴(kuò)張的步伐。最大的風(fēng)機(jī)制造商Vestas已經(jīng)占有全球34．2％的份額，并占領(lǐng)了超過(guò)35個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)。西班牙最大的風(fēng)機(jī)廠商Gamesa也在積極拓展海外市場(chǎng)，2004年在西班牙以外的?個(gè)國(guó)家擁有風(fēng)機(jī)安裝項(xiàng)目。同樣，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的萎縮，德國(guó)的風(fēng)機(jī)巨頭Enercon也在擴(kuò)大出口的比例。

與此同時(shí)，越來(lái)越多的大公司開(kāi)始參與風(fēng)電市場(chǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目的規(guī)模越來(lái)越大，畢竟大企業(yè)在解決物流、融資等問(wèn)題上有明顯優(yōu)勢(shì)。作為開(kāi)發(fā)商，公用事業(yè)單位更可通過(guò)交鑰匙、BOO或者BOT的方式進(jìn)入風(fēng)能產(chǎn)業(yè)。

隨著項(xiàng)目規(guī)模的增大，所有相關(guān)的業(yè)務(wù)都在變大。很多開(kāi)發(fā)商堅(jiān)持要求制造商也參與項(xiàng)目投資，共同管理和運(yùn)營(yíng)，并且提供更長(zhǎng)期限的設(shè)備保修期。這些強(qiáng)制性的要求對(duì)于設(shè)備制造商的風(fēng)險(xiǎn)管理、金融工程以及其他能力提出了挑戰(zhàn)。而這些能力只有GE和西門子等大公司才真正具備，這是他們超越現(xiàn)有對(duì)手的優(yōu)勢(shì)所在。

而且，產(chǎn)業(yè)整合與一體化也在加強(qiáng)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者增多，大型企業(yè)向風(fēng)電產(chǎn)業(yè)涌入，并購(gòu)整合越來(lái)越普遍。重要事件包括：2003年Vestas并購(gòu)NEGMicon：2004年底。西門子并購(gòu)BonusEnergy，等等。GE和西門子進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域意味著這一產(chǎn)業(yè)開(kāi)始走向成熟。

公用事業(yè)企業(yè)和電力企業(yè)都在加緊進(jìn)入風(fēng)電市場(chǎng)，通過(guò)自建電場(chǎng)或收購(gòu)現(xiàn)有項(xiàng)目，在全球范圍進(jìn)行投資， 例如ScottlshPower(英國(guó))、EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很顯然，公用事業(yè)企業(yè)成為風(fēng)電市場(chǎng)的主要參與者。截至2004年底，公用事業(yè)機(jī)構(gòu)和獨(dú)立電力開(kāi)發(fā)商的市場(chǎng)份額達(dá)到14450MW，相當(dāng)于全球累計(jì)裝機(jī)容量的30％。而且雄厚的財(cái)力使得公用事業(yè)企業(yè)具有更強(qiáng)的談判能力，投資的風(fēng)電場(chǎng)往往擁有幾百M(fèi)W的容量，而其對(duì)大型風(fēng)機(jī)的偏好又進(jìn)一步激發(fā)了制造商研究開(kāi)發(fā)的熱情。

目前風(fēng)機(jī)發(fā)電機(jī)組的規(guī)模一直在不斷增大，國(guó)際上主流的風(fēng)電機(jī)組已達(dá)到2—3MW。2004年MW級(jí)風(fēng)機(jī)已經(jīng)成為商業(yè)化機(jī)組的主流，1．0MW以上的兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)占到新增裝機(jī)容量的74．9％，比2003年略有上升，是2000年的兩倍。

值得注意的是，即使存在主流風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量不斷擴(kuò)大、向10MW級(jí)巨型海上風(fēng)電機(jī)組發(fā)展的趨勢(shì)，歐美風(fēng)電產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為2—3MW以下單機(jī)容量的機(jī)組仍將存在，也就是說(shuō)，系列化多種容量機(jī)型將并存以滿足各類細(xì)分風(fēng)電市場(chǎng)。