未來兩周最具投資價值十大金股

1、太陽紙業：公司將受惠產品價格上漲與產能的擴大。公司主導產品白卡紙、雙膠紙、銅版紙等價格上漲、毛利水平回升。同時公司25萬噸激光打印紙07年4月份投產、10萬噸楊木化機漿10月份投產、15萬千瓦熱電廠10月份投產、30萬噸食品包裝紙08年8月份投產等。鑒于太陽紙業產品處于包裝紙的高端、良好的成長性以及08年20倍的PE水平。因此，給予“增持”的投資評級，目標價為46.2元。

推薦機構：長江證券

2、華僑城A：整體上市后，對股本增加應在15～25％之間，公司的合理股價應在82～90元，集團通過華僑城控股實現主營業務整體上市后，未來長期增長預期更加明確，基于旅游及房地產行業巨大的長遠發展空間以及公司的突出競爭力等因素，來自房地產的利潤將大幅度增加，股價下跌及大量權證轉股將提供戰略性買入機會，因此維持“強烈推薦”評級，目標價為82～90元。

推薦機構：招商證券

3、南京水運：新出臺的收購方案將顯著增厚公司當期收益：油運公司擬置入資產截至2007年3月31日的凈資產為8.53億元，相應的評估值為24.56億元，評估增值約188％。保守的給予公司PEG為0.9。鑒于公司未來四年42％的EPS復合增長率，因此公司08年的合理PE為38倍左右。我們預測南京水運08年EPS為0.79元，由此提升公司目標價位為30元，強烈建議“買入”。

推薦機構：申銀萬國

4、雙匯發展：公司行業龍頭地位突出，優勢明顯。中國肉制品行業三巨頭為雙匯發展，雨潤食品和大眾食品。2006年公司銷售收入151億元，高于雨潤食品和大眾食品銷售收入之和，且在高溫肉制品、低溫肉制品和生鮮凍肉等分產品市場的銷售收入也位居榜首。賦予其08年50倍的PE，其12個月目標股價為60元。

推薦機構：國泰君安、東方證券

5、北京銀行：截至2007年9月30日，公司共實現營業收入52.5億元，凈利潤24.36億元，而去年全年利潤僅為21.4億元。以此數據計算，北京銀行全年有望較去年實現52％左右的利潤增幅，我們預測，北京銀行2007～2009年的EPS分別為0.62元、0.83元和0.96元，未來12個月的合理價值為27.39元到30.31元之間。因此，維持“強烈推薦”的投資評級。

推薦機構：東方證券

6、雙鷺藥業：在醫藥制造業中，我們最看好生物制藥行業。而重組蛋白藥物正是生物制藥行業的主流，在重組蛋白領域上市公司中，雙鷺藥業的特征最為鮮明。未來幾年，雙鷺的新產品將陸續上市，這是公司高速發展的根本保障。因此給予“增持”的投資評級，目標價為54元。

推薦機構：中信建投、國信征券

7、貴州茅臺：茅臺酒被譽為“國酒”，難以大規模擴產，產量擴大的進度遠低于需求增長的速度，公司穩步對產品進行提價，但是現階段產品仍處于較嚴重的供不應求狀態，目前出廠價和市場價差價達到200元／瓶，公司還有較大的提價空間。預計07、08、09年公司每股收益分別為2.42元、3.50和4.61元，08年動態市盈率為52.1倍，公司業績有進一步超預期的可能，我們維持對貴州茅臺“強烈推薦”的評級，目標價為220元。

推薦機構：平安證券、國泰君安

8、濰柴動力：上半年濰柴動力在重卡發動機市場占有率達到33.4％，在15噸以上的工程機械發動機市場占有率達到82.4％，且公司與主要大功率發動機需求方都簽有戰略供貨協議。預計07、08、09年每股收益將分別達到3.93元、4.89元和5.80元。給予2007年30倍PE和2008年25倍PE，合理價位應在117.9～122.50元。因此，給予“買入”的評級。

推薦機構：東方證券

9、博瑞傳播：博瑞傳播計劃投資6380萬元收購乾坤信息技術公司20％的股權。項目的投資運營對公司業務的持續發展將起到非常積極的作用。按本次配股10:1.1稀釋后，我們調高公司07～09年攤薄后的每股收益分別為0.68、0.98、1.19元。公司目前在傳媒板塊中估值優勢非常明顯，因此，繼續給予“強烈推薦”的評級，維持其半年內45元目標價不變。

推薦機構：聯合證券、國信證券、招商證券

10、中信證券：公司2007年前三季度實現營業收入193.52億元，實現凈利潤83.63億元，其中第三季度實現營業收入87.17億元，較第二季度增長19.36％，實現凈利潤41.55億元，較第二季度增長了40.65％。2008年以后中信證券的業績增長將從這兩年的爆發式增長階段進入快速穩定增長階段，我們預計中信證券今年和明年的凈利潤(歸屬于母公司股東)水平將分別達到115.21億元和165.4億元，攤薄每股收益分別在3.47元和4.99元左右。因此，維持對中信證券買入的評級，其六個月目標價135～155元。

推薦機構：國泰君安