中國潤滑油現狀及發展趨勢

楊俊杰　高　輝

摘要：文章就2007年國內外潤滑油市場進行了回顧， 重點闡述了中國潤滑油生產和市場狀況以及中國經濟增長、汽車工業井噴和重化產業升級等產業環境給中國潤滑油市場帶來的影響。指出未來中國潤滑油市場發展趨勢，并針對潤滑油供應商提出相應的應對措施和建議。

關鍵詞：潤滑油；行業；基礎油；趨勢；市場；汽車；能源

中圖分類號：TE626.3 文獻標識碼：A

Present Status and Development Trend of Chinese Lubricant Industry

YANG Jun-jie1, GAO Hui2

(1. PetroChina Lubricant Company, Beijing 100101, China; 2. PetroChina Dalian Lubricating Oil R&D Institute, Dalian 116023, China)

Abstract:Lubricant markets at home and abroad in 2007 are reviewed in this paper. Chinese lubricant production status and market status, the effects of industry circumstance such as Chinese economic growth, the rapid development of automotive industry and the upgrading of heavy and chemical industry on Chinese lubricant market are mainly discussed. And the development trend of Chinese lubricant market is pointed out. At the same time, countermeasures and suggestions for lubricant suppliers are put forward.

Key words:lubricant; industry; base oil; trend; market; automobile; energy sources

1 2007年全球潤滑油市場回顧

1.1 全球潤滑油市場日趨成熟

2007年全球潤滑油市場相對于中國，突出特點是成熟穩定。（1）成品潤滑油市場需求為3930萬t，較2006年僅增長了1.8%,見表1。（2）世界前五的潤滑油供應商沒有變化，殼牌以511萬t/a的銷量穩坐全球市場第一，其成品潤滑油占市場份額的13%；?？松梨谝约s432萬t/a，占11%市場份額，居第二位；BP、Chevron 和昆侖分別以240萬t、180萬t和169萬t規模，保持在3到5位，見圖1。（3）世界主要市場北美基本持平，西歐有所下降，只有亞洲市場成為發展的主要動力，其中中國和印度占全球潤滑油市場份額超過17%，中國是第二大潤滑油消費市場，印度位居第五，兩國市場每年的增長速度不下6%，遠超過世界平均水平，見圖2。

1.2 原油價格持續走高使潤滑油企業利潤大幅縮水

原油價格自2003年開始一直處于上升勢頭,見圖3，基礎油價格與2004年比較平均每噸購買成本大概增加了2倍，提高了800美元/t左右,見圖4，導致潤滑油制造商的購買成本快速增加，而油公司只能將其中70%左右轉嫁到客戶頭上，致使潤滑油公司利潤大幅縮水，按照每噸潤滑油制造商承擔200美元的成本計算，整個行業損失約78.6億美元。潤滑油行業整體利潤大幅縮水使行業集中度進一步提高，中小企業紛紛陷入破產邊緣，大公司也收縮潤滑油業務和有計劃地減產、裁員。

1.3 油價飆升促進產業升級，為合成油等替代產品發展帶來新機會

原油等初級產品價格不斷飆升對兩方面產生巨大影響：（1）Ⅰ、Ⅱ類與Ⅲ、Ⅵ類基礎油價格差距逐漸縮小；（2）合成油節能、減摩、節省時間等創造的價值逐漸超過合成油本身的價值，見表2，合成油的優勢正在全面顯現出來。

過去幾年中，礦物型基礎油與合成基礎油之間的價格差距不斷縮小，這在以中國為代表的發展中國家尤其明顯，以小包裝產品為例，4 L的全合成油與礦物油價格之比由幾年前的6∶1正在縮小到現在的3∶1左右，見表3、圖5。未來隨著中國以及中國周邊200多萬噸Ⅲ、Ⅳ類合成基礎油產能的投產，兩者之間的差距將進一步縮小，合成油的綜合性能優勢將更加突出。

另外，隨著天然氣液化油生產量的增長,GTL合成油的成本也在大幅度降低，這也給市場提供了新的選擇機會。

2 產業環境對中國潤滑油業的影響

2.1 中國經濟近10年高速增長，帶動潤滑油持續發展

中國經濟經過近10年的高速增長（見圖6），已經成為全球第三大經濟體，并且依然保持著高速增長的態勢，成為全球經濟增長的一個發動機，也是潤滑油需求持續增長的根本動力，使潤滑油需求量一直保持6%以上的增長，見表4。2007年中國潤滑油消費達到590.9萬t，其中兩大集團向市場供應潤滑油300.2萬t，占中國總需求量的50.8%，中國石油以28.5%的市場占有率高居榜首。從消費結構來看，工業及工藝用油需求274.5萬t，占44.9%（見圖7），比2006年下降了1.1%，車用油所占比例上升到55.1%。在主要品牌中，統一、BP、殼牌、福斯等車用油所占比例超過50%，而昆侖、埃克森美孚、長城等品牌更偏重于工業潤滑油產品。

2.2 汽車工業的井噴，使車用油比例上升

2001年以后，中國汽車工業一直以兩位數高速增長（圖8），2007年汽車產銷雙雙突破880萬輛，成為僅次于美國的第二大汽車消費國。從產能分布上看，轎車產能已經占到70%左右，表現出快速增長趨勢，因此高端汽油機油需求量遠遠高于整個行業需求量的增長速度，按照以后幾年每年投放500萬輛轎車計算，每年新增高端潤滑油需求就達到10萬t左右（含裝車用油）。在柴油機油方面，由于交通基礎設施的改善，節能環保法規越來越嚴格，未來高品質，超長換油周期的柴油機油需求量將會呈現高速增長態勢，當然，換油周期的大幅延長將有可能抵消柴油機油需求的增長?？傮w來說車用潤滑油增長會高于整個潤滑油行業需求的增長，其中表現最突出的將是汽油機油以及高端柴油機油的增長。

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在全球能源價格暴漲，發達國家汽車銷量普遍出現負增長的情況下，中國汽車銷量依然保持強勁的增長絕非偶然，較低的汽車保有量、不斷增加的GDP收入和不斷下跌的車價，使中國擁有太多刺激汽車銷量增長的因素，未來幾年中國汽車工業依然會保持穩定的增長態勢，中國已經成為全球汽車制造商必爭的重要市場，各大汽車制造商都在中國投入巨大，促使中國汽車工業快速與全球接軌。

中國汽車工業快速增長，給整個潤滑油行業帶來了巨大的市場機會，過去3年乘用車潤滑油主流產品級別已經由SE、SF、SG躍升為SH、SJ、SL，逐漸實現了與全球同步；車用潤滑油升級還是拉動Ⅲ、Ⅵ類基礎油需求增長的主要驅動力，但是大部分轎車公司為中外合資，選擇潤滑油供應商的話語權掌握在外方手中，國際潤滑油公司享受了更多中國汽車井噴帶來的盛宴。這種情況是不利于中國潤滑油工業健康發展的，也不利于整個中國工業體系的升級改造。原因很簡單，此種壟斷性的合作，使國內潤滑油供應商很難進入國內轎車供應體系中，這就限制了國內企業Ⅲ、Ⅳ類基礎油的采購量，進而影響了中國煉廠基礎油裝置的升級改造速度，造成中國Ⅲ、Ⅵ類基礎油產能比例偏低，從而影響了整個中國工業潤滑水平的提升。而中國工業體系能耗居高不下、機加工水平停滯不前，在一定程度上也影響了中國汽車行業配套體系產品質量的改進，畢竟汽車涉及到數萬個零件的生產，其中間過程也需要大量使用潤滑劑產品。從這個角度來說，給國產潤滑油供應商一個公平的競爭機會也是對中國汽車工業發展大有裨益的。

另外還需指出的是，近幾年來兩大國有石油公司犧牲企業利益，每年以數百億的利潤為代價，低價向市場供應成品油，中國車主享受低油價，這是中國汽車需求呈現高速增長的一個重要原因，如果中國油價與國際市場接軌，那么汽車市場將又是另一番景象。未來幾年原油價格高位運行已經成為很多專家的共識，中國成品油價格與國際接軌從長期看也是一個必然趨勢，隨著成品油價格逐漸與國際接軌，汽車市場對小排量汽車、經濟型轎車所占比例也將呈現較高的速度增長，這是值得潤滑油供應商研究的問題。

2.3 重化工業產業升級，推動工業用油技術進步

中國基礎性工業近幾年增速十分迅猛，鋼鐵、水泥等行業出現產能過剩的勢頭（表5、圖9），同時，產能分布不合理造成資源的大量浪費。產能過剩、集約化發展、產業升級已經成為中國工業的三大特征。產能過剩使競爭激烈，各個企業效益大幅度下滑，各個企業有強烈的降低成本的需求，為了優化產業結構，在中國各個行業都開始以龍頭企業進行牽頭整合重組，這對潤滑油行業提出了新要求，也是一個重大機遇，需要密切關注。在1979~1986年期間，日本由于能源危機的沖擊，整個工業體系面臨的問題與中國企業面臨的問題比較相似，當時，日本工業界推廣“全優潤滑”產生了巨大的經濟效益，這是值得中國企業借鑒的。

早在幾年前石油、化工、煤炭、鋼鐵、采礦、能源、汽車、建材、水泥等重化行業都在向集約型、大型化、節能化方向發展，并且在各自領域逐步形成核心競爭力。重化工業龍頭企業的強勢地位日漸突出，經營理念與世界同行越來越接近，對潤滑油供應商提出了全新的要求，具體表現在：（1）為了響應政府關于節能與環保的號召，履行其向政府的承諾，他們對節能環保型潤滑油的需求量日益提高。（2）更注重使用新產品給他們帶來的在節能以及環保方面的綜合收益。（3）注重新領域、新項目的創新能力，需要潤滑油供應商提供相應的支持與服務，雙方的合作關系將由簡單的貿易關系轉變為長期合作伙伴關系。在這方面兩大集團的技術力量優勢得到充分發揮，典型例子就是“昆侖”與重汽、陜汽建立戰略合作伙伴關系，建立聯合實驗室，研發節能、超長換油里程的柴油機油。（4）這些企業未來有強烈的參與全球分工協作，向海外發展的意圖，需要潤滑油公司服務體系能夠同步跟進，對國內潤滑油公司提出一個新的考驗，要求國內潤滑油供應商建立覆蓋全球的服務網絡。

3 國內潤滑油生產和市場現狀

3.1 基礎油長期不足，給低檔產品以機會

原油價格飆升使煉廠增加了汽柴油的煉制，減少了基礎油的供應，使Ⅰ、Ⅱ類基礎油供應緊張，大量民營企業破產，市場出現的真空被兩大集團以及國際公司瓜分。而兩大集團和國際公司為了保證給客戶提供最優性價比的產品，加大了半合成油和合成油的供應量，這符合潤滑油用戶的根本利益。隨著各個行業逐漸走向集中，各大龍頭企業節能環保意識增強，以及車主的用油知識越來越成熟，Ⅲ、Ⅵ類基礎油需求量也呈現快速增長趨勢。

我國基礎油生產能力主要集中在中國石油、中國石化兩大集團公司，2007年兩大公司基礎油的生產能力已經達到400多萬噸（見表6），其中中國石油的生產能力達到近300萬t。中國石油加氫基礎油產能60萬t，另有一套30萬t/a潤滑油加氫裝置在建，目標產品主要為150BS光亮油。依托獨有的環烷基資源優勢，中國石油的加氫基礎油在市場上供不應求。2007年中國石油生產基礎油205萬t，開工率71%，其中82%以上滿足自身供給。中國石化生產基礎油133萬t左右，基本用于滿足自身需求。在加氫基礎油方面，中國石化擁有30萬t的產能，為了搶占高端市場，目前中國石化正在加速煉廠改造以及調合廠產能的擴充，上海、茂名、北京、重慶工廠改造升級將為該集團在高端市場進一步提升市場占有率提供一個堅實的保證。另外還有一點值得注意，2008年7月開始中國全面實施國Ⅲ排放標準，兩大集團都開始了大規模的煉廠改造工作，在這個過程中兩大集團也都對一些基礎油煉制裝置進行了改造或者升級，這將使國內基礎油質量進一步提升。

中國經濟的發展速度超出了政府和專家的預期，近兩年各個行業產能膨脹都很迅速，近幾年各個行業“井噴式”的爆炸增長使潤滑油市場需求始終呈現高速增長態勢，潤滑油實際增長速度也超出了很多機構的預期。兩大集團和國際公司市場供給總量依然不能滿足市場需求，而這種矛盾短時間內很難改變，這給中海油、地方煉廠和民營調合企業帶來了新的機會。按照中海油長期規劃（見表7），未來基礎油產能將達到200多萬噸，成為繼中海瀝青之后又一重要的差異化產品。2007年中海油以及地方煉廠向市場供應基礎油量在100萬t以上，正在成為影響未來中國潤滑油走勢的一個重要力量，并且有可能直接進入潤滑油市場，成為兩大集團和跨國公司的有力挑戰者。

2007年中國從海外進口基礎油115.25萬t（見表8），同比增長6.41%，主要來自周邊國家和地區（圖10），其中來自新加坡的占1/3以上。進口基礎油的用戶集中在華南、華東地區的外資和民營調合廠，加氫Ⅱ、Ⅲ類油以及合成油占有相當比例，并呈現上升趨勢。

3.2 國際品牌加速渠道整合、產品升級

全球幾大能源公司在2007年加速對中國潤滑油市場的爭奪。自2006年殼牌收購統一以后，殼牌不僅成為中國潤滑油市場占有率第一的國際公司（圖11），而且還借此成為全球最大的潤滑油供應商。2007年殼牌（含統一）以接近兩倍于?？松梨诠镜漠a銷量繼續在國際公司中領跑中國市場。持續增長的銷量使得殼牌產能開始出現瓶頸，為了緩解這一矛盾，殼牌于2007年6月在珠海投資建立新廠，滿足華南地區日益膨脹的潤滑油需求，建成初期產能將達到20萬t，隨后每年增加4萬t，直至達到40萬t產能。在渠道方面，殼牌通過推行SLDP車載銷售系統，進一步加強了對經銷商和終端的控制力度，并且借助該系統，掌握了大量終端信息，從而將更多高端產品推向終端。在終端建設方面，殼牌通過與米其林和固特異合作，使自己的終端網路迅速增加2000多家，同時，與上汽集團合作的終端項目——安吉捷飛絡換油養護中心也開始逐漸走向正軌，這為其在未來幾年向全國全面推廣奠定了較好的基礎。面對殼牌咄咄逼人的凌厲攻勢，?？松梨诓扇∮鼗夭呗赃M行有效防御。具體表現：（1）加大自建終端“美孚1號車養護”的建設速度，計劃到2008年底使自有終端數量達到1000家；（2）與中國石化、沙特阿美合資在福建建成福建聯合石油化工有限公司、中國石化森美(福建)石油有限公司，這是中國首家涉及煉油、化工、油品銷售的上下游一體化中外合資企業。打通整個產業鏈的?？松梨诠緦⒃谖磥淼母偁幹蝎@得更多的優勢。BP/嘉實多作為中國市場上排名第三的國際潤滑油制造商，在2007年繼續加大了對潤滑油市場的投入力度，但是收效并不理想，理念的差異使嘉實多的中國之路并沒有想象的那么順利。另外BP/嘉實多與東風公司合資的東風嘉實多公司在2007年也沒有能夠按照預期完成其各項指標，這進一步削弱了雙方合作的積極性。

2007年跨國公司整體完成潤滑油銷售100多萬噸，基礎油主要依靠進口，重點滿足高端市場的需求。產能方面，由于中國汽車行業增長速度超出預期，使國際公司在華潤滑油現有產能利用率達到了極限。各大公司開始擴建產能或者新建調合廠，珠三角成為投資重點，殼牌、新日石新工廠不約而同地選擇了這一地區，將對珠三角的市場競爭格局產生重大影響。另外，為了滿足上海大眾日益膨脹的需求，福斯公司也在上海投資建設初期調合能力為3.5萬t的潤滑油工廠。BP方面也有在大連建立新調合工廠的計劃，新一輪“圈地運動”已經開始展開。

3.3 中國石油、中國石化兩大品牌拓展國際市場

近幾年，兩大品牌在潤滑油品牌建設、渠道建設、終端建設、國際化等方面的操作手法日益成熟，在國內市場占有率繼續保持高速增長的同時，也加大了對海外市場的拓展力度，并且都取得了不俗成績。中國石油潤滑油公司（以下簡稱“昆侖”）在2007年成功地與中國重型卡車制造商的龍頭企業重汽、陜汽、北方奔馳結成了戰略合作伙伴關系，這種戰略合作伙伴關系的確立，對內可以幫助“昆侖”進一步鞏固其在商用車用油領域的領導地位，逐漸提高高端柴油機油的市場占有率，對外可以借助重汽和陜汽的海外銷售渠道，遠銷到海外市場。在品牌國際化的道路上，2007年“昆侖”也邁出了實質性的一步，不僅與全球最大的船運公司“馬士基”簽署了長期供貨合同，更是利用中國石油在海外施工、建筑等渠道將產品銷售到中亞、俄羅斯等地區。與“馬士基”公司的合作說明“昆侖”制造性價比突出的優勢在全球范圍內都極具競爭力，這進一步堅定了“昆侖”國際化的信心。也是基于此，在與馬士基合作一個月后，昆侖又一次強勢出擊，成為NBA火箭隊贊助商，為昆侖進一步拓展海外市場打下基礎。2007年對于中國石化潤滑油公司（以下簡稱“長城”）來說意義也非比尋常，奧運贊助商和“嫦娥一號專用”航天潤滑油的光環讓長城有了充足的素材去與用戶進行溝通，而長城也充分抓住了這兩個全球華人關注的焦點事件，進行了全方位、立體宣傳。與以往的宣傳形成差異，2007年長城的宣傳關注層面更加廣泛，與用戶的溝通更加深入。在大客戶拓展方面，“長城”先后與國內主流鋼鐵企業達成戰略合作關系，在汽車領域，“長城”與“奇瑞”汽車達成戰略合作伙伴關系，借助“奇瑞”海內外的渠道與網絡，“長城”在高端用油方面又取得了實質性的進展。在國際化道路上經過多年的努力，2007年，中國石化潤滑油公司新加坡工廠落成并投產，同時，“Sinopec”產品登陸香港、巴基斯坦等地區和國家。可以說，2007年是兩大集團潤滑油業務在國內外快速擴張、品牌操作趨于成熟的重要一年，在這一年中，兩大集團潤滑油業務都在自己的優勢領域取得了比較豐碩的成果。

隨著行業洗牌的加速，2007年中國石油、中國石化兩大集團市場占有率進一步提高，在高端車用油領域也收獲頗豐。奧運、航天、NBA體育賽車等創新營銷手法的運用讓兩大集團在公眾心目中的形象獲得極大提高，高端產品占有率繼續保持高速增長態勢。2007年，中國石油潤滑油產量達到168.7萬t，與2006年比較同比增長30.6%，其中高檔油達到94.89萬t，同比增長19.2%；中國石化潤滑油達到131.5萬t，包裝油產量107萬t，同比增長13%（圖12）。

3.4 基礎油價格大幅波動，中小油廠紛紛倒閉

2007年基礎油價格呈現U型分布（圖13），這使中小潤滑油供應商遭受兩次沉重打擊。第一次2007年年初基礎油價格大幅下跌，使企業的庫存大幅度貶值，企業面臨利潤和市場的兩難選擇。第二次2007年年底，基礎油價格大幅度攀升，高位運行，并且限量供應使得以低質低價取勝的中小潤滑油企業的利潤率降到了歷史最低點。很多中小企業因此退出這個行業，這對規范整個行業，迅速提升潤滑油產品結構，為市場提供更多環保節能產品是有利的，與中國構建節能型社會的政策也一致。當然，也有一些信譽較好的民營企業借助這場危機開始在全國市場與國際品牌、兩大集團一起搶占退出中小企業留下的市場真空地帶，這些企業在未來值得關注。

2007年之初，很多品牌游說經銷商大量囤積產品，由于2007年基礎油價格呈現U型走勢分布（圖13），當進入第二季度，基礎油價格下調已經傳遞到渠道方面，這使很多在高位大量囤積產品的經銷商倍感壓力，因為手中的產品已經沒有了價格優勢，如果低價銷售，可能會出現一定程度的虧損，而如果保持高價銷售，市場將被競爭對手搶占，這使經銷商陷入一種進退兩難的境地，給經銷商的經營造成很大的傷害。

3.5 國際國內品牌加速自有終端建設步伐

據《新汽車》調查報告顯示,中國汽車后市場的容量已經達到1萬億人民幣，以此對比在汽車銷售領域，由于4S店重復建設嚴重，價格戰仍頻，汽車銷售的利潤已經很薄。資本是追逐利潤的，在銷售汽車賺錢時代，大量熱錢涌向汽車銷售市場，4S店如雨后春筍一樣迅速崛起，而當銷售整車利潤降低的時候，資本又開始涌向投資回報率更高的汽車后市場，博世、米其林、普利司通、殼牌、?？松梨诘葒H公司不約而同地制定了開拓中國汽車后市場的戰略規劃，他們之間又締結了戰略聯盟關系，這種戰略聯盟關系不僅使他們的銷售網絡更加龐大，同時也給終端客戶帶來“一站式”服務體驗。服務統一、價格適中、品牌影響力強的養護連鎖為高端油品銷售開辟了另外一個重要渠道，隨著這一渠道的日益完善，將給傳統銷售渠道帶來更大沖擊。

4 2007年潤滑油行業標志性事件

2007年是潤滑油業風云激蕩的一年，首先是原油價格大幅飆升，而基礎油受供求博弈的羈絆停滯不前，基礎油的生產積極性受到嚴重影響；之后在10月基礎油供應商終于打破僵局開始提升價格，引發了直至2008年整個上半年的價漲量緊局面，致使潤滑油經營如同過山車跌宕起伏，其中一些事件可以折射出過去一年潤滑油業客觀趨勢和主觀運籌的精彩互動：

（1）“昆侖”與重卡企業結成戰略同盟：2007年伊始，中國石油先后與重卡龍頭企業重汽、陜汽、北奔和紅巖結成了戰略合作伙伴關系，有助“昆侖”進一步鞏固在商用車用油領域的領導地位，探索海外銷售新渠道。

（2）長城潤滑油啟用“Sinopec”商標并在新加坡建立生產基地： 2007年6月6日，長城潤滑油啟用“Sinopec”商標，并在海外實現生產，國產品牌開始在國外建設生產基地，并采取更適合當地市場的營銷策略，有效地利用了“中國石化”海外的影響力。

（3）殼牌珠海工廠奠基：2007年6月22日，殼牌珠海潤滑油調配廠項目正式奠基，這是“殼牌”收購“統一”之后，又一個重要投資，珠三角競爭將進一步加劇。

（4）中國石油率先提升基礎油價格：2007年10月1日，原油價格已經上漲很多，國內基礎油價格還在下降通道，中國石油率先提升價格，帶動了之后整個基礎油和成品潤滑油漲價歷程。

（5）美孚和殼牌擬出售“潤英聯”：2007年10月19日，美孚、殼牌宣布擬出售其合資的添加劑公司“潤英聯”，2008年7月又宣布取消，標志著潤滑油與添加劑業務互動的重大變局。

（6）長城潤滑油召回一批CD級柴油機油：2007年11月15日中國石化潤滑油公司召回一批10月30日生產的CD 10W-30潤滑油。召回原因是“存在乳化現象”，這是國產潤滑油首次實行召回制度。

5 未來發展

2008年8月，汽車排放國Ⅲ標準開始實施，這對潤滑油的元素含量提出了新的要求，硫、磷等有害元素需要進一步降低，按照目前中國汽車排放加嚴的速度，在2012年左右，國Ⅵ標準將全面實施，對整個潤滑油工業將提出更加嚴格的要求。在新能源方面的政策，中國政府準備了很多方案，但是最有效、可行的還是煤變油和天然氣的應用，這些新燃料對潤滑油也有不同的潤滑要求，需要企業進行相關的投入與研究。

全球范圍內，潤滑油基礎油生產能力仍有70%左右采用“老三套”技術，2007年全球實際生產基礎油中仍有80%左右采用常規技術生產，加氫基礎油以及合成基礎油的比例仍然很低。這為合成油技術發展提供了廣闊的市場空間，Ⅲ、Ⅵ類基礎油將呈現高速增長態勢。在添加劑領域由于原材料大幅度上漲，而在短時間內又很難將增長成本轉嫁給客戶，這就造成添加劑主要供應商效益大幅度下降，在研發投入方面呈現下降趨勢，這對整個潤滑油行業健康發展是不利的。

中國潤滑油生產在90年代以前，完全是老三套加工技術，雖然近年來煉廠改造速度加快，但中國加氫生產Ⅱ、Ⅲ類基礎油能力僅僅占到總生產能力的20%左右。而市場對于加氫處理、異構脫蠟基礎油的需求量已經達到了30%左右，未來兩大集團將加快煉廠改造速度，加大加氫基礎油的供應量以滿足市場需求。

油價飆升、節能環保法規越來越嚴格，為了減少柴油機的顆粒物排放，包括柴油車在內越來越多的車輛使用后處理裝置；為了更加節能，潤滑油粘度需要越來越低；為了降低汽車使用成本，換油周期需要越來越長；發動機越來越小，工作條件也越來越苛刻。因此，未來新的油品要在諸多因素中尋找平衡，這不僅要依賴添加劑方面的改善，更需要高品質的基礎油供應；油價飆升也使新能源所占比例不斷增加，為新能源提供友好的潤滑油也是潤滑油企業需要解決的問題。

經濟轉型需要一個漫長的過程，中國經濟將繼續保持高速增長，中國潤滑油市場高端產品需求也將繼續擴大，這將進一步加?、?、Ⅵ類基礎油產能的不足，未來幾年內這種現狀很難得到根本性的緩解。為了應對這種情況，建議潤滑油供應商從以下幾個方面入手解決這一問題。

（1）與原料商簽訂長年采購協議、保證供應鏈穩定。鑒于全球基礎油產能大于市場需求這一事實，中國潤滑油供應商可以從全球范圍內尋找長期合作戰略伙伴，簽署長年采購協議，從而保證供應鏈的穩定。

（2）優化自己的產品和銷量結構。未來幾年中國經濟轉型使高端市場需求十分旺盛，中國本土企業需要抓住升級機會，不斷優化自己的產品和銷量結構，逐漸提高產品利潤率。

（3）實施差異化和聚焦戰略。全球潤滑油市場呈現兩大特點，一是潤滑油大的集團公司不斷通過兼并重組等手段擴大市場占有份額；二是一些技術性強、不斷細分的產品趨于壟斷，擁有很高附加值。中國潤滑油市場經過多年的快速發展，從2005年市場洗牌速度加快，很多中小潤滑油制造商開始被市場淘汰，而這些企業被淘汰的根本原因是企業生產的產品以低價、低附加值的產品為主，利潤率低，隨著原材料成本的不斷上升，這些企業不能將原料上升成本有效傳遞到產業鏈下游，而自身又很難消化這些成本，最終只能走向破產，因此中小潤滑油企業要想在未來競爭中獲得自己的位置就需要在細分市場上下功夫，在某一個領域形成自己的壟斷優勢，只有這樣才能獲得較好的發展空間。這方面比較成功的企業有玉柴、藍星、萊克，多年來，三家企業在各自的領域不斷加強投入強化自身優勢，從而在柴油機油、防凍液、剎車油形成了自身獨特的優勢。

（4）新能源專用的研發與生產。新近發布的《BP世界能源統計2008》中指出，石油市場緊張，天然氣市場整合，煤炭市場形成將成為未來能源發展的一個重要趨勢。在中國這種趨勢將更加明顯，天然氣、煤制油將成為未來中國市場上能源的重要組成部分。而這些新能源作為汽車燃料，對潤滑油的需求將產生新的要求。另一方面隨著天然氣替代原油產量的不斷提升，基礎油中天然氣合成基礎油的比例將不斷提升，對此中國潤滑油企業以及添加劑制造商需要加大該領域的投入，以便在未來的市場競爭中獲得更多優勢。

（5）管理運營和營銷渠道扁平化。國內潤滑油品牌普遍存在對經銷商思路僵化、營銷手段滯后、終端掌控能力弱、市場保護不力、促銷截留嚴重等問題，嚴重制約了高端產品的推廣、銷量增長以及市場占有率的提高，如果這個問題不能根本解決，那么未來國產品牌將在競爭中處于比較被動的地位，解決以上問題需要從以下兩個方面著手，首先是管理扁平化，盡量減少中間環節，使信息流通更加順暢，內部挖潛，降低企業管理運營成本；其次要盡量對優質大客戶進行直供，并提供相應的增值服務，通過渠道扁平化提高企業效益。

收稿日期:2008-09-18。

作者簡介：楊俊杰（1964-），男，教授級高工，1986年畢業于中國科學院上海有機所，獲碩士研究生學位，從事科研、生產、管理多年，曾任新疆石油管理局克拉瑪依石油化工廠總工程師，現任中國石油潤滑油公司副總工程師，已公開發表論文數篇。