企業競爭情報系統定制之前期規劃調研

〔摘 要〕競爭情報越來越受到企業的重視，但是迄今為止，還沒有出現一個對所有行業企業普遍適用的競爭情報系統，真正能夠發揮作用并為企業帶來效益的，必須是有針對性的為該企業量身定制的競爭情報系統，因此企業競爭情報系統定制前期的情報規劃調研工作非常重要。本文主要從用戶實力與需求、情報內容采集、情報加工方法、情報輸出產品與功能、構建系統框架時可采用的先進理念、系統設計特點幾方面的情報調研工作展開探討，期望起到拋磚引玉的作用。

〔關鍵詞〕企業競爭情報系統；定制；前期調研；前期規劃

〔中圖分類號〕G350 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2009)01-0196-04

Prophase Investigation and Programming of the Customization for Enterprise Competitive Intelligence System

Wang Chun Fang Junmin

(School of Public Admistration，Sichuan University，Chengdu 610041，China)

〔Abstract〕While more and more enterprises realize the importance of competitive intelligence，no generally applicable competitive intelligence system exists till these days.Those which can play its role and bring benefits to enterprises must be customized.Therefore，prophase investigation and programming become very significant.This article proposed such six investigation and programming aspects as enterprises strength and requirements，intelligence collecting，intelligence processing methods，output products and functions，advanced concepts on system construction，as well as system design outlines，so as to inspire more research and discussion from those who are interested in this field.

〔Key words〕enterprise competitive intelligence system；customization；prophase investigation；prophase programming

自古以來，“情報”一直是戰場上滅敵制勝的重要保障。在經濟全球化和信息技術飛速發展的今天，情報已成為繼產品、資金、人力資源之后企業參與市場競爭的第四大核心競爭因素。如何充分有效地利用企業情報，變競爭情報為競爭優勢，對企業來說至關重要。

目前，國內一些比較大型的企業基本都建立了自己的企業門戶網站，同時還使用了OA辦公自動化系統、ERP企業資源計劃系統以及其他根據本企業具體情況采用的系統如PDM產品數據管理系統、DSS決策支持系統、YCSS服務信息系統、QAS質量管理系統等等。但是隨著企業數字化網絡化運營模式的進一步發展，企業發現系統間相互獨立，容易形成信息孤島，不利于企業制定統一的規劃決策；這些系統也無法實現有關競爭環境、競爭對手的實時監測與跟蹤，由此，對競爭情報系統的需要應運而生。目前國內比較著名的競爭情報系統包括TRS競爭情報系統、CIPS企業競爭情報門戶系統等，國外比較著名的競爭情報系統包括Cipher Knowledge Works、Attensity Intelligence Analysis、BIZ360、Accelerated Intelligence^TM(AI^TM)等等。

競爭情報系統是包括人、信息、系統的有機結合的綜合體，此系統是以人的智能為主導，以計算機與網絡技術為支撐，以所獲取的信息為決策基礎的一個綜合系統。但是迄今為止，還沒有出現一個對所有行業企業普遍適用的競爭情報系統，真正能夠發揮作用并為企業帶來效益的，必須是有針對性的為該企業量身定制的競爭情報系統。要定制專門的企業競爭情報系統，在前期準備工作中，就需要指派專門人員，包括軟件開發人員、商業咨詢專家等，與本企業相關負責人員一起，以協同交互的方式，對公司整體的信息基礎建設、競爭情報實力、用戶需求等等方面情況進行通盤考察，綜合考慮分析收集到的各種信息，同時根據反饋意見進行調整，得出結論，對系統需要在什么地方以怎樣的程度提高公司的決策靈敏性和應變速度等等做出明確答復，這樣才能針對企業自身特點開發出個性化的企業競爭情報系統。因此企業競爭情報系統定制前期的情報規劃調研工作非常重要。

本文將主要從用戶實力與需求、情報內容采集、情報加工方法、情報輸出產品與功能、構建系統框架時可采用的先進理念、系統設計特點幾方面的情報調研工作展開探討，期望起到拋磚引玉的作用。

1 用戶實力與需求

前期規劃調研中，首先要對情報用戶的實力進行調研分析，了解建立競爭情報系統已經具備了哪些基本條件。需要了解用戶目前的信息化程度如何，采用的系統和平臺有哪些，技術人員的素質數量情況如何，情報信息人員的素質數量情況如何，是分散在各個業務部門還是已經有統一的機構來統籌、協調情報工作?目前的信息檢索、收集、加工、分析、處理、分析、發布、組織、管理流程怎樣，能力如何，情報服務對企業決策所起的作用達到什么程度，效果如何?其次，要對需求進行分析，對建立競爭情報系統希望達到的效果進行調研。了解該系統的利用范圍如何，需要為多少人提供服務，提供服務的頻度、廣度、深度、強度情況如何，對具體的使用者如最高決策層、中層管理人員、各業務部門、普通員工等使用者的關鍵情報需求進行評估，了解他們的現實需求、潛在需求、需求的變化和發展趨勢，了解該系統對企業戰略、商品規劃、品牌戰略、市場營銷、技術研發等方面應起到什么樣的作用，希望達到的效果怎樣，有哪些關鍵情報課題需要統一管理，哪些競爭對手、情報領域需要長期跟蹤等等。通過調研，明確目標，才能為定制競爭情報系統進行總體規劃和設計。

2 情報內容采集

明確了用戶的情報需求，還需要根據其需求充分而有選擇進行情報內容的采集。一般說來，情報采集可通過人工和自動兩種方式進行。其中需要人工采集的部分主要為非公開信息源，包括人際網絡信息，如與代理商、供應商、制造商、顧客、競爭對手進行交流、現場觀察得到的信息，從行業會議、協會等方面得到的信息、一線銷售人員、咨詢員的個人經驗信息，以及其他無法直接從公開渠道上獲取的有關戰略、行為、公司、客戶、產品、環境、未來發展演化、金融等方面的相關信息。而自動采集的部分則主要是一些可以從網絡上直接獲取的有用的公開信息源，包括媒體雜志、行業協會與貿易組織制度法規、行業/市場調查、政府機關、貿易部門、政府出版物、數據庫、工具書、指南、年鑒、產品公司手冊、統計報表、研究報告、技術領域發展綜述、預測報告、過往案例、用戶反饋、改進措施、數值數據、專利論文會議錄報告、政府部門網站、行業協會、市場站點、競爭對手網站、財經風云、股市相關、技術信息、RSS、Blog、E-mail、公司產品介紹、樣品與財務公告、展覽會、展銷會、招聘廣告、其他消息報道等等。

情報的采集要圍繞企業的經營戰略目標，針對企業內部和外部各競爭要素的競爭情報進行采集。明確需要采集的情報信息有哪些、在什么地方、通過什么渠道、能以何種方式、以什么樣的效率和什么樣的成本，滿足并可靠、持續地保障供應。確定需要采集的核心情報、交叉情報、邊緣情報、情報的類型、載體、品種有哪些。競爭情報系統將根據采集內容對其進行分析整理，從而明確企業的優勢、劣勢、機遇與挑戰，為企業制定戰略決策提供依據。

需要注意的是，在對情報進行采集之初，必須建立規范的情報分類體系和著錄格式，一方面保證后期對情報的檢索、歸類、統計和分析處理能夠順利進行，另一方面保證情報采集過程中保留完整的競爭情報內容。此外，在系統安全性可靠性得到充分保障的情況下，企業內部信息應可以盡量采集系統，提供用戶分權限查詢與使用；而其他外部信息則應在職業道德許可范圍內，盡可能的充分調用各種情報采集方法和手段獲取，全面周到、長期持續的跟蹤，這樣才能為后續的情報分析加工工作做好足夠的資源準備。

3 情報加工方法

引入科學的信息分析工作方法和工具，有利于提升信息情報收集、分析、服務的實用技能、效率和水平。目前商業上使用的分析信息的方法很多，常用的約有170多種。情報人員應根據企業自身特色，有的放矢的選用合適的分析方法，這樣才能以系統的數據分析勾勒出市場競爭的現狀和趨勢，對競爭對手、供應商、用戶、股東、財務、產業發展、產品生命周期、競爭戰略等等進行分析和評估。一般來說，情報分析人員至少應熟練掌握十幾種分析方法。這些分析方法包括：①對企業戰略決策進行分析可以使用盲點分析法、SERVO分析法、SWOT分析法等；②對企業行為進行分析可以使用投影分析法、管理層狀況分析法、歷史沿革分析法等；③對公司情況可以采用BCG矩陣、資源分析、價值鏈分析法等；④對客戶與產品可以采用業務網格、銷售分析、定位比較、五力分析、基準分析、逆向工程分析等；⑤對競爭環境可以采用地理分析、市場細分、風險分析、前景分析、STEEP分析法等；⑥對產品或市場的演化情況可以采用未來分析、專利分析、產品生命周期、S-曲線等方法；⑦對企業金融資產、金融市場情況可以采用可持續增長率分析、競爭成本、戰略資金計劃分析方法等；⑧對競爭對手可以采用心理分析、戰爭游戲、財務分析、趨勢觀察、反競爭情報等等。

另外，目前國內外已經開發有一些軟件對專利數據進行分析，如TDA分析家、恒河頓專利分析軟件等等，在情報加工中可以借助這些軟件進行分析，達到事半功倍的效果，當然企業也可以根據情況自行研發其他工具對各種信息進行分析。需要注意的是，系統和軟件對情報數據加工的基礎上仍然需要有專業情報分析員的人工干涉，才能使信息真正轉化為深層次情報。

4 情報輸出產品與功能

情報輸出時要為情報用戶分類，根據不同用戶的需求、用戶的層次和用戶的權限，分發不同的情報產品。所形成的產品與服務，(1)按內容劃分，可分為歷史趨勢預測信息、現狀信息、預警信息。(2)按產品與服務的形式，可以分為分類導航服務、情報檢索服務、郵件定制服務、定題服務服務、統計報表服務、圖形繪制服務、個性化定制服務等。(3)按對象劃分，可分為①為普通工作人員服務：隨選發送，定制發送各種所需情報；②為中層管理人員服務：情報通訊，專題技術領域的情報報告，行業層面的情報報告，地區層面的情報報告，國家層面的情報報告，針對產品、市場、用戶的情報報告等等；③為高層次戰略決策人員服務：戰略情報報告，企業內部外部情報綜述等等。系統基本功能至少應該包括數據編輯、數據查詢、評價分析、統計分析、競爭環境變化趨勢分析、文檔查詢檢索等。(3)按功能劃分，比較完善的產品與服務的功能應該包括：①自動檢測競爭對手網站變化，并提示變化信息；②自動跟蹤關鍵情報主題發展趨勢，并給出變化趨勢文本或圖片；③自動跟蹤行業與市場發展變化趨勢，并給出變化趨勢文本或圖片；④自動分析用戶需求，并給出用戶關注與抱怨的關鍵問題與解決方案；⑤管理與分析企業內部信息；⑥自動發布新聞或報告；⑦信息檢索結果，包括結構化與非結構化等各種自由格式文本的查全率查準率的最優化；⑧生成用戶定制報告；⑨在研項目管理調整與資源共享等等。

這些產品與服務可以為制定本企業的發展戰略、產品與價格定位、營銷策略、管理改進方案、結構調整等等提出建議；分析結果傳達給公司高級決策管理層和各職能部門，以及可能的工作人員，可以作為公司制定戰略和調整戰術的依據。因此需要充分了解企業用戶的具體需求，根據具體情況，對情報輸出的產品與功能進行進一步的細致分析、分類與規劃。

另外，還要有評估反饋機制，保障評估反饋意見的及時有效暢通，保證競爭情報系統的有效運轉，以及競爭情報產品的服務質量。

5 構建系統框架時可采用的先進理念

除對本企業情況進行調研外，還包括對其他已經實施了競爭情報系統的公司企業的調研，對它們采用的競爭情報系統的狀況、曾今成功和失敗的案例、使用評價、突出不足、情報流程的創建等情況進行分析、研究，只有這樣才便于清楚勾畫將要構建的競爭情報的益處和缺陷，優化投資回報，從而為公司和所處市場量身定制自己的競爭情報系統。

就目前來看，任何一個競爭情報系統都不可能一勞永逸的完成所有的競爭情報功能，它們總是側重于其中的某個或某幾個方面的內容。如許多競爭情報系統只在非結構化的數據類型加工分析方面功能突出，而對結構化的數據加工能力上相對不足等等。他山之石可以攻玉。定制系統前，研究一些現有系統設計功能的先進理念，有利取長補短，幫助我們更好的思考規劃將要設計的系統。這里我們通過分析國內外先進的競爭情報系統，歸納總結了一些先進理念，以資參考。這些先進理念包括：①采用情報分析模型，自動抽取自由格式文本中的相關信息，包括誰、做什么、為什么、時間、地點、怎么做等等。②采用數據挖掘先進理念和技術，發現事前沒有發現或者沒有提出的問題。替代速度慢、成本高、易出錯的手工文本分析與標引，從文本資源中產生表格式的、已分析的數據結構，集成現有數據資源與對象；③在系統設計中，通過有關模塊的設計，充分體現競爭情報意識。如利用系統平臺，反映平時沒有注意到的信息，包括與客戶、合作伙伴、銷售商、同事、以及其他人士在進餐、開會、公共場合等各種地方閑聊、交談中聽到的消息。只要這些信息傳達到合適的人手中，就可能包含了對本公司的機遇與挑戰的早期預警信號。④通過系統模塊設計，繪制行業地圖，揭示公司決策、機遇、意圖與問題的關鍵所在，方便使用者據此做出相應判斷。⑤對公共信息進行跟蹤，建立媒體評測模型，分析競爭環境等。⑥系統框架的設計具有統一、開放的標準，簡便、直觀的應用特點，與其他系統的融合性良好，安全性良好，在系統模塊設計中體現網絡數據結構化等原則，并盡量考慮支持個性化服務功能。

除對系統調研外，還需明確現有的各種IT技術中，哪些是目前成熟先進并且可以與本企業的競爭情報應用相結合的可用的技術。原則上，技術方法的選用要根據實際情況來決定，不可盲目的技術崇拜或者所有方法一哄而上。

6 系統規劃設計

競爭情報體系總體規劃設計需要根據各種前期調研、評估、需求測度等準備工作，然后再逐步確定情報體系規劃。一般來說，一個完整的競爭情報系統包括有情報采集(輸入)子系統、情報檢索子系統、情報加工處理子系統、情報管理子系統、情報分析子系統、情報輸出子系統、用戶權限認證子系統等，同時也需進一步根據企業所在行業和企業自身特點與要求做出相應調整。

基本上，整個系統應以先進的信息技術為基礎，以競爭情報系統的基本構建原理為指導，以合理手段收集公開與非公開信息來源，通過整合實現各子系統的有機結合，與公司的其他信息管理系統一道，構建全面的公司競爭環境監測管理系統，保證企業內部的任何人員在任何時候，都能夠在任何地點享受有權限得到的情報服務，同時用戶可以個性化定義情報信息、情報服務方式，鎖定信息關注點，獲取包括郵件推送、短信等多種形式的個性化服務。目前，隨著基于語義識別的知識挖掘技術的成熟和發展，自動分類、自動文摘、自動排重、相似性檢索等技術被應用于競爭情報系統的情報加工中，大大提高了系統的工作效率。

總的說來，整個系統應具有可靠性，所設計的網絡和數據庫等系統要能夠有機地整合在一起，提供穩定的信息運行環境；實用性，能滿足實際工作需要，并兼容現有其他信息管理系統的功能，使之更為實用與完善；易用性，應該易于使用，易于維護，有關信息將一次性地輸入，全局使用，這樣既減少了維護工作量，又保證了數據的一致性與完整性；先進性，系統框架的設計應與先進的信息技術相結合；開放可擴展性，可以根據公司業務的更改與擴展而靈活變化，滿足更多的需求。

7 總 結

綜上所述，隨著經濟發展，市場競爭加劇，越來越多的企業將更加重視競爭情報，對競爭情報系統的需求也將越來越旺盛。為了量身定制企業自己的競爭情報系統，其前期的規劃調研工作越充分，才能保證系統具體設計實施時越有效，在企業應用過程中所產生的作用越大。通過對上述問題的探討，作者期望能夠吸引更多的專家學者進行討論，更好的完善企業競爭情報系統定制服務。

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