在線地圖３Ｇ機遇

危貴川

到2011年,在線地圖市場規模將達25億元

2008年,在線地圖在幫助南方冰雪和汶川地震災害的搶險救助,以及為奧運提供地圖服務當中發揮出重要的作用。車載GPS銷量大增、GPS手機需求量日益增長。當年,包括廣告、地圖輔助項目實施、手機預裝地圖、車載導航的中國在線地圖整體市場規模達到10.2億元。預計到2011年,隨著汽車市場的持續升溫、3G時代對在線地圖的深度應用,中國在線地圖市場整體市場規模將達到25億元。

產業結構完善

從上游到最終用戶,在線地圖產業鏈主要由5部分組成:

● 地圖提供商 包括高德、四維圖新、靈圖等,一般都具備較為深厚的政府背景、具有地圖測繪的資質,提供基礎的地圖數據;

● 地圖服務商 包括圖盟、圖為先、靈圖等,在基礎地圖數據的基礎上為個人和企業用戶提供地圖服務;

● 互聯網合作伙伴 利用地圖服務商提供的在線地圖,為個人和企業用戶帶來地圖查詢方面的使用便利;

● 個人用戶 使用地圖服務商及其互聯網合作伙伴的地圖服務,獲得交通、位置服務等方面的便利;

● 企業用戶 使用地圖服務商及其互聯網合作伙伴的地圖服務,獲得地圖標注、企業營業網點布局、地圖輔助項目實施等方面的便利。

一般來說,地圖供應商在選擇服務商的時候,都有確定的“一對一”合作關系,比如圖盟是高德的全資子公司、圖為先是四維圖新長期的合作伙伴。由于涉及在線地圖與網站的連接和互聯互通等問題,因此地圖服務商與其合作伙伴間的合作也比較穩定,如圖為先的長期互聯網合作伙伴就包括:百度、MSN、互聯星空、雅虎、e龍、攜程旅行網等;圖盟的合作伙伴包括谷歌、新浪愛問、搜房網等;Go2Map被搜狐收購后,則成為搜狐在各個細分領域的地圖服務商。從行業總體來說,地圖供應商、服務商及合作伙伴之間的合作比較穩定,類似谷歌更換地圖服務商的案例在在線地圖行業較少。

上游波瀾不驚

對于地圖提供商來說,主要的盈利模式包括為地圖服務商提供基礎數據,為車載導航設備提供地圖服務,以及為企業和政府提供地圖輔助項目實施服務三大類。

地圖供應商環節有較高政策壁壘和進入門檻。由于地理信息涉及國土安全,國家對地理信息的采集、發布制定了嚴格的管理措施,只有取得國家認可資質的企業才具有地理信息采集和發布權利。目前,地圖市場的供應商基本都具備較強的國家政策背景。

目前,地圖供應商環節有高德、四維圖新、靈圖、凱立德等十多家廠商。除了為各自的運營商提供地圖外,看重的是為企業和政府進行地圖輔助項目實施,即通常說的GIS應用。比如凱立德就開發出地理信息系統平臺I-Spatial、電子政務平臺X-Bridge以及國土資源管理信息系統、城市規劃管理信息系統等系列軟件產品。

此外,地圖供應商為車載導航設備提供地圖服務。賽迪顧問研究數據顯示:2008年,中國車載GPS產量達到210.7萬臺,未來三年的平均增長率將達到10%,車載GPS對在線地圖的增長有較大的拉升作用。同時,隨著3G時代的來

臨,通過與運營商的合作,開發移動終端導航產品、衛星導航產品也成為廠商競爭的熱點。

中游競爭激烈

地圖服務商主要的盈利模式包括地圖標注等廣告服務、地圖輔助項目實施、手機預裝地圖服務等三大類。

為企業進行地圖標注及相關廣告,是地圖服務商收入的主要來源。以圖為先為例,這部分收入占其總收入的40%。從本質上來說,地圖標注屬于廣告,因此,獲取最大的流量和盡可能多的曝光度則成為服務商競爭的焦點。服務商主戰場必然放在合作伙伴的開拓上。其合作伙伴如搜索引擎、門戶、旅游網站、新聞網站等的多寡優劣,在很大程度上會影響到服務商的市場競爭能力。

隨著政府及企業對地圖需求的日益重視,地圖輔助項目實施同樣成為服務商重要的收入來源。服務商的競爭力主要體現在政府及企業關系、項目整體解決方案能力、地圖開發技術及服務能力。在個人用戶服務方面,隨著預裝地圖成為手機的基本配置,以及GPS手機近年來的熱銷,與手機制造商合作預裝手機地圖,也成為地圖服務商搶占市場份額的重點。

3D地圖新勢力

以圖為先、圖盟等為代表的在線地圖服務商的興起極大地培育了市場,使個人和企業用戶都開始接受在線地圖的服務。近年來,一些提供3D類地圖服務的廠商開始進入市場,為用戶提供更加良好的使用體驗。

城市吧目前提供24個城市的實景地圖,用戶可以觀看到查詢位置的實景,得到更加“身臨其境”的使用體驗,并且服務商可以在此基礎上開發諸如實景地圖標注、商店實景宣傳等服務,達到更好的宣傳效果。同時,借助其技術手段可以為政府和企業客戶開展實景地圖輔助項目實施等服務。相比二維地圖來說,能提供更好的地圖使用體驗和更精細“三維化實景可視化管理、檢修”等專項服務。

3D類地圖服務是地圖服務的一個有利探索,并且能在很大程度上提升用戶的使用體驗,但短板明顯,亟待改善,比如:覆蓋城市數量少、實景圖片更新慢、實景地圖下載延遲較明顯。

在線地圖移動化

3G使得移動上網的“基礎設施”有了長足進步,因而帶動移動服務逐步盛行。對于在線地圖行業,地圖預裝已經成為基本的服務。2008年,具備GPS功能的手機銷量超過280萬部。借助移動平臺、在移動終端提供地圖服務,成為電信運營商、手機廠商、地圖服務商共同關注的話題。從具體行業來看,公路、鐵路、航空、水運、管道、郵政、物流、連鎖經營等領域,對移動環境下的地圖服務需求較為強烈。

3G時代的來臨,必然激勵在線地圖實現從傳統互聯網到移動互聯網的跨越,同時,企業及政府用戶在地圖營銷、項目實施、GIS應用,以及個人用戶在車載導航、手機導航方面持續不斷的強烈需求,在線地圖市場面臨著轉型提升的良好發展機遇。

* 作者系賽迪顧問互聯網與電子商務咨詢中心高級咨詢師