中國鋼鐵業(yè)拐點

“2008年，鐵礦石仍將上漲；新政策又將出臺，屆時將有2/3的貿(mào)易型鋼鐵出口企業(yè)因資質(zhì)不夠而被砍去。”中國鋼鐵業(yè)邁入一個全新的拐點！

2007年，中國的鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造了新的紀錄：全年產(chǎn)量５億噸！行業(yè)贏利再上一個臺階。然而，2007年的中國鋼鐵企業(yè)過得似乎并不順心：出口政策數(shù)次調(diào)整，產(chǎn)業(yè)的整合重組，節(jié)能減排，淘汰落后。

作為供應(yīng)鏈的第一環(huán)，鐵礦石決定著鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的利潤多少，乃至生死問題。而上一年的的鐵礦石談判一直延續(xù)到了2008年，“漲價”成為中國鋼鐵企業(yè)最怕聽見的字眼。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2007年，進口鐵礦石平均價格已從每噸60美元上漲到90美元；海運價格暴漲，巴西到中國港口的即期合同運價超越每噸90美元的歷史高位；焦炭價格從年初的每噸900元上漲到年底的1400元。

高成本、高運費的結(jié)果是門檻變高，一些缺少原料供應(yīng)優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè)因“無利可圖”，只好選擇逐步退出了市場。多年來，穩(wěn)健上揚的經(jīng)濟態(tài)勢使得中國鋼鐵業(yè)剛性發(fā)展；時值2008年歲首，產(chǎn)能過剩的病灶集中爆發(fā)了出來。

2008年，鐵礦石仍將上漲；新政策又將出臺，屆時將有2/3的貿(mào)易型鋼鐵出口企業(yè)將因資質(zhì)不夠而被砍去#8943;#8943;中國鋼鐵業(yè)邁入一個全新的拐點！

調(diào)控雙刃劍

長期以來，鋼鐵行業(yè)的高能耗、高污染一直為人所詬病，加上國家調(diào)整貿(mào)易失衡的考慮，政府對這一行業(yè)逐漸加大整治力度，時值2008年年初，鋼鐵行業(yè)的黃金時代漸成明日黃花。

政策宏觀調(diào)控的雙刃劍已密集地刺向整個鋼鐵行業(yè)，無論是在出口關(guān)稅及出口退稅率的調(diào)整方面，還是在能耗、產(chǎn)能整治力度上，眾多的鋼鐵企業(yè)無一幸免卷入其中，被這把雙刃劍刺得“人心惶惶”……

2007年歲末，天津保稅區(qū)一片繁忙景象，眾多的鋼鐵出口貿(mào)易企業(yè)在此搶關(guān)出口。“如果這個月鋼材不出去，2008年1月再出口的話，就等于白白地斷送了5～10個百分點的出口稅，增加了成本！”在現(xiàn)場，某鋼鐵出口貿(mào)易公司負責(zé)人直言不諱道。

事實上，早在2007年11月甚至更早，這些鋼鐵企業(yè)便開始為年末的出口之戰(zhàn)做準備。而這源于“自2008年1月1日起，鋼鐵出口退稅調(diào)整的具體方案將推出”的傳言，嗅覺靈敏的鋼鐵出口企業(yè)自然厲兵秣馬，爭取趕上“年底的末班車”。

相比之下，此次調(diào)整的力度還算溫和，政策只是對此前限制鋼材出口進行了相應(yīng)的完善。盡管如此，許多規(guī)模較小的鋼鐵出口企業(yè)還是憂心忡忡，“在成本越來越高的局面下，政策的調(diào)整只會讓利潤更加少#8943;#8943;”

半年前的那次政策調(diào)整曾讓許多小型鋼鐵出口企業(yè)關(guān)門大吉：2007年6月1日起，國家調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅稅率，對142項商品加征出口關(guān)稅。其中重點是對80多種鋼鐵產(chǎn)品進一步加征5%～10%的出口關(guān)稅，這些產(chǎn)品主要包括普碳鋼線材、板材、型材以及其他鋼材產(chǎn)品。

就在鋼鐵企業(yè)疲于制定新的戰(zhàn)略計劃以應(yīng)付稅率調(diào)整之時，傳言再起，“獲得鋼材出口資質(zhì)的企業(yè)將以中鋼協(xié)會員單位為主，2/3的出口貿(mào)易企業(yè)將被砍掉。”一時間，掀起軒然大波。

據(jù)悉，在絕對數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢的、出口量較少的貿(mào)易型鋼鐵出口企業(yè)成為此次資質(zhì)標準制定“打擊”的重點對象。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年，中國鋼鐵出口企業(yè)逾1萬家，其中，生產(chǎn)型企業(yè)僅數(shù)百家，其余皆為貿(mào)易型企業(yè)，一些企業(yè)甚至一年只有1000噸的出口量。

業(yè)內(nèi)人士指出，鋼鐵貿(mào)易商魚龍混雜的局面早已引起相關(guān)部門注意，盡管相關(guān)政策尚未出臺，但出口門檻的提高這是大勢所趨。換言之，“資格”二字將成為大多數(shù)貿(mào)易型出口鋼鐵企業(yè)的噩夢。

對于生產(chǎn)型鋼鐵企業(yè)來說，如果規(guī)模小、能耗大、污染嚴重，這個寒冬也顯得特別冷。

繼2007年４月，國務(wù)院召開鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后生產(chǎn)能力工作會議，國家發(fā)改委與１0個省區(qū)市負責(zé)人簽訂“全國第一批關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力的責(zé)任書”之后，2007年12月27日，國家發(fā)展與改革委員會副主任張國寶代表發(fā)改委與18個省區(qū)市負責(zé)人簽訂了“全國第二批關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力的責(zé)任書”。據(jù)悉，天津、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏18個省區(qū)市及上海寶鋼都成為責(zé)任書的主角。

“第一批簽訂責(zé)任書的省份，今年關(guān)停和淘汰落后煉鐵生產(chǎn)能力的任務(wù)已基本完成，但是淘汰落后煉鋼能力的任務(wù)只完成了43%。要實現(xiàn)兩批責(zé)任書確定的目標任務(wù)，特別是今年要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力3706萬噸、煉鋼能力3820萬噸的目標任務(wù)，還需要下更大的功夫，付出更加艱苦的努力。”國家發(fā)展與改革委員會主任馬凱表示，2008年將加大監(jiān)督力度，“責(zé)任書明確的任務(wù)能否完成，關(guān)系到政府的公信力和執(zhí)行力。”

據(jù)此，如雨點般密集而下的政策雙刃劍已效果初現(xiàn)，中國的鋼鐵市場逐步進入規(guī)范化。與此同時，中國鋼鐵市場利潤豐厚的黃金發(fā)展時期進入拐點，代之的是較高的成本以及相對緊縮的規(guī)范時代。

“全球圍堵”疑云

2007年至今，“鐵礦石漲價”之聲不絕于耳，“鐵礦石談判”屢見報端，中國鋼鐵行業(yè)的能源性劣勢一覽無余。甚至有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，“如此下去，中國的鋼鐵行業(yè)遲早會陷入全球圍堵的境地！”

此番揣度并非多余，一輪又一輪的艱苦談判之后，中國的鋼鐵企業(yè)并未落得多少實惠，盡管行業(yè)協(xié)會以及鋼鐵巨頭聯(lián)手謀求解決之道，中國的鋼鐵行業(yè)大都以妥協(xié)告終；與此同時，世界范圍內(nèi)的鐵礦石巨頭暗中攜手逐漸操控鐵礦石市場，進一步提高價格，加之一些鐵礦石出口大國也有設(shè)立鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的意向——實際上，中國的鋼鐵市場正處于一種尷尬的境地，前路疑云一片！

據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計顯示，自2005年至2007年，鐵礦石的價格分別同比增長了71.5%、19%、9.5%，一旦鐵礦石在2008年再次漲價，中國鋼鐵企業(yè)將連續(xù)4年接受鐵礦石漲價，累計漲幅超過100%，中國鋼鐵企業(yè)將明顯地進入高成本時代。

物以稀為貴，作為不可再生的資源，鐵礦石的漲價在所難免；然而漲價幅度如此之高，難免讓人懷疑幕后有操控黑手存在。

2007年10月，世界鐵礦石供應(yīng)巨頭巴西淡水河谷公司（CVRD）首席執(zhí)行官阿格內(nèi)利表示，“鐵礦石2008年仍保持這一旺盛需求，鐵礦石的強勁需求也是CVRD宣布未來5年將投資590億美元的主要原因。”而另兩個鐵礦石供應(yīng)巨頭澳大利亞必和必拓以及力拓均表示，“中國鐵礦石需求不會下降，要求將鐵礦石合同價格上調(diào)50%#8943;#8943;”

與此同時，一些專業(yè)分析機構(gòu)的預(yù)測讓這三大鐵礦石巨頭的漲價預(yù)想顯得更加真實。如花旗集團則預(yù)測上漲10%～20%，澳大利亞儲備銀行預(yù)測上漲15%。

盡管現(xiàn)實不容樂觀，但畢竟還能買到原材料。“如果鐵礦石的供應(yīng)鏈斷裂，中國的鋼鐵企業(yè)將何以為繼？”有資深分析人士指出，世界范圍內(nèi)鐵礦石供應(yīng)商對能源安全逐步重視，轉(zhuǎn)而自建廠房生產(chǎn)煉鋼，這已成合圍之勢。

以印度為例，早在2006年8月，印度鋼鐵聯(lián)盟主席致信給總理辛格，“如果鼓勵鐵礦石出口，封殺鋼鐵出口，會使印度的競爭力轉(zhuǎn)移給中國、韓國和日本，將使印度回到從前的殖民地經(jīng)濟，完全變成資源供應(yīng)國和制成品進口國。”2007年4月，印度開征鐵礦石出口稅，其鋼鐵業(yè)代表又提出將每年鐵礦石出口量限制在9000萬噸以內(nèi)，并建議減少出口量，以保存國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的原材料。據(jù)資料顯示，2007年印度鋼鐵產(chǎn)量較上年增長了15%以上。

而就在中國鋼鐵企業(yè)不滿于印度單方調(diào)價，轉(zhuǎn)而與巴西鐵礦石企業(yè)進行親密接觸時，孰料，巴西的反應(yīng)也如出一轍：2007年5月，巴西總統(tǒng)盧拉在出席全國鋼鐵工業(yè)會議時表示巴西不能坐視中國鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展，“不能眼睜睜看著淡水河谷公司將鐵礦石裝滿貨船，運往國外（包括中國），應(yīng)該加大投資新建鋼鐵廠，對外出口更多的制成品和半制成品。”2007年6月，巴西鋼鐵聯(lián)合會主席路易斯文森特在圣保羅表示，未來3年內(nèi)巴西將對鋼鐵業(yè)投入289億美元的資金，“爭取在3到5年內(nèi)將把鋼鐵產(chǎn)量從目前的每年3090萬噸提高到6600萬噸。”

作為世界第一大鐵礦石出口商，淡水河谷公司與中國的鋼鐵生產(chǎn)巨頭往來甚密，如果它從鐵礦石出口企業(yè)搖身變?yōu)殇撹F生產(chǎn)型巨頭，5年，或者10年后，中國的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)將如何選擇？假如巴西、印度將鐵礦石保護上升為一項國家政策，世界范圍內(nèi)鋼鐵行業(yè)又將出現(xiàn)什么樣的格局？

相比之下，日本、韓國鋼鐵企業(yè)的做法頗為前瞻：在澳大利亞24個主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股；韓國鋼鐵企業(yè)2007年在海外資源開發(fā)投資達31美元，比前幾年有明顯的提高，其投資地區(qū)主要集中在中亞和東南亞，如烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、印尼等地。

拐點之下

事實上，中國的鋼鐵行業(yè)邁入拐點早已有先兆，國家宏觀政策近幾年來一直在調(diào)整，綠色、能耗等字眼日漸成為企業(yè)頭上的一把把利劍，來自外方的各種壓力——雖然這個拐點來得有點迅猛，但從行業(yè)規(guī)范化的角度來看，未必就是件壞事。

多年來，產(chǎn)能過剩一直是中國鋼鐵業(yè)的一個潛在病根。從目前的產(chǎn)能來看，2008年中國鋼鐵業(yè)仍將延續(xù)規(guī)模偏大的態(tài)勢。在資源儲備以及環(huán)境方面，現(xiàn)實情況制約了中國成為鋼材出口大國。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會負責(zé)人曾多次重申，“中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展以滿足國內(nèi)需求為主，出口比例應(yīng)控制在總產(chǎn)量的10%左右，出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應(yīng)轉(zhuǎn)向高附加值品種為主，目的是為了接受國際市場的‘檢驗’，提升產(chǎn)業(yè)的整體水平。”

作為一個佐證，2007年下半年，鐵礦石一直漲價以來，國內(nèi)礦源的調(diào)控穩(wěn)定作用蕩然無存，中小鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)的鐵礦石采購混亂不已，國內(nèi)鐵礦石價格一度突破1100元/噸的歷史紀錄。鐵礦石市場亂象叢生，現(xiàn)貨進口礦價格創(chuàng)出新高，國產(chǎn)礦步步跟進，且采購?fù)ⅲ＿\費則“火上澆油”不斷上漲#8943;#8943;……

中國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過度膨脹，這固然與經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展密切相關(guān)，反過來卻制約了該行業(yè)的良性發(fā)展。

“2007年，國家4次調(diào)整相關(guān)政策正是為了改變這一局面。”業(yè)內(nèi)人士指出，這個肅殺的寒冬興許能在一定程度上對此予以改變。

“現(xiàn)在需要關(guān)注的是高成本下的產(chǎn)能釋放問題。”國內(nèi)知名鋼鐵資訊機構(gòu)“我的鋼鐵”首席分析師賈良群認為高成本是一把“雙刃劍”，長期來看有上游資源受制于人及行業(yè)利潤空間受擠壓的一系列戰(zhàn)略威脅，但在短期應(yīng)努力“化害為利”，利用它來推動國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的合理調(diào)整和產(chǎn)業(yè)重組進程。

對于產(chǎn)能過剩的問題，許多業(yè)內(nèi)人士持樂觀態(tài)度，“這在一定程度上有利于淘汰落后，只有形成具有一定集中度和合理層級的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，中國鋼鐵業(yè)才能真正建立產(chǎn)能調(diào)控機制，‘走出去’實施上游資源控制，反過來抑制高成本的長遠威脅。”

政策大局已定，鐵礦石加價可能性極大——拐點之下，2008年的中國鋼鐵市場呈什么樣的走勢？

2007年11月28日，據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的“最新鋼鐵行業(yè)運行情況”分析指出，鋼鐵產(chǎn)品大量出口雖然緩解了產(chǎn)能供過于求的矛盾，但不利于形成行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的市場倒逼機制。由于受供需矛盾、成本上升等因素影響，預(yù)計2008年中國鋼鐵行業(yè)市場環(huán)境不容樂觀。而多家鋼鐵研究機構(gòu)預(yù)計，2008年，國內(nèi)外鋼材“價差”巨幅拉開的可能性不大，出口成本繼續(xù)上升，出口動力減弱，全年粗鋼出口量將明顯低于2007年。

“2008年我國鋼鐵產(chǎn)品出口量將減少2000萬噸左右，其中長材減少800多萬噸，板帶材減少400萬噸，管材減少400萬噸，鋼坯也會大幅減少。”中國鋼鐵協(xié)會顧問吳溪淳如此預(yù)測。