罐式箱生產企業面臨的挑戰及應對措施

王傳成

1市場需求

隨著化工業的發展和人們對環保關注度的提高,罐式箱作為能夠循環使用的液體化學品包裝和運輸工具,開始逐步取代傳統的金屬桶和塑料桶。這種轉變使得化學品物流的安全性大幅提高,成本不斷下降,對環境更加有利。罐式箱可最大程度地滿足水路、公路和鐵路等不同運輸方式的需要,配備絕緣層、加熱系統、制冷系統和恒溫系統等輔助設備的專用罐式箱還能裝運溫度敏感貨物。在歐美,罐式箱已占據液貨運輸市場65%的份額。

統計數據顯示,目前全球約有罐式箱20萬臺,且使用率非常高。2002—2008年,全球罐式箱需求增長率約為207%(見表1)。

2市場供給

20世紀90年代以前,罐式箱生產企業主要位于歐洲。20世紀90年代以后,隨著勞動力成本的不斷提高,罐式箱生產轉移至南非。我國自2002年開始生產罐式箱,目前我國罐式箱生產市場占有率已由當年的3.62%猛增至55.51%。隨著新企業的加入,我國罐式箱生產市場占有率將進一步提高。

目前全球罐式箱年產能近4.7萬臺,主要生產企業見表2。

3罐式箱生產企業面臨的挑戰及應對措施

3.1面臨的挑戰

全球經濟危機導致罐式箱需求顯著減少。我國海關統計數據顯示,2009年前6個月我國罐式箱出口量僅臺,而2008年同期出口量近臺,可見此次經濟危機對罐式箱市場的沖擊非常大。目前罐式箱生產企業主要面臨以下挑戰:

(1)成本上升成本上升對罐式箱生產企業的影響較為突出,主要表現在原材料價格和貨幣匯率等方面。過去,用于生產罐體的不銹鋼的價格翻了1番,目前生產企業的采購成本仍然較高。此外,金融危機爆發前,美元相對主要罐式箱生產企業所在國的本幣走軟,而罐式箱交易主要以美元結算,生產企業的原材料和薪資卻以本幣結算,導致企業利潤顯著減少。以我國為例,自2005年至今,人民幣對美元匯率上升20%,罐式箱生產企業的利潤也相應下降。

(2)技術研發能力較弱與普通干貨箱相比,罐式箱客戶需求的個性化特點突出。由于不同貨物對罐式箱的設計要求不同,加上罐式箱首次采購成本較高,因此每批訂單量相對較少,這就要求罐式箱生產企業具有較強的技術研發能力和柔性生產能力。與國外企業相比,我國企業的技術研發能力較弱,這是我國罐式箱生產企業面臨的主要問題。目前我國罐式箱生產企業大多采用國外(主要是歐洲或南非)已退市企業的專利技術進行生產,雖然能確保我國企業盡快掌握現有技術,但如果僅停留在購買技術的層面上而不實行自主研發,企業就無法真正掌握自身的發展命脈。

(3)替代品的沖擊罐式箱的替代品主要是液體化學品船和集裝箱液袋。業內人士認為,如果單次運量在以下,則使用罐式箱運輸的效率較高;如果單次運量超過,則直接使用液體化學品船運輸更為經濟。集裝箱液袋是能夠儲存和運輸非危險液體貨物的新型容器,液袋與干貨箱結合的運輸方式在非危險液體貨物國際聯運領域很有競爭力。據統計,集裝箱液袋的需求量由2003年的約5萬個發展到2008年的約20萬個,短短間增長300%。盡管2008年集裝箱液袋的需求增長率大幅下降,但絕對量仍然很大。業內人士預計,集裝箱液袋的需求增長趨勢仍將延續,液袋的出現和廣泛應用無疑將對罐式箱市場造成不可忽視的影響。

(4)產能過剩當前全球罐式箱需求量約2萬臺,而年產能近4.7萬臺,產能嚴重過剩。

3.2應對措施

雖然罐式箱生產企業無法改變宏觀經濟低迷的大環境,但可根據自身情況采取相應措施。

(1)保持成本優勢雖然我國已進入營運力價格的快速增長期,但勞動力價格仍然相對較低。在這種情況下,我國罐式箱生產企業可通過提高生產效率、優化管理結構和提高管理水平等方式,保持成本優勢。此外,貨幣匯率變化對在位企業可能有不同程度的影響。考慮到美元硬通貨的地位短期內難以改變,除非生產企業與客戶達成以其他貨幣進行結算的協議,否則只能努力從其他方面消除匯率變化帶來的不利影響。

(2)提高技術研發能力由于我國罐式箱生產企業的成本較低且交貨期較短,國外罐式箱生產企業在標準罐式箱生產領域已不具有明顯優勢,因此其轉向主攻非標準罐式箱。比如,德國的WEW Gmbh和比利時的Van Hool利用自身較強的研發能力,為客戶生產特殊用途的罐式箱,目前特種罐式箱已占這2家企業總產量的70%左右。特種罐式箱對企業設計研發水平的要求較高,價格也比標準罐式箱高得多。我國罐式箱生產企業只有努力加強技術研發能力,才能在罐式箱生產領域確立完全競爭優勢。

(3)與供應鏈上下游企業實行商業合作與下游企業緊密合作有助于罐式箱生產企業深入了解客戶需求,并在此基礎上為客戶提供特色產品,比如,罐式箱生產企業可與石油化工企業建立戰略合作關系。與上游供應商實行合作,可有效降低生產企業的采購成本。此外,與供應商建立聯盟關系,讓供應商參與生產企業的產品改進和研發,充分利用供應商的技術及商業資源,能使生產企業更快速地應對市場變化,從而在競爭中處于有利地位。

(4)擴大經營范圍罐式箱生產企業,尤其是規模較大的罐式箱生產企業,應當努力擴大經營范圍,設計開發生產各種罐類產品,如氣罐、液化天然氣儲罐等,從而減少對單一產品的過度依賴,規避市場風險,緩解產能過剩。

(編輯:張敏收稿日期:2009-10-20)