內蒙古奶業經濟運行情況分析

喬光華 內蒙古農業大學經濟管理學院

經過改革開放30多年的發展，特別是近年來的快速增長，我國奶業的規模已經是全球第三。內蒙古是我國奶業優勢區域和牛奶主產區，其奶業的宏觀運行情況對全國奶業發展的影響較大，值得關注。2009年，我國奶業受到了“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”和金融危機的雙重影響，內蒙古奶業經濟也經歷了一個艱難的恢復過程；2010年第一季度，奶業又遭受了疾病和凍災的新一輪打擊，損失慘重，給奶業的復蘇增添了新的變數。關于內蒙古奶業運行的基本情況，我們有如下幾個判斷，一些基本意見和建議。

1 內蒙古自治區奶業經濟運行的基本狀態

1.1 奶業正逐步恢復，但風險控制難度在加大

隨著乳品消費逐步恢復，內蒙古牛奶產量基本恢復到“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”前的水平，但奶業能否延續事件前的增長趨勢尚難預料。疾病等災害的再次爆發說明，隨著規模的擴大，奶業的脆弱性在增強，波動的周期在縮短，奶業的風險控制難度在加大。

2008年的“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”后，我國奶業受到了前所未有的沖擊，內蒙古作為全國最大的牛奶產區受到很大影響。由于消費者對質量安全的擔憂，乳品消費量顯著下降，加工企業銷售不暢、庫存增加，拒收和倒奶現象普遍，奶牛和牛奶價格下降，養牛效益下滑，奶農蒙受了巨大經濟損失，宰殺和非正常淘汰奶牛增加，全年奶牛頭數下降，產奶量增長停滯。內蒙古奶業迎來了一次重大調整。內蒙古奶牛頭數和產奶量變化曲線如圖1～2所示。

圖1 內蒙古奶牛頭數變化曲線

圖2 內蒙古牛奶產量變化圖

“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”后，多數人預計奶業恢復到事件前的水平至少需要2年時間，但實際的運行情況是，經過政府、企業、奶農一年多的及時調整和整頓，乳品消費市場比較快地重新啟動；企業迅速擺脫了困境，奶業逐步走出危機的陰影；牛奶收購價格得到了恢復，奶牛業的飼養效益有顯著改善，奶牛數量和牛奶產量逐步回升。據內蒙古自治區農牧業廳2009年底6月末的數據，全區荷斯坦奶牛頭數為227.8萬頭，比2008年同期（229.7萬頭）基本持平，產奶量總體上恢復到了“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”前的水平。

雖然奶業整體恢復到了事件前的水平，奶業今后或將步入一個新的比較平穩的發展階段，但增長趨勢是否能夠恢復到以前的狀態，亦或是一個增長速度的轉折點，還有待觀察。

進入2010年，內蒙古奶業又遭受了疾病和凍災的重創，其中呼和浩特市、包頭市情況比較嚴重。不僅是散戶，規模牧場也受到不同程度的影響。造成的損失主要是淘汰牛的損失，牛奶產量下降的損失，補欄成本的增加等。呼和浩特市等地奶牛淘汰率比2009年同期顯著升高。與淘汰病牛相比損失更大的是牛奶產量的下降。呼和浩特市正常情況下每日牛奶收購量為1400～1500噸，現在不到1000噸，最低時700多噸，下降了33%。號稱全國奶牛第一大縣的土左旗，每日收奶量僅為550～600噸，較之2009年同期的850～900噸，下降了35%左右。

特別是近期，奶農的養殖效益下降顯著。目前，玉米等飼料價格上升：2009年國慶期間價格為0.78元/kg，現在上漲到0.95元/kg，上漲了22%；濃縮料由2400元/噸上漲到2700元/噸，上漲了12.5%；青干草價格上漲了50%；防疫支出和雇工工資等上漲了20%～40%；水（水資源費）電（上漲0.02元/度）價格也在增加，總體成本增加了20%～30%。而牛奶收購價格只調高了0.10元/kg，提高了4%，農戶和牧場虧損面增大。奶業的比較利益顯著下降，生產者信心不足，行業投資價值下降，產業沉悶。這對下一步奶業的平穩發展十分不利，奶業遇到了新的考驗。

1.2 伊利、蒙牛等加工企業總體上已經恢復元氣，產值、利潤逐步提升，已經渡過難關，企業奶源基地建設投資增加，能否持續難以預料

2008年伊利和蒙牛因“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”全年虧損額分別達到17.37億元和9.28億元。這2家全國性乳品企業不僅經營的基本面受到沉重打擊，而且股票市值嚴重縮水。2009年伊利、蒙牛等經歷了一個痛苦的恢復過程，已經扭虧為盈，初步數據顯示，其加工量和產值基本達到了事件前的水平。企業在奶業發展思路上也有所突破，開始更加關注奶源基地的建設，關注原料奶的安全和奶站的管理，建設規模化的牧場和奶源基地的積極性增強。但企業能否汲取“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”的教訓，持續關注奶源，長期進行奶源基地的建設，仍然難以預計。特別是進入2010年，由于疾病和自然災害的影響，企業新建的部分現代化規模牧場也受到影響，伊利和蒙牛都感到了壓力和風險，放緩了牧場建設的步伐，收縮了牧場建設的規模。加之新建牧場缺乏專業的管理團隊，經營問題較多，企業能否在奶源上繼續投入值得關注。

以伊利為例，原來計劃5年內自己投資建設10個萬頭牧場（5000～10000頭），合作建設5 0 0個千頭牧場（1000～5000頭），提供融資建設5000個百頭牧場，實際只完成了個別萬頭牧場、十幾個千頭牧場、幾十個百頭牧場，進度和計劃的相差較大。企業是否還會繼續投入，有很多不確定因素。原因主要是投資大，經營管理難度大，成本高等。蒙牛計劃建設20～30個大規模的牧場，主要是萬頭牧場，實際建成的萬頭牧場只有六七個，牧場財務的可持續能力尚需接受市場的檢驗，環保方面也面臨新的挑戰。公司是否繼續投資建設牧場需要觀察。

1.3 奶站監管得到加強，奶業市場秩序得到改善，無序競爭得到了扼制，但奶站的體制和機制問題還沒有徹底解決

“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”后，根據國家規定，主產區對奶站進行了清理整頓，核心是進行奶站的資格審查和行業準入與許可，包括奶站建設與改造的技術標準和日常監管。經過清理整頓和調整、整合和淘汰，流動奶站基本被取締。在企業強化駐站監督，政府畜牧獸醫部門強化行政監管，增加對生鮮乳質量的檢測頻次和力度的條件下，機械化擠奶比例大幅度提高，生鮮乳收購站基礎設施、衛生條件、機械設備、檢測手段、操作規范和人員素質明顯改善，生鮮乳質量安全保障制度基本健全，收購、銷售和檢測記錄初步規范，管理水平明顯提高，奶站的惡性競爭得到了遏制，收奶量增加，效益改善。

“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”發生后，國家出臺了一系列政策法規，對乳品的質量安全進行嚴密監管，對違法添加三聚氰胺的企業和個人進行了嚴厲的懲處；各地大力整治原料奶市場和飼料市場的秩序，企業和政府派人入駐奶站，監督牛奶收購過程，無序競爭和非法添加得到了有效扼制。奶業的市場環境得到了改善。

雖然奶站監管有所加強，奶站的硬件條件得到了顯著的改善，實現了留樣制度，一旦發生問題，奶站可以追溯到奶戶，降低了原料奶的質量安全風險，但奶站的管理體制和經營機制還沒有得到根本改變，風險隱患依然存在。以土左旗為例，奶站總數由過去的478個下降到325個，減少了153個，其中有8個乳品企業牧場的奶站，34個其它牧場的奶站，有281個合作社奶站。由于這281個是由社會奶站轉成的所謂的奶業合作社，其管理規范化程度不夠，監管任務還很大，風險依然存在。

1.4 奶業的規模經營得到了較快發展，奶戶升級換代加速，未來的奶業組織模式初見端倪，但長久的主導模式尚未成型

經過“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”的洗禮，2009年內蒙古奶業的一個顯著變化是規模化經營水平有了較大提高。一是乳品加工企業自建了一批規模化牧場，二是一些奶站為了獲得奶站經營主體資格，自建了一批牧場，三是一些適度規模的家庭牧場得到了發展。由于受到價格歧視，一批沒有抵御奶業風險能力的超小奶戶和副業型奶戶逐步淡出奶業。總體看，奶業的規模化水平有了較快的提高，正在實現奶戶的升級換代。小規模奶戶逐步向規模化家庭牧場過渡，實現小規模、大群體向適度規模、適量群體的轉變，逐步形成以規模家庭牧場為主體、大中小牧場協調發展的組織結構。

在規模化過程中，一些地方沒有能夠結合實際，循序漸進地逐步發展規模經營，政策支持的主要是大規模或超大規模的牧場，而對適度規模的家庭牧場關注和支持不夠。

從內蒙古自治區看，現有的模式主要是散戶、小區、乳品企業建設的牧場、家庭牧場、奶聯社、奶農專業合作經濟組織等。據估計，散戶占全區牛奶產量的比例在70%～75%之間，占有主導地位。企業投資和經營的牧場規模較大，生產成本高，管理水平高，具有示范效應，但萬頭牧場投資動輒3億～5億元，管理人員匱乏，推廣難度大；奶聯社的管理和技術水平比較高，但財務上能否贏利并保持持續性還需要觀察；小區基本上是奶牛專業村，幾個“統一”比較困難，相當于散戶的集中飼養，具有過渡性；現在比較關注的是家庭牧場和奶業合作社，其中家庭牧場發展比較快，而合作社規范化程度不夠，問題不少。

目前，散戶是在極不平等的競爭環境下生存，能夠享受的只有較少的凍精補貼和農機補貼，他們既受收奶價格歧視（2.40～2.5元/kg，小區2.60～2.70元/kg，牧場2.90～3.50元/kg），也受補貼歧視，他們不能得到政府和企業對規模牧場建設的補貼（免費土地、三通一平、貸款擔保等），生存比較困難。在散戶達到一定規模后再成立奶業合作社，具有較好的前景。長期看，規范的奶業合作社和適度規模的家庭牧場或能成為主導模式。專業奶戶通過適度規模經營，既能保持家庭奶業的集約化、低成本優勢，也能得到規模經營的好處。如果單純追求大規模，一旦實現全面規模化經營，中國奶業的低成本時代即告結束，奶業的國際競爭力將顯著下降。成本提高就意味著市場的放棄，對中國奶業是福也可能是禍。

1.5 奶農與乳品企業利益分配關系仍然沒有很好的解決，奶業的價格形成機制不完善，一體化發展尚需時日

不斷交替出現的乳品企業壓級壓價，奶農奶站摻雜使假，倒奶殺牛，乳品質量安全危機等事件，暴露出了我國奶業產業鏈銜接上的不協調，尤其是產業鏈關鍵主體——乳品企業與奶農利益分配關系不協調，價格形成機制不合理，乳品質量和安全往往成為犧牲品。從生產者與乳品企業的關系看，生產者和乳品企業之間既沒有明確的產權聯結關系，也沒有完備的市場化協議。內蒙古奶業的價格仍然是政府協調下的企業定價，奶農在牛奶價格確定中的影響作用小，這種不平等的交易關系長期持續，不僅對奶業的健康發展十分不利，而且會滋生新的更大的質量安全事故，可能會引發社會問題。因此，需要加強和鞏固資本聯結，發展縱向一體化經營，改進和完善服務聯結，提高橫向分工協作效益，創新和規范契約聯結，創造平等、公平交易的條件，建立有法律保障的原奶定價機制，優化原奶市場環境。

2 幾點意見和建議

針對內蒙古奶業當前的形勢和問題，提出以下幾點意見和建議。

2.1 隨著奶業集約化程度的提高，奶業的脆弱性增強，波動周期縮短，風險控制難度加大，需要引起關注。

2.2 實現奶業的規模化經營是一個長期的過程，要循序漸進，逐步創造條件，防止突擊。

2.3 當前乃至今后較長時間內，奶源還需要奶戶當家，將來的主導模式可能會是從散戶蛻變出來的家庭牧場和奶業合作社，需要關注和支持。

2.4 原奶成本因素要考慮，不能不顧成本發展規模經營，成本提高就等于放棄市場。我國的乳品市場結構具有多元性特征，低成本的奶源是開發低端乳品市場的重要前提。

2.5 需要平衡奶業發展和奶農增收問題。奶業是奶農增收的重要途徑，奶農是奶業發展的基礎，奶農經營奶業保持適當的利潤率是奶業健康發展的基礎。要改變目前企業和政府對奶農的收奶價格和補貼雙重歧視的政策。

2.6 我國奶業還沒有充分實現以質論價，要創新科技，找到適合農戶的乳品質量安全指標的快速檢測方法和材料，實行按質論價，而非按經營模式論價。這還有很長的路要走。

2.7 防疫問題是國家、地方和農民的共同責任，中央政府應起主導作用；要降低奶農的防疫成本。

2.8 乳品企業沒有足夠能力全面延伸到奶牛飼養業，完全寄希望于乳品企業解決奶源問題是不現實的。

2.9 奶業的風險因素在增加，很多風險的損失都會超過“三鹿牌嬰幼兒奶粉事件”所帶來的損失，因此需要特別關注奶業的產業風險和產業安全。