移動通信市場結構分析

　　近年來，我國對電信領域的體制改革加大了力度，鑒于移動電話業務已經成為近年來我國在電信領域中改革速度最快，發展也是最快的行業之一，行業內的壟斷格局正在被逐漸打破，競爭的格局初露端倪，但是由于政府管制以及其他各方面的因素，我國移動通信領域的競爭格局并不完善，有效競爭格局的形成依然受到很大的限制。因此，對于處在移動電話領域的雙寡頭——中國移動和中國聯通來說，依然需要采取相應的政策。
　　
　　一、中國移動公司和中國聯通公司的背景
　　
　　(一)中國移動通信公司介紹
　　中國移動通信集團公司是在中國電信業重組基礎上組建的國有重要骨干企業，繼承了原中國電信旗下的全部移動通信方面的資產與業務。中國移動通信集團公司在18個省(區、市)設有全資子公司，其他省市的業務已經投入到其控股子公司中國移動(香港)有限公司。
　　目前，除提供基本語音服務外，中國移動還提供傳真、數據、語音信箱、移動秘書、短信息、主叫號碼顯示、呼叫轉移、呼叫等待、呼叫限制、神州行儲值卡、全球通IP電話、信息點播、手機銀行、全球通WAP等多種增值業務。
　　截至2001年2月的統計數字，中國移動通信集團公司的移動用戶已經達到7 183萬戶，市場占有率為78%。員工人數10.7萬，總資產1 400億元人民幣。
　　(二)中國聯合通信公司介紹
　　中國聯合通信有限公司成立于1994年7月19日。中國聯通的成立是在我國基礎電信業務領域引入競爭，對我國電信業的改革和發展起到了積極的促進作用。
　　成立以來，中國聯通的整體實力不斷增強。經營的電信業務由成立之初的移動電話(GSM)和無線尋呼發展到目前的移動電話(包括GSM和CDMA)、長途電話、本地電話、數據通信(包括因特網業務和IP電話)、電信增值業務，以及與主營業務有關的其他業務，是目前中國唯一的能夠經營所有電信業務的運營商。目前中國聯通移動用戶已經達到2 026萬戶，市場占有率為22%，網絡規模近3 000萬戶。
　　
　　二、移動通信領域的現有市場結構
　　
　　各高校的師生們對這樣的場景應該很熟悉：每個學期開始的時候，在學校走道兩邊都會有中國移動和中國聯通的各種活動同時進行，而每次活動都會吸引大批的人圍觀或者參與。兩個公司的業務內容從根本上來說是屬于同質的產品，產品差異化很小，并且通常來說，他們所辦理的業務都屬于移動電話業務的領域范圍。
　　市場集中度包括賣方和買方集中度，這里我們主要考慮賣方集中度。目前中國的移動通信市場中只有中國移動通信集團公司(以下簡稱“中國移動通信”)和中國聯合通信有限公司(以下簡稱“中國聯通”)兩大運營商，下面我們將分別從兩個運營商的業務收入水平和用戶規模兩個角度分析目前中國移動通信市場的市場集中情況。
　　1994年中國聯通的成立打破了中國通信市場的壟斷局面。隨著后續電信體制改革的逐步推進，國家給予中國聯通的扶持政策很快到位，中國移動通信市場的競爭愈演愈烈。在這個激烈的競爭過程中，雙寡頭之間的市場格局變化是我們關注的重點，最能反映市場結構的業務指標就是用戶數量和業務收入。
　　市場集中指數(HHI)是度量市場壟斷(競爭)程度的市場結構性指標。其計算公式是：
　　
　　其中，n為企業的個數，SCALEi為第i個企業的規模。
　　 下面我們用移動電話用戶數來計算市場集中度(數據來源于中國電信運營商公報)：
　　2000年：
　　HHI= {6652/(1874+6652)}2× 10000+
　　 {1874/(4100+6652)}2 ×10000=6568
　　2001年：
　　HHI={4100/(4100+10382)}2×10000+
　　 {10382/(4100+10382)}2 ×10000=5968
　　2002年：
　　HHI={13800/(6817+13800)}2×10000+
　　{6817/(13800+6817)}2×10000=5578
　　2003年：
　　HHI={17734/(9135+17734)}2×10000+
　　 {9135/(9135+17734)}2×10000=5512
　　2004年：
　　HHI= {11337/(22145.5+11337)}2×
　　 10000+{22145.5/(22145.5+11337)}
　　2×10000=5512
　　2005年：
　　HHI={24665.2/(24665.2+12779.4)}2×
　　10000+{12779.4/(24665.2+12779.4)}
　　2×10000=5512
　　市場集中度是反映市場結構的基本因素，主要表現市場壟斷程度或競爭程度的高低。一般來講，某一市場集中度越高，則少數企業所占市場份額越大，壟斷程度越高。從上面的分析我們可以看出來，中國的移動通信是屬于高寡占的市場結構，但是從2000年開始到2005年移動通信市場集中度總體趨勢是在下降。根據理論，我們可以得知，在這幾年內，移動通信市場的壟斷程度是不斷降低的，但是從數據中也可以看出，從2003年開始到2005年，市場集中度一直持平沒有變化，這說明了從2003年開始，移動通信領域的競爭格局基本上沒有大的改變。
　　知名電信專家黃浩認為，在我國目前的電信制度安排下，單純的數字計算并沒有太大的意義。現階段，判斷競爭是否有效，可以從機制和效果兩方面看。從競爭機制看，目前運營公司產權結構單一、都是國有或國有控股；民營資本和外資沒有實質性進入，基礎電信市場競爭停留在國有資本內部競爭；運營公司數量較少，業務范圍受限，其他行業通信資源難以進入，這種國有資本內部競爭也非常有限。現有運營商沒有感受到潛在進入者的競爭壓力。
　　具體表現在：在我國任何一個電信服務市場上遠沒有達到有效競爭，即使離所謂的“雙寡頭競爭”這樣低的市場競爭標準尚有很大的距離。這“雙寡頭競爭”是指同一個電信市場上存在兩個各自擁有獨立基礎網絡的運營商彼此之間開展市場競爭的模式。一般而言，只有當第二家運營商所占有的市場份額達到20%以上，市場的競爭才具有真正的可操作性。以本文中所討論的最具競爭性的移動通信市場為例，中國聯通雖然擁有全部5 000萬客戶中的2 000萬戶，即20%，但市場份額2000年第一季度聯通的市場占有率僅為14%，所以從根本上無法真正與中國移動達到勢均力敵的市場影響力。
　　
　　三、中國移動通信市場發展趨勢
　　
　　從上面的數據中我們可以看出，中國移動公司和中國聯通公司雖然屬于在移動通信領域的兩個寡頭，但是，中國聯通與移動的差距非常明顯，即使都屬于寡頭，也是發展極不平衡的寡頭。聯通和移動的業務發展差距不僅僅是一點點的業務差距，在客戶的認知程度和心理贊同度上都處于劣勢。因此，要想使中國移動通信行業能夠更好地發展，我們至少應該從以下幾點開始改革：
　　(一)中國移動通信公司可以按照地域分割成幾個小的公司
　　中國移動通信市場高寡占型的市場結構，從長遠看勢必影響移動通信的發展，也將損害消費者的利益。因此，在現有兩家運營商的基礎上，應擴大市場準入，引進新的競爭者，至少得有三家，然后讓這些新的競爭者再和聯通進行移動業務上的競爭，而中國聯通可以保持現有的規模不變，這樣做的好處就是可以在一定的程度上來培育出有效競爭的市場結構，打破和削弱目前中國移動通信領域的壟斷格局，讓更多的公司參與到這個行業中來。
　　此外，這種措施還有另外一種作用，就是對限制中國移動和中國聯通兩個公司進行價格合謀有積極作用。因為，對于中國的移動通信行業來說，是屬于價格寡占的模型。在產品同質化的情況下，如果在這種情況下，兩個公司合謀的話，消費者利益就會受到侵害。
　　(二)將移動通信業務市場逐步對外開放
　　這個政策將允許任何公司都可以申請開辦國內移動通信業務和建立固定的網絡設施，可以不經過相關部門的批準，或者是盡量減少部門批準的程序，降低進入門檻，使更多有效的資金進入這個領域。
　　(三)實行不對稱管制
　　當前中國移動通信市場是中國移動一家獨大，這在用戶市場份額、業務收入市場份額和利潤完成量等方面都有很明顯的體現。在這種情況下，即使引入新的競爭者，短期內也難以與其抗衡。因此，迫切需要監管部門加大監管力度，對主導運營商實行新的不對稱管制，使各家運營商的市場份額能維持在合理的范圍之內，促進行業良性發展。
　　(四)實施全業務經營
　　現在話音業務移動化的趨勢越來越明顯，一家運營商只經營移動業務或者只經營固話業務都是不合理的。中國龐大的市場需要的是綜合業務提供商，這樣既有利于更好地滿足用戶的通信需求，也能充分發揮各項業務之間的競爭作用，使企業之間的差距不會過大。
　　另外，電信政策的制定主要是由貿易產業部(DT1)負責，而政策的運作，即具體的管制工作則由0FTEL來負責，這種做法從最大程度上保證了電信政策的制定和執行相互間的獨立，并保證了透明度和公正性。目前中國的信息產業部是在原郵電部和電子部的基礎上建立的，它既是中國電信政策的制定者，又是電信市場的管制者，這種雙重身份的統一很難保證其在管制中的公正性，并且存在人員結構非專業、精力分散、信息不對稱等現象。因此，我國需要建立專業的，由經濟學家、技術專家等組成的電信管制機構，保持其與部、委的相對獨立性，以確保管制過程的客觀與公正。其次，針對我國移動通信產業寡占型市場結構中競爭不足的現狀，為了促進有效競爭，要降低進入該產業的壁壘，塑造國內有效競爭者，鼓勵有條件的國有及國有控股企業介入基礎電信市場的競爭，并實現有效的完全互聯，要分階段、分步驟地瓦解移動通信產業在各基本業務壟斷力量主導經營的局面。
　　(西安電子科技大學)