2009年前三季度汽車進出口市場分析及預測(上)

李永鈞

今年前三季度，汽車商品進出口總體降幅較上半年略有收窄，但仍未擺脫低迷走勢。據海關總署提供的汽車商品進出口數據顯示，今年前三季度全國汽車商品累計進出口總額為459.55億美元，較去年同期的577.5億美元，下降20.42％。其中出口總額仍高于進口，但進出口貿易順差較去年同期的79.18億美元大幅萎縮，為17.21億美元，同比下降高達78.26％。

進口數據解讀

統計數據顯示，今年前三季度，我國汽車產品進口比去年同期明顯下降。從金額看，汽車及其關鍵件、零附件進口金額為221.17億美元，同比下降11.24％。其中汽車整車(包括成套散件)進口93.43億美元，同比下降20.42％(乘用車85.79億美元，同比下降20.16％，商用車7.64億美元，同比下降23.22％)。

在整車進口中，小轎車進口金額為38.95億美元，同比下降21.40％：四驅越野車為43.55億美元，同比下降18.66％；小客車為3.15億美元，同比下降22.39％；貨車為5.27億美元，同比下降23.47％i客車為0.47億美元，同比下降26.O％：特種車為1.58億美元，同比下降25.05％，汽車底盤為0.32億美元，同比下降0.73％。

從數量看，今年前三季度，汽車進口25.84萬輛，同比下降16.83％。從乘用車主要進口品種來看，四驅越野車最多。共進口13.26萬輛，同比下降17.93％。其次為轎車，共進口10，07萬輛，同比下降13.62％再次為小客車，共進口1.72萬輛，同比下降12.51％。前三季度，上述三個品種共進口25，05萬輛，占汽車進口總量的96.94％。

今年前三季度，從商用車進口品種看，貨車進口為5685輛，同比下降35，63％，客車為1072輛，同比下降35.96％，特種車為266輛，同比下降34.96％。汽車底盤為696輛，同比下降4.13％。今年前三季度，發動機、零部件等商品進口形勢總體呈微降趨勢，比整車情況要好，進口金額為127.74億美元，同比下降3.05％。其中發動機進口12.48億美元，同比下降1.83％。汽車零件，附件、車身、輪胎進口115.25億美元，同比下降3.18％。

進口市場分析

今年前三季度，進口同比下降的主要原因有三方面一是去年底港口，經銷商都積壓了大量庫存有待消化，二是去年底低迷的市場使大家對今年市場持悲觀態度，減少了訂貨量，三是受金融危機影響，國外工廠停產、減產影響供貨。

但從各季度進口情況來看，雖然均低于去年同期，但逐季呈上升趨勢。一季度金額54.13億美元，整車進口6.72萬輛；二季度金額69.45億美元，整車進口7.86萬輛。三季度金額97.59億美元，整車進口11.26萬輛。這充分說明進口低迷情況正在好轉。

再比較1-9月份海關進口量和上牌量，每個月的上牌量均大于進口量，從中可以看出，進口車市場明顯的去庫存化特征。進口汽車上牌量增長的原因，一是政策拉動下經濟回升，消費信心恢復：二是我國中西部地區消費升級，形成新的市場增長空間，三是隨著去庫存化過程結束，將促使訂貨量增加，國外過剩產能將更多向中國釋放，進口車型更加豐富。

在主要汽車進口品種中，越野車依然為進口主要車型。盡管國內油價持續提升，但大排量越野車和轎車品種仍然占據進口最大比重，特別是3L以上汽油轎車、汽油越野車進口勢頭較猛。

今年前三季度，進口國集中度仍維持較高水平，主要進口國仍集中在日、德、韓、英。9月份汽車進口主要國家為德國、日本、美國、韓國、斯洛伐克、英國、墨西哥、匈牙利、比利時、奧地利，前十位進口國的進口金額占整車進口總金額的96.09％。

與去年不同的是，今年前三季度，整車進口金額與數量雙雙超過出口。進口金額超過出口57.03億美元，進口數量超過出口9095輛。

自2005年中國汽車市場二次騰飛以來，中國成為汽車行業月度的凈進口國。9月份汽車及零部件的月度進口額達到36.5億美元，首次高于33.4億美元的出口額，凈進口額達到3.1億美元。這體現了中國刺激汽車內需的政策取得良好的效果，不僅為中國經濟增長，同時為世界經濟走出低谷做出貢獻。

9月份汽車零部件進口額達到21億美元，環比增長21％，同比增長61％，成為高增長的典型。9月份是汽車整車進口特征的調整政策實施的首月，汽車零部件與整車的進口均實現了較好的增長，這對刺激內需和改善貿易平衡的貢獻較大。

進口后市預測

今年四季度進口車市場在車型、排量、品牌等方面的結構調整仍將持續。

——在車型結構方面，SUV是進口車市場的最重要車型，已占進口車總量的55％，其中緊湊型SUV增長最快，銷售量也最大，隨著RAV4，漢蘭達的上市，進口SUV市場的國產替代因素不容忽視。

——在排量結構方面，3.0L及以下排量的車型有更大的增長潛力，但這種中低排量車型同樣需要考慮與國產車的差異化及錯位經營。

——在品牌結構方面，受金融危機和消費稅調整雙重影響，豪華，超豪華品牌面臨相對較大的困難。在金融危機和消費稅政策調整的雙重影響下，如果不能盡快調整產品結構，預計今后一段時期將面臨很多困難，需要通過豐富中低排量產品以及推出新產品爭取更大的市場份額。

——在市場的地區結構方面，沿海、發達地區雖然市場份額較大，但受金融危機影響程度較深，市場壓力更大i而地處內陸的二、三類地區將成為主要的增量市場。因此，進口車經營者在售后服務、網絡開發，品牌推廣等方面應對二、三類地區給予足夠重視。

四季度，經濟增長、消費信心恢復和消費結構升級將成為市場增長的決定因素，再加上國際市場過剩的產能會更多地向中國釋放等原因，進口車市場將有所恢復，但市場走勢將更多取決于宏觀經濟發展的狀況。

隨著政策刺激的作用逐步減弱，加之經濟復蘇的基礎還不十分穩固，經濟恢復到較好水平仍需時日。因此，對全年的進口車市場不能過于樂觀，特別要注意避免出現非理性訂貨導致的進口量大幅增長，超出市場需求，影響進口車市場健康發展。

綜上所述，四季度進口車市場將出現恢復性增長；預計全年汽車及其關鍵件、零附件進口總額可達320億美元左右，與去年的321.56億美元基本持平，整車進口可達37萬輛左右，約比上年的40.98萬輛下降9.7％；宏觀經濟向好的影響將取代政策刺激因素，成為市場增長的決定因素，預計上牌量總體比去年同期持平或稍高，全年上牌29萬輛左右，比去年增長約8％。

雖然當前進口車市場出現回暖跡象，但對于進口車市場可能出現的波動，還需“未雨綢繆”，做好防范風險的準備，以應對全球汽車產業格局調整給進口汽車運作帶來的雙重性和復雜性，迎接并存的桃戰和機遇。

(未完待續)