我國紡織服裝業升級問題研究

陳　穎

文章對紡織服裝全球價值鏈的相關理論進行了闡述，運用PEST方法對我國紡織服裝業在全球價值鏈中的地位及面臨的挑戰進行了分析，并依據全球價值鏈和升級理論，結合我國的實際情況，提出了我國紡織服裝產業升級的思路和建議。

With the assistance of theories on textile global value chain and the method of PEST, an analysis about China' s textile and apparel industry status in the chain and the global challenge it is now facing is made in this article. In addition, with the practical situation of China being considered, new ideas and suggestions on how to upgrade China' s textile and apparel industry are brought up finally.

20世紀90年代以來，伴隨著經濟全球化進程的加快，世界制造業生產體系在全球出現了前所未有的垂直分離和再造，國際分工從產業間分工向產業內分工及產品內分工轉化。產品內分工是一種垂直專業化的產業內分工，是一種特殊的經濟國際化過程或展開結構，其核心內涵是特定產品生產過程的不同工序或區段通過空間分散化展開成跨區或跨國性的生產鏈條或體系，因而有越來越多的國家參與特定產品生產過程的不同環節或區段的生產或供應活動，這樣就形成了全球價值鏈。分工的細化導致了國與國之間的比較優勢更多地體現為價值鏈上某一特定環節的優勢，而非傳統的最終產品優勢。

作為世界上全球化程度最高的產業之一，紡織服裝的全球價值鏈在20世紀60年代已經形成，并隨著各國勞動力價格、資源條件等比較優勢的變化進行著動態調整。我國自改革開放以來，通過承接全球紡織服裝產業的國際轉移，已經形成了完整的生產鏈，成為名副其實的紡織品服裝制造大國，并在規模和成本上有一定優勢，但總體仍處于價值鏈的低附加值環節。

近年來，產業環境發生了進一步的重大變化。隨著勞動力成本上升、原材料漲價、人民幣升值，我國高成本時代已經到來，以廉價勞動力作為主要支撐的中國紡織服裝業已逐漸喪失了成本優勢。次貸泡沫破裂引發的金融危機，使西方對紡織服裝的需求數年內都可能保持疲軟，對中國紡織品服裝的出口產生直接影響，進一步加劇了我國紡織服裝產業的嚴峻形勢。在新的環境下和新的經濟模式中，如何實現紡織服裝產業升級，逐步占據全球價值鏈上的高附加值環節，增強產業國際競爭力，是業界以及社會各界共同關注的熱點問題。

一、從全球價值鏈角度看紡織服裝業驅動力和產業升級

1．紡織服裝全球價值鏈

全球價值鏈是指為實現商品或服務價值而連接生產、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業網絡組織，涉及從原料采集和運輸，半成品和成品的生產和分銷，直至最終消費和回收處理的整個過程。它包括所有參與者和生產銷售等活動的組織及其價值利潤分配。當前，散布于全球的處于全球價值鏈上的企業進行著從設計、產品開發、生產制造、營銷、銷售、消費、售后服務，最后到循環利用等各種增值活動。

紡織服裝的產業鏈較長，從原材料開發、生產，到織物設計、開發、生產，再到服裝的設計和制造，直至服裝的營銷和零售。其中位于產業鏈中部的服裝制造環節處于價值鏈低端，進入壁壘低；而位于產業鏈兩頭的，如纖維材料和織物的開發和生產，服裝的營銷和零售處于價值鏈高端，進入壁壘最高。

2．全球價值鏈治理

價值鏈治理是全球價值鏈理論研究中的核心概念之一，指的是產品、工藝和參與資格的限定。這些限定影響到價值鏈上所有的活動、參與者及其地位和功能，保證價值鏈活動是有組織性的。發展中國家企業要嵌入全球價值鏈，就必須根據價值鏈上設定的參數（規則、標準）進行生產。國外學者將價值鏈治理的運行分為立法治理、司法治理和執法治理 3 個維度。立法治理是設定加入全球價值鏈的規則參數，如ISO 9000質量標準、ISO 14000環境標準、SA8000企業社會責任標準和行業特定標準（如Oeko – Tex Standard100環保紡織品標準）。審核檢查是否遵守規則屬于司法治理，管理價值鏈上從屬環節則是執法治理。目前在紡織服裝全球生產體系中，發達國家的企業、政府和非政府組織在價值鏈治理上起著決定性的作用，遵守價值鏈設定的參數是發展中國家嵌入全球價值鏈的先決條件。

3．紡織服裝全球價值鏈的驅動力

全球價值鏈理論關于動力的研究認為全球價值鏈條的驅動力來自兩方面：生產者和采購者。生產者驅動的全球價值鏈，多存在于資本或技術密集型產業中，例如汽車、計算機、航空等產業。這些產業中的主要戰略環節是研發和生產，生產者是主導者。在購買者驅動的全球價值鏈中，以國際品牌制造商、國際零售商為代表是價值鏈的主導者，通過全球采購或OEM（貼牌生產）、ODM（自行設計制造）等方式組織國際商品流通網絡。其主要戰略環節是設計、品牌和市場營銷。

紡織服裝產業鏈是最典型的購買者驅動的全球價值鏈，但每個環節創造的價值不同，而高附加值的環節一般就是全球價值鏈上的戰略環節。主導者有 3 類：零售商、品牌專營商和品牌制造商。主導者對于全球價值鏈中的利潤分配起著主導作用，控制著能產生巨大利潤的主要戰略環節。因此，零售商、品牌專營商和品牌制造商行使治理者的職能，組織協調紡織服裝全球價值鏈各環節的價值創造活動，并控制著利潤分配。發展中國家的企業要符合這 3 類購買者的參數要求，才能以國際貿易方式嵌入紡織服裝全球價值鏈。

4．基于全球價值鏈的紡織服裝產業升級的可能和趨勢

Humphrey和Schmitz在2002年提出了一種以企業為中心、由低級到高級的四層次升級分類：流程升級、產品升級、功能升級和鏈條升級。

Gereffi和Memedovic于2003年通過對服裝產業全球價值鏈的研究發現，為美國采購商生產的東亞國家供應商處于一個從OEM到ODM，甚至到OBM（自有品牌制造）的升級軌跡。雖然升級主要由采購商的需要來驅動，但是，嵌入紡織服裝全球價值鏈的發展中國家以及新興工業化國家的制造商在生產方面有較好的升級前景，而且隨后會進入到設計、營銷和建立自有品牌的階段。這也意味著不但可以實現流程和產品升級，也可以實現功能升級。Gereffi把這種效果歸功于“干中學”和“組織演替（organizational succession）”，“干中學”是在與采購商的互動中，制造商知識水平和生產能力的提升；而組織演替則是指制造商從滿足低端市場購買者需求的生產轉向滿足高端市場購買者的生產的過程，國外采購商的這種演替使制造商能力得到升級。

二、我國紡織服裝業在全球價值鏈中的地位和挑戰

可以從政治（Politics）、經濟（Economy）、社會（Society）、技術（Technology）等 4 個方面，也稱為PEST法，對我國紡織服裝業在全球價值鏈中的地位和挑戰進行分析。

1．政治方面

國際上，金融危機的爆發使貿易保護主義更加盛行，加大了我國企業拓展國際市場的難度，這在一定程度上導致了我國紡織品貿易發展的外部環境的惡化，我國紡織服裝企業極易遭遇紡織品進口國的反傾銷、特保措施以及技術、環境、勞工等貿易壁壘的限制，已經進入了貿易摩擦的高發期。紡織品貿易摩擦的頻發不僅使企業蒙受巨大的經濟損失，而且還嚴重損害了中國制造的形象，使我國紡織品出口的可持續增長難以為繼。

在國內，一系列促進產業轉移和結構調整的政策出臺，為紡織服裝企業的轉型升級創造了良好的政策環境，出口退稅稅率的調高也為企業升級贏得了更多的時間。但與此同時，節能減排政策和勞動合同法陸續實施，環境保護門檻提高，最低工資標準等勞工權益的強制約束，又都直接或間接對紡織服裝企業構成新的壓力。

2．經濟方面

經濟方面的挑戰，第一個就是來源于人民幣升值。人民幣升值不只擠壓了出口企業的利潤。有關資料顯示，人民幣每升值 1%，棉紡織、毛紡織、服裝業的利潤率下降 3.19%、2.27%、6.18%，出口依存度較高的服裝行業損失較大。由于人民幣升值改變了進出口紡織品的外幣價格，從而影響國內產品的價格競爭力。而且利潤越低，利潤下滑的幅度越大。這對于依靠低附加值、低價格競爭又沒有價格話語權的中小企業來說，無疑是巨大的打擊。

第二個挑戰是成本上升壓力增大。一直以來，低廉的勞動力價格和資源成本是支撐我國紡織品服裝的優勢所在。而隨著勞動力成本和資源成本上升中國已經進入了高成本時代，靠犧牲勞動者福利換取出口紡織品服裝價格優勢的做法受到了極大的限制。與此同時，一些新興發展中國家正在以更低廉的勞動力成本優勢，擠占我國紡織品的海外市場。在這種情況下，我國東部沿海地區紡織服裝產業開始尋求轉移。而中西部地區受產業配套、運輸成本、物流效率、營商環境等多方面因素的制約，尚未具備承接轉移的條件，也未形成東中西地區之間有效的傳遞和轉移機制。

第三個挑戰是，次貸泡沫的破裂，使西方對紡織服裝的需求數年內都可能保持疲軟，這將導致紡織品服裝主要消費國的美國和歐洲市場進口量的減少，對中國紡織品服裝的出口量產生直接影響。

3．社會文化方面

當今，在全球紡織品服裝流行中占主導地位的是巴黎、米蘭、紐約等地，尚屬發展中的中國特色流行還不能在歐美主流市場形成影響，處于追隨地位，對歐美市場的流行趨勢及市場動向的解讀與應用能力還不足。這對準備向全球價值鏈上游設計環節、下游營銷環節攀升的中國服裝企業來說，其軟實力尚不充足。

有研究顯示，西方社會消費者消費行為正由品牌追求取向向價格取向轉變。這種轉變使得進口商及零售商不得不在進貨時壓低價格，造成營銷渠道的大變革，專賣店逐漸失去了生存的空間，取而代之的是跨國大型百貨公司、大型連鎖店和大型批發商店。由于進口商和零售商之間將進行整合，減少重疊功能，以形成高效率的全球營銷，更加大了其議價能力，這將導致在紡織服裝全球價值鏈中無話語權的我國中小服裝企業的地位更加被動。

4．技術方面

在位于價值鏈上游的新型高檔纖維開發和制造環節，由以技術密集著稱的歐洲、美國、日本等發達國家和地區的紡織業掌控，主要產品為含尖端技術的高品質纖維和紗線產品，這些產品一般很難在發展中國家找到，因此成為發達國家壟斷的紡織原料，也是他們謀取巨大利潤的有力保障。我國在新型纖維的開發和生產上能力不足，需通過進口解決。由于原料掌握在國外大的纖維制造商手中，不但價格較高，供貨來源也具有不穩定性。

在位于價值鏈中上游的面料制造環節，歐美國家憑借著這些高檔的紡織原料和配套完整的紡紗、織造、染整等工藝技術及特殊專長，能在合理的產量的條件下生產出多樣化的面料，在流行性、變化性、高質量、高附加值上占盡先機。而國內生產的面料，由于新纖維品種相對少、質量不穩定，缺少配套的高端紡紗、織造、染整加工技術，致使新纖維的垂直整合技術鏈無法形成，成為制約我國國產面料產品升級的主要障礙，導致高檔面料一直依賴進口。

三、對我國紡織服裝業發展升級的建議

1．企業自身的升級途徑和措施

（1）東南沿海地區紡織服裝企業應抓住全球資本重組、產業轉移的機遇，主動向中西部地區轉移。從比較成本優勢考慮，將生產加工環節遷移到成本相對較低地區，這不是生產能力的簡單遷移，而應是“升級型”的轉移，在轉移過程中更新設備，進行產品升級。同時東部沿海地區成熟的紡織服裝企業可以借鑒“制造三角”模式，即拿到發達國家的訂單，然后將勞動密集型的活動部分或全部外包給低工資的國家或地區，如向越南、柬埔寨等南亞地區勞動力成本更低的國家進行外包生產，只從事相對技術密集型的活動，把精力主要放在市場擴張上，按照OEM – 外包或制造三 角 – OBM模式進行升級。

（2）企業應采取不同方式突破價值鏈進入壁壘。例如服裝企業，由于產品和生產過程的信息容易通過一些技術標準和產品質量標準加以傳遞，價值鏈的主導者國際零售商、品牌專營商和品牌制造商在全球尋找更低成本生產地的同時，往往在新產品設計、生產工藝改進等方面向生產企業提供支持。因此，企業可以在一定的產業基礎上更新設備，通過來料、來樣加工等形式，提高產品技術含量，依托于一些高價值的品牌和競爭力強的跨國公司，進入全球價值鏈的上游生產環節，并在該價值鏈中的主導者支持下實現產品升級和流程升級，實現從OEM向ODM的轉變。

（3）針對國際國內需求的變化，紡織服裝企業應以“多渠道、多元化”發展作為應對市場需求調整的思路。企業應抓住國內市場消費升級的機會進行產品的升級換代，拓展中、高端市場，并在國際市場變化的情況下，應建立可替代的需求平臺，重點開拓發展中國家市場，尤其是那些擁有豐富自然資源的國家，它們的購買力在可預見的未來，可能會遠遠強于美國、日本或歐洲。

2．產業集群提升的途徑和辦法

（1）紡織服裝產業集群內企業的共同提升。通過產業層次集體的共同提升，提高我國紡織服裝產業在全球價值鏈中的戰略地位及獲得更多附加值的能力。集群中企業的集體努力，將有助于發揮各自的優勢，增強創新能力，積極尋找各自的全球細分市場，爭取國內紡織服裝產業在全球價值鏈中定位的多元化，變同質競爭為異質互補，實現集群的持續升級。

（2）實施企業間的兼并重組。由于紡織服裝行業廠商眾多，但彼此之間缺乏內在的技術和生產聯系支持，不利于國際競爭，而處于全球價值鏈高端的研發、營銷等環節被跨國公司與國際資本壟斷和控制。因此，各地區的地方政府要積極鼓勵企業間的兼并合作，包括跨區域的合并重組，推動企業盡快實現功能升級，在更高層次、更大規模和全球范圍內參與競爭，并在產業轉移中實現我國紡織服裝產業的梯度結構調整和優化。

參考文獻

[1] 孫文遠. 產品內價值鏈分工視角下的產業升級[J]. 管理世界，2006（10）：156 – 157.

[2] 黃永明，何偉，聶鳴. 全球價值鏈視角下中國紡織服裝企業的升級路徑選擇[J]. 中國工業經濟，2006（5）：56 – 63.

[3] 于倩. 全球價值鏈治理與我國加工貿易產業升級[J]. 商業時代，2008（2）：32 – 34.

[4] 鄔關榮. 我國服裝加工貿易升級發展[J]. 國際貿易問題，2007（4）：23 – 28.

[5] 周曉明，吳湘濟，張維. 主要紡織國家紡織服裝業發展淺析[J]. 國際紡織導報，2005（3）：4 – 8.

[6] 趙君麗. 開放經濟條件下中國紡織服裝產業的升級問題[J]. 商業研究，2007（12）：37 – 40.

[7] 孫志燕. 從全球價值鏈的角度探討我國產業升級及政策調整取向[R]. 國研報告，2005：16.