尼日利亞拉各斯地區碴場項目的市場調查及分析

摘要:本文結合尼日利亞拉各斯地區發展政策及發展規劃，從拉各斯地區碴場項目礦源分布入手，對在拉各斯地區碴場項目發展現狀、市場前景、產銷情況、價格走勢及風險因素等進行了調查分析，給出了在尼日利亞建設碴場項目的相關策略，給潛在進入這一市場的投資者提供了一系列建設碴場項目的參考。

關鍵詞:投資性碴場 自用碴場 石料 價格 成本

0 引言

尼日利亞是西非的經濟大國，擁有豐富的石油資源。近年來原油價格飆漲，尼日利亞經濟也得到了很大發展。根據尼國政府制定的2020年遠景規劃，要大力發展經濟，近幾年正大力增加基礎設施的投入。

隨著尼國政府在基礎設施的不斷投入，各種建筑材料的需求呈現旺盛增加趨勢。其中石碴作為路橋及各類建筑施工中非常重要的基礎材料，需求量增速明顯。目前尼市場整體上屬于賣方市場，通常不會將石料賣與有競爭的公司，在建筑施工中石料的供應不僅決定著工程的進度和工程的質量，同時也直接影響著項目成本。因此從多方面考慮，投資建設自己的碴場是一些大型工程公司的必須要面對的問題。碴場項目具有投資周期短，收益快，人員需求少的特點，也成為一些個人投資進入非洲市場的試金石。對外投資建廠的風險是比較多的，盲目投入是對外投資建廠失敗的一個主要原因。因此項目投資前期的市場調查與分析成為投資成敗的一個重要環節，對潛在市場進入者具有重要指導意義。

拉各斯位于尼國西南部，臨幾內亞灣，是西非地區最大的港口城市，工業產值占尼國的80%以上。作為尼日利亞的最大經濟中心城市，拉各斯已成為聯邦政府基礎設施投入最大的地區，石碴需求量巨大，因此選取拉各斯地區的石料市場作為研究分析對象。

1 拉各斯周邊地區礦源分布情況及簡要分析

拉各斯州所轄地區內無山，碴場生產所需的礦山全部位于附近的奧貢州及奧由州。在這兩個州境內石料的主分布區有三個:IJEBU地區、IBADAN地區、ABEOKUTA地區，三個地區是碴場集中建設區域(如圖1示)，同時這三個城市也是拉各斯周邊的大城市，IBADAN和ABEOKUTA分別是奧由州和奧貢州首府。三個地區優勢、不足及特點分析:

1.1 花崗巖和玄武巖是理想的石碴原料，三個地區均有適宜碴場開采的花崗巖，礦源也都比較豐富，有建廠開采價值。

1.2 IJEBU地區距拉各斯約90公里，目前可開采的礦山資源已不多，尤其是儲量大的山。主要公路邊的礦源大多已被占用。較早開發的B公司和ROTCON占據了此區相對好開采的粗?；◢弾r區。此地投資性碴場較多，因為距拉各斯的萊基地區只有70公里，運輸費用相對便宜，所以即便礦藏量有限，但是對于投資性碴場更有價格優勢。

1.3 IBADAN地區距拉各斯約140公里，但是山體較大，礦源豐富，石質適合開采。最重要的是臨近IBADAN—LAGOS高速路，運輸方便，因此這一地區也是碴場比較集中的地方。距高速路近的山體大多已經被占用，但是過IBADAN城還有豐富山體可用。此地區投資性碴場建設的相對少一些，公司自用碴場在此建廠較多。IBADAN本身市場容量比較大，在此地建碴場可以兼顧LAGOS及IBADAN兩個市場。工程公司一般有自備車，只要交通方便，運費是次要考慮的問題。而對于投資性碴場，很可能因為運輸費用高而失去更大的拉各斯市場。

1.4 ABEOKUTA距拉各斯約120公里，ABEOKUTA在約魯巴語中的意思就是石頭下的城，可想而之，此地礦源非常豐富。碴場也是沿兩條主要公路建設，一條是ABEOKUTA—Igbo-Ora高速路，另一條是ABEOKUTA—IBADAN高速路。這個地區當地小規模的碴場比較多。目前靠這兩條路邊2公里內的山大多已被占用。本地區石料儲量非常豐富，未來還有開發潛力，無論是自用碴場還是投資性碴場均適宜在此地區建廠。

2 拉各斯地區主要碴場現狀及簡要分析

拉各斯地區的碴場經歷了兩個大的發展階段，1998年以前因為政策不穩，僅有B公司及RCC等少數幾家外資工程公司碴場及部分當地碴場。1999年自總統奧巴桑喬執政開始，其鼓勵外資進入尼市場開發，至2002年發展到大約12家。隨著尼經濟的不斷發展，該地區的碴場發展到目前的50多家。表2是拉各斯周邊年產能在20萬噸以上的主要碴場。

從表2可以看出:在2005年以前主要碴場均為大的工程公司附屬的碴場，以滿足自己公司使用為主要目的，個人投資性碴場很少。2005年以后投資性碴場開始逐步多了起來。外資碴場在2007年后形成爆發性增長期，在2005年以前以黎巴嫩公司為主，這與黎巴嫩公司開發尼市場較早有直接關系。中資碴場大部分建設于2005年以后，尤其以2007年和08年為最多。拉各斯周邊碴場設計產能都不低，但在市場調查中發現，受人員能力和配件供應問題的影響導致各碴場的實際產量遠低于設計產能。以RATCON為代表的幾個黎巴嫩大公司年產能均在60萬噸左右，實際銷售量在35萬噸左右;以CNC為代表的中資公司年產能設計在50萬噸以上，實際銷售量在40萬噸左右。

3 拉各斯地區最近幾年石碴市場情況

3.1 最近5年拉各斯地區石碴的供求關系:

根據奧貢州碴場聯合會提供的最近5年石碴需求量數據顯示，近幾年拉各斯地區石碴需求量增長顯著。根據奧貢州和奧由州地礦部統計數據顯示:2005年年產量僅占需求總量的85%，2008年生產量與需求量基本持平，2009年受經濟危機影響，年產量第一次暫時超過需求量，但隨著經濟危機影響的減弱，需求增長強勁。拉各斯屬于尼國的經濟火車頭，2009年僅中土公司在該地區承建的基建合同量就增加了30%。短期看拉各斯地區工程量每年最少可保持15%增長速度，長期看每年的增長速度將達到10%。隨著一些大項目的開工，如:拉各斯輕軌、尼日利亞鐵路、BADAGREY商務區開發、萊基自貿區開發等，基建工程量的增加勢必將拉動石碴的需求，因此拉各斯地區碴場項目未來發展仍具有很大增長潛力。

3.2 拉各斯地區石碴銷售價格統計及分析(奧貢州碴場聯合會提供的2005年—2010年數據 圖4)

調查分析價格波動的主要原因:2007年前因產能不足，銷售價格受供求關系影響較大，價格較高;2007年因新建碴場產能沒有發揮出來，另外各州新州長上任，大量項目發包，需求短時間內擴張很大，處于供不應求狀況，價格開始增加，以至于達到頂峰;2008年上半年價格開始降低，很大程度上是因為很多新建碴場投產，產能急劇擴張，供需基本平衡;2008年后期受金融危機影響，市場需求開始降低，但碴場產能進一步擴張，價格大跌;2009年價格低且穩定，提貨及時，各碴場基本都有充足庫存，金融危機的影響開始顯現;但自2009年底，碴場業開始迎來了一線曙光，價格開始逐步提高，受需求增長的影響，庫存量開始逐步減少。

4 拉各斯地區碴場項目成本調查及分析:

4.1 拉各斯地區碴場建場成本調查及分析(以三類公司建廠預算成本為例 表5)

由上表數據可以看出，一般大的工程公司自用碴場建廠成本較高，投資規模大，設計產能大多在年產50～80萬噸左右，投建的配套設施齊全，設備精良，因此前期建廠總費用較高，建廠周期一般在半年左右。投資性碴場往往更注重經濟效益，設計產能一般在年產30～40萬噸，各種配套設施齊全，建廠周期較短。當地碴場一般實力都不是很大，建廠規模相對更小。當地人工作效率很低，中間很容易因各種原因停頓，因此建廠周期更長。征地成本是最不確定的一項，因為尼土地糾紛很多，為規避土地風險，目前在尼建廠還有另外一種方式，就是合資方式，地主負責征地拆遷等工作，投資方負責設備及運營等，出產品后按約定比例分成。這樣初投資可以減少一塊，征地風險也相對降低到最小，風險就是將來合作雙方是否能履約。

4.2 拉各斯地區碴場的運營成本調查及分析(2008年某外資投資性碴場實際運營數據 表6)

從表6可以看出:①設備折舊、配件成本、燃料費、爆破材料在總費用中所占比例非常高。按表5及表6運營數據測算，以投資233萬美元(33萬美元的礦山和土地使用費)，產品綜合售價按1880奈拉每噸，年產25萬噸石料計算，投產后的投資回收期為233*150/{25*[1880-(1484-420-45-52)]}=1.53年。(注:1.匯率按150:1。2.產品綜合售價是因為不同產品售價不同，而成本核算是按照總生產量計算，石子目前最低出場價2300奈拉/噸，石粉出場價900奈拉/噸，因此綜合售價按石粉30%，石子70%計算:900*0.3+2300*0.7=1880奈拉。)②因為初投資的差異，小碴場運營中的成本壓力相對較低，投資回收期短，管理好的碴場往往投產后第二年底即可收回投資。

5 拉各斯地區碴廠銷售渠道及運輸方式特點及簡要分析

5.1 銷售渠道 拉各斯地區石碴銷售主要有直銷和代理銷售兩種方式。大部分碴場以代理制銷售為主，而中資碴場大部分以直銷為主，經銷為輔。從銷售成本看，當地碴場和早期進入市場的黎巴嫩碴場采取代理制，因為進入時間早，前期成本已經攤銷了大部分，因此也并不害怕價格戰。很多中資碴場都在拉各斯設有銷售部，有專職銷售人員，銷售成本要高于黎巴嫩公司，但直銷將銷售和運輸的利潤全部收入手中，因此利潤空間也有保證。

5.2 運輸方式 拉各斯地區石料運輸方式有三種:一種是委托運輸代理商運輸;一種是自有車輛運輸，運輸和材料同時在報價內;另外一種就是由石料代理商自己運輸。其中大部分碴場對外銷售部分采取第三種方式，這樣對碴場來說風險小，但缺點就是損失了一塊運輸利潤。

6 開拓拉各斯石碴市場需注意的主要問題及相應對策

6.1 市場競爭問題:市場競爭開始激烈，因為中資公司普遍進入市場較晚，急于打開市場，部分公司開始惡性競爭，對整個拉各斯地區碴場市場造成很大影響，要合理競爭不急于求成。

6.2 語言及管理問題:語言不通是中資公司普遍存在的問題，這也和本地區黎巴嫩、印度、歐美等國公司投資的碴場形成鮮明對比。解決的辦法有兩點，一是提高中資碴場在尼人員的結構素質，出國前做好語言培訓，管理中平等對待當地雇員。二就是在當地經營盡量尊重當地人習俗，尊重當地人的信仰，可以對教堂學校等進行一定量的慈善捐助，這樣會取得事半功倍的效果。

6.3 配件問題: 尼國工業基礎薄弱，90%以上工業產品需進口。在尼國整體市場目前屬于物資匱乏階段，生產中會面臨各種配件短缺的問題。解決的辦法有兩點，首先在國內選購設備的時候要選取全球性公司配套的產品，最好在尼國有售后機構的產品，這樣可以減少配件儲備，減少資金占用。對于軋機等非標設備配件，配件運輸涉及運輸清關等環節，配件采購周期大約在半年時間，因此最好一次選購半年以上配件做備用。

6.4 匯率風險:尼國存在外匯管制，無法實現資金自由匯出。近兩年來尼貨幣匯率黑市價格從116-180奈拉兌換壹美元變動，目前在150左右，波動幅度超過50%，也是在尼投資必須關注的問題。

6.5 安全問題:治安、瘧疾和交通安全號稱尼日利亞“三大害”。拉各斯周邊地區治安狀況一般，雖比東南部地區好的多，但搶劫等事件時有發生;尼國是瘧疾疫情高發區，每年換季容易出現瘧疾、傷寒等疾病，只要及時治療還是可以有效控制的。拉各斯地區交通狀況很差，交通擁堵嚴重，交通事故頻發。

7 結論

7.1 掌握主動權，大型工程公司建碴場是必然選擇 礦山資源屬不可再生資源，搶先占有優質資源對將來搶占工程市場有很大幫助，控制資源在一定程度上也掌握了市場，在尼整體還處于賣方市場的情況下，為避免受制于人，對于要長遠發展的中資工程公司來說，建廠是必然的選擇。

7.2 碴場項目投資少，收益快，相關約束政策少，適宜投資 隨著建筑市場逐年擴張，對石料的需求巨大，目前拉各斯石碴市場容量大約900-1200萬噸每年。拉各斯地區碴場市場前景將繼續看好。碴場項目投資回收期短，一般為投產后兩三年即可回收投資。目前碴場雖屬礦山類資源開采企業，但尼政府對環保等問題控制不嚴格，政策限制很少，只有爆破用品管制一項約束，是比較適宜的投資項目。但需要注意的是，拉各斯地區大的工程項目多為大的工程公司承接，大部分有自用碴場，投資性碴場的市場空間主要在小型項目及作為大工程公司的補充居多，因此建場規模不宜太大，這樣利潤空間仍有保證。

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