村鎮銀行升級應變

村鎮銀行服務被忽視的情況正在發生改變，農村地區的全球化進程，為銀行帶來了可持續性發展及盈利業務必需的工具和技術，村鎮銀行將向“2.0版”演變，以應對新要求

今天，村鎮金融機構的范圍很廣，從大規模的金融機構到僅僅立足于單一社區的小型機構。日本農林中央金庫（Norinchukin Bank）扮演著近5000家合作社組織的“中央銀行”的角色，通過其16000家網點和多級系統提供存貸款業務的支持。中國農業銀行則擁有遍布農村及城市地區的近25000家分支機構。而在歐洲，至今還有規模各異的4500家合作銀行及其60000多家分支機構遍布在農村地區。

許多大規模銀行已經將他們的業務拓展到更廣泛的地域，但仍然在村鎮社區中發揮著重要的作用。以19世紀德國合作銀行業的先驅Friedrich-Wilhelm Raiffeisen命名的奧地利中央合作銀行（Raiffeisen Zentral Bank Austria），積極地在中歐和東歐地區的新市場上拓展其業務，為1200萬客戶提供服務。法國農業信貸銀行（Credit Agricole）通過2003年與里昂信貸（Credit Lyonnais）合并，擴大了自己的規模，已經發展成為一家提供全方位服務的全球綜合性銀行，但同時仍然保持其在法國村鎮地區的強大市場地位。

但他們能否適應農村地區的新變化呢？

全球趨勢不斷強調為村鎮經濟提供有效金融服務的重要性。谷物和糧食價格逼近歷史高位，全球的消費者對糧食產量的需要不斷增加。與此同時，對生物燃料需求的不斷增長也為農村地區的生產潛力提出了新的要求。然而，由于過去十年中投資的注意力和資金大部分都轉向了科技領域，這些需求所處的是一個對農業生產投資不斷下降的時代。全球范圍內已經出現了需要有一場新的農業革命來改變現狀的呼聲——同時需要有關機構為此提供貸款。

這一切，已將村鎮銀行推到升級換代的前沿。

村鎮銀行處境不利

村鎮銀行有別于城市銀行。我們可以通過分析客戶及其需求來說明這個問題。

首先從定義上就能看出，農村地區的人口更加分散，更難以聯系，總體而言，收入水平更低。儲蓄資金來源、貸款的需求和償還的能力最終都與農業問題相關，仍受到農作物周期、天氣及自然災害的影響。法律架構和土地所有權的分配形式對金融服務需求的形成也至關重要。

所有這些說明，相對于城市銀行業務而言，村鎮銀行業務可能成本更高、收入更低而風險更大。因此，在很多國家，不管是本地銀行還是外埠銀行，都宣布將以更高收入的城市群體業務為重點進行拓展。政府和社會對農村地區缺少資金支持、缺乏對農村人口等問題的關注這樣一些可能暗示商業機會的事實，也漸漸被金融機構所遺忘了。

當然，情況也不盡如此。毫無疑問，自從Friedrich-Wilhelm Raiffeisen (1818年-1888年)在歐洲農村地區推行合作銀行獲得成功后，有些銀行正使用不同的方式來滿足農村地區獨特的需求，并且獲利頗豐。

他們通常在其他銀行不提供服務的地區設立分支機構，并將當地社區視為主要關注重心。員工對于當地需求和環境有充分的理解，貸款發放能夠建立在對個人認識和了解農業情況的基礎上。而這正是競爭對手無法比擬的。

正是由于對當地社區的關注，許多銀行以合作社的形式組建，使得銀行的經營利潤得以回哺社區。因而，長期范圍內，銀行收益水平能夠很好地與社區其他的需求形成平衡。此外，由于當地社區擔心外地金融機構可能以損害當地利益為代價謀利，因此，當地合作社的認同度和榮譽感會得到增強。

但是，在過去的20年中，相對于利潤更豐厚的城市業務及全球機遇，村鎮銀行業務通常被視為停滯不前，處境尷尬。競爭的壓力促使收益率成為關鍵的績效衡量指標，但所有銀行都面臨著重組村鎮網點網絡以優化利潤的難題。這些金融機構通常會在其他領域尋求增長機遇。而農村合作銀行也很難迅速地作出應對并擊敗競爭對手的創新行為。

農村地區遭遇全球化

現在，農村地區已經重新成為關注的焦點。村鎮銀行業務正隨著農村地區一起經歷全球化的歷程。

推動商業全球化的動力，同樣為村鎮金融服務帶來新的機遇。人口、資本和理念的流動改變了客戶的需求，并激發了創新方式來滿足這些客戶的需求。國內外的業務和價值鏈正更緊密地結合在一起。信息技術和網絡連接降低了成本并改善了實時信息的獲取。農村地區與外界的隔離正在慢慢消失，并且逐漸與外界融為一體。

移動電話、互聯網、電子郵件等低成本的信息及通信技術，使建立新的村鎮銀行渠道模式成為可能，這種模式能提高村鎮銀行收益率以及覆蓋范圍。通過正確的設計，它還可以提供低成本的大范圍運營風險監控方式。例如，中國或印尼的銀行信貸員能每天遠程匯報他們的活動，而過去這些信貸員只能每周甚至相隔更長的一段時間地返回最近的分行以匯報情況。隨著將越來越經濟的移動電腦技術和互聯網技術相結合，一些印度的小額信貸機構能每隔數小時將遍布印度的各個分行的貸款組合數據進行整合。

移動電話、低成本的互聯網接入及社會網絡覆蓋站點，也提供了一種新式且經濟的農村社區聯系方法——數百萬進城或出國務工人員可以與家鄉保持聯系。隨著科技成本的不斷降低，這種即使是最貧窮的務工人員也能使用的功能將繼續迅速發展。這項科技還使得農村地區與全球金融市場和信息相連。農民們現在可以無需中間商而直接獲知市場價格。如中國云南的蘑菇種植者可以在一天內通過移動電話數次了解日本市場上野生松茸的價格，以確保他們能得到最好的價格。

市場管制解除，市場新晉企業以及創新行為，可以為村鎮銀行帶來滿足農村需求的新業務模式，并確保成功的模式能夠在全球范圍內迅速大規模開展。諸如印度的SKS小額信貸（SKS Microfinance）這樣的機構正在運用從星巴克和沃爾瑪處學得的工廠式招聘、系統培訓及標準化運營模式等經驗來推動迅速增長和大規模展開。這些使得成立于1998年SKS小額信貸在印度2萬個村莊成立了700家分支機構，覆蓋160萬用戶，并以每月新開30處分支機構和新增13萬用戶的速度大規模地發展營業網點。每個國家的村鎮銀行都能借鑒在不同國家已經獲得成功的多種業務模式，并且因地制宜地加以采用。

與此同時，收入和生活水平的不斷提高推動著食品需求的增長。在過去的一年中，谷物、大米和其他軟性商品價格的大幅攀升就是很好的佐證。這也顯示，針對農業生產力和農商發展進行持續投資存在良好機遇。隨著農商組織在本國及全球范圍內不斷擴張以滿足這些需求，融資成為越來越關鍵的因素。

變身“村鎮銀行2.0”

農村地區的全球化為村鎮銀行的徹底改造提供了基礎。我們將升級后的村鎮銀行稱之為村鎮銀行2.0版。這種新的“平臺”有三個要素：

一、創新以社區為重心的可持續性銀行服務。

二、擴大并促進網絡價值。

三、從銀行服務演化為金融解決方案。

村鎮銀行的整體成功將取決于對當地社區的成功選擇。然而，現在村鎮銀行有了新的途徑來擴大其業務并鞏固其在當地社區的核心地位。通過將不同的社區聯系起來并擴大社區的覆蓋面以包括那些移居到新工作地點的客戶，大型銀行能為客戶創造更多的價值。這樣一套網絡提供的價值高于各單個社區的價值總和。同樣，銀行能利用其在社區和客戶中的強大地位，將其簡單的銀行服務擴展成金融解決方案，以更好地滿足客戶的需求。提高網絡價值和提供更廣泛的解決方案都能鞏固其在客戶和社區中的最初市場地位。村鎮社區中最成功的銀行將同時使用以下三種策略以相互鞏固。

創新以社區為重心的可持續性銀行服務

歷史上，許多銀行發現在農村地區難以獲得高額的回報。由于面對著更大的信貸風險和運營風險，這些銀行將風險管理集中控制并實施相應的流程。但是，這些流程通常沒有充分認識到村鎮信貸的獨特特征。

首先，必須認識到農村地區信貸風險及運營風險的關鍵信息來源與城市不盡相同。例如，花些時間與當地有影響力的人物一起在村里散步，可能會獲取很多關于人們真實情況及商業關系的信息（由此獲知他們的信貸風險），而這些信息比通過信貸申請表上的問題設計獲取的信息更為準確。而且通過先進的科技以簡單、經濟的方式追蹤還款行為，從而迅速計算出可靠度評分，也為在風險可控下提高貸款額度提供堅實的基礎。

移動電話和互聯網（未來更多的是靠移動電話推動業務，而不僅僅是靠個人電腦）已為更快捷、成本更低的溝通提供了基礎。全球的銀行和電信公司正在試驗將移動電話與銀行服務結合的新業務模式。在肯尼亞，沃達豐的M-Pesa服務吸引了230萬用戶，這些用戶可以通過他們的移動電話和移動電話代理網絡進行匯款。盡管這些服務模式仍面臨著客戶阻力、政策障礙和運營風險的挑戰，但是阻礙正在逐步被解決。而且，在客戶接受新的服務模式之前，銀行也能通過內部使用同樣的技術，以取得比傳統系統更好的溝通和控制。

仔細地設計流程和角色以及最終會涉及的所有權結構，能夠切實加強社區重點并使銀行能滿足當地社區的需求。在美國，諸如五三商業銀行（Fifth Third Bank）這樣的金融機構，通過賦予分行經理更多的權力從而獲得了更大的市場份額。這些分行經理能根據當地的需求制訂上班時間和服務水平的等級，并且與客戶建立良好的私人關系。印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）這樣的村鎮銀行也采用了這種模式。

隨后，銀行可以通過采用透明的信息匯報、合適的激勵措施和嚴格的內部審計來控制風險。澳大利亞的Bendigo銀行已經完善了其社區銀行服務模式，來鞏固其在眾多當地社區中的關系和地位。Bendigo銀行通過一種授權經營的模式向當地社區提供基礎設施及技術，幫助他們建立自己的銀行，這些銀行的法人是當地組建的公眾公司而非Bendigo銀行。而收入則由Bendigo銀行和當地公司共享。對于一些金融機構而言，這種當地社區中的強大地位可以被進一步開發，為提供其他非銀行服務（如移動電話甚至是食品等）打下基礎。

當然，盡管許多不同的銀行為怎樣創新以社區為重心的可持續性銀行服務指明了道路，但是這些道路并不平坦，尤其是對復雜程度和成本的控制仍十分重要。眾多村鎮客戶的低收入可能與分行經理們提供定制服務的理念存在沖突：定制服務可能會產生額外的成本和復雜性，而這些往往不能被村鎮低收入戶所接受，因此損害了贏利能力。而村鎮業務中大量信息只是存在于人腦中而不是中央數據庫中，風險控制也顯得尤為重要。

擴大并促進網絡價值

全球化意味著國內和國際上的農村地區都在發生顯著的變化。

對于離開農村地區進入城市的流動務工人員而言，他們在工作地有匯款回鄉和銀行服務的需求。在中國，估計離鄉務工的流動人員有1.5億至2億。在國際上，流動務工人員也有較大的規模，估計在海灣地區務工的印度籍勞工有近500萬。

隨著農商業務在農村地區發展，并為傳統的農產品帶來增值，他們也在尋求在大城市擴展營銷的方式。事實上，全球范圍內正在興起農業貿易。非洲農民生產的新鮮農產品每天都會被送至英國的超市出售。一份近期的聯合國糧農組織報告預計，未來十年內，發展中國家的農業出口量將迅速增長。以牛肉出口為例，預計出口量將增長50％。同時，農商業務也將更多地參與進口業務。預計至2017年，中國將成為全球第二大的油籽和植物油進口國。

因此，無論是國內還是主要的海外市場，所有這些趨勢都提升了村鎮銀行分支網絡的價值。關鍵的挑戰就在于如何建立或者是獲得合適的分支網絡，并最大化地取得投資回報。

要建立合適的分支網絡，首先必須對當前客戶的流動和聯系，以及農業市場趨勢作出分析：人們會從哪些地區遷移到哪些城市？特定農業價值鏈中的不同從業者處于哪些地域，會有哪些變化？哪些國家將是農產品最重要的出口和進口市場？這種分析突出強調了最重要的某些關聯，以及應該在哪些環節集中力量來獲取網絡價值。

在建立網絡的過程中，銀行需要從增加現有網點（通過建立新的網點或通過收購方式）和建立合作關系實現網絡擴張這兩種方法間做出進一步選擇。對于小規模、區域性銀行而言，可行的增長方法就是建立合作關系和網絡共享的方式——一種加強的“代理行”形式。這種方式也可在全球范圍內采用。對于大型銀行而言，在主要地區進行并購及展開業務更具吸引力。

在建立符合未來農業及村鎮發展方向的合適網絡后，銀行需要致力于實現盈利、獲取價值。流動勞工對于他們工作的城市感到陌生，需要尋求與家鄉的聯系，并需要有人為他們在一個不熟悉的環境中指引方向。移動電話和互聯網技術以低成本的方式為這些遠離家鄉、甚至是最低收入的勞工提供了擴大“社交圈”的方法。在企業領域，將客戶經理組合成團隊，在不同地域內，為特定的價值鏈（如大米、水果或牛肉）提供服務以確保整個網絡的無縫連接。這將有助于改善客戶服務、 確定價值鏈中的新的業務機遇；同時，還可以為風險管理提供幫助；最后，這還能明確客戶對新產品的需求，例如應收賬款融資和貿易融資，以及客戶隨著業務的增長產生的并購咨詢需求等。

不過，獲取完整的網絡價值往往很難實現。這需要在地域上相隔甚遠、而且可能從未嘗試過一起合作的不同組織單位和部門間進行協調。而成功往往源自對流程、衡量標準、激勵制度、培訓和溝通等的變革。

同樣，當高級管理層作出重點戰略選擇——即具有最大網絡價值的領域——并且致力于首先實施這些戰略選擇時，金融機構會取得更大的成功。如果沒有做到這點，復雜性和風險將會同時上升。那種冒著陷入僵局的風險而一次性實施過多舉措的機構，將會以一事無成而告終。

從銀行服務演化為金融解決方案

村鎮金融不再僅僅是存貸業務。金融市場在村鎮經濟的各個方面正在發揮越來越重要的作用。特別是農產品在全球交易所內的交易日趨頻繁，吸引了那些希望從價格波動中獲利的機構投資者的興趣。印度在2003年成立了多種商品交易所，而中國的大連商品交易所也是玉米期貨交易的主要中心。

與此同時，隨著諸如嘉吉（Cargill）、邦基（Bunge）和ADM等主要公司的拓展，許多農商業務本身也在經歷著自身的發展和全球化。這些變化使得客戶對財務顧問、資本市場和創新型財務技術提出了更多的要求。即除了傳統的商業銀行服務技能，還對投資銀行等服務技能提出了要求。客戶還越來越多地尋求新的金融及風險管理解決方案，以管理現金流和定價風險。

這些變革，還增強了大銀行拓展海外網絡（或是小銀行尋求外國合作者）的需求。在海外設立業務機構不僅可以為擴張至海外的客戶群提供服務支持，而且還為接觸到專業的資本市場和人才提供一個平臺。

在這些新興的市場和業務中取勝，需要全面的財務技能、對于商品行業動態的精確知識以及在不同市場上可以成功運營的管理文化。

例如，在商品風險管理及對沖中，嘉吉公司就通過其商品專業知識，與擁有金融傳統的高盛相抗衡。

村鎮銀行擁有獨特的傳統，通過利用他們在農業領域的經驗，這些傳統能幫助他們在新興市場上獲得成功。

當然，在邁向新業務的時候，他們也會面臨著激烈的挑戰，特別是新業務成功所必需的快速反應以及追逐適度風險的文化，與村鎮銀行那種更傾向于一致性與合作式的決策過程有很大的不同。為了平衡承擔的風險，還需要有更為成熟的風險管理能力。此外，由于資本在獲取市場支配地位時的重要性，因此這些機遇更有利于大規模的村鎮銀行。

在過去的十年中，受到需求增長、管制放開和私有化的推動，全球基礎設施領域的投資迅速增長。澳大利亞的麥格理銀行（Macquarie）利用這種趨勢建立了獨特、增長迅速且高利潤的業務模式。它為客戶提供咨詢服務，從第三方投資者處籌集資金并管理基金，利用自有資本、有價證券及基金進行投資并且開發了許多創新型的金融產品——所有這些都建立在以基礎設施業務為重點之上。

簡而言之，麥格理銀行就是通過明確基礎設施價值鏈上的不同金融需求，從而開發了多種收入來源，并確保對風險的嚴格控制。隨著發展中國家對食品更多元化的需求不斷增長，以及政府和農民不斷尋求農業領域的勞動生產力提升的可能，成功對接“2.0版”的村鎮銀行，也將成為農業領域的“麥格理銀行”。

作者為博斯公司大中華區金融業務負責人

中央財政新撥10億元為中小企業信用擔保

據《財經網》報道，中央財政近期新撥10億元，專項支持中小企業信用擔保。

這些資金將以無償資助的方式，用于彌補中小企業信用擔保機構的代償損失。今年累計提供此類資金18億元。

目前不少擔保機構都是由政府設立的，而且設立或者變更跨省區或規模較大的中小企業信用擔保，都需要獲得工業和信息化部門審批。

今年以來，不少中小企業在出口下降、成本上升等多種壓力下面臨倒閉，融資渠道也受阻。中央和地方政府通過安排專項基金、補貼擔保機構、加大出口退稅等方式，希望緩解中小企業融資難題。

來自財政部的數據顯示，在經濟下行趨勢尚不太明顯的1月至5月，中國已經有19.7％的規模以上中小工業企業虧損，虧損總額1130.8億元，同比增長48.8％；部分中小企業出現壓產、停產和關閉現象。