中國畜牧業新特點和飼料行業走向

國務院發展研究中心 潘耀國

三十年前，中國有飼料、無（飼料）工業，在人們還吃不飽、中國還有兩三億貧困人口的七十年代，直接消費糧食就是節約糧食。顧不上搞飼料工業，也沒有條件搞飼料工業。七十年代很小的飼料廠也有一些，但中國現代化的飼料工業起步于1979年，經過30年的發展，中國飼料工業“長大成人”步入而立之年。

一、從跟進到推動和帶動

一般而言，畜牧業決定著飼料工業的發展，飼料是為畜牧業服務的，但發展到一定階段，飼料的被動角色也會逐漸增加到主動作用。最近一些年飼料工業就不再只是跟和推，但從跟進到推動，對畜牧業的發展也產生了相當程度的帶動功能，這就是飼料工業和畜牧業的互動。比如許多大型飼料企業開始向外延伸產業鏈條，湘大飼料就成長出了唐人神著名的豬肉食品大品牌，還興建了千頭種豬場，六和飼料集團、禾豐飼料的肉雞加工廠遍布北方幾個畜牧大省。飼料工業帶動的產業化項目，在大江南北多數省都有成功的典型。

1984年我國糧食產量躍升到4億噸，比1978年增長了1億噸，糧食的豐收為飼料工業和畜牧業的發展提供了一定的物質基礎。1985年中國肉類產量1 700萬噸，畜產品產量的增幅顯著高于糧食，這主要得益于中國飼料工業的發展，用配合飼料比用單一飼料可提高飼料報酬率20%～30%。同時，還可以縮短飼養周期，也可節約糧食。肉雞配合飼料轉化率由“八五”時期的2.5：1提高到目前的1.8：1，出欄縮短約18天；豬配合飼料轉化率由4.0： 1 提高到 3.0： 1，出欄縮短約40天；蛋雞配合飼料轉化率由3.0：1 提高到 2.4： 1；水產配合飼料轉化率由 2.5： 1 提高到 1.8：1，糧食消耗大大降低，說明飼料工業在消耗和轉化糧食的同時也在節約糧食。

飼料工業的全面發展，推動了養殖業的持續發展。經驗表明，飼料工業的發展，是現代養殖業的直接推動力。在我國，正是飼料工業的崛起，推動了畜牧業生產方式的轉變。特別是進入20世紀90年代以后，一批大中型飼料企業以飼料生產為基點，向畜牧水產養殖和食品加工延伸，形成了利益共享、風險共擔的產業鏈條。工業化飼料的使用，與良種、防疫和先進的養殖技術有機結合，促進了養殖業持續發展。我國糧食產量年遞增率僅為1.7%，而肉類、禽蛋、養殖水產品產量年遞增率分別達6.6%、7.3%、9.1%。

2008年我國年配合飼料產量為1億噸（10 590萬噸），濃縮料、預混料3 077萬噸。配合料中，只有1/5的豬肉是用配合料轉化的，80%的豬肉都不是全價料生產的，這說明即使在現有肉類產量中，配合料的發展空間很大，如果畜產品配合料的普及達到雞肉的程度，那中國的飼料工業就將是一個大的飛躍。全國的趨勢不一定反映糧食主產區的情況，黑龍江、吉林省配合飼料在飼料總產量中的比例低，甚至有些階段還會繼續下降，這也正是農戶自產玉米直接轉化的特色。

中國的肉、蛋、奶生產量是1.3億噸，而我們工業飼料的產量也只有1.3億噸，這一組數據說明中國飼料工業的潛力和發展空間任務巨大、責任重大、前途光明，也從另一個方面說明中國飼料行業的走向和發展趨勢。

二、關于糧食和飼料問題的幾個判斷

人、豬、車爭玉米的格局已經形成，玉米身價大增，已超過小麥躍升為第二大糧食作物。我國不論南北方，畜牧業發展成為區域性的支柱產業已是不可逆轉的趨勢，所以，應在全國提倡玉米種植。我國糧食問題主要是飼料糧問題，糧食增產的大部分將主要作為飼料。

1.口糧消費的總量會維持在基本穩定的水平

在相當長的一個時期，中國的口糧消費總量，會維持在基本穩定的水平，隨著人們生活水平的提高，不只是城市人口，而且全國農民的口糧直接消費都在下降。1981年，城、鄉居民人均口糧消費分別為145和 256千克，2005年城市人口糧消費只有77千克，恰好減少一半；農民全年平均口糧消費 208.9千克，比1981年少了近100千克。

2.城鄉居民口糧直接消費減少部分，足以解決新增人口的吃糧問題

城市化步伐加快，我國城市人口比重增加，再加上發達地帶富裕起來的農民人數增多，替代糧食的食物消費比重增加，中國絕大多數人口的口糧直接消費減少，足以彌補新增人口的口糧消費。也就是說，口糧沒什么大問題，當然還是要給予足夠的重視。

3.飼料糧食將成為中國糧食消費的第一大項

2005年農民家庭人均飼料用糧136.5千克。其中內蒙古 447千克，遼寧245.4千克，吉林234.5千克，黑龍江306.3千克，重慶244.7千克，四川261千克，云南196.6千克。而農民主要用糧分別只有204.7、195.4、175、183、215.6、221、192.2 千克。這7個省市區農民家庭人均飼料用糧普遍高于主食用糧。而2003年飼料用糧高于主食用糧的只有內蒙古、遼寧、重慶、四川4個省。

3年增加了3個省，一年增加一個。用發展的眼光看，未來幾年將會有更多農戶的飼料用糧要高于人們主食用糧，飼料糧用量正在逼近口糧消費數，中國城鄉居民畜產品消費處在成長期，飼料糧消費自然有增無減。今后全國的飼料糧將成為中國糧食消費的第一大項。2005年城鄉居民口糧消費1 983億千克，飼料糧用量1 926千克，如果加上糠麩和次粉，有行家做出結論：飼料糧已經成為中國糧食消費的第一大項。

4.飼料糧比重加大，中國的糧食安全性可能會更高

當然，隨著國力的增強，口糧中少量結構性補充可以通過貿易解決，但作為人口大國立足國內生產是必須的。口糧尤其是人口第一大國13億人的吃飯問題，是中國農業的第一要務，是國家的首要責任。糧食直補和小麥水稻的保護價政策，是政府最為重要的舉措，基本口糧的不可替代性，決定著大米面粉的重要位置。收入相對較高的城鎮居民年人均口糧消費只有70多千克，糧食替代品的生產的重要性日益加強，隨著農民收入的提高，越來越多的人口肉、蛋、奶、魚消費增加，飼料糧專業化生產也就越加重要。

中國的飼料糧供應有很大的缺口，只有保證了飼料糧食安全，才能保證糧食的安全。也可以說，飼料原料的自給率越高，自給量比重越大，中國的糧食安全性可能會更高。

三、當前畜牧業發展新特點

金融危機自由落體式的直線下滑已經過去，但其所造成的影響以及對實體經濟的沖擊還在持續。其對畜牧業的沖擊，直接與間接的影響都實實在在的存在，但最終還是消費左右市場，市場決定生產。當前畜牧業發展的新特點以及產業本身的問題主要有以下五點。

1.疫病風險大于市場風險

近年來，疫病困擾著中國和世界的畜牧業，疫病風險大于市場風險。瘋牛病相繼重創歐美發達國家的畜牧業，禽流感橫掃亞洲許多國家。禽流感發作，消費者雞肉吃少了，可以多吃豬肉。發生豬鏈球菌病，老百姓又不敢吃豬肉了，豬價下滑，2006年5月豬價跌到谷底，規模戶空欄現象也相當普遍。之后又是豬藍耳病導致大小養豬戶都不大敢補欄。而消費者禽流感時不敢吃雞，鏈球菌、藍耳病流行時又不敢吃豬肉，這種不敢吃會持續幾十天、幾個月，但堅持不了更長的時間，忍不住就會吃起來，有的年份豬價飆升就是必然的了。原因非常簡單，中國的肉類消費處在穩步增長的階段。

2.散養戶減少，規模豬場也面臨生存危機

多數農民退出畜牧業，少數地區開始放棄畜牧業，在中國全民養豬的時代已經結束。“富不養豬，窮也不養豬”，勢必會有一部分專業化養豬的人，逐漸承擔起13億中國人、尤其是供應五六億城市人口的肉食品生產的重任。散養戶在減少，但規模豬場也面臨著生存危機，規模化造成了污染物的集中，污染處理的成本也相當高，這是畜牧業轉變生產方式過程中要面對的突出問題。

3.有耕地的地方就應該保留相應的畜牧業

東莞曾有禁養生豬的說法，在社會上產生不好的影響，我國有五六億的生豬出欄量，東莞只有十萬多頭，擴大十倍百倍都還影響不到。綜合多方面的知識，兼顧各方面的利益，這里最該說的一句話是：有耕地的地方就應該保留相應的畜牧業。否則，有的地方可能就得進口畜禽糞便，才能維持有機農產品的生產。

4.畜牧業在中國越來越重要

過去提到農業就是糧食，但2009年以來生豬和糧食擺到同等重要的位置。窮人養不起豬，富人要吃肉，問題就積累起來了，價格就上去了，窮人養豬、富人吃肉的時代正在悄悄遠離我們。農民打工勝過養豬，養豬的人少了，吃肉的人多了；生產者變少了，城市人增加了，鄉下人也富了，消費者還吃多了，出路只有一條，規模養豬成了賺錢的產業。但只要沒有大的疫病，真正的農民總會養幾頭豬的，拿種糧的現金收入再去買肉吃，有人就舍不得了。另外，散養對于節約糧食的作用，在相當長時期內還是應該給予高度的重視。

今后農村產業結構調整的重點是提高畜牧業比重。肉類生產的區域格局已經形成，規模化已有明顯的趨勢，標準化尚處于起步階段。“富不養豬”和“窮也養不起豬”的現象并存。中國畜牧業發展目標，就是分步驟滿足具備購買力人們的肉類消費需求。中國13億人口的消費市場，是世界大市場的重要組成部分，其中富裕起來的具有現實購買力的五六億人口，就是未來幾年畜產品的目標市場。中國總體上說還不富裕，但由于人口基數大，把大城市和沿海發達地帶的高收入者簡單累加，就相當于一個不小的國家的人口。過去那種把污染留給自己，將優質畜產品送出去的出口導向政策，也到了該調整的時候了。

5.規模養殖不可能包打天下，尤其要善待養豬的農戶

從長遠來講，畜牧業的標準化生產是大方向，規模養豬是必然趨勢，完整的豬肉產業鏈企業將成為主導，集約化養豬生產模式將成為主流。但在中國目前的發展階段，規模養殖不可能包打天下，因為即使按現在每批養三五十頭就算規模，規模場出欄的豬還占不到一半。社會上有人不顧事實，說散養戶造成市場波動，這次豬價下滑，可真是伴隨著近兩年規模化豬場快速增長而出現的，大家都可以回顧兩三年之前規模場出欄生豬大約只占生豬出欄總頭數的約1/3，現在的數字是48%。

規模養殖確實有許多好處，比如占地少、設備利用率高、生產成本低、經濟效益好、方便采用新技術，更有利于爭取政府的扶持及相關部門的支持。但環境將是最大的問題，過度集中、過大規模有可能導致環境災難，豬場本身一旦治污達標就可能養豬虧本，即使已有的設施也只能做到檢查團來開機、檢查團走關機，生豬主產區的縣級財政是無力幫助規模場配套環保設施的。

更現實的問題是散養不賺錢就退出，其實規模養殖不掙錢也將無法運轉、再大的企業也得關門。某牛業集團的老板說，誰搞規模養牛誰賠，維持生存的唯一辦法是收購農牧民散養的架子牛集中育肥兩三個月出欄，大家賺得都不多，但還都能過。2009年以來乳制品廠不再收散養戶的牛奶，為規模養殖提供機遇，新牛場一兩個月就從存欄100多頭擴充到1 500頭奶牛，這樣的規模場的雅稱是“托牛所”，都是散戶的奶牛被迫送來的，快速規模化中的風險是上上下下、方方面面都需要十分關注的。

隨著城市化步伐的加快，集中供應問題的解決只能靠規模化，面向居住分散的農民、廣大農村市場的供應，在相當長時期，還需要散養唱主角。

從廣東和北京的畜牧業發展歷程和保障供應情況看，各級政府、尤其是非主廠區政府和本地畜牧生產組織，是保證本區域市場一定程度的自給率，保障全國畜產品市場供應和穩定價格的根本路子。大城市要有自己的畜產品基地，主產區在滿足本地的同時承擔了平衡全社會需求的重任，非主產區在滿足本地的同時承擔了平衡全社會需求的重任，非主產區放棄畜牧業，本區域自給率過低，才是造成豬產品價格波動的最主要原因。所以，非主產省一定要投放適當的人力和財力，抓好畜牧業主產鄉鎮和畜牧業專業村建設，才是降低畜產品市場波動和保障本區域市場供應有效途徑。

四、肉類消費增長決定了飼料和畜牧業發展的大趨勢

據城鄉居民統計，農民的肉類消費與城里人的差距正在縮小：以十年的間隔期來觀察，1981年城市居民家庭人均肉類消費量是農村居民的2.2倍，1991年為2倍，2001年始1.4倍。20世紀50～80年代，中國肉類消費的特征是有什么吃什么，現在吃肉多少取決于自己的消費購買力。未來城鄉居民在肉類消費上的差異基本消失，城鄉居民在肉類消費上的倍數關系成為歷史，從營養和健康的角度出發，該吃多少就吃多少。

肉類總產量第一，并不是吃肉太多。中國的畜產品總量是世界第一，但由于人口數量太大，一旦平均到每個人，排隊就在比較靠后的位置上了。

中國肉類生產呈現鮮明的區域性特色，肉類消費與生產在相當程度上保持著一致性，主產區一般都是主要消費地區，高收入地帶也是肉類主體消費帶。農村肉類消費與城市的差距正在縮小，中國肉類消費還有成倍增長的空間。收入越高的人群，肉類消費量越多，質量也好一點，中國肉類消費的階段性目標是每人每天多吃一兩肉。當農民和城市居民吃肉一樣多，體力勞動者比腦力勞動者吃肉多的時候，才是我國肉類消費進入佳境的時候。

總之，抓好飼料行業頭等大事應是迅速提升行業整體水平，也是當前的工作重點。集團化、規模化是方向，是近年來大企業努力追求的，2010年“提高行業準入門檻”成為一個重要話題，這很重要。但比這些更重要，至少是同等重要的工作是研究年產1～10萬噸單個企業發展的一些共性問題。全國飼料企業1.36萬家，商品飼料1.37億噸，平均單個企業1萬噸的產量。前20強企業飼料總產量4 908萬噸，占了全國產量的1/3，其中年產量100萬噸以上的16家，再加上單個企業產量在10萬噸以上的企業，這些企業自己能管好自己的事情。單產幾千噸的企業有可能成為兼并的對象，當然有的經營有方也能生存。飼料行業協會主要力量應放在研究和解決年產1～10噸、尤其是不在前20強的、全社會幾萬噸飼料產量的主體企業，要有提升中間大群體的大舉措和大政策，方能迅速提升行業整體水平。