２００８中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)布會(huì)發(fā)言摘登

2007年7月27日，在本次競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)布會(huì)上，著名專家和銀行高管代表就商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)方法以及中國(guó)銀行業(yè)應(yīng)在哪些方面提高競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)表了寶貴意見。本文摘其要者而刊之，所登內(nèi)容根據(jù)發(fā)言整理而成，未經(jīng)作者本人確認(rèn)。

王洛林：商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名當(dāng)前有著非?，F(xiàn)實(shí)的意義

當(dāng)前我國(guó)處在極其復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，還能保持目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度實(shí)屬不易，這從另一方面也說明，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的歷史階段。傳統(tǒng)的發(fā)展模式留給我們的發(fā)展空間和余地已經(jīng)越來越小，如何應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化所帶來的一系列新問題、新矛盾，國(guó)內(nèi)的各行各業(yè)應(yīng)該怎樣提高自己的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，成為一個(gè)非常緊迫的問題。中國(guó)30年的改革開放使我們積累了一些面對(duì)貿(mào)易全球化、投資全球化的經(jīng)驗(yàn)，但是即便我國(guó)銀行業(yè)近年來取得非常大的進(jìn)步，我們?nèi)匀磺啡泵鎸?duì)金融全球化問題的經(jīng)驗(yàn)。因此面對(duì)當(dāng)前新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及金融全球化帶來的一系列問題，持續(xù)提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于中國(guó)的商業(yè)銀行來說是一個(gè)非常緊迫的任務(wù)。從這個(gè)意義上說，《銀行家》雜志推出的中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名對(duì)于提高全國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力有著非常現(xiàn)實(shí)的意義。

（作者系前中國(guó)社科院副院長(zhǎng)、中共十三屆中央候補(bǔ)委員、十五屆中央委員）

焦瑾璞：30年銀行業(yè)改革值得肯定，未來將面臨更大挑戰(zhàn)

我一直關(guān)注中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力這個(gè)話題，并從2000年就開始對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力問題進(jìn)行研究?！躲y行家》雜志連續(xù)四年發(fā)布的中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名，內(nèi)容每年都在更新，其方法論、報(bào)告質(zhì)量以及數(shù)據(jù)來源，都在向規(guī)范化和正規(guī)化發(fā)展。我相信《銀行家》雜志對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的排名工作未來將對(duì)促進(jìn)中國(guó)金融改革和發(fā)展，尤其是銀行業(yè)發(fā)展發(fā)揮更大的作用。

今年是我國(guó)改革開放第30年，也是金融改革開放30年，可以說也是我國(guó)商業(yè)銀行從無到有發(fā)展的30年。現(xiàn)在各行各業(yè)都在總結(jié)30年來改革開放的經(jīng)驗(yàn)，金融系統(tǒng)方面我所知道的就有兩方面的總結(jié)工作在做：一是對(duì)中國(guó)金融業(yè)的改革開放30年進(jìn)行總結(jié)，二是今年同樣也是人民銀行改革的第30年，為此人民銀行專門組織了一些專家總結(jié)30年來人民銀行的發(fā)展情況。30年來的中國(guó)金融改革開放取得了有目共睹的成績(jī)，但是改革所經(jīng)歷的過程還是相當(dāng)曲折的。改革開放之初的1978年，當(dāng)時(shí)人民銀行既是行使貨幣發(fā)行和金融管理職能的國(guó)家機(jī)關(guān)，又是從事信貸、儲(chǔ)蓄、結(jié)算、外匯等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的專業(yè)銀行，可以說是“一身二任”。1979年隨著我國(guó)銀行體制的改革，成立了工農(nóng)中建四家專業(yè)銀行，1987年交通銀行成為我國(guó)第一家股份制商業(yè)銀行，到90年代初一些城市商業(yè)銀行成立并發(fā)展起來，再到90年代中后期四大國(guó)家專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)化，此后中國(guó)金融體系在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)框架下走上了商業(yè)可持續(xù)道路。在這一歷程中，我們經(jīng)歷了很多事情，比如說商業(yè)銀行發(fā)放的帶有明顯政策性意圖的旨在社會(huì)安定團(tuán)結(jié)的貸款，這些貸款后來使商業(yè)銀行背上了沉重的不良資產(chǎn)包袱。這從一個(gè)側(cè)面也反映出，我國(guó)商業(yè)銀行在從國(guó)有、計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下商業(yè)可持續(xù)發(fā)展的轉(zhuǎn)化過程中，面臨了多少問題和困難。

中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)過這30年波瀾壯闊的發(fā)展，到今天不僅國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)能力、財(cái)務(wù)指標(biāo)得到大幅度提升，同時(shí)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也在進(jìn)一步提高。我們的大銀行已經(jīng)開始走出國(guó)門進(jìn)入全球的金融市場(chǎng)，總之，30年來中國(guó)商業(yè)銀行改革的成績(jī)是非常值得肯定的。

在回顧了過去的30年后，中國(guó)的銀行業(yè)又將如何面向未來？有句話叫做“三十年河?xùn)|，三十年河西”，在肯定過去

30年中國(guó)的銀行改革取得成績(jī)的同時(shí)，更重要的是未來要在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上不斷提高，為此，我在這里想提醒三點(diǎn)：

第一，商業(yè)銀行下一步的發(fā)展要注重國(guó)際因素的影響。全球流動(dòng)性過剩、次貸危機(jī)，以及各國(guó)普遍面臨的通脹壓力，還有世界原材料、初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格提高，這些問題早晚會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，進(jìn)而對(duì)未來商業(yè)銀行的發(fā)展產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。

第二，要注重對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的狀況進(jìn)行研究。要證實(shí)和承認(rèn)經(jīng)濟(jì)周期的存在，在經(jīng)濟(jì)上升期，商業(yè)銀行保持較高的發(fā)展速度和盈利水平這并不稀奇，但是在經(jīng)濟(jì)下行周期呢？畢竟中國(guó)不可能長(zhǎng)期保持10%左右的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，特別是在目前內(nèi)外經(jīng)濟(jì)交困的情況下，宏觀經(jīng)濟(jì)可能會(huì)出現(xiàn)下滑，對(duì)于商業(yè)銀行來說，經(jīng)濟(jì)下滑將可能導(dǎo)致新一輪不良資產(chǎn)的出現(xiàn)。因此，盡管目前商業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r、盈利水平普遍都不錯(cuò)，商業(yè)銀行也不要沾沾自喜，不要為前兩年的成績(jī)而忘乎所以，一定要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和分析，特別是要做好預(yù)案，有效應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展形成的打擊。

第二，目前商業(yè)銀行發(fā)展中的同質(zhì)化問題仍比較嚴(yán)重。商業(yè)銀行的差異化發(fā)展不明顯，很多商業(yè)銀行的盈利模式，及其所謂的核心競(jìng)爭(zhēng)力還是比較雷同的，并沒有反映出銀行自身的特點(diǎn)。繼續(xù)走差異化發(fā)展道路，將是我國(guó)商業(yè)銀行下一步發(fā)展需要重點(diǎn)思考的問題。

(作者系中國(guó)人民銀行研究生部部務(wù)委員會(huì)副主席、人民銀行金融研究所副所長(zhǎng))

巴曙松：經(jīng)濟(jì)周期下的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力

非常高興，又有機(jī)會(huì)參加《銀行家》雜志社主辦的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告的發(fā)布會(huì)，經(jīng)過四年多堅(jiān)持不懈的努力，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的內(nèi)容在不斷地完善和充實(shí)。這里，我想就經(jīng)濟(jì)周期下商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力談一點(diǎn)個(gè)人的看法。

在經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速擴(kuò)張的環(huán)境下，嚴(yán)格意義上說，銀行之間并不存在真正的競(jìng)爭(zhēng)，這時(shí)候?qū)ι虡I(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行排名更多的是具有研究上的意義。商業(yè)銀行之間真正的競(jìng)爭(zhēng)可能隨著經(jīng)濟(jì)周期的見頂回落才真正開始。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化將對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生深刻的影響。從最近幾年國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的發(fā)展情況看，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，利差不斷擴(kuò)大，加上緊縮性政策下由于信貸管制造成的銀行在與企業(yè)談判中所處的優(yōu)勢(shì)地位，2008年上半年商業(yè)銀行業(yè)績(jī)大幅度增長(zhǎng)，但是如果經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回落，這些使得商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的有利因素將慢慢消失。與此同時(shí)，伴隨經(jīng)濟(jì)回落，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)將逐漸增大，一些以往的高增長(zhǎng)行業(yè)的衰落將拖累商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。以房地產(chǎn)業(yè)為例，目前房地產(chǎn)股票出現(xiàn)了大幅度的下跌，資本市場(chǎng)的投資者甚至認(rèn)為中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大概會(huì)平均下跌20%到30%，對(duì)此，我們的商業(yè)銀行是否已做好了準(zhǔn)備？或許我們可以從以往香港地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)下行階段的表現(xiàn)中得到一些啟示。

在1997年到2003年這一次周期性的經(jīng)濟(jì)回落里面，香港的房地產(chǎn)價(jià)格從1997年的最高端回落了65%～70%，但香港銀行業(yè)并沒有出現(xiàn)大量的不良資產(chǎn)，而是經(jīng)受住了經(jīng)濟(jì)回落周期的檢驗(yàn)。在這里，香港的金融業(yè)有四個(gè)方面是值得我們學(xué)習(xí)的。

第一個(gè)方面，法律環(huán)境和金融基礎(chǔ)設(shè)施完善。在一個(gè)完善的法制環(huán)境里面，對(duì)合約的尊重是整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)行的基石，投資者對(duì)其投資決策承擔(dān)后果。比如有人花200萬買了處房子，自己付了50萬，從銀行貸款150萬，在房?jī)r(jià)下跌后房子只值120萬，這時(shí)候把房子賣了不但本金收不回來，還不夠償還銀行的借款，這樣的例子當(dāng)時(shí)在香港并不少見。但即便如此，借款者依然會(huì)履行還款義務(wù)。同時(shí)，香港的法律也對(duì)銀行在處置不良資產(chǎn)方面給予極大的保護(hù)，商業(yè)銀行對(duì)于以房屋為抵押的逾期借款可以進(jìn)行處置，及起訴。與香港相比，大陸的法律環(huán)境和金融基礎(chǔ)設(shè)施都還不健全。在個(gè)人住房按揭貸款方面，騙貸行為并不少見，因?yàn)樽》堪唇屹J款利率低、期限長(zhǎng)，加上商業(yè)銀行信貸審核較為寬松，于是就有企業(yè)利用員工以申請(qǐng)住房貸款的名義為企業(yè)籌資。其次我國(guó)的個(gè)人征信系統(tǒng)仍不完善，個(gè)人的收入證明及信用記錄無法得到準(zhǔn)確識(shí)別。再有我國(guó)的一些法律、法規(guī)客觀上對(duì)債權(quán)人不利，可能法律本意是好的，但客觀上卻起到了縱容債務(wù)人賴賬和不尊重合約的后果。比如根據(jù)現(xiàn)有的司法解釋，如果貸款申請(qǐng)人的住房為唯一一套住房，那么借款人逾期不還，商業(yè)銀行也不能強(qiáng)行處置房屋。本來銀行發(fā)放的抵押貸款，最后變成了信用貸款。在這種環(huán)境下，一旦房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)生大的起伏，商業(yè)銀行將不可避免地遭遇信貸風(fēng)險(xiǎn)。

第二個(gè)方面，銀行自身。香港銀行業(yè)之所以能經(jīng)受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的檢驗(yàn)，其內(nèi)部嚴(yán)格的制度設(shè)計(jì)及執(zhí)行環(huán)節(jié)是關(guān)鍵。在香港，銀行發(fā)放住房按揭貸款的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有非常嚴(yán)格的審查制度。首先是對(duì)個(gè)人收入的確認(rèn)。在對(duì)個(gè)人收入評(píng)估之后，還對(duì)所需要貸款的房子請(qǐng)獨(dú)立的評(píng)估師進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，而不是銀行想評(píng)多少評(píng)多少。查看香港金管局的網(wǎng)站，我們可以發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)有不少銀行和銀行聘請(qǐng)的房地產(chǎn)中介估值師因串謀行為而遭受嚴(yán)厲的處罰。其次商業(yè)銀行的貸款評(píng)級(jí)審核部隨時(shí)對(duì)貸款進(jìn)行評(píng)級(jí)。從整個(gè)資產(chǎn)組合上看，房地產(chǎn)開發(fā)貸款和住房按揭貸款占銀行貸款的比例也有著嚴(yán)格的控制。目前國(guó)內(nèi)的銀行業(yè)要特別注意學(xué)習(xí)香港銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)回落周期時(shí)的一些做法，比如在客戶發(fā)生還款困難時(shí)，商業(yè)銀行要圍繞鞏固、維護(hù)個(gè)人歸還貸款的意愿為最高原則，變更還款計(jì)劃，根據(jù)客戶的能力設(shè)定月還款額，當(dāng)然這需要非常靈活的貸款重組政策，重新對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)，并對(duì)住房按揭貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行再評(píng)估。在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行快速擴(kuò)張的進(jìn)程中，我們看到有不少銀行已經(jīng)開始把握一些周期性的概念，有一些銀行開始有意識(shí)地對(duì)不同樓盤進(jìn)行市場(chǎng)定位，比如在北京，一些商業(yè)銀行將住房按揭貸款發(fā)放的對(duì)象大概定位在房?jī)r(jià)每平米8000元到1.5萬元、以滿足自住需要為主的中產(chǎn)階級(jí)。銀行信貸審批環(huán)節(jié)的嚴(yán)謹(jǐn)與科學(xué)與否，在房地產(chǎn)市場(chǎng)周期擴(kuò)張時(shí)期是檢驗(yàn)不出來的，只有在回落時(shí)期我們才能夠看到這些基本環(huán)節(jié)做得怎么樣。而且我們看到經(jīng)濟(jì)回落之后，有實(shí)際需求的住房貸款的歸還比重比較大，相反以滿足投機(jī)和投資需求的住房貸款的歸還比例就要少很多。

第三個(gè)方面，房地產(chǎn)行業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)本身。香港房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)過80年代的高速增長(zhǎng)，度過了1997年到2003年的大幅下跌，市場(chǎng)上從原有的3000～4000家房地產(chǎn)企業(yè)大幅度整合到60～70家房地產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)占有香港房地產(chǎn)市場(chǎng)的大部分份額，實(shí)力相當(dāng)雄厚。他們基本上都是上市公司，抵押擔(dān)保物齊全，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范。反觀國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)行業(yè)，目前還是一個(gè)企業(yè)數(shù)量眾多、份額分散、資金實(shí)力較低、高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)。面對(duì)這樣一個(gè)貸款發(fā)放的群體，房地產(chǎn)行業(yè)一旦調(diào)整給銀行業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比香港大得多。

第四個(gè)方面，監(jiān)管政策的靈活調(diào)整。盡管目前香港股市出現(xiàn)下滑，但香港的房?jī)r(jià)還在漲。香港金管局在今年上半年全面評(píng)估了美國(guó)次貸危機(jī)，總結(jié)銀行方面失敗的一個(gè)很重要的原因，就是它允許貸款人可以只還利息不還本金，所以今年香港金管局出臺(tái)一個(gè)條例，不允許銀行發(fā)放只歸還利息不歸還本金的貸款。在國(guó)內(nèi)，監(jiān)管方面應(yīng)該引導(dǎo)商業(yè)銀行加大壓力測(cè)試，特別是中小銀行，過去幾年資產(chǎn)擴(kuò)張非常快，信貸比較集中，一旦某個(gè)行業(yè)出現(xiàn)問題就很容易導(dǎo)致大面積不良貸款出現(xiàn)。不論是房地產(chǎn)業(yè)還是銀行業(yè)都是典型的對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期極為敏感的行業(yè)，所不同的是，房地產(chǎn)業(yè)可能是領(lǐng)先周期型的，銀行業(yè)則屬于滯后周期型，經(jīng)濟(jì)調(diào)整反映到銀行可能需要半年到一年的時(shí)間，所以經(jīng)濟(jì)回落對(duì)銀行造成的壓力才剛剛體現(xiàn)，商業(yè)銀行之間真正的競(jìng)爭(zhēng)也才剛剛開始。

(作者系國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng))

趙錫軍：商業(yè)銀行將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)變化三方面的挑戰(zhàn)

很高興接受《銀行家》雜志的邀請(qǐng)參加中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告發(fā)布會(huì)，連續(xù)四年的中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名目前看是一年比一年做得規(guī)范，每次發(fā)布的結(jié)果都引起社會(huì)很大的關(guān)注。目前，這個(gè)排名基本上確立了我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名的基準(zhǔn)。對(duì)于這項(xiàng)排名工作，我有兩個(gè)建議，一是目前有越來越多的外資銀行作為獨(dú)立的法人機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)的銀行體系，在中國(guó)提供服務(wù)和開拓市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的排名也應(yīng)該把在華已經(jīng)是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)的外資銀行納入到排名的體系中，并對(duì)中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行對(duì)比。第二個(gè)建議是目前中國(guó)的金融市場(chǎng)與環(huán)境越來越開放，那么整個(gè)中國(guó)商業(yè)銀行體系的競(jìng)爭(zhēng)力處在一個(gè)什么樣的水平，和一些比較成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家相比，我們商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力如何，存在哪些差距，我覺得這也有必要進(jìn)行研究。

目前中國(guó)的商業(yè)銀行總體運(yùn)行良好，但未來隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，將面臨三個(gè)方面的挑戰(zhàn)。

首先是來自經(jīng)濟(jì)向下運(yùn)行的挑戰(zhàn)。由于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來越不平衡，全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩越來越激烈，各國(guó)普遍調(diào)整了經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。國(guó)際貨幣基金組織最近第四次調(diào)整它對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度預(yù)測(cè)，其中調(diào)低了大部分國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，未來世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性將越來越大。此外，全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，美國(guó)次貸危機(jī)不光影響信貸市場(chǎng)還波及到資本市場(chǎng)，利率、匯率市場(chǎng)以及商品市場(chǎng)價(jià)格、期貨市場(chǎng)價(jià)格。國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格在波動(dòng)中不斷攀升，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各領(lǐng)域的影響不斷加深。我想這種不平衡和資產(chǎn)價(jià)格、資源價(jià)格的波動(dòng)，未來會(huì)給商業(yè)銀行帶來比較大的挑戰(zhàn)，因?yàn)樯虡I(yè)銀行的客戶、業(yè)務(wù)都越來越受到國(guó)際環(huán)境的影響。

其次是宏觀調(diào)控給商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)帶來挑戰(zhàn)。從緊貨幣政策實(shí)施以后，目前已經(jīng)給經(jīng)濟(jì)各方面帶來很大影響。從緊貨幣政策的本意是給過熱的經(jīng)濟(jì)降溫，同時(shí)減緩價(jià)格上升的速度，結(jié)果是經(jīng)濟(jì)增速有所回落，但價(jià)格并沒有發(fā)生很大的變化，還是維持在比較高的位置上。在這種情況下，人們普遍感覺貨幣政策的影響力有限，為了控制價(jià)格上升可能更多要采取其他的政策，包括強(qiáng)化財(cái)政和稅收政策，再加上一些行政性的措施對(duì)價(jià)格進(jìn)行約束。但是不管是什么樣的政策，都會(huì)影響到商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)層面，比如財(cái)稅政策會(huì)影響到不同的行業(yè)和企業(yè)的收益，進(jìn)而影響到商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)；行政性的措施比如信貸管制等會(huì)打亂商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，增加商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)壓力。因此在當(dāng)前的宏觀調(diào)控下，商業(yè)銀行不僅要考慮行政性影響，也要考慮財(cái)政、稅收措施的影響。

三是經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的變化給商業(yè)銀行帶來的挑戰(zhàn)?！笆叽蟆碧岢鲆D(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“又好、又快”發(fā)展，最近又提出來“較快的平穩(wěn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)”，這仍然需要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。當(dāng)前轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式面臨較為復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，而且這一轉(zhuǎn)換不僅涉及的對(duì)象范圍廣，包括所有的企業(yè)主體，轉(zhuǎn)變的內(nèi)容包括像管理、公司治理結(jié)構(gòu)、技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等方方面面，同時(shí)它們還要面對(duì)宏觀調(diào)控的壓力。不排除在這一轉(zhuǎn)換的過程中，出現(xiàn)行業(yè)性的整合，作為銀行客戶的企業(yè)間的整合，勢(shì)必會(huì)給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險(xiǎn)。此外，在經(jīng)濟(jì)調(diào)整中，商業(yè)銀行的客戶結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，商業(yè)銀行客戶的重心可能隨著微觀主體的變化會(huì)發(fā)生巨大的變化。以前把房地產(chǎn)開發(fā)貸款、按揭貸款作為主要業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，將面臨信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整。商業(yè)銀行需要對(duì)客戶重新做出評(píng)估，這個(gè)行業(yè)是否仍然可以帶來比較大的利益，仍然是核心客戶？這些可能都會(huì)隨著大規(guī)模的微觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整，發(fā)生變化。此外宏觀經(jīng)濟(jì)政策及國(guó)際分工的變化也會(huì)造成市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，有的行業(yè)的發(fā)展會(huì)受到限制，有的則會(huì)受到鼓勵(lì)。這同樣也會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的客戶結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。為此，面對(duì)這些轉(zhuǎn)變，商業(yè)銀行需要適應(yīng)這種變化，不斷更新自身的客戶結(jié)構(gòu)。

（作者系中國(guó)人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院副院長(zhǎng)）

魏加寧：商業(yè)銀行應(yīng)注重提高自身的研究能力

《銀行家》雜志所做的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)工作意義非常重大，這一評(píng)價(jià)結(jié)果可以為今后成立的存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)作為收費(fèi)的參考依據(jù)。雖然為了克服逆向選擇問題，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將來可能會(huì)采取強(qiáng)制性收取保費(fèi)的辦法，對(duì)同類銀行收取同樣的保費(fèi)，但同類銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是有所區(qū)別，如何區(qū)別我認(rèn)為可以參考中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的排名結(jié)果。第二，未來應(yīng)將商業(yè)銀行研究能力納入對(duì)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行排名的指標(biāo)體系之中。首先銀行如果對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究水平比較高的話，就可以使銀行避免因經(jīng)濟(jì)周期性變化、產(chǎn)業(yè)調(diào)整而帶來的風(fēng)險(xiǎn)，從而確保銀行貸款的安全性和銀行的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。在我們研究工作中，經(jīng)常會(huì)接待一些來自國(guó)外銀行的專家和研究人員，我們發(fā)現(xiàn)，國(guó)外但凡好的銀行都把優(yōu)秀人才配備在銀行的調(diào)查部門或者研究所，而且每年投入大量的資金，讓這些研究人員到世界各地調(diào)研，把握有關(guān)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況和客戶企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

在我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)中，證券機(jī)構(gòu)的研究實(shí)力相對(duì)比較強(qiáng)，無論對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，還是對(duì)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)，以及對(duì)微觀企業(yè)、上市公司的研究水平都比較高。相比之下，無論是跟國(guó)外的同行相比，還是跟國(guó)內(nèi)的證券業(yè)相比，中國(guó)銀行業(yè)當(dāng)中除了極少數(shù)銀行外，大多數(shù)商業(yè)銀行都不大重視研究工作。一些中小銀行的研究報(bào)告的內(nèi)容大部分來自大銀行的研究報(bào)告，沒有自己的獨(dú)創(chuàng)性。在我個(gè)人的印象里，中國(guó)的商業(yè)銀行中，比較重視研究工作的有工商銀行和交通銀行，原先中國(guó)銀行有一個(gè)實(shí)力很強(qiáng)的研究所，遺憾的是改制之后，研究力量被大大分散了。其他股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行大部分對(duì)研究工作重視不夠，配置的力量也很少。商業(yè)銀行重視研究并增加對(duì)研究工作的投入，除了有利于提高商業(yè)銀行自身競(jìng)爭(zhēng)力之外，還有一個(gè)好處，就是可以避免經(jīng)營(yíng)策略上的失誤，還可以在一定程度上避免同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)。有了差異化的經(jīng)營(yíng)策略，就可以使銀行避免朝一個(gè)方向齊步走，也就可以避免因朝一個(gè)方向齊步走造成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)給商業(yè)銀行帶來諸多挑戰(zhàn)，制度變革、產(chǎn)業(yè)變遷都會(huì)影響到商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)層面，但是對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)如何變化，無法形成一個(gè)有依據(jù)的判斷，這些都需要商業(yè)銀行自己有比較強(qiáng)的研究能力，作出自己正確的判斷。

所以我個(gè)人認(rèn)為今后在評(píng)比銀行競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)候，可以把銀行研究機(jī)構(gòu)的人力資源配置以及經(jīng)費(fèi)投入指標(biāo)也作為評(píng)比的依據(jù)之一，以鼓勵(lì)商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)研究機(jī)構(gòu)的重視和投入。

(作者系國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀部副部長(zhǎng))

朱小黃：向世界一流商業(yè)銀行的目標(biāo)邁進(jìn)

非常高興參加此次《銀行家》雜志組織的中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名發(fā)布會(huì)，這是銀行同業(yè)學(xué)習(xí)交流、共同發(fā)展的盛會(huì)。我謹(jǐn)代表中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)發(fā)布會(huì)的成功舉辦表示熱烈的祝賀。

我們看到在改革開放中不斷強(qiáng)大、不斷發(fā)展的中國(guó)銀行業(yè)，如今已經(jīng)發(fā)生脫胎換骨的變化。包括建行在內(nèi)的股改上市的大型國(guó)有控股商業(yè)銀行已經(jīng)躋身全國(guó)上市銀行的前列，成為我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的重要力量，并且向世界一流商業(yè)銀行的目標(biāo)邁進(jìn)。我們認(rèn)為商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一個(gè)是客戶服務(wù)水平，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)控制能力。股改上市以來，建行在這兩方面進(jìn)行了積極探索和實(shí)踐，也取得了一些可喜成績(jī)。上市以來，建行在全行倡導(dǎo)以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)理念，以客戶為中心就是了解客戶需求，從客戶的角度對(duì)銀行的金融活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估，并且對(duì)作業(yè)流程、服務(wù)方式、管理制度、資源配置方式進(jìn)行徹底的變革。建設(shè)銀行從美國(guó)銀行引進(jìn)了六西格瑪管理項(xiàng)目，與美國(guó)銀行合作進(jìn)行零售網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，通過智能排隊(duì)、有序辦理等措施，使服務(wù)水平不斷上升。日均的產(chǎn)品銷售量比以前增長(zhǎng)115%，工作效率提高30%到40%，客戶等待時(shí)間平均減少4分鐘。為適應(yīng)客戶個(gè)性化的服務(wù)需求，建行創(chuàng)新客戶服務(wù)模式，市場(chǎng)營(yíng)銷逐步從傳統(tǒng)的以分支行部門為主，轉(zhuǎn)變成為以大客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品直銷團(tuán)隊(duì)、小企業(yè)服務(wù)中心、理財(cái)中心等專業(yè)化的營(yíng)銷機(jī)構(gòu)為主。建行高度重視金融創(chuàng)新和客戶服務(wù)中心的作用，迅速提升小企業(yè)的金融服務(wù)，此外建行還在國(guó)內(nèi)同業(yè)中建立客戶調(diào)查機(jī)構(gòu)，為客戶評(píng)價(jià)和服務(wù)改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，于2007年底建設(shè)了客戶接待制度，由總行和分行負(fù)責(zé)面對(duì)面接待客戶，聽取客戶的需求以及意見和建議。近些年建行不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)建了基礎(chǔ)。截至2008年3月底，建行不良貸款率是2.22%，在大型國(guó)有商業(yè)銀行中，處于不良率低級(jí)水平。建行在國(guó)內(nèi)同業(yè)中也率先實(shí)行了風(fēng)險(xiǎn)管理，通過對(duì)貸款組合進(jìn)行檢測(cè)，定期發(fā)布檢測(cè)信息，降低行業(yè)集中度的風(fēng)險(xiǎn)。借鑒國(guó)際先進(jìn)同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，推行信用卡和個(gè)人房地產(chǎn)貸款卡建設(shè)，規(guī)范化大幅度提升，加快了新巴塞爾協(xié)議實(shí)施步伐，為制度順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

隨著客戶服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，建行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速地發(fā)展，可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)位居國(guó)內(nèi)同業(yè)前列。建行資產(chǎn)總額位居國(guó)內(nèi)銀行第二位，經(jīng)營(yíng)收入、凈利潤(rùn)的增幅均達(dá)到50%左右，手續(xù)費(fèi)和傭金增幅更是達(dá)到30.73%，預(yù)計(jì)2008年上半年，建行凈利潤(rùn)增幅達(dá)到50%以上，在中國(guó)銀行同業(yè)中保持領(lǐng)先地位。上市4年來，國(guó)家在建行的賬面凈資產(chǎn)從1862億元增加到3080億元，按去年末股價(jià)計(jì)算，建設(shè)銀行國(guó)有股權(quán)益比四年前注資時(shí)增長(zhǎng)了5.25倍。同期建行還向國(guó)家繳稅和分紅合計(jì)1535億元，僅去年建行上繳國(guó)家的營(yíng)業(yè)稅與所得稅、國(guó)有股東的利潤(rùn)分紅與權(quán)益增加等方面的貢獻(xiàn)就超過800億元。換句話說，建行每賺10元，國(guó)家可得到8.5元。國(guó)有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)快速增值是建行近年來改革和發(fā)展重要成果之一。建行深知大型國(guó)有控股商業(yè)銀行除了做好自己的管理工作之外，還應(yīng)該積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，汶川大地震發(fā)生之后，建行捐款達(dá)到了1.5億元，采取了一系列的援助措施。2007年我們也獲得了最具責(zé)任感企業(yè)、中華社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)等九個(gè)相關(guān)的獎(jiǎng)項(xiàng)。建行之所以保持穩(wěn)健快速的發(fā)展態(tài)勢(shì)，一是有黨中央、國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)，也離不開廣大客戶和媒體的關(guān)注和支持，我們會(huì)給客戶創(chuàng)造更好的服務(wù)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，為員工搭建更好的平臺(tái)，為社會(huì)承擔(dān)更多的責(zé)任，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。

(作者系中國(guó)建設(shè)銀行副行長(zhǎng))

魏國(guó)雄：持續(xù)提高工商銀行的競(jìng)爭(zhēng)力

《銀行家》雜志連續(xù)四年的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名，在社會(huì)的影響力日益提高，同時(shí)對(duì)我們從事商業(yè)銀行工作也產(chǎn)生了巨大的影響。應(yīng)該說，提高競(jìng)爭(zhēng)力是每一家商業(yè)銀行的愿望，但問題是如何提高競(jìng)爭(zhēng)力，這是國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行共同關(guān)心和研究的問題。提高競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于銀行來說是一個(gè)長(zhǎng)期問題，一家銀行有沒有競(jìng)爭(zhēng)力，并不是看它一時(shí)的表現(xiàn)，而是看它是否可持續(xù)發(fā)展，這是非常關(guān)鍵的。工商銀行從上市后到現(xiàn)在，盡管全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不安，各種不確定因素驟增，在這種情況下，工商銀行現(xiàn)在仍然是全球市值第一位的銀行。當(dāng)然，市值并不完全代表競(jìng)爭(zhēng)力，但至少反映出大家對(duì)中國(guó)銀行業(yè)、對(duì)工商銀行的信心。工商銀行在提升自身競(jìng)爭(zhēng)力方面提出了自己的目標(biāo)，那就是要使工商銀行不僅成為市值最大的銀行，更要做全球最賺錢的銀行，還要做全球最受尊敬的銀行。達(dá)到這一目標(biāo)需要我們?yōu)榇瞬恍傅嘏Α?/p>

我們看到，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)的良性快速發(fā)展，近年來中國(guó)銀行業(yè)總體發(fā)展形勢(shì)良好，盈利能力不斷得到提升，去年如此，從今年上半年各家上市銀行披露的半年報(bào)看也是如此，問題是這種盈利增長(zhǎng)是否可持續(xù)？明年會(huì)怎么樣？后年又會(huì)怎么樣？這對(duì)商業(yè)銀行確實(shí)構(gòu)成一個(gè)考驗(yàn)。以花旗銀行為例，次貸危機(jī)發(fā)生前，花旗銀行是全球最掙錢的銀行，由于風(fēng)險(xiǎn)沒有掌控好，次貸危機(jī)給花旗銀行造成沉重的打擊。因此要做最優(yōu)秀的銀行、最賺錢的銀行，首先要有最優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理，這是保證。目前宏觀經(jīng)濟(jì)不確定因素的大大增加，使整個(gè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及業(yè)務(wù)發(fā)展面臨巨大的考驗(yàn)。因?yàn)檫^去的30年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總體上還是比較穩(wěn)健向上的，但是此次宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整加上全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素，到底會(huì)對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生多大影響，商業(yè)銀行能不能經(jīng)受住經(jīng)濟(jì)調(diào)整的考驗(yàn)？這是一個(gè)非常具有現(xiàn)實(shí)意義的而又非常急迫的問題。

此外，工商銀行還要做最受尊敬的銀行。銀行的目標(biāo)不僅僅是賺錢，它還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)大量的社會(huì)責(zé)任，因?yàn)樗巧鐣?huì)的一個(gè)成員，必須要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。我想最受尊敬的銀行，一定存在于人民的心目當(dāng)中，存在于客戶的心目當(dāng)中，受尊敬的商業(yè)銀行才是有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)銀行。鑒于此，《銀行家》雜志對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力分析應(yīng)該加入這樣的評(píng)價(jià)指標(biāo)。此外，中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)置身在全球一體化的環(huán)境當(dāng)中了，所以我們?cè)谠u(píng)價(jià)中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，還應(yīng)該關(guān)注中國(guó)銀行在全球商業(yè)銀行中的競(jìng)爭(zhēng)力的問題。

(作者系中國(guó)工商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官)

《銀行家》雜志連續(xù)四年的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名，在社會(huì)的影響力日益提高，同時(shí)對(duì)我們從事商業(yè)銀行工作也產(chǎn)生了巨大的影響。應(yīng)該說，提高競(jìng)爭(zhēng)力是每一家商業(yè)銀行的愿望，但問題是如何提高競(jìng)爭(zhēng)力，這是國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行共同關(guān)心和研究的問題。提高競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于銀行來說是一個(gè)長(zhǎng)期問題，一家銀行有沒有競(jìng)爭(zhēng)力，并不是看它一時(shí)的表現(xiàn)，而是看它是否可持續(xù)發(fā)展，這是非常關(guān)鍵的。工商銀行從上市后到現(xiàn)在，盡管全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不安，各種不確定因素驟增，在這種情況下，工商銀行現(xiàn)在仍然是全球市值第一位的銀行。當(dāng)然，市值并不完全代表競(jìng)爭(zhēng)力，但至少反映出大家對(duì)中國(guó)銀行業(yè)、對(duì)工商銀行的信心。工商銀行在提升自身競(jìng)爭(zhēng)力方面提出了自己的目標(biāo)，那就是要使工商銀行不僅成為市值最大的銀行，更要做全球最賺錢的銀行，還要做全球最受尊敬的銀行。達(dá)到這一目標(biāo)需要我們?yōu)榇瞬恍傅嘏Α?/p>

我們看到，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)的良性快速發(fā)展，近年來中國(guó)銀行業(yè)總體發(fā)展形勢(shì)良好，盈利能力不斷得到提升，去年如此，從今年上半年各家上市銀行披露的半年報(bào)看也是如此，問題是這種盈利增長(zhǎng)是否可持續(xù)？明年會(huì)怎么樣？后年又會(huì)怎么樣？這對(duì)商業(yè)銀行確實(shí)構(gòu)成一個(gè)考驗(yàn)。以花旗銀行為例，次貸危機(jī)發(fā)生前，花旗銀行是全球最掙錢的銀行，由于風(fēng)險(xiǎn)沒有掌控好，次貸危機(jī)給花旗銀行造成沉重的打擊。因此要做最優(yōu)秀的銀行、最賺錢的銀行，首先要有最優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理，這是保證。目前宏觀經(jīng)濟(jì)不確定因素的大大增加，使整個(gè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及業(yè)務(wù)發(fā)展面臨巨大的考驗(yàn)。因?yàn)檫^去的30年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總體上還是比較穩(wěn)健向上的，但是此次宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整加上全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素，到底會(huì)對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生多大影響，商業(yè)銀行能不能經(jīng)受住經(jīng)濟(jì)調(diào)整的考驗(yàn)？這是一個(gè)非常具有現(xiàn)實(shí)意義的而又非常急迫的問題。

此外，工商銀行還要做最受尊敬的銀行。銀行的目標(biāo)不僅僅是賺錢，它還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)大量的社會(huì)責(zé)任，因?yàn)樗巧鐣?huì)的一個(gè)成員，必須要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。我想最受尊敬的銀行，一定存在于人民的心目當(dāng)中，存在于客戶的心目當(dāng)中，受尊敬的商業(yè)銀行才是有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)銀行。鑒于此，《銀行家》雜志對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力分析應(yīng)該加入這樣的評(píng)價(jià)指標(biāo)。此外，中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)置身在全球一體化的環(huán)境當(dāng)中了，所以我們?cè)谠u(píng)價(jià)中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，還應(yīng)該關(guān)注中國(guó)銀行在全球商業(yè)銀行中的競(jìng)爭(zhēng)力的問題。

(作者系中國(guó)工商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官)

《銀行家》雜志連續(xù)四年的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名，在社會(huì)的影響力日益提高，同時(shí)對(duì)我們從事商業(yè)銀行工作也產(chǎn)生了巨大的影響。應(yīng)該說，提高競(jìng)爭(zhēng)力是每一家商業(yè)銀行的愿望，但問題是如何提高競(jìng)爭(zhēng)力，這是國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行共同關(guān)心和研究的問題。提高競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于銀行來說是一個(gè)長(zhǎng)期問題，一家銀行有沒有競(jìng)爭(zhēng)力，并不是看它一時(shí)的表現(xiàn)，而是看它是否可持續(xù)發(fā)展，這是非常關(guān)鍵的。工商銀行從上市后到現(xiàn)在，盡管全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不安，各種不確定因素驟增，在這種情況下，工商銀行現(xiàn)在仍然是全球市值第一位的銀行。當(dāng)然，市值并不完全代表競(jìng)爭(zhēng)力，但至少反映出大家對(duì)中國(guó)銀行業(yè)、對(duì)工商銀行的信心。工商銀行在提升自身競(jìng)爭(zhēng)力方面提出了自己的目標(biāo)，那就是要使工商銀行不僅成為市值最大的銀行，更要做全球最賺錢的銀行，還要做全球最受尊敬的銀行。達(dá)到這一目標(biāo)需要我們?yōu)榇瞬恍傅嘏Α?/p>

我們看到，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)的良性快速發(fā)展，近年來中國(guó)銀行業(yè)總體發(fā)展形勢(shì)良好，盈利能力不斷得到提升，去年如此，從今年上半年各家上市銀行披露的半年報(bào)看也是如此，問題是這種盈利增長(zhǎng)是否可持續(xù)？明年會(huì)怎么樣？后年又會(huì)怎么樣？這對(duì)商業(yè)銀行確實(shí)構(gòu)成一個(gè)考驗(yàn)。以花旗銀行為例，次貸危機(jī)發(fā)生前，花旗銀行是全球最掙錢的銀行，由于風(fēng)險(xiǎn)沒有掌控好，次貸危機(jī)給花旗銀行造成沉重的打擊。因此要做最優(yōu)秀的銀行、最賺錢的銀行，首先要有最優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理，這是保證。目前宏觀經(jīng)濟(jì)不確定因素的大大增加，使整個(gè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及業(yè)務(wù)發(fā)展面臨巨大的考驗(yàn)。因?yàn)檫^去的30年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總體上還是比較穩(wěn)健向上的，但是此次宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整加上全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素，到底會(huì)對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生多大影響，商業(yè)銀行能不能經(jīng)受住經(jīng)濟(jì)調(diào)整的考驗(yàn)？這是一個(gè)非常具有現(xiàn)實(shí)意義的而又非常急迫的問題。

此外，工商銀行還要做最受尊敬的銀行。銀行的目標(biāo)不僅僅是賺錢，它還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)大量的社會(huì)責(zé)任，因?yàn)樗巧鐣?huì)的一個(gè)成員，必須要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。我想最受尊敬的銀行，一定存在于人民的心目當(dāng)中，存在于客戶的心目當(dāng)中，受尊敬的商業(yè)銀行才是有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)銀行。鑒于此，《銀行家》雜志對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力分析應(yīng)該加入這樣的評(píng)價(jià)指標(biāo)。此外，中國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)置身在全球一體化的環(huán)境當(dāng)中了，所以我們?cè)谠u(píng)價(jià)中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，還應(yīng)該關(guān)注中國(guó)銀行在全球商業(yè)銀行中的競(jìng)爭(zhēng)力的問題。

(作者系中國(guó)工商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官)

羅焱：中信銀行，快速發(fā)展、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)

2008年中信銀行不斷地獲得各種各樣的獎(jiǎng)項(xiàng)，但是我們真正看重的獎(jiǎng)項(xiàng)可能只有三個(gè)。一是英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》公布的全球市值500強(qiáng)企業(yè)排行榜，2008年中信銀行首次進(jìn)入該排行榜就以335.529億美元市值排名第260位。二是由英國(guó)《銀行家》公布的全球前1000家銀行的排名，在這項(xiàng)排名中，中信銀行進(jìn)入了前100名。最后就是由《銀行家》雜志社發(fā)布的中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名，因?yàn)檫@項(xiàng)排名工作已經(jīng)越來越客觀、公正，今年中信銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)都在全國(guó)性商業(yè)銀行中排在第五位，雖然沒有進(jìn)入前三，但這個(gè)成績(jī)基本上體現(xiàn)了中信銀行這幾年的進(jìn)步。中信銀行從成立到現(xiàn)在所經(jīng)歷的21年的發(fā)展歷程也是中國(guó)中小股份制銀行的縮影，經(jīng)歷過初期的高速發(fā)展，也受到資本充足率和不良貸款的長(zhǎng)期困擾。2007年中信銀行實(shí)現(xiàn)在香港和上海的兩地上市，并不斷完善公司治理，當(dāng)然這些工作不只是中信銀行一家在做，中國(guó)商業(yè)銀行都在發(fā)生深刻的變化。中信銀行在變，中國(guó)銀行業(yè)的整體也在變，中國(guó)銀行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力也在大幅度地提高。可以說，作為中小股份制商業(yè)銀行，中信銀行需要向其他商業(yè)銀行學(xué)習(xí)的地方還有很多，中信銀行的進(jìn)步既來自自身的努力和探索，當(dāng)然也離不開向同行領(lǐng)先者的學(xué)習(xí)。

2008年，中國(guó)銀行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，根據(jù)我們上半年發(fā)布的公告，中信銀行上半年業(yè)績(jī)比去年同期增長(zhǎng)逾150%，這等于說我們用了半年的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了去年一年的效益。應(yīng)該說這一發(fā)展速度在上市銀行當(dāng)中是處于領(lǐng)先位置的。但是，不容忽視的是，我們即將面對(duì)越來越嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)銀行業(yè)即將面對(duì)巨大的挑戰(zhàn)，但我相信包括中信銀行在內(nèi)的中國(guó)銀行業(yè)一定能夠應(yīng)對(duì)好這一挑戰(zhàn)。

(作者系中信銀行董事會(huì)秘書)

李敏實(shí)：辦有特色的銀行

非常感謝《銀行家》雜志每年舉辦一次這樣的活動(dòng)，我連續(xù)參加了三年，每次參會(huì)以后都能給我新的思路和啟示。《銀行家》雜志的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名工作，目前已經(jīng)得到了金融界的普遍認(rèn)可，社會(huì)知名度越來越大，同時(shí)也被各地地方政府所接受，因?yàn)檫@項(xiàng)排名比較客觀、公正，不帶有行政色彩。萊商銀行是在城市信用社的基礎(chǔ)上發(fā)展起來，2005年成功改制為萊蕪市商業(yè)銀行，并在今年年初更名為萊商銀行，目前有一家分行，21個(gè)支行，目前萊商銀行在萊蕪市所占的市場(chǎng)份額在當(dāng)?shù)厥亲罡叩?，各?xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在山東銀行業(yè)中也名列前茅。今天，我們對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析，那么什么因素最終能夠決定商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力？我們?cè)诮?jīng)營(yíng)活動(dòng)中的體會(huì)是，首先是法人治理結(jié)構(gòu)完善，保持銀行依法合理穩(wěn)健的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。短期行為雖然可能會(huì)使銀行業(yè)績(jī)短期上升較快，但不具備可持續(xù)性。因此，依法經(jīng)營(yíng)、合理穩(wěn)健發(fā)展是構(gòu)建商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，管理是根本，而管理機(jī)制的確定要隨著企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和社會(huì)進(jìn)步程度等不斷調(diào)整。有完善的管理，才有長(zhǎng)久的發(fā)展。為了健全管理，我們首先確定績(jī)效考核機(jī)制，其次完善用人機(jī)制，能者上、庸者下，三是合理分配機(jī)制。商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)最后可能是企業(yè)文化之間的競(jìng)爭(zhēng)，文化是企業(yè)持續(xù)贏得市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的最根本的動(dòng)力。金融企業(yè)的第一資源是信用，其次是人力資源，大銀行、小銀行都是如此，如何培養(yǎng)員工夠體現(xiàn)出企業(yè)特色和文化至關(guān)重要。

雖然目前萊商銀行經(jīng)營(yíng)狀況良好，但是面對(duì)越來越復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，要想持續(xù)地發(fā)展，必須不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，我們的目標(biāo)是將萊商銀行辦成一個(gè)有特色的銀行，我們將朝著這個(gè)目標(biāo)去努力。

(作者系萊商銀行董事長(zhǎng))

許寧躍：建設(shè)一個(gè)服務(wù)領(lǐng)先和有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)銀行

此次北京銀行在《銀行家》雜志的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)中獲得城市商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新獎(jiǎng)，這是對(duì)我們北京銀行多年來工作的肯定。我想未來我們北京銀行將以此為起點(diǎn)不斷努力。

北京銀行作為全國(guó)最大的城市商業(yè)銀行，其發(fā)展的過程就是不斷創(chuàng)新的過程，通過創(chuàng)新才取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。到2007年年末，北京銀行總資產(chǎn)到了3542億元，從2005年開始，北京銀行實(shí)現(xiàn)了更名、引資、跨區(qū)域、上市幾個(gè)重要的戰(zhàn)略，上市以后的北京銀行作為公眾銀行，其企業(yè)形象和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都得到不斷的提升。2007年在英國(guó)《銀行家》雜志全球1000家銀行排名中，北京銀行排在178位，所有這一切都要得益于不斷的創(chuàng)新。

當(dāng)然，一家銀行光有創(chuàng)新是不夠的，還要不斷地強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，這實(shí)際也構(gòu)成我們未來可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。這一點(diǎn)也體現(xiàn)在我們2008年的年中工作會(huì)議中，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理作為北京銀行發(fā)展的制高點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，控制存貸比，同時(shí)為中小客戶開發(fā)出一些結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品。

北京銀行的發(fā)展目標(biāo)是成為一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的上市銀行、打造一個(gè)百年老店。為此，在我們的發(fā)展戰(zhàn)略中對(duì)北京銀行未來的發(fā)展有這樣的描述：一是實(shí)行品牌化經(jīng)營(yíng)，因?yàn)槲磥磴y行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)一定是品牌的競(jìng)爭(zhēng)；二是進(jìn)行區(qū)域化的布局，以此調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和分散風(fēng)險(xiǎn)；三是實(shí)施綜合化經(jīng)營(yíng)，目前我們正在改變存貸利差作為北京銀行收入主要來源的現(xiàn)狀，我們將大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)，奠定多種業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，北京銀行的目標(biāo)最終是要建設(shè)一個(gè)服務(wù)領(lǐng)先和有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)銀行。

我們對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的未來充滿信心，并愿意和眾多銀行從業(yè)者一起為中國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

(作者系北京銀行副行長(zhǎng))

許文：城市商業(yè)銀行發(fā)展中有隱憂

《銀行家》雜志從事商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究已經(jīng)有四年了，在這四年里，中國(guó)的銀行業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，每年的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告都反映出了這一進(jìn)步。我對(duì)比了這四年的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名，發(fā)現(xiàn)每一年城市商業(yè)銀行的排名變化都比較大，這說明排名工作逐漸淡化了規(guī)模和區(qū)域這樣幾個(gè)因素，而更加注重銀行經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)。這說明《銀行家》雜志社排名更加趨于理性、科學(xué)，并不斷完善。所以不過分地說，《銀行家》雜志商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名今后將在中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展過程中，留下濃重的一筆。

接下來我想從銀行研究者的角度對(duì)于中國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展談幾點(diǎn)看法。早在四年前《銀行家》雜志第一次發(fā)布商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力排名時(shí)，我就大膽地預(yù)測(cè)和分析了中國(guó)城市商業(yè)銀行未來的發(fā)展趨勢(shì)，并提出兼并、重組、上市、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)將成為城市商業(yè)發(fā)展的主題。幾年來，城市商業(yè)銀行基本上改變了以往經(jīng)營(yíng)弱勢(shì)的地位，區(qū)域性的競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，在全國(guó)性銀行基本上完成改革及上市后，未來城市商業(yè)銀行將成為中國(guó)銀行業(yè)改革發(fā)展的主角。我們看到已經(jīng)有三家城市商業(yè)銀行完成引資、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)和上市，還有更多的城市商業(yè)銀行在為此努力。但是這是不是標(biāo)志著中國(guó)城市商業(yè)銀行已經(jīng)完全走出了困境？現(xiàn)在還不能給出肯定的答案。城市商業(yè)銀行這幾年所做的努力、取得的成績(jī)，更多地解決了財(cái)務(wù)報(bào)表上的和賬面上存在的一些問題。也就是達(dá)到了監(jiān)管部門對(duì)城市商業(yè)銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入所設(shè)定的指標(biāo)。但就目前的情況看，未來城市商業(yè)銀行的發(fā)展將要面臨更大的困難。

我們注意到，城市商業(yè)銀行無一例外都以中小企業(yè)、微小企業(yè)融資服務(wù)和個(gè)人金融業(yè)務(wù)作為自身主導(dǎo)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過這幾年的發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)大部分城市商業(yè)銀行還是談得多，嘗試得多，但并沒有把這些業(yè)務(wù)真正發(fā)展成為銀行的支柱業(yè)務(wù)。這其中的原因是多樣的，有社會(huì)金融環(huán)境的問題，有眼前現(xiàn)實(shí)的問題和金融長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展矛盾的問題，也有技術(shù)手段各方面不健全的問題。這些核心問題不解決，城市商業(yè)銀行就不可避免會(huì)面臨流動(dòng)性壓力、盈利空間狹窄等問題。目前城市商業(yè)銀行應(yīng)該理性地看待這些問題，思考如何建立起城市商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)、支柱業(yè)務(wù)，在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)中如何加強(qiáng)區(qū)域管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，以及儲(chǔ)備相應(yīng)的人才。大連銀行作為全國(guó)城市商業(yè)銀行的一員，目前也實(shí)現(xiàn)了更名和跨區(qū)域發(fā)展，大連銀行北京分行已于7月18日正式開業(yè)，未來資產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展將會(huì)很快，但我們同樣也面臨著上述的難題。尤其在經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜的情況下，一些諸如信貸不合理等問題不可能在短期內(nèi)得到解決，但我們有信心，在社會(huì)廣泛地關(guān)注之下，在諸如《銀行家》雜志等社會(huì)公眾的監(jiān)督下，努力在今后的發(fā)展當(dāng)中取得更好的成績(jī)。

(作者系大連銀行副行長(zhǎng))