隨ＥＳＯ變換車道

［行業(yè)前瞻 Expectation of Industries]

一件產(chǎn)品可能是“中國制造”，也可能是“美國制造”，但它“全球工程”的標(biāo)簽是公開的。

通用、福特、豐田、鈴木、寶馬、克萊斯勒、勞斯萊斯和大眾，它們的共同之處是什么呢？除了同為汽車公司之外，它們在海外都有外包的設(shè)計、產(chǎn)品工程和高科技診斷系統(tǒng)。

沿著外包服務(wù)的價值鏈發(fā)展，離岸外包行業(yè)正在展望開發(fā)每年7500億美元的全球工程設(shè)計服務(wù)產(chǎn)業(yè)。一件產(chǎn)品可能是“中國制造”，也可能是“美國制造”，但它“全球工程”的標(biāo)簽是公開競爭的。

工程服務(wù)外包（ESO）究竟是IT活動，還是工程活動？對此，產(chǎn)業(yè)都承認(rèn)，它是二者兼而有之。然而，也有一些工程服務(wù)供應(yīng)商認(rèn)為，他們是一個獨(dú)立的行業(yè)類別。

“IT 和ET (工程技術(shù))極為不同，就像兩個完全不同的物種。” Neilsoft公司主席兼常務(wù)董事柯坦·巴克西（Ketan Bakshi）說。Neilsoft是印度一家專門從事工程服務(wù)的公司。

ESO與IT外包（ITO）或業(yè)務(wù)流程外包（BPO）有著很大的區(qū)別。一般來講，ESO要求接包方具有很強(qiáng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，而更大的區(qū)別是，當(dāng)你把工程設(shè)計服務(wù)外包出去的時候，就會泄露產(chǎn)品設(shè)計、競爭強(qiáng)項和公司商業(yè)秘密等。這也是為什么在很長一段時間里，ESO不像業(yè)務(wù)流程外包那樣，在上世紀(jì)90年代中期出現(xiàn)之后立刻就流行起來。

上世紀(jì)90年代后期，西方公司開始實(shí)際嘗試外包工程服務(wù)。在產(chǎn)品設(shè)計前，有大量的事情要做。而核心工作絕對不超過全部工作的15%到20%。如果管理得當(dāng)，其他80%的工作完全可以外包。

大約在2000年的時候，ESO真正出現(xiàn)。但在汽車行業(yè)，因?yàn)槠湓O(shè)計密集型的特殊屬性，在外包方面仍處于落后狀態(tài)。一個主要的原因是，沒有一家第三方企業(yè)能夠提供真正的、點(diǎn)到點(diǎn)的汽車設(shè)計。他們可以設(shè)計零部件，但創(chuàng)建整個系統(tǒng)，卻需要非常高超的專業(yè)技能。因此，汽車企業(yè)多數(shù)選擇在海外建立直營公司。

根據(jù)Nasscom和Booz Allen Hamilton在2005年的一項調(diào)查，2004年花在工程設(shè)計上的錢為7500億美元，預(yù)計到2010年，將增長至1.1萬億美元。

根據(jù)同一項調(diào)查，全球外包的工程設(shè)計服務(wù)總值，包括直營工程中心、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立的合資公司，以及通過傳統(tǒng)的外包方式在內(nèi)，正繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長，將從2007年的大約400億美元增加到2010年的800億美元。

選擇直營還是外包？

汽車企業(yè)關(guān)注三件事：質(zhì)量、價值和該領(lǐng)域的專長。那么，人們首先想知道的是什么？質(zhì)量還是價值？

第一件事情是追求優(yōu)質(zhì)，其次是價值，沒有前者也就談不上后者。他們關(guān)注的另外一件事，是領(lǐng)域?qū)ｉL。這確實(shí)是一項關(guān)鍵因素。簡言之，工程設(shè)計是一系列流程。那么，汽車制造商更傾向于什么樣的外包呢？

“全球跨國公司在設(shè)立自己的直營公司之前，會先用第三方服務(wù)商‘試水’。由于第三方服務(wù)商更多地將風(fēng)險分散于他們的多個客戶，所以，第三方服務(wù)商就顯得更保險和可行一些。” 美國波士頓的AMR研究中心（AMR Research）研究副總裁蘭斯·查維斯（Lance Travis）表示。

A.K. Jain是印美跨國專業(yè)風(fēng)險投資公司（Westbridge Capital Partners）的風(fēng)險投資董事，與查維斯的觀點(diǎn)完全相反，他認(rèn)為：“許多工程設(shè)計在企業(yè)內(nèi)部做，不外包，大部分是直營設(shè)計中心來完成。”

有趣的是，甚至不同的汽車公司，對此似乎也有分歧。在全世界擁有11個設(shè)計中心的通用汽車公司認(rèn)為，設(shè)計是其最關(guān)鍵的經(jīng)營要素之一。“所以，我們會建立一些機(jī)構(gòu)和設(shè)施，以便向設(shè)計人員提供優(yōu)化創(chuàng)新過程，并設(shè)計未來車輛所需的地點(diǎn)、氛圍和工具。”

然而，為了降低成本，世界第三大汽車制造商福特公司，已經(jīng)與印度服務(wù)商Rico Auto達(dá)成協(xié)議，將雙方合作的一些零件、工程設(shè)計服務(wù)和與IT有關(guān)的服務(wù)，從印度外包了出去。

同時，進(jìn)入到工程設(shè)計服務(wù)的軟件企業(yè)覺得，他們的優(yōu)勢在于，能夠提供點(diǎn)到點(diǎn)的服務(wù)，包括各種軟件需求。這就是他們相對于純粹的工程設(shè)計公司的優(yōu)勢。“領(lǐng)域的專業(yè)知識總是可以雇傭到的。” 幾何技術(shù)公司（Geometric）首席執(zhí)行官兼常務(wù)董事拉維（Ravi Gopinath）說。

印度塔塔公司（TCS）也產(chǎn)生了“全球工程設(shè)計中心（GEDC）”的想法，該公司曾贏得為法拉利公司的法拉利一級方程式賽車開發(fā)提供IT和工程設(shè)計服務(wù)的業(yè)務(wù)。這些中心是客戶自己的工程設(shè)計部門在印度的“無縫延伸”。

然而，就目前而言，這兩種模式都存在。

率先行動

“對工程人才的需求不斷增長，新興市場國家，比如印度，將在擴(kuò)大容量上扮演舉足輕重的角色。”博思艾倫咨詢公司（Booz Allen Hamilton）的副總裁凱文（Kevin Dehoff）說。

有趣的是，印度軟件外包的競爭對手，如中國和中國臺灣，在工程服務(wù)市場是沒有辦法接近印度的。因?yàn)樵谶@個空間里，領(lǐng)域?qū)ｉL是一個關(guān)鍵因素。

但一些東歐國家，特別是俄羅斯，是一個對此類工作非常有吸引力的離岸目的地。該國幾乎學(xué)生人數(shù)的一半都主修技術(shù)、科學(xué)或工程，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于中國、印度、日本和美國。而且，據(jù)俄羅斯國家軟件開發(fā)協(xié)會（RUSSOFT）透露，俄羅斯的工科畢業(yè)生在參加工作之前，都會在學(xué)校花上五六年，以確保得到更完善的培訓(xùn)。

目前在俄羅斯，參與流通的有學(xué)位專業(yè)人才達(dá)130多萬，估計有235萬以上在大學(xué)接受教育。如果這些數(shù)字和研究看上去過于學(xué)術(shù)的話，全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的行動，顯示出俄羅斯人才庫的強(qiáng)大力量。在該國，由太陽計算機(jī)公司、英特爾、阿爾卡特、IBM、惠普和其他公司所有的獨(dú)立研究和開發(fā)中心，已如雨后春筍般不斷涌出。

“ESO的優(yōu)勢在于，成本與價值的結(jié)合，與俄羅斯某些特定的高端、分析工作密切相關(guān)。” DataArt公司執(zhí)行副總裁亞歷克斯·米勒（Alexei Miller）說，“在成本上，俄羅斯可以與印度相比，而且容易獲得的研發(fā)人才，專業(yè)性也更高。俄羅斯能為先進(jìn)的數(shù)學(xué)研究、定量分析等，提供豐富的人才資源。”

即使是規(guī)模較小的拉美國家，比如阿根廷，現(xiàn)在也證明能成為提供該服務(wù)的國家，除了熟練和有成本效益的勞動力外，該國的另外一個優(yōu)勢在于靠近海岸。

ValueNotes的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，美國是最大的貢獻(xiàn)者，占所有離岸服務(wù)外包的75%，其次是歐洲，包括德國、英國、法國和意大利。

日本的汽車公司在談到外包的時候，更為保守一些。他們外包的少量工作，不是給自己的海外中心，便是給專門的合作伙伴，很少與第三方服務(wù)供應(yīng)商合作。

面臨的挑戰(zhàn)

“與IT不同，工程服務(wù)要求具體的領(lǐng)域知識，如航空系統(tǒng)，以及經(jīng)驗(yàn)豐富的工人而非剛畢業(yè)的工程師。與IT和以數(shù)據(jù)安全為首要關(guān)注問題的ITeS也不同，這個行業(yè)主要是受知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)注。” Anup Sable說，他是KPIT Cummins負(fù)責(zé)汽車和配套產(chǎn)品的副總裁，該公司是一家業(yè)績突出的開發(fā)汽車電子和半導(dǎo)體產(chǎn)品的印度軟件公司。

汽車行業(yè)的動態(tài)性也構(gòu)成一種挑戰(zhàn)。在任何一個高科技行業(yè)里，你都永遠(yuǎn)不知道自己想制造的確切東西。開始實(shí)施之后，隨著進(jìn)程的向前發(fā)展，你會不斷做出修正。如何管理這一進(jìn)程是非常重要的。

“最好是有客戶工程師跟我面對面坐在一起。”Sable說，“在很大程度上，與客戶密切合作建立關(guān)系，將有助于問題的解決。當(dāng)然，在發(fā)生變化時，知道如何與客戶溝通也是很重要的。”

同時，如何強(qiáng)化鞏固這一市場空間，將是面臨的一個重大威脅，這將使獨(dú)立的工程和設(shè)計公司更具有吸引力。

全球采購的新領(lǐng)域

BNI Service Strategies總裁達(dá)波斯·辛哈(Debashish Sinha)認(rèn)為，工程服務(wù)是一個令人興奮的新的離岸外包機(jī)會，尤其是對印度而言。基于獨(dú)特的需求模式，這個市場在未來5年內(nèi)，預(yù)計增長40%。但越來越多的資源限制需要很快解決。

服務(wù)的全球采購，仍是一個動態(tài)和快速演變的領(lǐng)域，充滿策略性的業(yè)務(wù)活動。在過去的幾年中，基本的業(yè)務(wù)模式——將簡單、固定和重復(fù)性的工作離岸外包，主要目的是節(jié)約勞動力成本——已經(jīng)轉(zhuǎn)型為復(fù)雜的、知識資本密集型工作，也可以有效外包。繼IT服務(wù)和業(yè)務(wù)流程外包之后，這成為離岸外包浪潮演變中的第三次，被廣泛地稱為知識流程外包（KPO）。

有了KPO的庇護(hù)，在全球2000多行業(yè)分支內(nèi)，一個得到重視和收獲利潤的關(guān)鍵領(lǐng)域就是ESO，一些工業(yè)部門公司的核心知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展活動，都外包給專門的境外廠商，他們擁有大量高技能人才資源。

工程設(shè)計外包發(fā)展非常迅速，從簡單二維和三維的起草和建筑制圖服務(wù)，到高價值的分析和設(shè)計服務(wù)，包括計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）、工程設(shè)計和有限元分析，以測試生產(chǎn)部件的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)；計算流體力學(xué)來測量流體流經(jīng)生產(chǎn)部件的性能；以及噪聲振動抑制工程（NVH)的專業(yè)測試，分析在汽車設(shè)計時的外部噪聲。

發(fā)展到今天，工程設(shè)計外包大致包括以下內(nèi)容：

◎產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)——特別是計算機(jī)輔助設(shè)計和起草、概念確認(rèn)，有限元分析等等。

◎原型——制造原型和測試，包括先進(jìn)的模擬。

◎工藝流程設(shè)計——與產(chǎn)品工程師合作，設(shè)計和實(shí)施流程，包括核心制造工藝。

◎產(chǎn)品測試——測試設(shè)計及執(zhí)行情況，并報告。

◎質(zhì)量控制——質(zhì)量評價檢查和質(zhì)量控制流程管理。

◎產(chǎn)品生命周期管理(PLM)——在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，設(shè)計和實(shí)施PLM的信息管理和應(yīng)用。

◎?qū)嵤┳詣踊刂坪推髽I(yè)資產(chǎn)管理。

新興的離岸外包機(jī)會

從全球范圍看，目前對工程設(shè)計服務(wù)的支出，估計每年為8000億美元。到2020年，這個數(shù)字預(yù)計將增至超過1萬億美元。然而，在這8000億美元的支出中，僅有不到2%是離岸外包。

考慮到在工業(yè)化國家內(nèi)，對工程技術(shù)的需求和可用的技術(shù)資源之間日益增長的失衡，以及企業(yè)積極轉(zhuǎn)型成為全球范圍內(nèi)的制造中心組織，未來的５年內(nèi)，我們有望看到一個工程技術(shù)服務(wù)發(fā)展為全球采購的高增長轉(zhuǎn)型。在此期間，工程技術(shù)外包服務(wù)預(yù)計平均每年增長速度達(dá)到40%。

對工程技術(shù)服務(wù)外包的需求，主要來自于６個重點(diǎn)行業(yè)，具體統(tǒng)計如下：

1. 高技術(shù)和通信（21%）

2. 汽車（19%）

3. 制藥業(yè)（13%）

4. 建筑和工業(yè)產(chǎn)品（10%）

5. 航空業(yè)（9%）

6. 消費(fèi)類電子（9%）

這些部門加在一起，占ESO支出的81%，剩下的19%，來自其他更廣泛的專業(yè)化垂直市場。

ESO的驅(qū)動力

在需求方面，引領(lǐng)離岸工程外包服務(wù)有多方面的關(guān)鍵因素，最主要的推動力仍是企業(yè)獲得高技術(shù)、但較便宜資源的能力。例如，印度和中國都有大量的工科畢業(yè)生（印度每年有超過400萬名工程或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生），可以提供產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計、原型、測試、質(zhì)量控制和報告工作。

除此之外，北美和西歐的許多工業(yè)化國家通過離岸制造，降低了生產(chǎn)成本。伴隨這一經(jīng)驗(yàn)深入了解制造過程的合作國家也有了相關(guān)能力，現(xiàn)在已能提供上游領(lǐng)域的服務(wù)，從而進(jìn)一步降低生產(chǎn)過程的總成本。

專業(yè)技能、知識和能力可以降低成本（估計約30%），縮短上市時間（減少15%到20%的產(chǎn)品開發(fā)周期），獲取知識資本，在外包地獲得進(jìn)入市場的機(jī)會，并在產(chǎn)品開發(fā)過程中建立靈活的資源配置。

在供給方面，ESO主要是受利益驅(qū)動，是比其他傳統(tǒng)外包服務(wù)更好的業(yè)務(wù)指標(biāo)。

ESO的主要供應(yīng)商

2007年，外包黑皮書在全球17個國家調(diào)查了130多家ESO供應(yīng)商。據(jù)此調(diào)查，ESO領(lǐng)域排名前列的供應(yīng)商包括：宜心（EASi）、印度第三大商用車制造商Eicher、HCL科技公司(HCL Technologies)、Infosys、塔塔集團(tuán)（Tata Group）和威普瑞（Wipro）等。

印度和中國被認(rèn)為是兩個最重要的離岸ESO國家。然而，隨著“可雇”人才的短缺，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷增長產(chǎn)生的需求，使其他地區(qū)，尤其是東歐和拉美，也開始可能成為極具競爭力的ESO地區(qū)。

提供ESO服務(wù)的公司，可以再細(xì)分為以下幾類：

◎離岸IT服務(wù)供應(yīng)商，增加了提供ESO服務(wù)的能力。

◎?qū)⒆⒁饬性贓SO上的單純離岸服務(wù)供應(yīng)商。

◎跨國公司的離岸分支單位。

◎國外純粹的ESO服務(wù)供應(yīng)商，在海外成立交貨設(shè)施。

ESO的抑制者

從買方的角度來看，投資于ESO在相對不成熟的多方管理協(xié)同過程中，存在很大阻礙因素，在供應(yīng)商眼中，寬松的安全保護(hù)環(huán)境下，核心知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)也在引起很大的關(guān)注。

然而，我們的判斷是，離岸工程服務(wù)外包行業(yè)一個主要的抑制者是供應(yīng)問題，缺乏可用的合格的工程資源，來支持這個業(yè)務(wù)模式。ITO和BPO行業(yè)幾年里一直面臨著資源問題，工資上漲和員工減少挑戰(zhàn)著廠商在他們有限的能力內(nèi)，提供符合客戶期望的質(zhì)量和生產(chǎn)率。據(jù)印度IT服務(wù)部門和BPO公司的人力資源主管表示，在人才庫中，僅有四分之一符合雇傭標(biāo)準(zhǔn)。

工程服務(wù)空間內(nèi)加劇了這些挑戰(zhàn)，成長中的經(jīng)濟(jì)體，如印度和中國，都以兩位數(shù)字增長，增加了對優(yōu)秀工程技術(shù)的需求，導(dǎo)致嚴(yán)重的資源制約，尤其是在工業(yè)和建筑機(jī)械行業(yè)。

ESO的風(fēng)險

雖然企業(yè)很快發(fā)現(xiàn)了這個機(jī)會，并開始擁抱ESO，但還有幾個風(fēng)險因素要慎重考慮，予以有效管理：

◎高度合作的流程意味著，在發(fā)展和管理虛擬全球工作團(tuán)隊上，面臨著比ITO和BPO更大的挑戰(zhàn)。

◎大批量交貨，嚴(yán)守規(guī)定，增加了復(fù)雜性。

◎高度的重復(fù)性和“萬一”導(dǎo)向的最優(yōu)化，使流程規(guī)范和生產(chǎn)率測量更為困難。

◎非常高的專業(yè)領(lǐng)域知識的要求，對廠商而言，降低了“可雇性”和“可培養(yǎng)”的門檻，同時也使招聘更具挑戰(zhàn)性。

◎從客戶那里轉(zhuǎn)移來的高端知識是必不可少的。這意味著更多的轉(zhuǎn)移時間、更高的轉(zhuǎn)移成本和節(jié)省多長的從訂貨至交貨的時間。

◎顧客退出成本很高，要求一個由買方承擔(dān)的高層次承諾。

因此，審慎的計劃、供應(yīng)商選擇、過渡管理，最重要的是，從執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)方得到承諾，是一個有策略性的主動的ESO的成功關(guān)鍵。

結(jié)論

ESO給公司提供了一個極好的機(jī)會，如果這些組織想制定戰(zhàn)略，可以明顯減少開發(fā)市場的時間和降低新產(chǎn)品成本。在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，這必將給組織提供一個新的競爭優(yōu)勢。基于這個原因，離岸工程設(shè)計外包機(jī)會看上去很有吸引力，并且，我們相信，在未來5年里會成長非常迅速。

盡管縮短時間和減少成本的機(jī)會前景誘人，從供應(yīng)方角度來看，業(yè)務(wù)指標(biāo)持續(xù)向好，但買方還是應(yīng)該在進(jìn)入這個關(guān)系時高度謹(jǐn)慎，要明白，外包核心業(yè)務(wù)流程將需要買方巨額投資，而且從整體來看，全球人才資源有限，招聘一支強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊會越來越難，在這樣的環(huán)境下，人才競爭甚至?xí)瓤蛻舾偁幐ち摇?/p>

作者：Adyasha Sinha

出處：Global Services，2004年4月2日

編譯：孫瑋