國(guó)內(nèi)活塞企業(yè)加快兼并重組

日前，全球行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)AlixPartners發(fā)布的最新研究報(bào)告指出：“中國(guó)的汽車零部件行業(yè)雖然近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，但將面臨成本增加和外部競(jìng)爭(zhēng)的沖擊，由此將在不久后引發(fā)一系列行業(yè)整合。”AlixPartners執(zhí)行總裁Stefano Aversa在接受媒體訪問(wèn)時(shí)表示，“一方面行業(yè)在未來(lái)的幾年有著高增長(zhǎng)潛力，另一方面，它們又同時(shí)面臨許多必需迅速做出的抉擇。企業(yè)很可能要么讓成本上升等無(wú)法阻止的壓力危及現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)；要么就是把挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇，成為該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。”

發(fā)動(dòng)機(jī)活塞行業(yè)作為中國(guó)汽車零部件行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，在未來(lái)幾年同樣將引發(fā)一系列行業(yè)整合，面臨新一輪兼并重組的考驗(yàn)。

國(guó)內(nèi)活塞企業(yè)重組的利好消息

國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展加快了汽車及零部件的兼并重組。縱觀全球汽車工業(yè)，總的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)就是大企業(yè)、大集團(tuán)主宰和壟斷市場(chǎng)，領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展潮流，從某種意義上講，汽車制造業(yè)的發(fā)展就是一個(gè)“大魚(yú)吃小魚(yú)”、不斷兼并的歷史，這也是追求規(guī)模效應(yīng)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的必然趨勢(shì)。從90年代初開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)，逐步消除了國(guó)與國(guó)的市場(chǎng)邊界，無(wú)論哪一國(guó)，也無(wú)論多么大的汽車公司，都面臨著新的、前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，知識(shí)經(jīng)濟(jì)已初露端倪，知識(shí)在產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的增值作用越來(lái)越突出，這也成為許多企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力最重要的組成部分。當(dāng)今汽車生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更多地表現(xiàn)為研發(fā)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力的競(jìng)爭(zhēng)，在這樣的宏觀背景下，更有效、更迅速地在國(guó)際范圍內(nèi)整合生產(chǎn)資源、人力資源、技術(shù)資源，以提高生產(chǎn)管理效率、降低成本、提升公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，成為許多公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

據(jù)上汽人士稱，我國(guó)汽車零部件行業(yè)高度分散，前百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)份額只占整個(gè)行業(yè)的50％，遠(yuǎn)低于其他國(guó)家的集中度。因此，與整車制造企業(yè)正在風(fēng)起云涌的兼并熱潮相比，零部件企業(yè)的重組也是勢(shì)在必行，目前，剛剛在去年底收購(gòu)了南汽的上海汽車正在嘗到兩強(qiáng)聯(lián)合、技術(shù)和渠道共享的甜頭。AlixPartners執(zhí)行總裁Stefano表示，“在中國(guó)汽車零部件行業(yè)中，還沒(méi)有出現(xiàn)像博世或者米其林那樣的真正領(lǐng)軍企業(yè)；相信在行業(yè)的兼并熔爐中，這樣的企業(yè)一定會(huì)在中國(guó)出現(xiàn)，問(wèn)題是誰(shuí)將成為最終贏家”。AlixPartners的調(diào)研結(jié)果透露，我國(guó)僅有6家零部件企業(yè)的銷售規(guī)模超過(guò)10億美元，僅有50家企業(yè)銷售規(guī)模超過(guò)5千萬(wàn)美元，而且這50家企業(yè)中還有4％是外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)，簡(jiǎn)言之，中國(guó)本土企業(yè)的規(guī)模還很小。行業(yè)專家也認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)的重組是應(yīng)對(duì)海外零部件挑戰(zhàn)的唯一途徑。AlixPartners提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額僅僅占總銷售額的14％，也就是說(shuō)，本土零部件企業(yè)的主打市場(chǎng)還是中國(guó)，而這上萬(wàn)家規(guī)模小、集中在低端產(chǎn)品、以價(jià)格戰(zhàn)為重要競(jìng)爭(zhēng)工具的本土企業(yè)一旦面臨低關(guān)稅進(jìn)入中國(guó)的海外產(chǎn)品，其形勢(shì)無(wú)疑十分嚴(yán)峻。

國(guó)家政策支持兼并重組。發(fā)改委于2006年12月20日發(fā)布的《關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)的通知》指出：“打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團(tuán)之間的封鎖，逐步建立起開(kāi)放的、有競(jìng)爭(zhēng)性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。國(guó)家支持有條件的地區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群；鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)與零部件企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)整車產(chǎn)品；引導(dǎo)零部件排頭兵企業(yè)上規(guī)模上水平，進(jìn)行跨地區(qū)兼并、聯(lián)合、重組，形成大型零部件企業(yè)集團(tuán)，面向國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)。各地政府和有關(guān)部門(mén)要制定切實(shí)有力的措施支持國(guó)內(nèi)骨干零部件企業(yè)提高產(chǎn)品研發(fā)能力。”

上南合作為國(guó)內(nèi)汽車及零部件企業(yè)跨區(qū)域兼并重組提供了參照。2007年12月26日，人民大會(huì)堂，胡茂元與王浩良，兩位同樣有著“小個(gè)子巨人”之稱的焦點(diǎn)人物，終于并肩站在了由發(fā)改委主持的雙方全面合作簽約儀式上。至此，2007年國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)最具影響力的頭條新聞、中國(guó)汽車界關(guān)注已久的重量級(jí)重組，終于在合作意向啟動(dòng)9個(gè)月之后，閃電般地邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。一紙協(xié)議，在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的全新版圖中，一只龐大的航母艦隊(duì)?wèi)?yīng)運(yùn)而生，畢竟，上汽集團(tuán)是國(guó)內(nèi)銷量最大的汽車廠商，南汽集團(tuán)則是伴隨著新中國(guó)成長(zhǎng)的老牌企業(yè)，兩家攜手，堪稱中國(guó)汽車工業(yè)有史以來(lái)最大的并購(gòu)重組案例。上南合作的敲定，不僅成為跨越性的標(biāo)志，更為未來(lái)一系列兼并重組提供了參照樣板。畢竟，這場(chǎng)關(guān)系到中國(guó)汽車是否能夠誕生堪與國(guó)際巨頭“并駕齊驅(qū)”的大型集團(tuán)的重要合作，具備了未來(lái)兼并重組的三種必備要素：政府、國(guó)有企業(yè)、跨國(guó)汽車公司，上汽的夢(mèng)想之路，勢(shì)必開(kāi)啟中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的新格局。

活塞行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)也迫切需要進(jìn)行新一輪整合。2007年，全球著名的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)美國(guó)輝門(mén)公司在上海成立研發(fā)中心。隨著美國(guó)輝門(mén)公司的強(qiáng)勢(shì)介入，加上近年來(lái)，馬勒等國(guó)外著名的跨國(guó)公司在中國(guó)也成立了多家合資獨(dú)資公司，并在上海成立了研發(fā)中心，利用技術(shù)和品牌上的優(yōu)勢(shì)，拋出的“技術(shù)第一，質(zhì)量領(lǐng)先”理念，與國(guó)內(nèi)活塞企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。導(dǎo)致國(guó)內(nèi)主要活塞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已悄然發(fā)生變化，前有跨國(guó)汽車零部件巨頭及國(guó)內(nèi)主要活塞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，后有浙江等沿海一些二、三流活塞企業(yè)的夾擊，競(jìng)爭(zhēng)十分慘烈。同時(shí)，如果國(guó)內(nèi)活塞企業(yè)如果不加快合作和整合，國(guó)內(nèi)活塞企業(yè)和市場(chǎng)將會(huì)逐漸被馬勒、美國(guó)輝門(mén)等國(guó)外著名的跨國(guó)公司所“蠶食”或被“鯨吞”。

活塞企業(yè)的兼并重組有利于企業(yè)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

兼并重組有利于國(guó)內(nèi)活塞行業(yè)的健康發(fā)展。近年來(lái)，由于發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨“白熱化”，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)活塞企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和壓力。首先是來(lái)自成本的巨大壓力。特別是2006年以來(lái)，我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)活塞企業(yè)的主要原材料價(jià)格一直高位運(yùn)行。如湖南江濱機(jī)器（集團(tuán)）有限責(zé)任公司是一家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高、中檔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞、齒輪、機(jī)油泵的專業(yè)化企業(yè)。2006年以來(lái)，盡管該公司進(jìn)一步加大了成本管理的力度，繼續(xù)實(shí)施“成本風(fēng)暴行動(dòng)”，但公司2006和2007年每年卻在消化主要原材料漲價(jià)上付出了數(shù)千萬(wàn)元的沉重代價(jià)。由于受主要原材料價(jià)格暴漲的影響，連行業(yè)中具有較大規(guī)模的企業(yè)也感到有點(diǎn)“力不從心”的感覺(jué)，一些中小活塞企業(yè)由于熬不住原材料大幅漲價(jià)和融資困難，而紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。其次是利潤(rùn)空間繼續(xù)攤薄。隨著全球的經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，一直以來(lái)，發(fā)動(dòng)機(jī)活塞企業(yè)猶如一個(gè)個(gè)“漢堡包”，飽受多方“擠壓”之苦：第一是由于原材料的大幅漲價(jià)，將本來(lái)就十分微薄的利潤(rùn)吞噬殆盡。第二是國(guó)內(nèi)的主要活塞企業(yè)，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，搞同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，利用規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)打“價(jià)格戰(zhàn)”。第三是一些主機(jī)廠和經(jīng)銷商為了自身競(jìng)爭(zhēng)的需要，在質(zhì)量上提出更嚴(yán)、更高的要求，年年要求降低活塞銷價(jià)，導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)活塞企業(yè)的利潤(rùn)空間越來(lái)越小。

而企業(yè)聯(lián)手合作后，則有利于進(jìn)一步整合雙方國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源和國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種市場(chǎng)，利用規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步降低成本，有效避免國(guó)內(nèi)活塞企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，從而促進(jìn)國(guó)內(nèi)活塞行業(yè)的健康發(fā)展。

兼并重組有利于雙方和諧共贏。伴隨著活塞企業(yè)的歷史性握手，自主品牌將成為雙方全面合作中協(xié)同性最強(qiáng)，資源共享率最高的全新平臺(tái)。如山東濱州渤海活塞將加快提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力，建成中國(guó)最大、世界一流的發(fā)動(dòng)機(jī)活塞企業(yè)，湖南江濱活塞將建成我國(guó)最大、世界一流的中高檔汽車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞制造基地，雙方將共同為中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)，這是山東濱州渤海活塞和湖南江濱活塞雙贏的集中體現(xiàn)。

雙贏之一，實(shí)行雙品牌戰(zhàn)略拓展國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。合作后既充分發(fā)揮雙方銷售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈體系的協(xié)同效應(yīng)，形成細(xì)分市場(chǎng)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，而后續(xù)產(chǎn)品的規(guī)劃和推出將在全面合作基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，未來(lái)品牌將做到相互配合，相輔相成，充分體現(xiàn)各自的特點(diǎn)和技術(shù)儲(chǔ)備，在統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，開(kāi)拓各自不同的細(xì)分市場(chǎng)。

雙贏之二，實(shí)行一體化管理。全面合作后，企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、研發(fā)、營(yíng)銷、IT系統(tǒng)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。生產(chǎn)基地不再以品牌進(jìn)行劃分，而是以產(chǎn)品平臺(tái)進(jìn)行劃分，最大限度地發(fā)揮各個(gè)生產(chǎn)基地的利用率，降低成本，避免重復(fù)建設(shè)。

雙贏之三，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。如江濱活塞在中高檔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)活塞方面具有優(yōu)勢(shì)，雙方合作后，能迅速?gòu)浹a(bǔ)濱州活塞在中重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場(chǎng)的短板，在中重型汽車市場(chǎng)有了更強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，濱州活塞的加入，使江濱活塞正式形成了全系列完整的產(chǎn)品線，江濱活塞“三個(gè)三位一體”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略將得到有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。