全國性商業銀行競爭力分析

摘要：隨著加入WTO后的五年過渡期正式結束，中國銀行業已經與外資銀行展開激烈的競爭。面對外資銀行的競爭和挑戰，中國銀行業應該進一步完善人力資源管理、進行金融服務創新、加強風險預警與控制機制，從而加強競爭能力。因此，考核我國商業銀行的績效、加強我國銀行業的競爭力具有現實的緊迫性。在此背景下，本文以我國主要全國性商業銀行為研究對象，搜取最新數據，建立我國商業銀行競爭能力研究框架

關鍵詞：商業銀行 資本 競爭力

0 引言

2006年12月11日，中國加入WTO后的五年過渡期正式結束。隨著《外資銀行管理條例》的正式實施，中國銀行業將從這一天起，在地域、業務種類、客戶對象等各個方面對外資銀行全面開放，與外資銀行展開全方位的、更加激烈的競爭，新的市場競爭格局將逐步形成。因此，研究我國銀行業的競爭力具有現實的緊迫性，考核我國主要商業銀行的績效、評估商業銀行的競爭能力也自然成為許多專家和金融工作者的研究重點之一。

1 我國金融環境正在發生變化

我國金融體制改革的不斷深入，特別是銀行業開放過渡期的結束，中國銀行業的發展面臨著諸多機遇和挑戰，這些機遇和挑戰源于中國銀行業的環境正在發生深刻變化。

1.1 監管環境的變化。2004年國家監管部門頒布了《商業銀行資本充足率管理辦法》，把資本充足率確立為中國商業銀行監管的核心指標，并作為監管工作的重中之重，明確要求到2006年底各商業銀行資本充足率要達到8%，達不到要求將停止商業銀行機構和業務的市場準入。但是中國商業銀行傳統的片面追求規模擴張的經營模式卻與這一要求背道而馳。國民經濟的持續發展需要銀行信貸等以資金為核心的金融服務的支持，銀行信貸資產和其他風險資產越來越成為國民經濟持續健康增長的推進器；而單純地以存貸款業務為主進行過度擴張占用了較大的資本，導致銀行資本充足率急劇下降。在新的監管環境下，中國商業銀行要實現業務的持續發展，必須探討盈利模式的轉變，提高資產盈利能力，實現業務持續發展，打造銀行核心競爭力，提升銀行的資本回報水平和投資價值。

1.2 市場的競爭環境的變化。今年來，中國銀行業規模發生了驚人的變化，數量眾多的銀行依靠同質業務模式發展，相對單一存貸利差式的收入結構使銀行越來越同質化，難以維持生計。2006年中國金融業全面的開放使銀行業的競爭更趨激烈，外資銀行的挑戰，使中資銀行面臨的不僅是發展的問題，更重要的是生死存亡的問題。隨著利率市場化進程的推進，銀行業存貸款利差的縮小已成必然之勢，因此中間業務是具有發展潛力的業務模式和盈利方向的增值業務。

1.3 客戶的需求也在發生變化。隨著中國經濟的迅速成長和市場競爭的日益加劇，管理水平成為中國企業生的重要因素，企業開始重視提高自身的財務管理職能，現金管理、資產托管服務以及投資銀行業務將成為未來中國銀行業公司業務發展中的熱點。同時，個人客戶對銀行服務的需求也開始向多元化和多層次化方向發展，個人銀行業務在銀行中的重要性也會逐步提升。

目前，中國銀行業已經成為中國經濟的焦點，改革與開放成是銀行業大變革的兩大旋律。外資銀行開始在中國搶占地盤，設立分行、獨立非銀行公司，或者參股中資銀行。面對正在發生深刻變化的金融環境，提升中國商業銀行的競爭力形勢緊迫。與西方發達國家的商業銀行相比，我國商業銀行不良資產長期居高不下，資本嚴重不足，金融案件頻繁發生，經濟效益極其低下，而且在傳統管理體制的束縛下，中國商業銀行在業務產品創新、信息化、經營理念、組織架構、業務流程、治理結構、人力資源等因素方面，都不具有明顯的競爭力。

2 國內外銀行競爭力研究現狀

目前國內外對銀行競爭力的研究主要有五大類：第一是世界經濟論壇(WEF)和瑞士洛桑國際管理學院(IMD)國家競爭力中的金融體系指標及其測評；第二是有關專業報刊，如英國《銀行家》雜志、《歐洲銀行家》雜志以及《亞洲貨幣》等對世界大銀行的指標排名和比較；第三是國際評級機構對銀行進行的信用等級評定；第四是國外金融監管機構和金融分析師廣泛采用的CAMELS評級模型；第五是國內學者提出的銀行業國際競爭力指標體系和分析。

2.1 國家金融體系的競爭力研究（WEF、IMD） 對一國金融體系的國家競爭力的宏觀測評，比較權威的是WEF和IMD，主要研究一國金融業對整體經濟的作用和影響程度，銀行業競爭力是構成金融業競爭力的內容之一。這種分析方法分可以對一國的金融競爭力及影響有全面直觀地了解，其缺點是分析僅停留在幾個重要指標上，不足以反映一國銀行業的綜合競爭力。

2.2 世界大銀行指標排名（英國Banker雜志） Banker雜志每年對世界1000家大銀行按其一級資本進行排名，主要考核指標有：銀行的一級資本、資產規模、銀行經營穩健狀況、收益率以及其他綜合指標。這一指標體系的優點是對銀行當前的資產狀況、盈利能力、競爭實力做出了較為全面、客觀的評判，具有很高的權威性，因此被各國政府和有關部門廣泛應用。

2.3 銀行的信用評級（信用評級機構） 穆迪、標準普爾等國際著名信用評價機構每年對國際大公司和商業銀行進行信用等級評定。全面分析銀行面臨的各種風險的基礎上，對銀行的信用質量做出綜合評估，并用一種簡單的字母數字組合符號表示風險大小，強調風險方面的分析，關注是信用狀況。

2.4 CAMELS評級系統 CAMELS評級系統，又稱駱駝評價系統，目前國外金融監管機構和國際金融分析師廣泛采用這一金融評價系統。該系統主要監測和評估六個方面：資本充足率(C)、資產質量(A)、管理能力(M)、收入及贏利性(E)、流動性(L)、對市場風險的敏感程度(S)。

2.5 國內學者對銀行競爭力的研究 近年來，國內對于銀行競爭力的研究逐漸增加，主要是對國內各家銀行的財務績效進行比較。也有少數研究綜合分析了銀行的競爭力，因為財務績效并不能全面反映銀行的競爭能力，有學者提出了中國銀行業國際競爭力研究的經濟分析框架，將影響中國銀行業國際競爭力的因素總結為四個方面：現實競爭力、潛在競爭力、競爭環境、競爭態勢。

3 針對我國商業銀行的經濟分析

3.1 資本狀況 從整體上看，2005年～2006年國有商業銀行的改革使得中國銀行業的資本充足率水平有了明顯提高，主要銀行的資本充足率水平達到或超過了8%的監管要求，但有的銀行距離國際領先銀行的水平還有較大差距。因此，要達到監管要求的銀行資本充足率水平還需要通過各種途徑補充資本金缺口。由于缺少政府政策的支撐，資本補充渠道也相對有限，股份制銀行在8%的監管標準下開始大力度的業務轉型。較早進行戰略轉型的招行開始凸現其優勢；交行2005年完成IPO在港上市，資本充足率高達11.52%，國際融資市場的便利，為交行業務發展打下了堅實的基礎；中信于2005年年底獲得注資，資本充足率上至8.18%，達到監管標準。在浦發、民生、興業、華夏這幾家績效不錯的銀行，興業銀行作為非上市銀行，資本壓力相對較大要大，由于銀行之間的競爭將愈發激烈，因此擴張資產規模和市場份額仍然是一個重要目標，盡快建立起可持續的資本金補充渠道是一個迫切的任務。

3.2 資產質量 2004年和2005年政府先后又對中行、建行和工行進行注資，剝離、核銷了大量可疑類貸款和損失類貸款，大大提升了國有銀行的資產質量，但國有銀行的抗風險能力還有賴于其自身經營機制的轉變和公司治理的提升。從股份制銀行情況看，交行、招行、民生、興業、浦發不良貸款率一直較低。其中浦發行針對上海房地產市場的變化，開始調整信貸結構，不良率較2004年還有較為明顯的下降；中信2005年不良資產處置力度很大，不良率由2004年的8%大幅下降至2005年年末的3.87%；廣發和光大的嚴重不良資產的歷史問題處理，有待2006年重組工作的進展；深圳發展銀行的不良貸款問題依然沒有獲得質的進展，一些歷史遺留問題目前仍陷入僵局。準備金覆蓋率反映了銀行對抗壞賬風險的能力。股改后的國有銀行的拔備覆蓋率有很大提高，為未來業績穩步發展減輕了壓力。股份制銀行中，招行、浦發、民生的撥備覆蓋一直在100%以上，是未來業績平穩增長的重要保障。

3.3 盈利能力 國有銀行中，中行、建行2005年度以及2006年度盈利大幅增長，這得益于呆壞帳的大量剝離。股份制銀行中，招行的盈利水平相對突出，另外民生、中信、興業、浦發較高，而光大、廣發、深發展因受大量不良資產拖累，嚴重影響了其盈利指標。

3.4 資產流動性 2000年以來，中國銀行業流動性過剩問題日益凸現。四大國有商業銀行中，農行流動性相對吃緊，剛剛超出監管指標25%要求。各股份制銀行流動性差異不大。2005年起，幾個國有銀行經過股份制改造之后，中國銀行、建設銀行、工商銀行的流動性問題得到了一定的改善。

4 對于商業銀行競爭力提高的建議

過渡期結束后，中國銀行業正在接受外資銀行來自各個方面的競爭與挑戰，在多個領域將會遇到外資銀行的激烈競爭。面對競爭和挑戰，中國銀行業應在以下幾個方面加強應對：

4.1 完善人力資源管理 從一定程度上講，銀行的員工數和分支機構數目代表了銀行的潛在競爭力，但從另一方面講，人才的質量以及留住高質量人才也非常重要。面對外資銀行現金的管理體制、優厚的薪資待遇與更廣的發展空間，我國商業銀行的人員流失問題應該特別得到重視。

4.2 金融服務創新 無論是優質企業客戶還是高端個人客戶，他們對金融服務和金融產品的需求越來越全面化和個性化，當前我國商業銀行在這些方面還很不足，主要原因是產品和服務單一，產品研發能力嚴重不足，而這恰恰是外資銀行的長處。當前中資銀行因此，進行金融創新，為廣大客戶提供更加全面而又個性化的金融服務十分必要。除了參考外資銀行的現有產品外，最根本的還是要增加產品研發投入，增強自身的產品研發能力。商業銀行如果僅靠傳統的存貸利差收入將難以生存。目前商業銀行正在進行盈利模式轉型，貸款利差收入占比逐步下降，非利息收入占比逐年上升，未來我國銀行業發展非利息業務的空間巨大，中間業務的高速發展將逐步成長為未來行業盈利來源的重要支柱。

4.3 加強風險預警與控制機制 從原始數據看，一些銀行的存貸比例過高、流動性過剩；從因子得分來看，招商銀行、上海浦東發展銀行、民生銀行的風險控制能力很強，而光大銀行、華夏銀行、廣東發展銀行和農業銀行在流動性方面表現不佳，風險控制能力排名較低。就我國國有商業銀行而言，長期以來對內部控制認識不足。加強內部風險預警與控制，是有效防范和化解金融風險的第一道防線。為此，要建立完善和規范的崗位管理措施；要實施部門崗位職責的恰當分離；要建立嚴格的、明確的決策程序和辦事程序；要制定有效的內部核查制度；要建立有效的預警預報系統。

參考文獻：

[1]引自王松奇.中國商業銀行競爭力報告2006.社會科學文獻出版社.2006年11月.第1版.第5頁.

[2]引自王松奇.中國商業銀行競爭力報告2006.社會科學文獻出版社.2006年11月.第1版.第19頁.