江蘇水稻種子產業發展環境與發展策略分析

錢虎君，龐鴻偉，鄭安儉，李雪怡，張常軍

（1.南京農業大學農學院，江蘇南京 210095；2.江蘇明天種業）

江蘇水稻種子產業發展環境與發展策略分析

錢虎君1，龐鴻偉1，鄭安儉2，李雪怡1，張常軍1

（1.南京農業大學農學院，江蘇南京 210095；2.江蘇明天種業）

本文系統分析了江蘇省稻作區劃、水稻種子市場規模、品種選育、經營主體、配套基礎設施、產業管理、競爭環境等，提出江蘇省水稻種子產業發展策略是加快培育水稻種子大型企業和構建產業集群，建設水稻新品種創新體系、良種繁育體系和水稻種子營銷服務體系，加快拓展雜交水稻種子的國際市場。

水稻；種子產業；發展環境；市場；品種；創新；良種繁育；營銷服務

水稻是我國種植面積最大、單產較高、總產最多的糧食作物。江蘇省是中國水稻主產省和高產省之一，也是中國稻米消費和流通大省，全省稻米消費量常年占總口糧消費的80%左右，這給江蘇省水稻種子產業發展提供了廣闊的空間。

1 江蘇省水稻種子產業發展環境

1.1 江蘇省稻作區劃和水稻種子市場規模

1.1.1 江蘇省稻作區劃

江蘇省地處亞熱帶與暖溫帶的過渡區，適宜種植的水稻品種類型豐富，秈、粳稻并存，粳稻中又有中粳稻與晚粳稻之分。蘇南地區常年日照充足，水稻種植以單季早熟晚粳為主，同時有部分遲熟中粳；蘇中地區以種植遲熟中粳和單季中秈稻為主；蘇北地區種植中熟中粳和單季中秈稻為主，近年來中秈稻種植面積逐年減少。江蘇省還有多樣化的稻作制度類型，主要是麥-稻、油菜-稻兩熟制類型，也有綠肥-稻和蔬菜(瓜果)-單季稻等兩熟制類型,還有麥-稻-稻、油菜-稻-稻、綠肥-稻-稻、麥-瓜-稻、麥-玉米-稻、冬春作物-春玉米-后季稻、冬季蔬菜-瓜類-后季稻等三熟制類型。近年來,還發展了種養混合型（水稻-特種水產養殖）以及蠶豆(經濟綠肥)/春玉米/秋季作物和麥/玉米/秋季作物等多元種植型[1]。根據我省自然資源、耕作制度、生態條件的不同，從北到南可分成徐淮（淮北）、里下河、沿江沿海、丘陵和太湖5個稻區。

（1）徐淮稻區：位于淮河、灌溉總渠以北，地域廣闊，主要分布在徐州、連云港、淮陰等市，面積800萬畝，主要以種植中秈稻、中熟中粳稻為主。

（2）里下河稻區：地處江蘇中部，介于江淮之間，主要分布在揚州、泰州和鹽城部分地區，面積850萬畝，是我省主要水稻生產基地，以種植遲熟中粳稻為主，有一定面積的中秈稻。

（3）沿江沿海稻區：地處江蘇東部和長江下游河口段，主要分布在南通全部和鹽城大部分地區，面積400萬畝。由于南北跨度大，水稻類型多，有遲熟中粳稻、早熟晚粳稻、中熟中粳稻等。

（4）丘陵稻區：地處江蘇西南部，主要分布在南京、揚州、鎮江的丘陵地區，面積400萬畝，以種植遲熟中粳稻和中秈稻為主。

（5）太湖稻區：地處江蘇東南部，主要分布在蘇州、無錫和常州地區，面積700萬畝，以種植早熟晚粳稻和中熟晚粳稻為主。

1.1.2 水稻種子市場規模

目前，江蘇省種植常規粳稻2625萬畝左右，雜交稻675萬畝左右，按照常規稻畝播種量4公斤和雜交稻畝播種量1公斤計算，江蘇省省內年需雜交水稻種子670萬公斤，常規水稻種子10500萬公斤。江蘇省生產的常規水稻種子主要供應省內使用，少量輻射到安徽和上海。而江蘇省是雜交水稻種子生產大省，年產2600多萬公斤，其中省內使用比例僅為25%左右，年銷往省外的雜交水稻種子在2000萬公斤以上。

1.2 江蘇省水稻品種選育

江蘇省水稻育種研究綜合實力最強的單位是江蘇省農業科學院和南京農業大學。江蘇省農業科學院糧食作物研究所以雜種優勢利用為育種研究的主要方向，在水稻亞種間雜種優勢利用研究方面居國際先進水平。該所建有“國家水稻改良中心南京分中心”和“江蘇省優質水稻工程技術研究中心”，具備開展作物基因定位與克隆、轉基因、分子標記輔助育種、品質分析、光合分析與植物生長分析等實驗條件。南京農業大學水稻所具有強大的科研力量，在水稻育種基礎理論和育種技術方法，特別是在生物技術應用上有了很大的突破，抗病性基因克隆研究已取得進展，抗除草劑基因、耐鹽基因的發掘和利用有了突破，正進入到實質性應用階段。品種選育上也有了提高，育成多個水稻品種，為江蘇的水稻生產作出了較大的貢獻。

江蘇省地區農科所水稻育種研究水平較高。江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所主要在中熟中粳和雜交中粳方面有了很好的成就，育成不育系徐9201A，配組育成系列雜交粳稻組合。江蘇徐淮地區淮陰農業科學研究所水稻課題組先后育成淮稻系列和泗優系列等新品種18個。武進稻麥育種場、武進農科所先后培育出一批具有較大影響的武育粳系列優質水稻品種，已成為蘇、浙、滬、皖地區優質水稻新品種的“搖籃”。鎮江地區農科所在“十五”以來育成的Ⅱ優084和Ⅱ優42通過國家審定，協優129通過安徽省審定，Ⅱ優129通過福建省審定。揚州市農科所水稻室“七五”以來先后育成揚稻系列和協優系列等水稻新品種、新組合28個，累計推廣應用2.5億畝，新增社會經濟效益180多億元，獲國家、部省級科研成果獎14項，其中揚稻2號獲國家星火一等獎，揚稻4號獲國家科技進步三等獎，揚稻6號、揚粳186分別獲江蘇省科技進步一等獎。常熟市農業科學研究所水稻室連續承擔江蘇省農業重大攻關項目-優質高產多抗水稻新品種選育課題，先后育成了太湖粳、常農粳和常優系列等9個水稻新品種、新組合及不育系。

江蘇省內有多家大型種子企業從事水稻育種研究，其中江蘇大華種業集團有限公司現已育成擁有自主知識產權的新品種多個，包括雜交秈稻Ⅱ優118、天優218，常規糯稻大華香糯，常規粳稻華粳1號、華粳2號、華粳3號、華粳4號、華粳5號。華粳2號成為江蘇省第一個達到國家一級標準的大米品種，口味可與日本大米相媲美，并且高產穩產，抗主要水稻病蟲如稻瘟病等。

1.3 江蘇省水稻種子經營主體現狀

目前，江蘇省從事水稻種子經營單位近萬家，其中持證經營企業近300家，不需要辦理種子許可經營證（各類分支機構、委托代銷、經營不再分裝種子）的經營戶占95%以上。至2009年，在持證經營企業中，國家辦證公司12家，省級辦證公司124家，其他為地級和縣級辦證公司。持有全國農作物品種經營許可證的企業分別是江蘇明天種業、江蘇大華種業、江蘇中江種業、紅太陽種業、神州種業、紅旗種業等，年經營額均超過億元。產權結構呈現多元化趨勢，有民營企業、合資企業、公有制企業(含股份制企業、集體企業)。涉入種子產業深度也有差異，包括一體化種子企業、純代工種子企業、純經營種子企業和種子生產經營企業，但絕大多數是低水平重復，科技含量低，主營產品不突出，管理方式陳舊，缺乏現代理念和競爭意識。在公有制企業中，科研教學系統持證經營企業有18家，農墾、勞改系統31家，農業推廣系統157家。這些企業由于改制尚不徹底，尚未真正建立起現代企業制度，人員過多、歷史包袱沉重，體制不順、機制僵化，產品研發能力低，缺乏自有品種，市場主體規模急劇膨脹后，在激烈的市場競爭中表現不佳，市場占有率急劇下降，銷售量遞減，利潤下滑，約有70%的種子公司沒有利潤[2]。江蘇95%以上的企業為中小型種業企業，除了個別科研院所創辦的企業外，基本上沒有開拓省外市場的能力。6家大型種業企業雖然具備全國經營資質，年銷售總額達到了6億元人民幣，但與江蘇種子市場年18億元的市場空間相比，僅占30%，而且其主營產品均為雜交水稻種子，主要在外省銷售，因而六大公司在江蘇的實際市場份額就更低，表現為產業集中度低。

1.4 江蘇省水稻種子產業配套基礎設施

通過“九五”以來“種子工程”的實施，大大改善了江蘇省種子產業的基礎設施和裝備。全省共投資建設了34個縣“種子工程”項目，30個省級擴繁基地，8個農業支持服務項目，1個國家級原(良)種場，4個國家級區域試驗站，1個省級種子質量檢測中心，4個市級檢測分中心，2個國家級救災備荒(低溫)種子儲備庫。到目前為止，江蘇全省已有種子倉庫27萬平方米，低溫低濕儲備庫6000平方米，水泥曬場30萬平方米，檢驗室2萬平方米，種子加工中心近50座，各類種子檢測儀器3 000多臺(套)。全省水稻種子精選加工、標牌包裝、種子包衣能力有了較大提高。江蘇省生物資源比較豐富，作為水稻起源地之一的太湖地方水稻品種更是久負盛名，江蘇省農業科學院就保存有水稻品種資源1萬份，豐富的品種資源為江蘇各類作物新品種的培育奠定了良好基礎。全省原、良種生產基地約70萬畝，主要農作物種子年生產量約3億公斤，其中雜交水稻種子生產、經營量為2500萬公斤，占全國用種量的5%，經營良種1.34億公斤，從事制種的農民約40萬人[3]。江蘇已經具備水稻種子產業發展壯大的基礎條件和比較完善的組織體系，初步形成了“公司+基地+農戶”責權利相統一的種子生產體系，已初步建立起種子種植-收購-加工-銷售的產業鏈和“種子公司+縣級代理批發中心+鄉鎮零售代銷點+農戶”的種子營銷網絡和服務體系。水稻種子產業已成為江蘇省農業產業化項目中基礎較好的優勢產業。

1.5 江蘇省水稻種子產業管理

《中華人民共和國種子法》實施以來，江蘇省大力推進種子管理與經營徹底分開，積極開展種子企業改革改制，原有省、市、縣三級國有種子企業目前已全部實現了管理與經營徹底分開，縣級種子公司全部進行了改制，省、市、縣三級85個種子管理機構具體承擔了種子管理職能。按照《中華人民共和國種子法》的規定，江蘇省先后制定了《江蘇省種子條例》等一系列地方管理規章和辦法，有力地推動了江蘇省種子工作的規范化管理。

目前，全省各級農業主管部門自覺規范行政許可行為，公開種子生產經營許可的申請條件、要求和程序，明確職責，實行會辦制度，嚴格把關，提高辦證的公正性，通過發文和網上發布及時向管理部門、企業和廣大農民公布審核審批結果，接受監督。堅持每年對雜交水稻純度進行海南鑒定，倡導骨干企業開展種子質量承諾活動，在春、秋兩季開展種子質量抽檢和種子市場專項檢查，查處違法案件。按照屬地管理原則，積極做好種子質量糾紛和生產事故的調查、技術鑒定及協調處理工作，公正、客觀地維護種子使用者和生產經營者的合法權益。種子管理內容拓寬，各級種子管理機構職能由過去以種子質量監督為主發展為品種管理、質量管理、生產經營許可管理并重，統一開放、競爭有序的種子市場秩序正在形成。

1.6 江蘇省水稻種子產業的競爭環境

江蘇水稻新品種的選育在全國居領先水平。江蘇自身培育的常規粳稻品種和雜交秈稻品種分別占據了江蘇種植面積的95%以上和85%左右，處于絕對優勢地位。同時，江蘇培育的水稻品種憑借其優良的綜合性能，在省外占據了部分市場份額。其中，江蘇培育的早熟晚粳品種如武運粳7號、寧粳1號等在安徽江南地區作雙晚種植，很受歡迎，2005、2006年分別占據安徽省常規稻種植面積的27.5%和41.86%；江蘇培育的兩優培九、揚兩優6號、II優084等雜交秈稻品種在外省更是有很大面積的種植，2005、2006年分別達到1599萬畝和1674萬畝，分別占全國雜交水稻種植面積的7.13%和7.49%。江蘇水稻品種的選育優勢，為江蘇種子企業拓展省外市場提供了優良的科技產品。

江蘇水稻育種優勢明顯，基本無外省品種種植，面臨的競爭主要是開拓省外市場的問題。就江蘇水稻品種選育及種子企業經營的水稻品種而言，開拓外省市場主要是雜交中秈稻，主要市場區域是長江中下游的湖北、江西、安徽、浙江、河南信陽、福建、湖南以及云南、貴州、廣西等少部分南方區域。目前江蘇種子企業的市場占有份額還很小，據不完全統計，四川、重慶基本是空白，湖南市場占有率不到1%，安徽不到3%，湖北、江西不到10%；就全國市場而言，也僅占7%～8%，還有很大的發展空間。江蘇雜交水稻開拓省外市場的直接威脅來自隆平高科、湖南亞華、豐樂種業等大型上市公司正面競爭，這些公司依靠上市募集了大量資金，有雄厚的資金實力，在沒有品種權保護的品種(大路貨品種)種子方面壓低價格，打壓中小企業以及我省種子企業，提高市場占有率。這類公司在雜交稻的主要種植省份一般均設立了分公司、子公司，如隆平高科就在南京市設立了分公司，開展雜交稻種子生產和種子直銷。而江蘇的種子企業目前受各方面的限制，在外省設立的分公司、子公司總體數目還較少，主要的銷售方式是尋找當地經銷商開展委托銷售，降低了自己的獲利能力。另外的威脅來自四川、重慶等雜交稻種子主產省的大型種子企業，如四川國豪、川農高科、重慶市種子公司等，這些公司憑借優良的品種以及強大的雜交稻種子生產優勢，正在長江中下游及南方稻區占領越來越多的市場份額。

2 江蘇省水稻種子產業發展策略

2.1 加快培育江蘇省水稻種子大型企業和產業集群

為了發揮我省水稻種子產業的已有優勢，穩定和發展省內市場，積極開拓省外市場，應加快培育江蘇省水稻種子大型企業和產業集群，加快水稻種業集團建設進程，形成“金字塔形”的合理的水稻種子產業組織結構。規模較大、擁有農業部頒發的全國范圍內生產經營種子許可證的企業和部分科研機構建立的新型種子企業要抓住目前國有種子公司實行非國有化改造，政府利用政策引導、資金扶持、稅收優惠等措施推動種業經濟結構調整的契機，進行優勢資源整合，增強企業實力，以此促進一體化種業“航空母艦”的形成，提高種子產業集中度，壯大經濟實力，逐步發展成為大集團，大資本、規模化經營，發展成為江蘇水稻種子產業中的龍頭企業。在這些企業的帶動下，進一步壯大江蘇省水稻種子產業的實力，使江蘇省從農業大省、制種大省發展成為種業發展強省。

許多育種科研單位成立自己旗下的種子公司，但是限于公司資金實力、經營規模、市場經驗，難以在較短時期內發展壯大，可以將富有競爭力的品種轉讓給其他公司經營，實現“雙贏”目標，自己可以逐步向商業型專業育種公司轉變。擁有強大資金實力的公司可以通過購買品種權等方式獲得某一個品種權，成為某個單一品種的專業化生產經營公司。擁有悠久制種優勢的傳統種子企業，繼續利用該優勢，轉型為專業型的種子生產公司。中小型企業努力構建自己發展所需要的人力資源、物力資源以及銷售服務網絡，只有確立在整個營銷鏈的牢固位置并為整個營銷鏈所認可，創造合理的價值，才不會為市場所淘汰。理性的中小企業應盡快向代理(經銷)職能轉變，爭取早日在其特定區域內打造代理(經銷)品牌，并逐步向配送中心過渡。

2.2 構建江蘇省水稻新品種創新體系

江蘇省與水稻育種相關的研究機構28個，占全省農業科研機構44個中的63.3%，生產上推廣的水稻新品種主要由江蘇省農科院及其下屬的各地區農科所育成，南京農業大學、揚州大學農學院以及部分縣農科所、良(原)種場在常規稻新品種的培育方面也有突出業績。本省培育的常規粳稻品種基本壟斷了江蘇全部的適宜種植區域，培育的雜交稻組合在滿足本省需求的基礎上更是在長江中下游乃至整個南方稻區推廣種植。揚稻6號是目前全國應用面積最大、應用范圍最廣的兩系和三系紅蓮型雜交秈稻恢復系，并作為中國水稻品種的杰出代表，用作測序研究對象，推動了行業科技進步。為了保持和發展這種優勢，應構建江蘇省水稻新品種創新體系，堅持基礎研究政府辦、應用科研企業擔的理念，加強基礎性前瞻性的理論研究，特別是現代生物技術的研究；鼓勵育種科研單位與種子企業進行整合，提高科技創新能力，開發具有自主知識產權的品種。選建一批具有現代化水平、全國領先的種業科技創新中心和種質資源保護基地，在水稻的優質、專用、多抗品種選育等方面取得突破，多出名品、精品。

目前江蘇的水稻種子企業自身的科研隊伍較小，力量較弱，自主知識產權品種較少。江蘇明天種業雖然依托江蘇省農科院，但院本部的育種科研力量并未進入公司，育種團隊正在建立，目前還沒有自育品種，缺乏自我創新能力。中江公司、大華種業、紅太陽種業有自己的科研隊伍，也培育了II優728、華粳系列、紅良優系列等常規、雜交水稻品種，但市場份額較小，科研尚處于起步階段，公司的主體品種主要來自購買品種權或合作開發。神州種業和紅旗種業基本沒有科研力量，前者水稻育種剛剛起步，主要靠購買品種，后者主要依靠雜交稻制種基地和技術優勢，替各類種業公司生產雜交稻種子。當前江蘇省從事水稻育種應用性研究的機構主要還是各級農業科研機構，農業科研機構長期積累的優勢地位一時還難以撼動。但經過農業科研機構改革以及種子產業市場化改革，江蘇省水稻育種經營主體的最終表現形式終將以種子企業的形式參與水稻育種工作，特別是國有農業科研機構設立的種子企業和已經自設水稻育種科研機構的種子企業。

2.3 構建江蘇省水稻良種繁育體系

江蘇東臨黃海，省內河湖眾多，水網稠密，長江、淮河、沂河、沐河橫穿東西，京杭大運河貫穿南北，連接微山湖、駱馬湖、洪澤湖、高郵湖、太湖等五大湖泊，是制種天然隔離屏障，適宜水稻等大宗農作物制種，尤其是適宜雜交水稻制種。江蘇在上世紀八九十年代曾是全國四大雜交水稻制種省份之一，最高年份制種面積達100萬畝左右，生產的雜交水稻種子供應全國市場20%以上。江蘇北緯32°～35°的鹽城沿海地區是全國兩系雜交水稻制種高產、穩產區，迄今仍是全國兩系雜交稻制種面積最大的區域之一。江蘇省己經建成一支由省、市、縣、鄉、村各級技術人員組成的水稻制種專業技術指導隊伍和一支規模較大的農民制種隊伍。

目前，江蘇專業化制種的種子企業不下30家，生產型公司的生存空間就是為委托公司提供優良的制種服務，降低生產成本，與其形成雙贏共生的局面。由于目前制種高風險、低回報，農戶制種積極性普遍不高。生產型種子企業必須為農戶服務好，降低農戶制種風險，提高農戶制種收益，依靠較高的經濟效益來穩定制種基地和制種農戶，才能使企業獲得持續發展壯大的能力。政府要為制種農戶和種子公司建立良好的利益聯結機制創造良好的外部環境。政府相關部門在制定糧食直補、良種補貼政策時要充分考慮到制種農戶，將其列入政策照顧范圍。政府相關部門要考慮為制種農戶建立農業保險，根據受益人合理分擔原則，由政府、種子公司和制種農戶共同出資，建立和完善制種保險制度。面對新情況，政府部門按照“確保所有權、穩定承包權、搞活使用權”的原則，鼓勵多種形式的土地使用權流轉，確保制種基地的穩定。

2.4 構建江蘇省水稻種子營銷服務體系

水稻種子企業應以新品種為依托，以優質服務為手段，運用市場機制配置資源，利用自有資本、社會民間資本、外資等，采用投資的方式建立起直控的分銷體系或建立種子連鎖超市和分支機構，健全營銷網絡，減少種子經營環節，方便和讓利于農民，或通過尋求好的中間商，利用代理方式形成分銷網絡，擴大市場營銷能力。重點抓好營銷隊伍的穩定和利益激勵機制的完善，培養和引進具有中高級營銷策劃能力的人才，提高營銷部門的地位和待遇。同時，運用現代信息技術建立高效、準確的種子市場需求信息網絡。種子管理部門應結合《江蘇省種子條例》進一步完善各項規章，建立農業行政部門權力、責任、義務相對稱，以行政部門為主體，其他部門共同參與的公共管理機制。建立種子事故和質量糾紛的反饋、調查、鑒定、仲裁、賠償等危機管理機制。加強對生產經營企業的跟蹤服務和監督管理，由行業協會對種子企業進行評比，實行信譽等級制度，引導企業自律。做好品種、質量、價格、供求、產業發展方向和政策的公告、信息發布，建立政府支持、農民認可、企業響應的公益服務機制。

2.5 加快拓展江蘇省雜交水稻種子的國際市場

我國的雜交水稻育種處于世界領先水平，培育的雜交稻品種在東南亞等國示范推廣后，往往比當地的水稻品種顯著增產，菲律賓、緬甸、泰國、孟加拉國、老撾等亞洲國家都己經成功引進和推廣了我國的雜交水稻。亞洲國家有著廣大的水稻種植面積，占全球水稻種植面積的90%左右。除中國外，亞洲國家的水稻種植面積約為15億畝，雜交水稻種子市場價值約在30億美元左右，有著極為廣闊的市場空間。目前，我國部分大型種業公司，尤其是上市公司，正利用其獨特的資源及資金優勢，將雜交水稻種子產業向國外滲透和延伸。如湖南亞華種業和隆平高科的雜交水稻種子在東南亞的出口與合作一直呈上升勢頭，湖北省種子集團公司對孟加拉國的雜交水稻種子出口業務日益擴大，亞華種業與南美厄瓜多爾達成了共同開發雜交水稻的合作協議并正在實施，隆平高科與印度尼西亞就雜交水稻開發也達成合作協議。江蘇的雜交水稻育種處于全國先進水平，江蘇培育的雜交水稻品種II優084、粵優938、兩優培九等被其他省公司引入東南亞種植，表現出優異的性能，推廣面積逐年擴大。目前，江蘇的雜交水稻種子產業基本還沒有進入國際市場，但已有了初步嘗試，如鹽城明天種業公司已將其獨占開發品種特優559等雜交水稻種子引入越南種植，很受歡迎。江蘇種業在此方面加以開拓，將會有很好的機會與市場空間。

[1]王才林.江蘇省雜交水稻育種的現狀與展望[J].江蘇農業科學，2006，（1）：1 ～ 7.

[2]湯義華.轉軌并型期江蘇省種子產業狀況與發展對策的思考[J].中國種業，2005，（9）：5 ～ 8.

[3]闕金華,周春和.江蘇省種子產業現狀及發展對策[J].種子世界，2005，（6）：9 ～ 11.

1005-2690（2010）11-0003-04

S 339

A

錢虎君(1963-)，男，江蘇宜興人，碩士，副教授，研究方向：作物遺傳育種，種子科學與技術。

2010-08-23