長絲市場

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介紹

長絲市場在過去 10 年已經達到了前所未有的成熟，行業對其已有非常明確的細分。在這篇短文中，筆者將根據現有的市場架構按不同聚合物呈現相關長絲細分市場的一些數據。

文獻調查表明，過去幾乎沒有這樣一個總體的描述。根據目前的2008年數據，人們可以發現，長絲生產商和機械制造商在當前關鍵時刻需要跟隨的方向。眾所周知，統計數據可以用圖片來演示。在本文中，筆者將盡力在統計數據的基礎上呈現一張圖片。本文將要呈現的是一個多維分析，它本身與市場的各方面和應用都有關。首先，本文對市場進行一個三維的處理：

（1）數量（例如：按公噸計的市場容量）；

（2）旦數（例如：旦數或絲的粗細）；

（3）應用（例如：主要的用途和產品應用領域）。

為了系統分析，本文的研究對象僅限于下列聚合物類型，包括聚酯（PET）、聚酰胺6（PA6）、聚丙烯（PP）和聚亞胺酯（PU）。因為按照售出的重量/容量來看，這些聚合物類型所占比例達到了世界全部長絲市場的 99.5%。

目前，全球約 99.5% 的連續長絲市場毫無例外是以上幾種聚合物類型。這個問題的重要性體現在這些長絲產品逐漸侵入了那些非長絲的應用領域。在未來，預計2010年或以后，可持續發展、可回收和生物降解特性可能會引導這 4 種聚合物形成競爭市場。迄今，這些重要的市場還未被新型聚合物如PTT、PBT、PLA和XLATM 所占領。與 2 500 萬t主流長絲產品相比，新型長絲材料的總消耗量每年僅為 2 萬 ～ 3 萬t。由于新聚合物的性質不同，盡管市場用量很小，機械制造商還必須對其生產設備進行特別的修改，而這些新型聚合物材料的用戶們必須考慮這一點。

目前從主流的聚合物如滌綸、錦綸等提出了可持續性和清潔生產的問題，今后可能要針對這些方面發展其所需的技術。然而，在對可持續發展的看法變得更加科學和切合實際的過程中，未來的發展趨勢可能也會發生相應變化。天然纖維的可持續發展分析正在審查其準確性。天然纖維（一般意義上說）并不一定比一些合成纖維的可持續性更強。因此，本文考慮的不僅是聚合物的物理和化學性質，而且考慮了高聚物材料的經濟成本，這一點決定了其用途和特定細分市場的發展。舉例來說，在過去幾年中，正是因為滌綸原材料成本的相對低廉和較低的生產成本，尼龍工業長絲才逐步被滌綸工業絲所取代。在過去的兩年里，即2007年和2008年，丙綸因其原材料成本的原因，已經失去了在工業絲領域的市場地位。同樣地，與錦綸6具有的廣泛用途相比，因原料成本的原因，錦綸66的應用也受到限制。

滌綸（聚酯）長絲的細分市場和應用分支

首先討論第一種也是最重要的合成纖維長絲品種 — 聚酯長絲。筆者認為，這種長絲的市場是普遍而深入的：滌綸現在幾乎用于所有的領域和各種旦數范圍。這么說是因為聚酯材料的多樣性可以滿足市場要求，而且是一種比較經濟的原材料。在各個應用領域，滌綸同其它纖維相比，加工成本較低。

這也是全球每年要消耗近 1 900 萬t聚酯產品的原因。從細分市場的數據可以看出，外套是這種聚合物占主導地位的應用領域，如圖 1 中大面積的黃色矩陣區域。聚酯在產業領域的應用與其它領域相比相對較小，但如果單指產業領域，聚酯的份額卻很大。這主要是由于聚酯通過微小的改性或小的設備調整便能滿足各種不同的使用需要。因此，強度為 2.8 ～ 9.2 cN/dtex的滌綸產品都能找到。

從長絲旦數的角度來看，滌綸的旦數范圍很廣泛，達 50 ～ 600 D?？傮w而言，聚酯可以被界定為一個多樣性纖維生產材料，在各個細分市場的份額都很大。唯一要提及的滌綸占有率較低的一個市場是BCF地毯紗，而這一現狀也因為新型聚酯PTT的介入正在發生改變，PTT也正滲入其它特定的市場領域。如果將PTT和PBT（至今還未這么界定）包含在上圖的聚酯數據中，那么聚酯有能力以某種方式或其他方法來滿足長絲市場所有領域的需求。一些尖端市場，如彈道導彈耐沖擊織物等，是需要使用專門材料的，而聚酯是無法涉足的。

錦綸6（尼龍）長絲細分市場和應用分支

錦綸長絲市場在過去 10 年已達到前所未有的成熟水平，根據錦綸6長絲的用途，人們已經非常明確其細分市場。從圖 2 的數據可以了解，錦綸6在很大程度上已失去了外套這一大眾的應用市場，而或多或少被使用于一些特定領域。在這些特定領域中，錦綸6的高伸長回復性和低抗彎剛度是其所需的主要特性。

憑借錦綸6總體上的柔軟性，細旦錦綸6長絲仍然是女性內衣面料的寵兒。錦綸6尚未因便宜的聚酯材料的沖擊而失去這一市場。從服裝和外衣的整體市場來看，錦綸6的用量幾乎停滯不前，一般用于專門的應用領域，正是因為它所具有的一些特殊性質，彌補了它價格較高的不足。

圖 2 的右半部分是 1 000 及 1 000 D以上的粗旦絲，一般用于工業領域。錦綸6仍然保持了其市場地位。其高抗沖擊強度和抗蠕變性能仍然使它在一些產業用領域成為首選材料。

即使出現了比錦綸6成本效益更明顯的高模低縮滌綸工業絲，錦綸簾子線的基本市場仍然因為其特有的性質而得以保存。采用滌綸簾子布帶層的子午線輪胎已經對發達國家的輕型車輛和商用車使用的平穩良好的公路產生了重要影響。然而，錦綸在一些不發達國家的商用車輪胎市場仍占主導地位，原因是因為這些國家的路況條件比較惡劣，錦綸較高的抗沖擊強度和抗蠕變性能仍有其優勢。對于橡膠工業制品（MRG）、降落傘材料、專用繩纜等領域，尼龍依舊保持明顯和重要的市場份額。如果將錦綸66也包括進去，那么安全氣囊市場這一需要強制認證的應用領域也仍然由錦綸占據主導地位。

丙綸（聚丙烯）長絲細分市場和應用分支

聚丙烯在過去幾十年里一直擁有巨大的發展前景，但已取得的市場份額相對較少。某些領域，如BCF地毯紗，仍以聚丙烯作為最重要的材料。但除此之外，所有使用聚丙烯的領域都是圍繞其某些特定屬性在尖端市場的發展（圖 3）。

低密度和高覆蓋系數對聚丙烯的應用貢獻極大。作為一種聚合物材料，它是BCF的首選，丙綸也因此在這一領域占統治地位。近年來，聚丙烯在其他重要的尖端市場也有一些應用，但與它在BCF領域用作長絲材料的消耗量相比，仍然是微不足道的。調查顯示，盡管這方面的市場容量較小，但體育用品和耐磨制品的市場也正在發展。最近巴斯夫公司推出的MOO可染聚丙烯可能會對其未來的應用產生重大影響。

將聚丙烯進行高分子改性以便能應用于紫外線關鍵領域是研究方向之一。紫外降解和低熔融溫度仍是聚丙烯在許多應用領域中的重要障礙。共軛絲和皮芯型纖維領域發展很快，但聚丙烯與聚酯或聚酰胺6的不混溶聚合物阻礙了這一領域中有重要市場前景的特殊纖維的發展。聚丙烯與石油價格的關系密切，且對原油價格的沖擊適應力不強，而原油價格的變動往往是提前期很短或滯后 15 ～ 20 天。在過去 2 ～ 3 年中，原油價格的波動導致聚丙烯成為非首選的長絲材料，且可輕易被其他材料所替代。聚酯也與石油價格聯系緊密，但與聚丙烯相比，由于庫存管道較長，提前期和滯后期比較長，可達 1 ～ 2 個月。通常情況下，聚丙烯聚合公司大多是大型石化公司，而聚酯聚合公司的聚合產品大多留作本公司自己使用。這意味著，聚丙烯需對原油價格有快速跟蹤系統。在共軛類型中，聚丙烯的一些溫度等效性是與PLA一起出現的，一些特殊的類型正在試驗中，其市場影響至今來看還很小。

聚氨酯（氨綸）長絲的細分市場和應用分支

與正裝相比，運動裝需求的增加使得氨綸消耗量大大增加。

中國巨大的產能擴張也導致了世界范圍內這一類型長絲的消耗增長。它是非熔融紡絲工藝中第一種真正主流的長絲。氨綸的干法紡絲速度已達 1 200 m/min，這使其低成本生產過程相對成熟并廣泛應用。顯然，開發一種新型纖維，要使它能夠普及應用，經濟成本有多么重要。

氨綸在面料中的使用比例很小，粗旦的使用量比細旦多（圖 4）。大部分的市場消費按售出的重量或用量計，主要在 30 ～ 70 D的范圍。近年來，20 D和 15 D的聚氨酯產品變得非常重要，這是因為皮膚接觸類輕型面料已成為明顯的流行趨勢。最近，將一些產品與細旦（30 D）聚丙烯結合使用，制成極其輕巧的面料，在內衣應用領域也是非常受歡迎的。另一個雖小但重要的市場是粗旦絲，300 ～ 420 D的用于鞋面料、尿布和醫療領域，但這些領域的增長最近已趨于平緩。在過去幾年中，主要的增長領域一直是 12 ～ 20 D的部分。一些熔紡拉伸絲也開始出現，但從市場營銷方面來看，效果并不顯著。這里必須提到XLATM，這種熔紡彈力絲的市場定位就是可作為氨綸的 100% 的替代材料，而無需按某種混合比在氨綸紗中使用。這種長絲材料的營銷和市場接受度有許多內在潛力，但由于干法紡速的提高以及生產技術和工藝的改善和提升，氨綸長絲的成本降低，這也在一定程度上阻礙了XLATM的發展。

長絲細分市場和應用的未來展望

看來，目前的長絲加工材料已經成熟，已經達到了充分挖掘其物理性能的水平。此外，這些基本聚合物的經濟學在應用、開發和市場滲透方面發揮了重要作用?？紤]到上述因素，預計在未來，市場需要材料的特點發生大的變化或利用更經濟的材料來改變已經確立的長絲材料的消費模式。因此，必須對新型材料，如PTT、PBT、PLA、XLATM、MOO等的定價進行徹底審視。過去，新材料的保費定價策略使它們的市場滲透不足，反而使原來材料的市

場進一步鞏固，應用廣泛。

結論

總的來說，目前的長絲材料已經確立了非常成熟的應用市場。因此在這種現狀下如果有重大變化，只能是有新材料出現并有合適的市場價格定位。鑒于目前這種成熟的長絲市場，每個制造商不得不在關注自己領域的同時，還要考慮鄰近領域的業務以求多樣化發展和多種應用。目前，新型聚合物還不能與地位根深蒂固的主流長絲品種進行競爭。經濟擴張時代意味著發展更快、更可靠的生產系統是有利的；而經濟萎縮時期則建議開發一些消費者無法阻擋的新穎并更為實用的功能型產品。鑒于此，對市場進行應用分支和分布的分析應是最先考慮的步驟。