進口俄羅斯木材市場鏈解構及其福利影響

摘 要:中國快速的經濟發展和社會進步對木材資源需求提出了挑戰，俄羅斯進口木材的大量供給在一定程度上緩解了這種壓力，并對進口俄羅斯木材商品流通市場鏈的各個環節主體產生了相當的生計影響。文章基于進口俄材市場鏈的重要性為邏輯起點，通過對市場鏈的解讀，從內涵和外延兩個角度展示了其流通全貌;通過對市場鏈的評析，從正面和負面兩個角度闡釋了其生計影響;通過對市場鏈的重構，從市場和政策兩個角度構建了其競爭鏈條。

關鍵詞:木材資源 市場鏈 木材市場

中圖分類號:F061.5

文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2008)01-113-02

從中國木材的國內需求來看，隨著我國經濟持續快速的發展和人民生活水平的不斷提高，我國國內木材的需求也在不斷增長，使得本來就存在的木材供需矛盾愈發突出。在木材進口中，俄羅斯木材以其價格低以及替代性強的特點，迅速占據了我國木材進口市場的半壁江山。俄羅斯已成為我國第一大原木進口國。顯然，俄羅斯木材進口問題，對中國木材市場的變化，以及對中國木材產業的發展，正在產生著越來越大的影響。因此，研究俄材市場鏈，分析進口俄材對我國社會經濟環境的綜合福利影響具有十分現實的意義。

一、進口俄材市場鏈解讀

進口俄羅斯木材國內流通市場鏈解讀包括市場鏈內涵解讀和外延解讀兩個部分:前者簡要說明市場鏈的基本流程和環節主體;后者詳細剖析每個環節，通過鑒別和歸類，尋找最重要最具價值的點，為評價和重構市場鏈條以及最終提高新市場鏈的市場增值進而改善其生計影響作服務和鋪墊。

1.進口俄材國內流通市場鏈內涵解讀。中國快速的經濟發展對木材需求日益強勁，已經成為世界上的木材進口大國。自從1998年實行天然林保護工程之后，中國從俄羅斯遠東地區進口的木材數量突飛猛漲。進口俄羅斯木材國內流通市場鏈的參與主體和市場環節主要包括:進口口岸、進口商、口岸木材加工企業、中間商、國內木材市場、國際木材市場和最終用途部門。該市場鏈清晰地顯示，俄羅斯木材進入我國口岸后，形成兩條流向:一是進口木材從口岸流入進口商。進口商手中的木材很少一部分流向口岸木材加工企業，絕大多數經中間商之后，流向國內木材市場。在國內木材市場，部分木材在當地或加工使用，或直接使用;部分木材繼續流向下一級木材市場。二是進口木材從口岸直接流入口岸木材加工企業，加上從進口商處購買的部分木材，口岸木材加工企業對木材進行初加工成板材。板材也有兩種流向，一是流入國內木材市場;二是出口到國際木材市場，主要集中在日本、韓國、美國和歐洲。

2.進口俄材國內流通市場鏈外延解讀。從俄羅斯進口的木材在中國商品流通的市場鏈中，進口口岸、進口商、口岸木材加工企業、中間商、國內木材市場和最終使用部門六大環節主體構成了市場鏈商品流通的全部。

(1)就進口口岸而言，主要是滿洲里口岸和綏芬河口岸，占中國俄羅斯木材進口的75%以上，并且從1996年至2005年一直處于上升趨勢。同時，二連浩特口岸近兩年的進口量也有較大增加。但與前兩個口岸相比，不論是在進口規模還是對我國木材市場的影響上，二連浩特作為一個對俄開展木材進口的新興口岸還存在一定的差距。(2)就進口商而言，大約有300余家，平均規模4萬m3/a。運輸方式以鐵路為主，約占80%，剩下20%采用海運方式。在進口產品形態中，原木和板材的比例為9∶1。在進口樹種中，針葉材和闊葉材的比例為7∶1。(3)就口岸木材加工企業而言，大約有300家，平均規模3.6萬M3。主要是經過初加工后，90%出口到國際木材市場，10%流向國內木材市場。加工的樹種以樟子松為主，占65%，剩下的35%為白松和落葉松等樹種。(4)就中間商而言，從事俄羅斯木材買賣、流轉、銷售的中間商大約有400人(男性為主，占90%以上)，大部分是福建莆田人，占80%左右，形成了一定的專賣性和壟斷性。還有一部分為東北人，約占20%。中間商經營的樹種主要是以樟子松為主的針葉材，占85%，和以水曲柳為主的闊葉材，占15%。交易方式為傳統模式，現場交易。(5)就國內木材市場而言，俄羅斯進口材主要流向(80%左右)分為四大區域，即華北市場、西北市場、華東市場和華南市場。這些區域的代表城市的代表市場為德州木材市場、西安木材市場、廣東木材市場、上海木材市場。(6)就最終用途而言，主要涉及三個部門:一是建筑部門(80%)，主要用于城市建筑的模板、頂撐、跳板和農房建筑;二是裝飾部門(15%)，主要用于凹方和木條;三是家具部門(5%)，主要用于沙發內撐等配料。顯然，建筑用材是俄羅斯進口木材在中國市場最為主要的用途，它構成了對俄木材進口業務生計影響分析的核心和重點。

二、進口俄材市場鏈評析

評價進口俄材市場鏈優劣的惟一有效標準是其對鏈條各個環節的主體作用，以及因此產生的對整個鏈條利益相關者的綜合生計影響效果，從而找出關鍵點和薄弱點，為制定政策提供依據。

1.進口俄材市場鏈引致的正面生計影響。(1)有利于緩解木材資源壓力。近年來，俄羅斯進口材在進口數量和進口金額雙項指標上一路飆升，作為我國木材進口渠道的一個極為重要的組成部分，特別是在2005年占有率高達56.44%，成為名副其實的半壁江山。俄材的大量進口，彌補了我國短期內國內木材供給的不足，減弱了木材市場的供需矛盾，為我國天然林資源的休養生息及后備人工林資源的培育爭取了時間。(2)有利于滿足建筑市場需求。俄羅斯木材大量出口到我國及其在中國市場倍受歡迎的一個根本原因，在于它迎合了我國木材市場細分的安排。我國快速的經濟發展水平和多層次不均衡的地區發展對資源需求提出了各個層次的需求，尤其是在建筑行業，俄羅斯進口材以其價格低、性能好等天然特性，成為建材系列中模板、頂撐、跳板的寵兒。(3)有利于擴大社會就業容量。通過進口俄材產生的貿易行為，在我國國內形成了一個商品流通的市場鏈，并在市場鏈的各個環節直接或間接地帶動大量的社會就業。在進口口岸的滿洲里和綏芬河，這里已經成為以木材為中心集進口、加工、轉手、流通、出口等業務一體化的集散地，木材產業毫無爭議地成為當地的支柱產業。(4)有利于提高人們的收入水平。根據調查顯示，相比于同省的其他地區縣市以及同一地區的不同職業的工人工資水平比較，俄羅斯進口材市場鏈的利益相關者的收入水平要高。平均來看，工人的工資約為800元/月。由于從事俄材貿易具有一定的壟斷性，加之投資風險較大，行業進入壁壘高，因此，利潤相對豐厚。寬裕的生活收入，增強人們的購買力，促進并帶動了相關產業的發展，這在木材進口口岸城市和主要的國內木材市場如德州、西安等地更為明顯。(5)有利于增加政府財政收入。分析俄羅斯進口材費用構成:以每個立方米為計算單位，增殖稅，40元;熏蒸費15元;檢疫費1.6元;檢尺費1元;火車消毒費1.5元;國稅6.6元;地稅3.6元;口岸費4.42元;海關錄入費0.5元。這些費用分別由國檢局、稅務局和海關征收，最終直接或間接成為政府財政收入的重要來源。(6)有利于產業結構調整升級。在俄羅斯大舉進入中國市場之前，中國部分以木材交易為支柱產業的地方特別是在中俄邊境的接壤城市，木材經營市場凌亂無序。即便是邊境小額貿易發展較好的邊境城市，由于貿易涉及的物品種類面廣，單種數量有限，很難形成規?；?、產業化發展的企業經營格局。俄材大量集中交易的出現，使外資、私企紛紛進駐木材加工制造業工業園區，推動了產業結構的升級。

2.進口俄材市場鏈引致的負面生計影響。(1)進口俄材結構矛盾突出。我國木材市場存在著嚴重的結構性供需矛盾:市場上大中徑材緊缺，小徑材過剩;闊葉材緊缺，針葉材過剩;優質材緊缺，一般材過剩。而進口的俄羅斯木材大多是一般性的小徑針葉材，與我國木材市場的需求結構存在沖突。而且從進口俄材對中國市場生計影響的分析發現，在一些發達地區和城市，如北京、上海、廣州等，俄材需求比重較小;相反，在一些欠發達地區如河北、河南、陜西等地，俄材需求比重較大，這說明俄材適用地區的低層次經濟屬性強。同時，俄羅斯進口的主要用途是做建筑上的施工用材和裝飾裝修的輔助材料和配料，隨著中國經濟的進一步發展，結構矛盾本身可能還會引致生存空間的傾小性變化。(2)進口俄材交易市場無序。盡管我國滿洲里、綏芬河等口岸木材進口量很大，但條件卻很有限。木材交易在鐵路貨場進行，沒有固定的交易市場，大多數交易是口頭協商達成，現場交易。當每列運木材車駛進口岸，購買木材的人就會從四面涌向列車駛進的鐵路兩側。當火車剛剛停穩，人群就蜂擁而至，圍在車廂兩側選購木材，有的還爬上爬下，有的就順手牽羊。這不僅不利于木材的經營和安全，最主要的是不利于規范木材經營市場。(3)進口俄材缺乏質檢手段。由于各國檢尺標準不一，而我國又沒有國際的權威檢驗機構和手段，進口木材常發生數量和質量的糾紛，使消費者利益得不到保障，甚至威脅國家利益。從俄羅斯進口的木材中經常出現以小充大，以短充長，以少充多，以次充好的問題。然而，最嚴重的就是木材中攜帶病蟲害，直接危害到國家的生態安全。據檢驗檢疫部門組織專家對我國進口原木攜帶有害生物進行的分析表明，從俄羅斯進口的木材攜帶檢疫性害蟲的比例高達60%以上，甚至更為嚴重。以天牛類為代表的活害蟲生物，可能會給我國森林資源和環境資源以及建筑業和人民生活造成難以預料的危害和損失。(4)木材企業加工水平低下。從事進口俄材的加工企業大多數屬于勞動密集型，加工規模有限，平均每年的加工量約為4萬立方米。而且加工的層次不夠，初加工居多，深加工極少。同時，受技術水平的制約，加工的出材率也不高。市場規范的缺乏和賣方市場利潤的吸引，導致大小企業不擇手段，不顧風險，沖破行業壁壘，形成眾多復制性的小規模木材企業，使得原本較為飽和的市場空間更加稀薄，更加分散，極大地影響了木材企業規?；?、規范化的進程。(5)木材企業引起環境污染。在木材加工的流程中，由于需要烘干，采用不同的燃料都或多或少產生廢渣、廢水和廢氣。由于需要刨切，產生了生產車間的巨大噪音和鋸末粉塵。而我國北方的一些城市四季飄風，植被稀少，降雨不足，自然不能有效凈化形成的人為污染。政府也沒有對木材加工企業制定有關環境治理方面的積極規定，污染問題比較嚴重，顯得急迫。(6)木材企業缺乏勞動保障。大多數木材企業屬于民營或私營性質，都是中小規模，對廣大工人除了每月的基本工資外，幾乎沒有任何其他的獎金津貼和勞動保障。甚至企業和工人都沒有勞動合同，所有合作事項都簡單地含括在企業的一些規章制度里，對工人來說，缺乏了基本的勞動保證和人生安全。事故發生后，在和企業進行商討和博弈的過程中處于劣勢。

三、進口俄材市場鏈重構

1.規范國內木材交易市場。為規范木材交易市場秩序，可創造條件在車站或聯檢報關大廳建立集交易、代理、報關、報站和結算為一體的口岸木材交易場所，構筑木材交易“一條龍”模式，方便經營，規范管理，培育市場;同時，協調鐵路部門，利用木材轉運站或原木材公司的專用線、作業場、設備、辦公室和人員等，建立像國內德州、滄洲或天津等地類似的木材儲備交易市場，對暫時報不了流向的和需要落地銷售、落地加工的或者暫時不準備出手的木材，開展落地、二次啟運、儲備、加工和交易等多功能的木材交易業務;再者，與國內較大的同類市場建立密切的合作關系，互通價格信息，然后在交易廳公布，為經營者提供市場需求信息服務，減少盲目進口，提高經濟效益，講究經營質量，擴大市場影響。另外，加強基礎設施建設，通過招商引資的方式吸引資本投資組建木材物流企業。以廣東東莞木材市場為鮮活范例，利用政府優惠稅費政策，建立規范現代木材物流市場的基本平臺，為經營戶提供標準的店鋪、統一的檢尺服務、運輸設施及廣告宣傳，并設有價格信息牌，及時向客戶提供價格參考。將分散的木材經營戶進行有效的整合，實現了對外合作、對外統一的市場銷售新模式。這種規范木材交易市場，無論是對經營戶來講，還是對下游企業來講，都可以帶來正面的較強的生計影響。

2.加強進口俄材檢驗檢疫。我國應該加強對俄羅斯進口木材的檢驗檢疫工作，特別應該在質量不合格，檢尺不足，病蟲害等方面投入專業人才來進行把關。對于進口木材應有從境外到境內的一系列連鎖周密的檢疫對策:在境外開展預檢和疫情調查工作，通過風險分析限制有害生物入境;對進口木材做好熏蒸等除害預防工作，并加強進口過程中的疫情監測;繼續積極研究檢疫除害處理的新方法。另外，建議木材進口商最好與資信良好的外商合作，之前有必要對其資信進行調查以免以次充好等欺騙現象的發生，并且委派專員到俄羅斯發貨現場實地監裝木材的發貨數量、質量和規格，將發貨問題解決在裝運地。

3.制定進口俄材準入標準。我國的進口俄材屬于價低質差的軟木松類，與當前國內木材市場的供給產生了一定結構沖突。國家有關部門和組織應該出面進行宏觀管理和調控，使俄羅斯木材進口盡快走上良性軌道:規定每年進口木材的數量，進口的材種，以及運輸方式等。根據目前的市場調研顯示，進口數量最好維持在每年1400～1600萬立方米左右。進口材種除了軟木松類外，適當引進硬木，并根據各口岸的實際情況分配指標。就運輸方式而言，由于原油等戰略物資的運輸競爭，鐵路運力受到空前挑戰。一方面應加快鐵路線的新建工程，另一方面充分利用海運價格低廉的特點，增加海運線路的開拓和船只的增設。同時，政府部門加強與俄方溝通檢疫檢驗監督力度，以保證進口俄材質量以及蟲害防范。另外，針對個體木材進口商家而言，應根據國內木材缺口的具體情況，采取適量、多元化樹材種的進口方針，不要盲目跟風搶購，要特別注重進口木材的質量。只有國家宏觀政策到位，木材企業積極配合，進口木材的市場準入標準才能貫徹執行，木材進口才會進入一種良性循環。

4.調整進口木材出口政策。進口俄材享有再出口的權利，即所謂復出口政策扶持。該政策的根本初衷是增大進口俄材在口岸的落地加工比例，推動口岸木材產業的發展，進而提高進口俄材對口岸的生計影響。盡管該項政策的實施在一定程度和一定時期內確實帶動了口岸木材企業的快速發展，但同時我們卻錯失了更大的木材市場增值機會。受復出口優惠政策的吸引，無論是大規模的企業還是小規模的企業都只是進行俄羅斯材的低生產水平和低生計水平初加工，然后直接出口到國際市場。出口到國際市場的板材，經過國外企業高技術含量的深加工，最終又會流入中國市場。進口俄材的最大增值是發生在國外，而不是發生在國內，這顯然不利于提高木材貿易對我國國民生計影響的質量。為此，要進一步擴大進口俄材對我國國民生計的積極影響，政府必須考慮對進口原木加工鋸材復出口政策進行適當微調，應當明確復出口政策的實施對象限定于小規模經營的企業。對于大規模經營企業可以通過提供更為優惠的稅收政策，比如規定新建的固定資產投資在3000萬元以上的生產型企業，自正式投產之日起三年內，按企業實際上繳的地方級稅收，全額安排財政扶持資金;第四年到第六年，減半扶持等，以便對企業形成發展規?；洜I和木材高附加價值加工的強有力激勵。

5.組建對俄木材貿易協會。在我國，俄材進口商規模小、數量多，彼此之間信息不通，對外競相哄抬進口價，對內競相壓低銷售價，使得經營利潤日漸微薄。為了提高我國對俄木材貿易的有序性，形成我國進口的整體優勢，今后應該考慮組建一個對外統一的木材貿易協會。協會可在充分了解國內對俄材需求信息的情況下，對外基本統一購買價格。這樣既可避免爭搶貨源、爭搶伙伴、多頭對外的不利狀態，同時又可掌握市場的主動權。在這方面，俄羅斯、日本已經給我們提供了寶貴的借鑒經驗。俄羅斯成立的亞洲太平洋研究會，專門負責統一協調遠東地區的邊境貿易。日本木材行業也有專門的協會，每年一到木材進口季節，他們便基本統一進口價格，形成一個貿易整體。我國可以在中央和地方兩級建立木材貿易協會，負責木材貿易的信息咨詢、價格引導、市場宣傳、統一規范等，發揮協會的多功能服務性作用。

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4.丁銘.中俄木材貿易能維持多久.了望新聞周刊，2003

(作者簡介:田園，北京聯合大學商務學院教師，北京林業大學博士生，研究方向:林產品市場與貿易;章升東，國家林業局，研究方向:林業產業競爭力與林產品貿易;程寶棟，北京林業大學教師)

(責編:賈偉)