創新整合紡織產業鏈，提升紡織產業競爭力

馬艷華

摘要：分析了我國紡織產業鏈運行中的問題與障礙；結合國外紡織產業結構調整的規律和趨勢，提出我國紡織產業鏈的創新與整合建議：加強產業鏈整合中的國際合作；加入國際供應鏈，甩開中間商；開拓銷售渠道，推行品牌戰略；進行產業鏈集成創新；強化企業社會責任，主動應對綠色壁壘。

關鍵詞：紡織產業鏈；集成創新；國際供應鏈

中圖分類號：F062.9文獻標志碼：A文章編號：1673－291X(2009)05－0035－03

一、產業鏈的相關理論

(一)涵義：產業鏈，是指具有內在的經濟技術聯系的各個產業部門之間客觀上形成的一種逐級關聯的鏈條式關聯關系。即從一種或幾種資源通過若干產業層次不斷向下游產業轉移直至到達消費者的路徑。產業鏈是建立在產業內部分工和供需關系基礎上的，以若干個企業為節點、產品為小節點縱橫交織而成的網絡狀態系統。產業鏈始于自然資源、止于消費市場，但起點和終點并非固定不變。產業鏈不僅局限于某一特定產業之內。更不會局限于某一特定產品的生產環節之中，而是可以涉及某一特定產業的生產、消費、交換、分配等四個基本環節之中，也可能涉及某幾個產業。產業鏈分為兩種類型：一種是垂直的供應鏈，另一種是橫向的協作鏈。垂直關系是產業鏈的主要結構，一般把垂直分工劃分為產業上、中、下游關系，橫向協作關系則是產業的服務與配套。

(二)產業鏈與產業群：產業鏈條上的各個關聯產業部門可能具有共同的優區位指向而產生地理空間聚集，形成產業群；更可能的是，各個關聯產業部門各自具有獨立的優區位指向而導致產業鏈在空間上散布于相關區域內，于是，在特定區域內形成短鏈、斷鏈甚至孤環。產業群是一類具有某種共同或者相似特征的產業部門在一定空間范圍上的聚集，也就是具有共同的優區位指向的產業部門在地理空間上的聚集狀態。產業集群集中表述的是一組產業部門的地理空間集中狀態，至于這些產業部門間有什么內在的經濟技術聯系，或者更準確的表示，是否具有前向、后向或者旁側關聯關系并不特別注重。

(_一)產業鏈演進過程：產業鏈不是靜態的，它隨技術進步和市場需求變化等而動態演進。在產業發展過程中，伴隨分工會出現產業協作和產業融合，并帶來產業橫向擴張與縱向延伸，引起產業結構、空間布局、產業組織、增長方式等發生變化。產業鏈延伸度越長和延展范圍越寬，產業關聯就越密集，資源配置效率越高，市場空間就越寬泛，產業鏈上的企業擴張能力和競爭能力就越強。

二、我國紡織產業鏈運行問題與障礙分析

盡管近年來我國紡織服裝產業發展取得了令人矚目的成績，但行業發展仍然未能從根本上擺脫以數量增長型為主要特征的粗放模式，隨著產業規模的擴大和市場需求的變化，國際競爭更加激烈，資源、環境約束進一步加劇，行業長期積累的深層次結構問題日漸突出。

(一)產業鏈條不穩定，棉業基礎亟待加強

一是棉花的供應不穩定。2008年我國棉花面積減少10％。為7680萬畝，總產量576萬噸，總用棉量885萬噸，用棉缺口占國內棉花年產量的50％以上。目前，許多紡織企業的庫存僅夠維持生產1個月左右，如果這一預測屬實，多數紡織企業明年將失去原料來源，新一輪“棉花大戰”迫在眉捷。

二是棉花質量失控。目前，全國各棉花主產區所產棉花異型纖維含量普遍超標，部分新疆兵團棉的異型纖維也有回潮，使得紗布產品質量無法滿足客戶要求。無錫第一棉紡織廠現在雇傭了400－500個臨時工揀棉，許多紡織企業大量招工揀棉，但異型纖維問題還是不能根本解決。更有甚者，目前對異型纖維的質量標準也沒有判定依據，由此產生質量問題，退貨、賠款、退單屢見不鮮，令不少紡織企業一籌莫展。

三是棉紗產量快速增長帶來棉花價格失控。2008年5月國家統計局公布了當月的棉紗產量為115萬噸，而2007年同期為90萬噸。新一輪高新設備的投產還在延續，預計棉紗產量將繼續增加，今后產品、質量、價格的競爭將更加激烈。棉花價格受到市場規律的影響，2008年新棉的價格將不會低于2007年的水平，企業都有買漲不買跌的心理，當棉花供不應求時，很可能出現眾多企業搶購造成哄抬棉價的局面。

(二)縱向產業鏈結構不合理

從縱向產業鏈條來看，目前，我國紡織服裝的各部分發展不平衡，整體架構呈現兩頭小、中間大的“橄欖型”格局。即在中間的生產加工環節優勢較為明顯，而在兩端的研發設計和品牌營銷環節能力相對薄弱。在現階段國際分工體系中，發達國家日益專注于紡織產業鏈的兩端，即前端的原材料生產和產品研發以及末端的深加工和市場渠道。而包括我國在內的發展中國家則處于利潤附加值、技術含量相對較低的中部，受到發達國家的雙重擠壓。目前，我國紡織服裝業更多的是用OEM生產方式，生產商在全球紡織品價值鏈中僅占到10％的利潤，90％的利潤都屬于品牌擁有者、批發商、分銷商和零售商等各個環節，而這些環節大多被進口國壟斷，都落入位于產業鏈兩端的發達國家手中。此種產業優勢結構的可替代程度很高，市場競爭激烈，很容易為其他國家取代，引起“微笑曲線”的下移，也就是利潤率呈現下降。

(三)目前產業鏈創造的附加值低

紡織產業鏈主要有紡，織、印染、加工及出口等環節，目前整個紡織產業鏈都面臨壓力。該產業鏈中的高附加值環節印染、加工及出口主要集中于國內沿海地區，而“織”這一環節是整個產業鏈中勞動密集度最高但附加值最低的環節。經過測算，印染、加工企業一個職工平均每月增加的勞動力成本為每人274.5元，勞動力成本一下子增加了20％－30％。據悉，紡織企業承受的多重壓力，一是受人民幣升值影響，沿海地區的紡織企業出口壓力大，不得不對上游企業壓價；二是原材料價格上漲，特別是石油價格暴漲導致化纖產品暴漲；三是從事“織”這一勞動高密集型環節的紡織企業基本一旦人力成本提升，難以應對。

(四)產業鏈上的服務與配套不完備

紡織產業鏈缺少公益性產品開發服務以及其他配套服務。有關信息傳遞、公共咨詢、培訓等服務平臺尚未搭建。專業分工、協作、配套功能不強，部分企業尚處在做產品狀態，還未向做品牌、做文化的方向邁出實質性的步伐。管理水平、技術水平、產品質量水平不高和終端建設重視不足還不同程度地存在。交通運輸、物流、信息等方面成為產業發展的發展的瓶頸。

三、國外紡織產業結構調整與產業跨國轉移

美歐等發達國家對我國紡織品經常提出反傾銷指控，這一方面反映出中國紡織業的發展已經引起了發達國家的恐慌，作為勞動密集型產業，紡織業在發達國家的比較優勢已經失去。同時，發達國家也在積極進行產業結構調整，通過技術優勢、研發設計優勢、營銷管理優勢的發揮繼續控制發展中國家。制造環節的跨國轉移只是發達國家采取的一種最優資源配置策略。

以比利時為例，比利時西北部城市根特周圍是紡織業比較集中的地方，共約有4萬人從事紡織業，產品主要集中在

室內紡織品和專業紡織品。但四十多年以前，這里主要生產亞麻制品，后來隨著人造纖維的出現，大規模的亞麻制品織造難以為繼。他們紛紛進行結構調整，幾十年后，形成了目前的格局。專業紡織品生產大約占紡織品總產量的1／4，所謂專業紡織品生產指的是為汽車制造、宇宙航空、食品加工、建筑、農業、醫療、制藥、體育運動等行業生產具有專業要求的紡織品。專業紡織品生產商與客戶之間的聯系比較密切，相互之間有著長期的合作，彼此關系相對比較穩定，不像服裝制品那樣存在諸多的中間環節，根特附近地區有8家生產彈簧床墊面布的企業，其銷售量占了世界市場份額的半壁江山，其成功的原因很大程度上歸功于生產商與客戶之間的短距離。

在德國，紡織業中約有50％的企業從事專業紡織品生產，而20年前，這一比例只有25％。總體來說，專業紡織品圍繞不同產業轉，像德國制造業發達，圍繞這一產業的專業紡織品生產也比較發達。比利時的建筑業比較發達，為建筑業供貨的專業紡織品生產就比較發達。但是從事專業紡織品生產，其專業要求很高，顧客群比較單一，供應鏈比較脆弱，不過一旦能穩定合作關系，其前途非常光明。

總之歐洲紡織行業面臨來自發達國家的激烈競爭，一方面，技術優勢已不復存在，另一方面，全球資訊業高度發達，市場信息實現了零距離交流，為了適應當前形勢，一些歐洲企業采取的措施之一就是增加從中國進口，他們銷售的產品中有30％來自中國，今后這一比例會進一步提高。歐洲紡織產業外包是流行趨勢，他們通過外包發揮自己的設計優勢、品牌優勢、語言優勢、地理位置優勢。而目前這可以說構成中國紡織企業加入國際供應鏈的契機。所以。需要推進產業鏈公共服務體系建設，重點推進信息、技術、產品檢測、品牌、電子商務、金融、市場、物流等公共服務平臺建設。做好產業發展情況、工業集中區建設情況、通用廠房需求和入駐情況、工業企業原輔材料和產品供需信息的收集和更新，促進企業產品配套，提高資源利用率。推動利用信息技術改造傳統產業和企業信息化建設，鼓勵企業在設計、制造、管理、營銷等環節應用合適的信息技術，實現物流、資金流和信息流的集成和優化，切實推進經濟增長方式的轉變。提高紡織產業鏈上的綜合配套能力，積極加入國際供應鏈。

四、我國紡織產業鏈的創新整合建議

(一)加強產業鏈整合中的國際合作

紡織集團圍繞“科技與時尚”、走高端的發展主戰略，大力推進產業鏈的培育、整合和提升。一是以品牌運作為抓手，推動產業鏈一條龍開發，確立核心品牌和品牌的核心價值，推進品牌的國際合作，加強從OEM(貼牌加工)到ODM(國外品牌國內設計制造)、OBM(國內品牌通過國際買手進人國際通路)建設。二是以高檔面料為切入點，抓好新纖維、新面料的一條龍開發合作，形成從纖維到紗線，從紗線到面料，從面料到成衣、成品的產業鏈，使具有自主知識產權的產品成為新產業鏈核心。三是以市場為導向，加強科研、生產與外貿的聯動。搭建產業鏈信息交流、新產品研發平臺，加強交流互動，使新產品直接出口，形成協同開發，互利共贏的新格局。2008年4月22日。“第九屆國際流行面輔料交易會”將攜“第六屆韓國時裝紡織品博覽會”亮相上海世貿商城。這是在中國地區首次舉辦的中韓兩國紡織產業雙展，是一次規模空前的跨國盛會。此次中韓產業的開創之舉，率先在中國上海搭建了中韓兩國高端紡織品“深化合作、雙贏互動”的展會平臺。

中國設計、韓流文化；中式面輔料、韓國時裝——以這四大板塊為核心理念的中韓雙展，將依托雙展平臺構筑完整的中韓紡織服裝產業鏈，并通過展貿交流、時裝大秀、貿易洽談、峰會論壇等不同的展會形態，在完美呈現兩國高端紡織文化的同時，精彩解讀兩大產業鏈之間的合作契機。中韓雙展的成功舉辦，對促進兩國產業雙贏合作、積極推動亞洲紡織經濟規模發展將產生積極的意義和深遠的影響。作為亞洲最大的紡織服裝常年展貿中心，上海世貿商城亦旨在以此次雙展合作為開端，依托得天獨厚的產業資源平臺，構筑兩國紡織服裝產業鏈，大力促進中韓文化及產業間的合作與貿易。

(二)加入國際供應鏈，甩開中間商

世界著名的跨國公司都要在全球范圍內進行原料采購、產品生產和銷售，這就形成了一條穩定的國際供應鏈。這些跨國公司每年的采購額十分可觀，而且一旦選定供應商就輕易不會變動。客戶不穩定、訂單不穩定是中國許多出口企業面臨的難題，這些企業不得不按照中間商的指令進行生產，企業成了中間商的“打工仔”，如果能夠進入國際供應鏈，這些問題就迎刃而解。跨國公司為了保證品牌與質量，對其國際供應鏈有嚴格的要求，并形成了一整套標準。外貿專家介紹，成為跨國公司供應商要過四道關：第一，要有國際質量標準體系認證。質量認證是進入國際供應鏈的“資格證，通行證”，否則，一切免談，中國軟件開發已具備相當水平，但持有CMM證書的企業卻寥寥無幾，中國軟件在國際市場上難成氣候，便是一個證明。第二，要符合采購上的管理要求。外商反映，質量不穩定和忽視交貨期是中國企業通病。第三，產品價格和折扣，這通常是中國企業表現最出色的環節，但許多跨國公司表示，價格是他們最后考慮的因素。第四，服務和信譽。家樂福全球采購總裁利高先生介紹，家樂福會指定專門機構對供應商生產采購各環節進行質量測試和監督，審核合格才能成為供應商，在以后隨時會親自或委托監測機構上門調查，以此保證產品的質量。保持良好的商務溝通也很重要，流利的外語、掌握電子商務應用，能夠準時提供報價但是其中的三個要素。還有一點，在許多國家，人權標準逐漸得到重視，歐洲的紡織企業對生產中的勞動安全、員工待遇都有嚴格要求。翠豐亞洲有限公司在確定供應商時，也將環境影響、職工工資和福利、安全生產、不能有損客戶的廣告宣傳、廢次品管理等作為考慮因素。

開闊視野，加深對國際市場的了解也是中國企業急需補上的功課。加入國際供應鏈既孕育著極大商機，也意味著嚴格的規則和程序，中國企業必須盡快提升自我，否則很快會被其他發展中國家超越。

(三)開拓銷售渠道，推行品牌戰略

要提高品牌競爭力，通過培育自主品牌來增強企業的品牌資產，把品牌作為我們的一個重要資源。提高品牌貢獻率對提高產業附加值、產品國際競爭力及行業的形象都具有重大意義。在研究品牌，創造創新價值的同時，不能忽略傳統產業與創意產業結合這一重要因素，集成創新不僅僅是產業鏈高低端的整合，或相關產業的橫向結合，更重要的是與文化創意產業的結合。要注重產業內，特別是產業外文化元索的引人和融合，追求產業鏈中創意組合的價值。這個產業鏈已經不完全是物質過程的產業鏈，而是品牌價值形成的相關產業最佳配置的價值鏈，這種創意組合的價值將產生倍增的效應。

(四)產業鏈集成創新——產業發展的目標

獲得2007年度“中國紡織工業協會產品開發貢獻獎”的優秀企業是紡織產業集成創新的領頭羊，為我國紡織服裝行業提供了可學習的創新理念與管理模式。山東如意科技集團既在橫向上完善自己的產業覆蓋面，同時在縱向上進行了產業上中下游的產品集成創新。此外，企業正在向零售終端延伸。不僅把自己定義為一個生產型企業，更把自己定位為一個為消費者直接提供產品、提供服務、提供生活方式導向的服務型企業(ITAT項目)。江蘇金太陽臥室用品有限公司實施“品牌家紡企業戰略合作伙伴”，通過創新設計和整合營銷，確立了企業在外銷市場的服務導向性質，其核心是設計創新能力。魯泰紡織股份有限公司與上游產業緊密配合，整合上游資源，強強聯合的開發模式使企業的產品具有更強的市場競爭力；魯泰與陶氏化學的成功合作，為行業提供了一個很好的樣板。江蘇中國東方絲綢市場是專業化市場與企業集群互動發展的產業集群創新典范，其在規模上名列專業市場前茅，并通過對流行趨勢的研究與發布，專業人才的培養等方面，做出了自己的特色，并取得了優秀業績。福建眾和股份有限公司圍繞產業鏈上下游的配合，構建無縫供應鏈運營體系，同時企業內部也圍繞產品開發建立了相應的配套研發體系。

(五)強化企業社會責任，主動應對綠色壁壘

綠色環保是近年來行業關注的重點，其不僅要求企業在產品定位和產品生產階段注重環保概念，在管理與營銷層面也要求企業同樣貫徹綠色理念，為企業自身、紡織行業，乃至整個社會實現可持續發展做出貢獻。山西綠洲紡織有限責任公司主打綠色產品，在生產過程和經營理念上強調環保概念。南通大東有限公司的清清生產工藝和終端治理，倡導綠色管理和綠色營銷，在行業內都有突出表現。

責任編輯張凌