全球價值鏈下上海ＩＣ產業發展現狀及升級策略

詹　璐　李　鑫

中圖分類號：F121.3 文獻標識碼：A

內容摘要：上海的集成電路產業（文中簡稱IC產業）在全球化進程中得到了較快的發展，成為我國信息產業發展的主要推動力之一。如何利用全球化的趨勢和我國當前的對外開放，對內大力推動信息產業發展的國際國內政策，促進產業優化升級，成為上海IC產業提高國際競爭力亟需解決的問題。本文分析了上海IC產業發展現狀及其存在的問題，并提出了相應對策。

關鍵詞：全球價值鏈 產業集群 集成電路（IC）產業 產業優化升級

全球價值鏈下的產業升級理論回顧

隨著科技的發展，全球化進程加快，跨國公司越來越注重分解生產鏈，并在全球范圍內分配生產鏈，綜合合理利用全球資源，尋求比較優勢，從而達到減低成本的目的。在跨國公司的這一生產取向下，全球產業鏈現象越來越明顯，并在此基礎上產生產品價值來源的重新組合，即形成全球價值鏈。

全球價值鏈理論根源于20世紀80年代國際商業研究者提出和發展起來的價值鏈理論。從全球價值鏈角度出發，Kaplinsky(2002)認為存在四種不同層次的產業升級模式，從低到高、迭次推進的工藝流程升級、產品升級、產業功能升級和鏈條升級四種方式。

不同層次產業升級所要求的技術水平不同，創新人員涉及的綜合素質要求不同，要求其為實現該層次創新的投入不同，面臨的風險系數也不同，因此，升級的空間和帶來的附加價值差別也十分巨大。工藝流程升級可以通過員工的短期技術培訓、更換新設備、提高各工廠車間的生產配合等簡單方式（也可以通過技術創新，如福特的汽車流水線）來實現，因此帶來的附加價值最少；產品升級對技術的要求稍高，它需要研發更新的、更便利的、更實用的、更加高檔的產品，獲得的附加價值要高于產品工藝流程升級所帶來的附加價值；功能升級要改變自身在價值鏈中的位置，從附加價值低的部分向附加價值高的部分轉移，從而獲得更高的附加價值；價值鏈條升級要求離開原來的價值鏈，尋求新的價值鏈。

上海IC產業現狀分析

集成電路產業，即IC產業，已成為引導世界經濟發展的中堅，該產業是否景氣會引起世界范圍內的經濟波動。目前世界各主要國家和地區將IC產業作為戰略性產業，并作為重點產業進行扶持和培養。IC產業是信息產業發展的基礎和前提，也是信息產業的重要組成部分，IC產業的發展狀況直接決定了該地區在產業鏈中的地位和位勢。IC產業鏈主要由設計、制造、測試封裝三個板塊組成，相應地，企業也大致分為設計企業、IC制造企業、封裝測試企業。

20世紀90年代末以來，在中央以及上海市政府的大力支持下，上海IC產業抓住世界集成電路產業結構調整以及產業轉移的機遇，大力推進外資（特別是臺資）集成電路產業向上海進行技術轉移。隨著中芯國際、宏力、泰隆、英特爾和IBM等制造、封裝、測試項目以及威盛、智原、揚智、旭上、芯成等IC設計企業相繼在上海落戶，一條囊括設計、光罩、制造、封裝測試以及設備、材料等支持服務在內的集成電路產業鏈初步形成，上海集成電路產業的整體水平大大提升。

2005年，上海市的集成電路設計業通過重點建設國家集成電路設計上海產業化基地和國家集成電路設計生產力促進中心，已在全國范圍內“開創了基地式集群發展的先河”，綜合發展能力開始在全國領先。至2005年11月，上海集成電路設計公司的數量已經從2000年初的17家發展到145家，數量占全國總量的25%；上海集成電路設計企業和個人獲得國家集成電路布圖設計登記，數量連續五年保持全國第一；上海設計企業標準工藝自主設計能力已從2000年的0.6微米躍升至2005年的0.13微米；上海集成電路設計業產值已從2000年的2億多元發展到2004年的11.1億元，年增長率達70%；上海集成電路設計企業凝聚了集成電路設計專業人才4000多人。

可見，自20世紀90年代以來，上海集成電路產業取得了長足進步。一個涵蓋設計、封裝、測試等上下游相關產業的集成電路產業鏈框架已形成。

由上可知，上海信息產業獲得了較快的發展，但在世界信息產業鏈上的地位不高。按照附加價值高低可以將全球價值鏈分成四部分：第一部分為美國及部分歐洲國家所處的產業價值鏈的高端，他們擁有品牌，負責標準制定和產品研發以及系統集成，控制著核心產品和新產品的生產；第二部分為日本所處的次高端，日本是世界電子信息產業的第二大國，是世界消費電子產品的霸主，在微電子、光電子產品以及計算機方面僅次于美國，并具備較強的研發能力，尤其擁有精湛的生產工藝；第三部分為韓國、新加坡以及中國臺灣地區等新興國家和地區，他們處于產業價值鏈的中端，經過積累，他們已具備較好的生產技術，正發展成為集成電路等部分關鍵元器件的生產基地，并生產部分高端產品和新產品；而上海地區仍然處于產業價值鏈的低端，主要從事一般元器件的生產以及整機的加工和組裝。

價值鏈在全球化的同時，本身的構成也發生著變化，使得價值鏈低端附加值低的部分更加邊緣化，進一步降低該部分的附加值，相應地，高端部分附加值進一步提高，價值鏈弧度收縮，導致國際國內收入差距進一步擴大。國際上，隨著跨國公司外包低價值鏈附加值部分，發達國家獲取的收益越來越高，發展中國家的利益越來越少。

從國內來看，掌握大量資本和先進技術的群體可以從全球搜索利潤，而勞動者由于低端產業轉移面臨就業困境。這就使得上海信息產業的進一步發展面臨嚴峻的挑戰。

上海IC產業發展存在的問題

從上海市近年來IC產業的發展狀況來看，上海市已經成為我國IC產業的支柱之一；然而，從上海IC產業產值的分布來看，其產業結構不盡合理，發展面臨眾多挑戰。

（一）缺乏技術創新能力且對外依賴度高

上海IC產業區技術提升的主要來源并不是大規模的自主研究和開發創新，FDI和眾多跨國企業成為上海IC產業的主要資金供應渠道和技術創新源泉，上海IC產業因尚未掌握核心技術，而在國際技術標準上受制于人。信息產業技術處于主導地位的發達國家，為了保護自己對技術的壟斷地位和國際競爭力，對出口技術和設備都嚴格控制。

例如上海集成電路產業是通過引進中國臺灣的技術和資金建立起來的，一方面使上海集成電路產業在相對短時間內形成規模，并使中國大陸集成電路制造水平縮短了與國際先進技術的差距；另一方面使上海以集成電路為核心的信息技術產業進一步發展有賴于引進更多的臺灣技術，形成技術發展過程中明顯的“路徑依賴”。

在技術的自主創新方面，上海研究開發費用R&D占GDP對信息產業增加值的關聯度不夠，對信息產業增加值的拉動作用不大。要維持信息產業的持續高速增長，上海在R&D經費的投入量、密集度、分配比例、人均研究經費、投入結構等方面要重點加強研究。上海地區IC產業的進一步發展要突破技術的瓶頸，仍然要充分利用國際技術擴散機制吸收、學習和積累技術，并提高自身的技術創新能力，逐步縮小甚至消除技術差距。

（二）產業結構不合理

上海IC產業結構不盡合理，自主創新能力弱，產品檔次及增值含量低，而且大都集中在中低檔次的消費類電子應用領域，大多局限于進口代替的仿制產品類，同時缺乏個性技術及產品，滿足不了也跟不上應用市場的需求。

（三）缺乏吸引高素質人才的機制

上海IC產業對高素質人才的吸納力度仍然欠缺。產業發展不僅取決于本地高校和在校生的多寡，更重要的如何能夠吸引并留住人才。黃維德、陳萬思（2005）關于上海信息產業人才流動的調查顯示，信息產業人才供給的增長速度滯后于產業的發展速度，復合型技術管理人才極為短缺。在高強度的工作壓力下，信息人才所享受的薪酬吸引力不夠，獲得的培訓機會不多，工作滿意度不高。企業缺乏對人力資本投資的足夠重視，使人才高度流動難以長期沉淀和集聚。

（四）產業發展融資方式不足

作為知識經濟的核心，IC產業發展過程中需要巨額資本投入，特別是對R&D的投資，但目前上海IC產業由于資本短缺、融資困難，許多新技術、新產品因缺少資本支持而不能投入生產、經營和產業化，錯失市場機會。

促進上海IC產業升級的對策

綜上所述，IC產業價值鏈上附加價值最高的部分是研發過程和市場營銷過程。國際上也普遍認為電子信息產業及其價值鏈發展不可或缺的基礎和保障條件是IC產業的發展。為促進上海IC產業快速發展，并提高其產品國際競爭力，本文提出以下對策：

（一）提升產品附加價值以提高其國際競爭力

從上海IC產業在世界產業鏈中的地位及產業升級層次來看，上海IC產業在價值鏈上實現了工藝流程升級和部分的產品升級，取得了一定的成功，帶動了全國IC產業的發展。隨著價值鏈構成的變化，工藝流程升級和產品升級附加價值提升空間縮小，升級難度系數也不斷增大，只有轉向功能升級和價值鏈條升級，才能進一步提升附加價值，提高在全球產業鏈中的地位和位勢，提高IC產品國際競爭力，加快國家信息產業的發展。

（二）加強政府扶持力度

政府要鼓勵促進IC產業的發展，首先要強調知識產權保護，鼓勵創新。IC產業各部分創新成本很高，保護知識產權保護了經濟實體的創新收益，提高預期利潤，鼓勵企業創新；其次解決上海IC設計企業產業化過程中的流動資金貸款擔保，為設計企業提供資金支持；三是完善風險投資制度，加大社會對創新的支持；四是建設和完善IC設計公共服務體系，減少設計公司所承擔的額外成本。

另外，將學研產相結合，使上海眾多高等學府成為國家集成電路人才重要培養基地，并形成共建合作；縮短學術成果轉化成生產力的時間，在教學過程中注重提高學生實際操作能力。同時加大對高科技園區的公共投入，加強管理，鼓勵合作，積極發展技術含量高、附加值大的設計和信息密集服務行業，而把技術含量低、附加值小、勞動密集的信息設備制造業向上海周邊地區如昆山、蘇州、無錫等地進行梯度轉移和擴散，積極把網絡延伸到周邊；樹立強大的區域品牌，從而促進上海IC產業向價值鏈中附加價值高的兩端升級，并最終抓住時機，促進價值鏈升級。

參考文獻：

1.Kaplinsky R, Morris M.A handbook for value chain research .Paper for IDRC, 2002

2.龔三樂.產業升級、全球價值鏈地位與企業競爭力[J].北方經濟，2006（10）

3.王建平，湯文仙.全球價值鏈下的我國電子信息產業升級研究[J].交通運輸系統工程與信息，2006（6）

4.張輝.全球價值鏈理論與我國產業發展研究[J].中國工業經濟，2004（5）

5.趙建忠.上海IC設計及其產業化[J].半導體技術，2004（9）

作者簡介：

詹璐，復旦大學經濟學碩士，研究方向：人口經濟、產業經濟。

李鑫，復旦大學經濟學碩士，研究方向：人口經濟、宏觀經濟、風險管理。