潮起潮落養豬難

仲　維

突如其來的甲型H1N1流感疫情再度暴露出中國生豬養殖產業固有的風險高、價格波動大等農業安全方面的隱患。

5月8日,據國家農業部最新統計,中國豬肉市場價已經連續下跌12周,加上受甲型H1N1流感疫情的影響,多個省份豬肉價格監測系統發出了藍色預警。中國一些城市的豬肉價格甚至跌到了五塊多錢一斤(僅相當于2008年同期價格的一半),和一棵大白菜的價錢差不多。

飄忽不定的中國“豬周期”

這要放在兩年前幾乎是不可想象的。2007年的5月,中國豬肉價格同比上漲43.1%,達到歷史最高位,吃肉甚至成了不少家庭的負擔。造成肉價飆升的源頭是在2004年和2005年——當時肉價過低、飼料成本太高,“豬賤傷農”,許多農戶放棄養豬,大量宰殺母豬;2006年又爆發了豬藍耳病疫情,導致豬肉供應量銳減,價格飛漲,這就是所謂的中國“豬周期”。

2007年8月31日,為了平抑豬肉價格,保障豬肉市場供應,國務院出臺了《關于促進生豬生產發展穩定市場供應的意見》。此后一年,財政部再次出臺10項扶持生豬養殖的優惠政策,包括能繁母豬補貼、能繁母豬保險、疫病防疫補助、支持標準化規模養殖場基礎設施建設以及免稅等。中國養豬生產開始進入“大躍進”。

據國家統計局發布的消息,2008年豬肉產量4615萬噸,比上一年增長7.6%,生豬年末存欄46264萬頭,比上一年增長5.2%,生豬出欄60960萬頭,比上一年增長7.9%,2009年年初,可繁殖母豬存欄達5010萬頭,比國家發改委等六部委制定的“防止生豬價格過度下跌預案”中確定的生豬存欄4.1億頭,可繁殖母豬4100萬頭的指標高出一大截。到2009年3月底,全國能繁母豬存欄達4942萬頭,明顯出現潛在的生豬出欄產能過剩。

而現在,受全球金融危機影響,市場需求卻逐步減弱。首先是一些生豬主產區,生豬主要“外調”到沿海地區,但金融危機下,中國東南沿海外貿出口企業大量倒閉,出現了農民工“返鄉潮”,導致外調需求下降,大量生豬只能在產地消化,而產區的消化能力相對有限。其次,食品安全問題。從瘦肉精事件到甲型H1N1流感,使消費者對豬肉消費信心下降,助推了生豬價格的下滑速度。近期的豬流感事件無疑雪上加霜。盡管后來世衛組織給豬“正名”,并更名為甲型H1N1流感,市場稍有回暖,但在持續走弱的經濟形勢下,加上逐漸轉暖的天氣,豬肉需求令人堪憂。

與此同時,飼料用糧價格卻不斷走高。玉米,山東德州糧商收購價4月底在每噸1540-1560元之間,比年初上漲160元/噸,南方則達到每噸1700-1750元;大豆,中國東北大豆油脂加工企業的全軍覆沒,加之阿根廷大豆產量縮減,本就一路“跟漲不跟跌”的豆粕價格更加堅挺。養殖成本的高漲進一步擠壓了養殖利潤。據統計,豬糧比由年初的9.33∶1跌至目前的5.81∶1,已經跌破6.32∶1的盈虧平衡點。按目前價格計算,賣一頭豬要虧損60-100元。中國生豬養殖似乎又回到了2004、2005年的那一波“豬周期”的低谷。

綁在生豬鏈上的“螞蚱”

據國家統計局公布的4月CPI(居民消費價格)和PPI(工業品出廠價)顯示,4月CPI同比下降1.5%,降幅比上月擴大0.3個百分點,其中食品價格下降1.3%。從月環比看,4月份CPI比3月份下降0.2%,其中食品價格下降0.8%。食品價格的下降,主要受肉類尤其是豬肉價格的影響,4月肉禽及其制品價格下降了13.5%,其中豬肉價格下降28.6%。

這輪行情下跌,分析人士指出,豬肉價格和農產品價格(尤其是飼料價格)將受到打擊。由于生豬的養殖周期明顯超過禽類,恢復起來將比禽類的時間周期更長,因此農產品市場,尤其是豆粕等飼料性產品所遭受的打擊將是長期性的。從子行業來看,飼料、農業綜合、種植業首當其沖。

5月6日,新希望集團董事長劉永好通過媒體呼吁公眾多吃豬肉,幫助農民,幫助自己的企業發展。“我們的一些規模化養豬場剛剛建立起來,剛剛有豬要銷售,突然價格大跌了,這個壓力特別大。”他說,新希望集團作為地震災區的一個企業,一個從事農牧業的企業,將代表養豬農民,感謝消費者,感謝那些用多吃豬肉的方式來幫助農民朋友和幫助相關企業的人。

而在2007年的那一波生豬大漲行情中,許多社會資金也紛紛進了“豬圈”。當時,中糧集團宣布,在未來5年內將投資97億元,在湖北建成存欄50萬頭的母豬養殖基地,形成1000萬頭的國家生豬現代化健康養殖示范區;泰國正大集團與江蘇省農墾集團,以合資經營方式設立江蘇正大蘇墾豬業,計劃用5年左右時間,形成年出欄100萬頭生豬及屠宰和加工能力;網易也決定進軍養豬業,年出欄生豬將達到100萬頭……

國際知名投行高盛到中國養豬也被炒得沸沸揚揚。2008年8月5日,《中國經營報》報道:“高盛近期斥資2億-3億美元,在中國生豬養殖的重點地區湖南、福建一帶一口氣全資收購了十余家專業養豬場。”報道稱,以高盛為代表的國際私募基金(PE)滲透的不僅是中國養殖業的整條產業鏈,更涉及中國農業上下游各個領域。

后經調查發現,其實在中國瘋狂收購豬場的并非高盛,而是一家總部位于南昌的艾格非國際集團(下稱“艾格非”)。2008年,艾格非利用在納斯達克上市融資的1億美元,在江西、福建、廣西、上海等地迅速收購了近40家豬場。有意思的是,艾格非之所以能順利上市,不僅在于它有十多年豬預混飼料的生產和銷售經驗,更得益于中國2007年飆漲的豬肉價格和政府補貼,令海外投資者普遍看好中國的養豬業……而現在艾格非的30多家豬場面臨虧損的壓力。

2008年“養豬大躍進”中,曾經一度高調進軍養豬業的中國的房地產商們,現如今更是左右為難。蘇有靜是首批踏入“豬倌”行列的南京開發商之一。他把從房地產業中掙來的2000多萬元,全砸在養豬事業上。2008年3月份,蘇有靜投資的南京最大的“金大象生豬標準化養殖場”正式開建,豬舍面積2.35萬平方米,每年可出欄生豬3.5萬頭。可現在已經建好的新豬圈里,卻一頭豬也沒有。據蘇有靜的介紹,由于目前豬肉價格直線下滑,“我們南京市現在目前有很多家新建的豬場不敢進豬,還有些豬場現在都賣種豬”。

如何降低養豬行業的風險

目前,中國市場上的生豬價格已經跌至成本價格,毛利只有4%-5%左右,整個養豬產業鏈上的企業——上游飼料企業、中間的養殖戶、下游的屠宰等無一不陷入困境。原因何在?

分析認為,“新型H1N1病毒對消費產生了一定的負面作用”,但很多企業針對H1N1疫情已采取了應急預案,“中國人口眾多,消費習慣短時期內也難以改變,這種需求的剛性決定了疫情不會對消費產生長期的抑制作用”,中國畜牧業協會養豬業分會副秘書長、中國農科院畜牧所養豬室主任王立賢表示。

關鍵還在于,中國養豬業主體大多是分散的小農戶(約為40%);倉促上陣的大型養豬企業又缺乏整合市場的力量,市場呈現出“散沙式”狀況,難逃暴漲暴跌的怪圈。“中國的養豬業一定是大規劃、集約化、科學化的這種養豬的模式,這種模式的進入以后,當比重占到一定的尺度,相對地說這種養豬大起大落的情況才會有所改變。”

此外,非市場因素也是一種隱患。“大部分養殖戶之所以還在堅持,主要是因為投入了大量的財力、物力及人力,一時難于抽身,另外就是希望有朝一日,生豬價格能夠回升,或政府及社會能夠給予支持幫助。”而為保護養殖戶利益,維護生豬生產的信心,2009年年初,中國財政部、農業部等六部門聯合發布了應急預案,防止生豬價格過度下跌。對此,南京農業大學動物科技學院副教授黃瑞華認為,政府應該改變原先的補貼模式,“不要再把資金補貼給新建豬場,過度熱情鼓勵養豬,只會導致母豬數量的非正常增長,埋下豬肉價格快速走入下一個谷底的禍根”。

潮起潮落中的“政府之手”

無獨有偶,對2007年的豬肉上漲行情中的政府出手,經濟學教授趙曉指出,這確實“對價格起到平抑的作用,至少不會再出現大幅度上漲的局面”。但正是政府“有形之手”的推動,令中國養豬積極性激增,王立賢表示,“2008年上半年大量補欄的母豬的第一窩仔豬,以及2007年5月份開始補欄母豬的第二窩仔豬重疊上市,生豬供應量增大導致現在價格大幅下滑”。

5月11日,在生豬生產逼近年初國家發改委、財政部等六部門聯合發布的《防止生豬價格過度下跌調控預案(暫行)》所設定的生產盈虧平衡預警點的形勢下,中國政府再度出手——國務院公布了《關于當前穩定農業發展促進農民增收的意見》(下稱《意見》)再次提出,抓緊落實已出臺的生豬和奶牛良種凍精補貼、能繁母豬補貼、生豬調出大縣獎勵等扶持政策,保護養殖戶利益,維護生豬生產的信心。

《意見》提出要加強市場調控,認真執行《防止生豬價格過度下跌調控預案(暫行)》,適時啟動相應的調控措施,如增加部分中央建設投資支持冷鏈物流設施建設,擴大社會冰鮮冷凍儲藏能力等。“啟動預案對于調控價格有一定的作用,但是調控的是價格,無法控制總量。根本的還是要及時分布行業信息,引導養殖戶根據市場變化,調整養殖規模。”

政府該不該出手,尺度該如何把握?中國是世界上最大的豬肉生產國和消費國,養豬產業年度產值600多億元,占畜牧業產值近50%,是一個非常龐大的產業,也是農民增收的重要來源。黃瑞華認為,“這個行業生產周期長,市場波動大,養殖戶抗風險能力也比較差,需要國家長期繼續加大投入。”“目前這種情況下,假如說把資金直接用在他們身上,是雪中送炭。而不是對每平方米的建筑面積來進行補助……在任何時候我覺得這都是不合理的。”有專家直言,如果補貼政策變成淘汰1頭母豬補助200元,適當淘汰部分母豬,效果可能更好一些。

但這是否意味著,政府出手只有“漲也補貼,降也補貼”這一招?這“漲也補貼,降也補貼”是否將會造成中國生豬養殖業陷入“豬周期”的惡性循環中?

養豬事關國家安全的大事

在中國CPI的構成中,食品占到三成多,而豬肉的權重則占到一成多。這意味著,中國生豬養殖業的經濟地位很重要——豬肉價格大幅度上漲,將直接導致通脹壓力的增加。它不僅是一個龐大的社會產業鏈,更由于其以農村散戶養殖為主,關乎中國廣大農民增收致富的大事。2008年7月31日,圍繞農業與非農產品市場補貼與市場開放問題長達7年之久的多哈談判再次破裂,農業成了各國死保的底線。

國際著名投資大師羅杰斯干脆說:“在中國最有投資價值的就是農產品。”當中國媒體仍以奇怪的眼光報道“大學生回家養豬”的新聞時,世界著名的投資銀行已經開始深入到中國農村養豬。國際資本憑借金融自由化規則,以“養豬”為切入口,不斷增加對發展中國家農業的直接投資,大舉進入中國農業產業鏈條。

通過建立專業化和標準化生產基地,投資農產品深加工,以及代理出口市場,提高中國農業對國際資本的依賴程度。可以想象,從品種的引進、農產品的加工,到設備的開發和出口渠道的建立,一旦農業生產的每一個環節都離不開國際資本,中國農業的發展就必將受制于人。有人預計,中國加入WTO后的15-30年,貿易自由化將終結中國農業長期自給自足的形象。

而國際資本的逐利性,又會令它在這個產業崩潰的前夜立刻撤離,留下的唯有“一地雞毛”。

新希望集團副總裁王航表示,“近兩年來,我國的生豬產業正在從‘千家萬戶養殖、‘后院養殖向專業戶養殖與合作社養殖演變。”目前,專業戶養殖與合作社養殖已經迅速占到了全國養殖量的40%,并在以加速度推進。“到明年,規模養殖會超過50%,這為國際資本的并購進入提供了很好的機會。”

除了前述的高盛、艾格非,德意志銀行同樣正在大規模布局中國的養殖業。據了解,德意志銀行正計劃為天津寶迪集團(下稱“寶迪”)注資6000萬美元。作為一家發展勢頭很猛的農業產業集團,寶迪計劃在全國建立十大肉食品工業園,與雨潤、雙匯三分天下。德意志銀行如果注資成功,就可以大舉進入中國大宗肉食品消費市場。

盡管有人指出,“由于生豬養殖及加工業集中度不高,即使大規模或大范圍的收購也輕易不會構成壟斷。”中國前三大肉類加工企業占全國的總市場份額僅為3.7%,但是,生豬養殖及消費的區域性,卻足以使其局部地區獲得價格上的控制力或影響力。而國際資本可以一手控制國際大宗商品交易中大豆、玉米及豆粕的價格,同時一手控制中國的生豬養殖企業,從中直接獲取利潤。

“大豆、玉米、豆粕等是農業飼料的主要來源,其價格直接決定著生豬養殖的成本及豬肉的價格。而且今年上半年大豆價格創出新高,全球大豆儲量則創新低的報道,進一步暗示著生豬養殖面臨巨大的獲利機會。德意志銀行、摩根、高盛等投行,它們的目標是參股各種類型的大型農業企業,向中國農業的上游、中游、下游分頭滲透,養豬只是其中的一個環節。”“以‘養豬為起點,向整個農業產業鏈延伸滲透,并借助與資本市場的結合,打通價格通道,通過控制產業鏈來獲取超額利潤與豐厚回報。”

2008年,中國糧食進出口首次出現逆差。現在,中國60%的大型大豆加工業已經被外資控制。盡管中國從2008年8月1日開始實施《反壟斷法》,但由于農業相關產業的集中度不高,對外資進入不能實行有效的監管。據《第一財經日報》5月15日報道,美國農業部在最新的研究報告里第一次用“進退兩難”來形容中國大豆國家收儲所面臨的處境。報道稱,中國以高于市場的價格收儲國產大豆,讓價格低廉的外國大豆得以乘虛而入。現在,這個世界頭號大豆進口國,正處在如何銷售自己高價庫存大豆和收購國內農民大豆的“兩難”境地。美國則是中國大豆收儲政策的最大受益者。

隨著中國工業化、城市化的進程,農村精銳勞動力人口向城市轉移,已經使中國從一個自給自足的國家逐步向依賴外國農產品進口的方向演變。而農業問題或農業危機會把整個金融系統,整個經濟體系一并拉下水。到底拿什么來祈禱中國不發生因為農業問題而造成整個國家進退兩難的局面?