３Ｇ時代的移動支付產業(yè)鏈模式探討

周慧峰

[摘要]隨著3G時代的到來，移動數(shù)據(jù)通信業(yè)務的快速增長使得移動支付業(yè)務面臨一個新的發(fā)展時期。文章介紹了移動支付的概念、流程及其產業(yè)鏈的構成，通過對當前中國移動支付產業(yè)環(huán)境的分析，提出了以移動運營商和銀行合作為基礎。以第三方支付服務商協(xié)助為推動力的移動支付產業(yè)鏈發(fā)展模式。

[關鍵詞]3G移動支付移動運營商第三方支付服務提供商

1引言

移動支付業(yè)務在中國開展已經不是近兩年的事情了。但是一直以來，由于政府監(jiān)管滯后、技術安全問題以及商業(yè)模式不清晰。使得移動支付業(yè)務一直未有大的發(fā)展。隨著第三代移動通信(3G)時代的帶來，帶寬的擴展和安全技術的提高將使移動數(shù)據(jù)(增值)業(yè)務進入一個新的發(fā)展時期，移動手機業(yè)務有望拓展更為廣闊的發(fā)展空間。從全球移動通信市場看，移動支付業(yè)務將成為各通信運營商十分看好的業(yè)務增長點。

自從移動支付業(yè)務引入我國，移動運營商、網絡公司、銀行、軟件商、設備商等都加入到了移動支付市場的競爭。由于沒有清晰的商業(yè)模式，移動支付產業(yè)鏈雖然初步形成但并不成熟，各參與方在整個產業(yè)鏈上的位置都沒有最終確定。而移動支付產業(yè)是一種技術驅動型產業(yè)，它成功的基礎首先是要建立一個成熟合理的產業(yè)鏈。只有建立并不斷完善產業(yè)鏈，移動支付產業(yè)才能健康發(fā)展，產業(yè)鏈中的各成員才能具備生存的空間。實現(xiàn)共贏。

2移動支付的概念

對于移動支付的概念。由于其內容在不斷豐富，各專業(yè)組織和學者給出了不同的定義。移動支付論壇(Mobile Payment Forum)認為，移動支付是支付方以一定信用額度或一定金額的存款，為了某種貨物或業(yè)務，通過移動設備從移動支付服務商處兌換得到代表相同金額的數(shù)據(jù)，以移動終端為媒介將該數(shù)據(jù)轉移給支付對象，從而清償消費費用而進行商業(yè)交易的支付方式；有學者認為移動支付業(yè)務是一項跨行業(yè)的服務，是電子貨幣與移動通信業(yè)務相結合的產物；百度百科上將移動支付定義為手機支付，就是允許用戶使用其移動終端(通常是手機)對所消費的商品或服務進行賬務支付的一種服務方式。

從本質上說，移動支付就是將網絡與金融網絡系統(tǒng)相結合，利用移動通信網絡的快捷、迅速，用戶分布范圍廣、數(shù)量眾多的特點來實現(xiàn)一系列金融服務。移動支付可以提供的金融業(yè)務種類繁多，包括商品交易、繳費、銀行賬戶管理等，使用的終端可以是手機、具有無線功能的PDA、移動POS機或者筆記本電腦等設備。

3移動支付流程

根據(jù)移動支付不同的業(yè)務種類及其實現(xiàn)方式，支付的流程也不盡相同。總結起來，大致涉及到消費者、商家、支付平臺、移動網絡運營商、第三方信用機構和設備制造商，大體的流程如圖1所示：

整個支付流程基本上由9個步驟構成，根據(jù)支付流程參與方的多少而略有增減。首先，由消費者向商家提出購買請求，商家再向支付平臺提出收費請求；其次，支付平臺與第三方信用機構對商家和消費者的身份進行認證；再次，支付平臺向消費者提出支付的授權申請。得到確認授權之后向商家支付費用，并通知消費者支付完成；最后，商家將商品交付消費者。

4移動支付產業(yè)鏈的構成

我國移動支付產業(yè)鏈主要由移動運營商、金融機構、移動設備提供商、移動支付服務提供商、商家、用戶等多個環(huán)節(jié)構成，如圖2所示。我國移動支付業(yè)務具有自身的特性，只有建立并不斷完善產業(yè)鏈。移動支付業(yè)務才能獲得健康的發(fā)展。

其中，移動通信運營商的主要角色是搭建移動支付平臺，為移動支付提供通信渠道。銀行等金融機構作為與用戶手機號碼關聯(lián)的銀行賬戶管理者，需要為移動支付平臺建立一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。設備制造商為移動運營商提供移動通信系統(tǒng)，為用戶提供支持移動支付的終端設備，并且同時提供移動支付業(yè)務的解決方案。移動支付服務提供商是銀行和運營商之間溝通的橋梁。商家在移動支付產業(yè)鏈中基本上屬于從屬地位，它提供相同于傳統(tǒng)支付的產品和服務。用戶是移動支付服務的最終使用者。

5目前國內外移動支付產業(yè)鏈運營模式

5.1以移動運營商為運營主體

當移動運營商作為移動支付平臺的運營主體時，它會以用戶的手機話費賬戶或專門的小額賬戶作為移動支付賬戶，用戶所發(fā)生的移動支付交易費用全部從用戶的話費賬戶或小額賬戶中扣除。因此，用戶每月的手機話費和移動支付費用很難區(qū)分，而且通過這種方式進行的交易也僅限于100元以下。當前，中國移動與新浪、搜狐等網站聯(lián)合推出的短信、點歌服務以及與中國少年兒童基金會等福利機構聯(lián)合推出的募捐服務。都是由移動公司從用戶的話費當中扣除費用的方式來實現(xiàn)的。

5.2以銀行等金融機構為運營主體

銀行通過專線與移動通信網絡實現(xiàn)互聯(lián)，將銀行賬戶與手機賬戶綁定，用戶通過銀行卡賬戶進行移動支付。銀行為用戶提供交易平臺和付款途徑，移動運營商只為銀行和用戶提供消息通道，不參與支付過程。當前我國大部分提供手機銀行業(yè)務的銀行(如招商銀行、廣發(fā)銀行、工商銀行等)都由自己運營移動支付平臺。

5.3以第三方服務提供商為運營主體

移動支付服務提供商(或移動支付平臺運營商)是獨立于銀行和移動運營商的第三方經濟實體，同時也是連接移動運營商、銀行和商家的橋梁和紐帶。通過支付平臺運營商，用戶可以輕松實現(xiàn)跨銀行的移動支付服務。比如北京泰康亞洲科技有限公司的“萬信通”平臺、廣州金中華通訊公司的“金錢包”等，就是由獨立的平臺運營商運營的移動支付平臺。

5.4以移動運營商和銀行為運營主體

由于認識到各自在移動支付領域中的優(yōu)勢和不足，移動運營商同銀行合作，開創(chuàng)出新的商業(yè)模式。相對于第三方移動支付服務提供商，移動運營商與銀行(金融機構)的合作優(yōu)勢明顯。目前國內外很多公司采用這種合作模式。中國移動與中國聯(lián)通、國有及商業(yè)股份制銀行聯(lián)合推出的“手機錢包”就是這種商業(yè)模式的案例。

6適合我國的移動支付產業(yè)鏈模式

我國移動支付產業(yè)要想發(fā)展，就，必須找到適合自己的一種商業(yè)模式。根據(jù)我國的特定國情，總結國外移動支付產業(yè)的發(fā)展歷程，我國移動支付產業(yè)鏈模式應該是以銀行和移動運營商緊密合作為基礎，以第三方的協(xié)助支持為推動力的整合商業(yè)模式，如圖3所示：

對于移動支付產業(yè)鏈上各方來說，不論是移動運營商還是金融機構，還是第三方，都應該清楚看到，單個主體不可能成就消費者支付手段的革命。

首先，壟斷金融資源的銀行業(yè)不會同意中國移動運營商為主體經營移動支付業(yè)務。其次，中國的信用體制還不健全，移動運營商在經營類似支付金融業(yè)務時為用戶提供的信用度明顯不如銀行；同時，類似預付費的移動支付行為還需要金融監(jiān)管。再次，移動支付最大的特點是小額支付，而目前國內移動用戶中使用移動支付業(yè)務的人數(shù)很少，如果銀行獨立經營移動支付業(yè)務，就需要投資購買運營商的通信服務以及加密措施等諸多額外服務，賺到的錢可能還不足以支付購買費用。因此，在未能看到明顯利潤回報之前，銀行獨立運營方式仍不可取。

目前我國比較流行的是移動運營商與銀行合作的商業(yè)模式。由于一部手機只能綁定某一個銀行的一個信用卡賬號，無法實現(xiàn)跨行移動支付，以及各個銀行不同接口的標準不同而使得運營商成本上升等原因，引入一個第三方移動支付服務提供商來承擔協(xié)調和整合就顯得非常重要。這個第三方移動支付服務提供商既是移動運營商和銀行聯(lián)盟關系的橋梁，也是協(xié)調各個銀行之間不同標準、實現(xiàn)跨行支付的主要技術力量。

綜上所述，由于各自的局限和核心優(yōu)勢的不同，我國移動支付產業(yè)鏈中的主要環(huán)節(jié)——銀行、移動運營商和第三方支付服務提供商——都無法獨立開展移動支付業(yè)務，目前最合適我國移動支付產業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式將是以銀行和移動運營商緊密合作為基礎，以第三方的協(xié)助支持為推動力的整臺產業(yè)鏈模式。合作將實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，促進價值鏈的高效運轉。

7結束語

隨著移動支付產業(yè)鏈各方的不斷努力與合作，移動支付正逐漸走向成熟。3G時代的到來，將使移動支付不僅可以為移動運營商帶來增值收益，也可以為銀行和金融系統(tǒng)帶來中間業(yè)務收入。而只有對整個產業(yè)戰(zhàn)略環(huán)節(jié)清晰定位，才能建立一條合理的移動支付產業(yè)鏈。從整體戰(zhàn)略上規(guī)劃移動支付產業(yè)鏈的運營，梳理產業(yè)鏈上的環(huán)節(jié)，用“利益”的紐帶將相關各方連接在一起，使各方都可以在這條價值鏈中尋找到自己的位置和利益。