“間諜門”背后的鐵礦石難題

就在鐵礦石談判僵持不下之際，“力拓間諜案”火爆登場，攪渾了這潭膠著之水。

2009年7月9日，上海市國家安全局向媒體發(fā)出傳真聲明稱，自2009年以來，在中外進(jìn)出口鐵礦石談判期間，澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰等四人采取不正當(dāng)手段，通過拉攏收買中國鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員，刺探竊取了中國國家秘密。而在7月5日，畢業(yè)于北京大學(xué)，后加入澳大利亞籍的胡士泰，就已被“帶走問話”。

有間諜，自然有內(nèi)鬼。

很快，中國鋼鐵企業(yè)，尤其是與力拓交往密切的某些大型國有鋼企高管，陸續(xù)卷入了調(diào)查和揣測中。一時間，鐵礦石談判，中國的鐵礦石市場乃至鋼鐵行業(yè)，甚至于中澳關(guān)系都受到了間諜案的震動。

盡人皆知的秘密

間諜一說，或許可以為力拓在鐵礦石談判中的強(qiáng)硬態(tài)度提供更令人信服的解釋。

胡士泰等人是力拓中國鐵礦石業(yè)務(wù)部門最核心的團(tuán)隊(duì)，而且胡本人也是力拓的鐵礦石談判組成員。

據(jù)悉，上海市國家安全局從力拓公司拿走的電腦中儲存著數(shù)十家與力拓簽有長協(xié)礦合同的鋼企內(nèi)部資料。其中包括:原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利等等……

“胡士泰負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)其實(shí)就是營銷，所以和國內(nèi)鋼企非常熟，與一些高管來往也很密切，他深諳與中國企業(yè)打交道的規(guī)則，不管是吃飯、喝茶還是其他。至于在這種交流中涉及的信息有多少、有多深，由于鐵礦石談判的敏感性，會容易觸到紅線，但是紅線具體在哪里呢?如果不是這次追究起來，以往也許沒有人能清楚界定。但從此以后，人人都會謹(jǐn)小自危了。”一位與胡士泰有過接觸的業(yè)內(nèi)人士說。

據(jù)了解，以往中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會定期向其成員公布一些數(shù)據(jù)，諸如鋼鐵廠的生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃以及鐵礦石的庫存水平等。直到2008年，改為僅限于最高級別的高管能獲知這些信息。

“力拓這些年在中國網(wǎng)羅了很多情報(bào)和技術(shù)專家，到全國各地的鋼廠去收集情報(bào)，這在業(yè)內(nèi)是盡人皆知的。”北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)學(xué)院教授許中波說。

鐵礦石談判大角力

鐵礦石談判就像中澳經(jīng)貿(mào)紐帶上的一個不大不小的疙瘩，不時考驗(yàn)著雙方。

奇怪的是，盡管中國是個用鐵大戶，卻并沒有因此在價格談判中占得優(yōu)勢，不得不為日益高漲的價格埋單。

“2000年以來，澳大利亞鐵礦砂從25美元/噸漲到了136美元/噸，共漲了5倍多。兩拓等鐵礦公司在中國賺取了近千億美元。”從事礦權(quán)投資業(yè)務(wù)的中國寶貝集團(tuán)董事長卞洪登說。

這一直是中國鋼企的一個痛處。代表中國鋼企談判的寶鋼也因此備受指責(zé)，尤其是2008年的談判更被指吃了一個大敗仗。

2008年2月，寶鋼與巴西淡水河谷公司達(dá)成了漲幅為65%的年度價格，按照慣例，兩拓應(yīng)接受這一價格，但他們卻破壞了規(guī)則，要求中國根據(jù)澳大利亞與巴西礦之間巨大的運(yùn)費(fèi)差價，按照到岸價的水平倒推，獲得運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償，談判由此陷入僵局。在雙方談判幾近破裂之時，寶鋼最終作出巨大讓步，與力拓達(dá)成了79.88%和96.5%的漲幅。

數(shù)據(jù)顯示，2008年中國生鐵產(chǎn)量比上年減少74.49萬噸，下降1.16%，在此情況下，進(jìn)口鐵礦石還比上年增加6056.41萬噸。2008年鐵礦石進(jìn)口量大大超過實(shí)際需求，這不僅抬高了價格，還使企業(yè)背上了高價原料、高庫存的沉重包袱。2008年中國鋼鐵行業(yè)集體虧損。

2008年11月至今，中國新一輪的鐵礦石談判再度陷入更艱難的僵局。

間諜案的爆發(fā)，似乎為這么多年一直“吃啞巴虧”的中國鋼企找到了理由。“談判過程中，自己的底牌被對方看到了，對方熟知你的需求量，了解你的成本和價格，他們當(dāng)然就有了要挾你的理由。”卞洪登說。

中鋼協(xié)為什么堅(jiān)持到最后一個

在2009年新一輪的鐵礦石談判中，中鋼協(xié)死守40%降幅的價格底線，即使日本和韓國放棄了進(jìn)一步爭取價格空間的機(jī)會，中國仍不放手。

為什么中鋼協(xié)堅(jiān)持到最后一個?

“日本并不是很在乎，日本的鋼鐵企業(yè)本身在淡水河谷擁有股份，鐵礦砂價格高低對他們來說不過是一個口袋進(jìn)一個口袋出，而德國的鋼鐵企業(yè)用鐵礦砂加工的都是高附加值的鋼鐵產(chǎn)品，所以也沒必要在鐵礦石價格上這么較真。”一位從事海外鐵礦石貿(mào)易的公司負(fù)責(zé)人說。

另一個原因是中國的技術(shù)瓶頸。中國進(jìn)口的鐵礦砂大量用于制造粗鋼、螺紋鋼和鋼坯等半成品，德國、日本等擁有尖端技術(shù)的國家，進(jìn)口這些低端產(chǎn)品后通過技術(shù)加工生產(chǎn)出精品鋼材，例如汽車底盤、不銹鋼和白色家電鋼板等，再以高價賣給中國的生產(chǎn)企業(yè)。

1998年，寶鋼與德國的克虜伯公司合資，在上海投資了不銹鋼板卷工程，目前所生產(chǎn)的所有高端產(chǎn)品都依靠德國的生產(chǎn)線，中國企業(yè)對核心技術(shù)的掌握度仍然很低。由此可見，將中鋼協(xié)推到風(fēng)口浪尖的根本原因是中國鋼鐵企業(yè)落后的生產(chǎn)技術(shù)，作為鋼鐵半成品出口國家，中國鋼鐵企業(yè)缺乏核心競爭力，事倍功半。只有通過提高自身技術(shù)能力，中鋼協(xié)在國際談判中才擁有更多的話語權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。

“長協(xié)礦”引發(fā)大小鋼廠恩怨

據(jù)了解，目前中國具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)共有112家，其中鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)70家，鐵礦石貿(mào)易商42家。只有具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)，才有可能享受到進(jìn)口鐵礦石的長期協(xié)議價格。這些企業(yè)經(jīng)常會有過剩的“長協(xié)礦”，拿到市場上按照現(xiàn)貨礦的價格倒賣給中小鋼廠，賺取差價。這個差價有時能達(dá)到1倍，利潤豐厚。

這種“雙重價格體系”引起了中小鋼廠的不滿。他們想直接與礦山巨頭接觸的愿望因此愈發(fā)強(qiáng)烈。

從2008年底起，為增加談判籌碼，中鋼協(xié)呼吁國內(nèi)的大小鋼鐵企業(yè)團(tuán)結(jié)一致，不參與進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨招標(biāo)、減少長協(xié)礦進(jìn)口。今年年初，又要求具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)暫停長協(xié)礦進(jìn)口。中鋼協(xié)意在通過此舉增加談判籌碼，但有人偏偏不配合。2009年6月初，傳出38家中小鋼廠與巴西淡水河谷簽下了長協(xié)礦。

消息一出，中鋼協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人指責(zé)這種“拆臺”“倒戈”行為，并警告說:“如果具備進(jìn)口資質(zhì)的中小企業(yè)，敢于私下和礦業(yè)巨頭簽約，中鋼協(xié)將堅(jiān)決取消其進(jìn)口資質(zhì)。”

“從今年5月起，三大礦山已經(jīng)明確表態(tài)，只跟中小鋼廠簽長協(xié)礦，而拒絕跟大鋼廠簽約。”一位與礦山巨頭有接觸的業(yè)內(nèi)人士透露。如何在現(xiàn)有的市場條件下調(diào)整國內(nèi)的鐵礦石價格體制，爭取更多的中小企業(yè)與大鋼廠享受同等的價格談判成果，確是有關(guān)部門需要思考的問題。

摘自《瞭望東方周刊》2009第30期