征信系統在物流領域的應用前景分析——兼論第四方物流“寧波模式”的信用治理機制

文/劉良畢

一、“信用”問題是制約國內物流行業發展的瓶頸之一

目前，我國現代物流業的發展相對落后，專業化物流市場份額和運行效率都比較低，社會物流總費用與GDP的比率高出發達國家1倍左右。追根溯源，信用問題是制約該行業發展的一個重要因素。

首先，企業對第三方物流服務缺乏信任，物流外包尚未形成氣候。多數企業依然奉行 “麻雀雖小、五臟俱全”的管理思想，對第三方物流有一種“天然”的不信任，普遍擔心如果失去內部物流能力，便會因過度依賴第三方物流而失去對采購和銷售的控制權。加之大大小小的物流企業魚龍混雜，有些故意夸大服務能力，配送過程中“貨物蒸發”，損害了行業形象。因此，對于多數生產企業來說，從原料采購到產品銷售全部自主完成，不愿意通過物流外包來改變現有的經營模式。第四方物流（Fourth Party Logistics，簡稱4PL）集整個供應鏈管理于一體，涵蓋第三方物流公司、咨詢商、增值服務商和IT服務商，運用先進的物流技術實行供應鏈的柔性管理，從理論上說，更能保證供應鏈的順暢運轉，但作為一種比第三方物流更為新鮮的事物，在中國的發展才剛剛起步，更難取得一般企業的信任。

其次，供應鏈節點企業之間的失信行為，加大了供應鏈管理的成本。供應鏈上各節點企業環環相扣、彼此依賴、相互影響，任何一個環節出現違約都可能波及其他環節，從而影響整個供應鏈的正常運作，甚至完全中斷。在第四方物流市場上，這種風險則更為集中。作為供應鏈的集成商，第四方物流服務商必須防范并設法處理隨時可能發生的各種違約行為，為客戶提供一整套穩妥的供應鏈解決方案，這樣，必然會增加經營成本，降低運作效率，如果處置不當的話，無疑會損害第四方物流服務商的信譽。

二、征信系統在物流領域應用的現實意義

上述信用問題可以說是由于當前征信體系建設與發展物流產業相脫節造成的。因此，將征信系統充分運用于物流領域，必將顯著改善物流領域的信用環境；與此同時，也為征信事業帶來新的發展機遇，使其在市場范圍、信息采集和業務創新等方面得到擴展和提高。

1.征信系統能為供應鏈的組織提供決策支持

現代物流業就是通過貨物從生產廠商到最終用戶的物理轉移，為上下游企業創造時間價值和空間價值，基本前提就是進行供應鏈的組織，為節點企業尋找合適的供貨方或需求方，并保持供應鏈的相對穩定。征信系統收錄了全部借款企業信息和尚未與銀行發生信貸關系的中小企業信息，信息內容包括企業基本概況、財務數據、銀行信用以及公共信用等，這為供應鏈的組織提供了良好條件。通過直接查詢征信系統或進行不同角度和層次的數據挖掘，可以滿足客戶全方位了解潛在交易對手或競爭對手的組織、經營產品、財務狀況、購買能力及信用狀況等需求，在多方比較基礎上，對合作伙伴做出選擇、取舍。以便盡快制定正確的銷售策略，有效把握商業機會，并集中資源開發選擇優質客戶，建立比較穩固的供應鏈合作關系。可見，征信系統對于開發和管理物流客戶群具有十分重要的意義。

2.征信系統能有效防范供應鏈違約風險

如前所述，單個企業的失信行為會沿著供應鏈影響到其上下游企業的正常生產經營。一旦違約發生，即使企業憑借內部擁有一定的風險處理能力，對目前的供應商做出調整，也只能彌補一部分損失，經營成本的提高不可避免。事后處理畢竟不是一種事前的防范機制。然而，建立一個包含商務信用信息在內的征信系統，則可以大大降低這種風險發生的概率。在完善物流信息技術系統的前提下，通過適當的制度安排，將每個供應鏈企業在商務活動中的各種違約信息采集到征信系統，然后以信用報告查詢等信息披露形式，讓銀行或交易對手充分了解信用不良企業的歷史違約情況，在貸款和購銷協議上采取適當的懲戒措施，切實提高企業違約成本。這樣，就可以減少機會主義行為，營造一個誠實守信的營商環境。

3.為征信系統采集商務信用信息提供了一個很好的切入點

從征信系統建設的現狀來看，不管是全國統一的征信系統還是地方性的征信系統，所采集的信息主要是銀行信用信息和政府職能部門的行政執法信息，所以功能也局限于防范信貸風險和輔助行政管理，而在采集商務信用信息、提供商務信用報告方面都還基本上處于空白。如果能以國家調整和振興物流業為契機，廣泛采集商務信用信息，征信系統的功能將會大大增強，社會信用體系建設也將取得新的重大進展。而且，物流是商品流通中不可或缺的內容，一個完整的商務過程就是商流、物流、資金流和信息流交替變化的過程。因此，社會經濟領域中物流活動無處不在，任何行業、任何企業都與物流息息相關，現代物流的發展把每一個企業都納入到龐雜的供應鏈之中。從這個意義上說，從物流業著手采集商務信用信息，可以延伸到商務信用存在的各個領域，不失為商務信用信息采集最好的切入點。

4.有利于拓展征信服務新品種

現代物流業的發展必然伴隨著物流外包市場的不斷擴大，這樣一來，客戶與物流服務商之間以及供應鏈節點企業之間難免會因為信息不對稱而產生委托——代理問題。在這種情形下，單獨依靠征信系統的信用報告查詢是不夠的，因為信用報告只是一種格式化的信息載體，難以滿足客戶個性化的需求，必須提供多樣化的征信服務才能解決。這種因物流外包業務的擴大而派生出的對信息咨詢和調查的需求必然會催生出相應的征信服務新品種和新機構，從而有利于征信市場的壯大和競爭機制的形成。

三、第四方物流的“寧波模式”及其信用治理機制

寧波擁有得天獨厚的深水海港，在《福布斯》發布的2006“中國大陸最適宜發展物流的城市排行榜”中位居第三，僅次于上海與廣州。2009年國務院出臺的《物流業調整和振興規劃》，明確寧波為全國性物流節點城市。近年來，寧波市政府大力扶持物流服務業，提出第四方物流市場制度的建設方案并付諸實施。2008年成立了第四方物流運營主體——寧波國際物流發展有限公司，同時，相繼出臺了多項法規政策培育第四方物流運輸市場，建立了交易、金融及政務監督“三合一”物流平臺。2009年3月，寧波第四方物流交易平臺正式運營。在同年4月舉行的全國第四方物流產業發展研討會上，第四方物流“寧波模式”成為與會專家熱議的話題。來自科技部、交通部、國務院發展研究中心、國家發改委、中國社科院等專家學者對寧波第四方物流建設給予高度肯定。

第四方物流是在第三方物流基礎上發展起來的，是供應鏈的集成商，它憑借自身的信息技術、整合能力，依靠第三方物流供應商、技術供應商、管理咨詢以及其他增值服務商，為企業提供一套完整的供應鏈解決方案，最大限度地降低流通成本。

寧波第四方物流交易平臺目前提供信息發布、交易匹配、合同簽訂、支付結算、信用評價、整體物流等六大解決方案。該平臺首次確立了第四方物流服務商與商業銀行“雙主體”運營架構，通過技術手段和制度安排，“雙主體”分別向第一方（發貨方）、第二方（收貨方）和第三方提供第四方物流和相關的結算、融資服務。正是憑借這種“雙主體”的運營模式，增強了第四方物流市場的信用評價和治理功能，提高了第四方物流平臺的“公信力”。其信用治理機制作用機理如下：

一是銀行對核心會員與普通會員的準入資格進行審查。寧波第四方物流交易平臺目前采取會員制，平臺涉及的供貨方、貨代、運輸以及第三方物流企業等所有用戶均可申請成為普通會員或核心會員。會員資格審查由開戶銀行負責，主要以征信系統出具的信用報告為依據。這樣的制度設計有利于保障交易過程中物資和資金的安全轉移，通過信用“過濾”作用，增強貨物供需雙方對于第三方物流企業的信任，擴大物流外包業務。

二是以銀行信用介入交易資金的支付結算。寧波第四方物流交易平臺改變了傳統網上交易的商戶保證金支付模式，建立商業銀行監管下的交易資金支付和收取制度，以銀行信用介入網上結算，提供安全、高效、跨行、便捷的網上支付服務，更加體現第四方物流市場的成本和信用優勢，進一步確保會員企業網上交易資金安全。

三是商業銀行與物流企業聯合對失信行為進行懲戒。首先，寧波第四方物流交易平臺設計了信用評價功能，在交易完成后，雙方都可以對對方的履約情況做出評價，經過多次積累形成商務信用記錄。然后，將第四方物流交易平臺的商務信用信息采集到信用信息平臺，在“雙主體”之間共享，一旦發現信用不良情況，會員企業可以提出較為苛刻的交易條件或避免與之交易，銀行可以在信貸可得性和利率上提高門檻，對于違約情節較為惡劣的情形，第四方物流運營主體還可以取消其會員資格，令其退出第四方物流網上運輸市場。通過銀行、第四方物流運營主體及會員企業的聯合制裁，有效防范寧波市第四方物流市場的信用風險。

不可否認，寧波市第四方物流市場的信用治理機制雖然對于供應鏈違約風險的防范和管理將會產生十分積極的作用，但在目前條件下，它的作用范圍還僅僅局限在會員企業之間，受行政區域的制約明顯。即便第四方物流交易平臺可以實現跨區域的網上交易，而與之相關的信用信息平臺卻只能在本地的銀行和企業之間開放查詢，對異地企業違約行為的治理力度必然弱化。導致這種缺陷的根本原因在于，全國統一的征信系統目前尚未向一般企業開放查詢，無法與第四方物流交易平臺實現數據交換。所以，寧波第四方物流市場的信用治理機制只能是在全國征信系統用戶“管制”前提下的一種次佳選擇。

四、全國統一的征信系統促進物流業發展的對策建議

1.將全國統一征信系統的應用領域拓展到物流行業

《物流業調整與振興規劃》提出：要打破行政區劃的界限，按照經濟區劃和物流業發展的客觀規律，促進物流區域發展。隨著市場經濟的日益發展，商流、物流、資金流和信息流不斷擴充時空領域，完全突破了行政區域的限制，一些大型物流企業一般都擁有覆蓋區域甚至全國的實體服務網絡，為客戶提供跨區域甚至全國的集成物流服務。相應地，為物流業提供強大支撐的征信系統也應該是跨區域或全國性的，任何地方性的征信系統都難堪此任。建議人民銀行征信中心盡快研發第二代征信系統，建立多層次的網絡體系，盡量擴大用戶范圍，實現與地方物流交易平臺的數據可交換，切實促進地方經濟發展。

2.大力推行征信信息標準體系，為信息資源整合奠定基礎

一個健全的征信體系必須廣泛采集各類信用信息，這就牽涉到銀行、企事業單位、社會團體、個人及政府部門等各個主體。目前很多信息源主體特別是政府部門都先后建立了自己的管理信息系統，而且還在不斷地改進、升級。隨著物流服務業越來越受到中央和地方政府的重視，物流領域對于征信產品需求的日益增強，必然會吸引更多的地方征信機構向物流行業滲透，如果沒有一個統一的技術標準，將會造成整體性的行業混亂。作為推動社會信用體系建設的主管部門，人民銀行應盡快出臺企業征信數據元標準，并爭取升格為國家標準，推動其在政府各部門和征信機構中貫徹、執行，為數據采集和信息共享創造條件。

3.建立以互聯網為依托的商務信用信息采集模式

由于商務信用信息范圍廣、信息量大，而且分散于各條供應鏈上每個節點企業，縱然第四方物流交易平臺、電子商務的存在聚集了大量的商務信息流，但在目前的發展程度上，畢竟還不能涵蓋所有的商務活動，因此很難通過專網采集到較全面的商務信用信息。比較可行的辦法就是仿照目前應收賬款質押登記系統的運行模式，在互聯網上實現商務信用信息采集。為了減輕數據庫的壓力，不妨只采集負面信息，對失信的懲戒也就意味著對守信的獎勵。采集到的商務信用信息一方面可以同征信系統中銀行信用信息相整合，全面考察企業的信用狀況；另一方面，還可以在互聯網上公示，真正實現企業信用的社會監督。