印度蔬菜種業發展現狀淺談

王家保

根據2008年海關數據統計顯示，印度為我國第五大蔬菜種子出口市場，而前四大出口市場基本以出口代繁種子為主，我國真正自主產權蔬菜種子產品出口的第一大市場應為印度。另外，印度這個擁有70%以上素食主義者的10億多人口的大國作為經濟高速發展的“金磚四國”之一，人民的生活水平正日益提高，對蔬菜的需求在質量和數量上都有很大提升。面對如此巨大的市場潛能，筆者于2007年2月、2008年11月、2009年4月和8月先后4次對印度蔬菜種子市場進行了考察。本文試圖通過對印度市場的考察見聞，簡析印度蔬菜種業發展現狀，同時對我國蔬菜種子出口印度市場的貿易提出幾點建議。

1 印度種業概述

擁有悠久文明歷史的印度，疆域遼闊，國土面積300萬km2，人口10.2億（2001年統計數據）。根據亞太種子協會文獻報道，印度是全球第八大種子市場，市場規模約為500億盧布，約合10億美元。印度是一個高度私有化的國家，種子產業也不例外。全印度大約有不超過250家種子企業，其中私有企業在印度種業市場處于主導地位，大約有20家私營公司年銷售額超過1 000萬美元。國有大型企業如NSC和SSC主要生產由“泛印度作物改良工程中心”（AICCIP）研發的高端品種，而多數大田作物及蔬菜種子都是由私營企業生產銷售的，如印度種業航母Vibha公司即為私人有限公司。

2 印度蔬菜種業市場潛力巨大

印度作為全球第二大蔬菜生產國，年生產蔬菜1.05億t，年蔬菜種植面積680萬hm2。根據印度人口的增長趨勢，不難判斷未來蔬菜需求量還會有很大增加。印度蔬菜雜交品種發展起步于20世紀70年代末期，到目前雜交種的使用率仍然不高，多數作物不超過25%（表1）。由此可見，印度蔬菜種子市場潛力巨大。（為方便國內讀者，本文貨幣單位皆按匯率6.830折算為人民幣單位。）

表1 印度主要蔬菜作物雜交種市場占有率

3 印度蔬菜種子企業分析

3.1 企業性質

印度種子企業性質十分多元化，主要有以下幾種：

①地方經營型公司。公司業務以銷售常規種和進口雜交種為主。

②本土生產銷售型公司。這些公司能自己生產、銷售種子，研發則依賴于國外公司。

③本土大型產銷研一體化公司。這些公司有研發實力，產銷研一體化發展，甚至在海外有分支機構。

④外資企業。主要包括國外種子公司在印度的分公司和合資公司，這些公司的種質資源及技術都來自國外。

⑤單純貿易的海外公司。這些公司主要通過和國內公司合作，在印度銷售其產品。

⑥印度種子生產公司。這些公司主要為海外公司代繁，同時也為國內企業生產種子。

3.2 企業排名

根據銷售額來劃分，目前印度前十二大蔬菜種子公司銷售額排名如表2所示。

表2 印度主要蔬菜作物經營公司排名

4 印度蔬菜雜交種子銷售分析

在所有蔬菜作物中，番茄、辣椒和黃秋葵雜交種占雜交蔬菜種子市場的55.7%，約合3.98億元，其中番茄雜交種子連續多年躍居雜交蔬菜種子市場之首，黃秋葵次之。

縱觀印度蔬菜產業，未來5年里，番茄雜交種子的市場份額還將以15%的年增長率高速增長，黃秋葵雜交種子會從當前的900 t增加到1 300 t；辣椒雜交種子會從當前的35 t增加到55 t（當前辣椒雜交種子中來自中國的廉價雜交種子約3 t，市場占有率為8.6%）；雜交二倍體西瓜種子的銷售量會從當前的70 t增加到85 t，其中西農8號類西瓜種子占據市場主導地位，黑美人類西瓜種子增長迅猛；花椰菜和甘藍種子絕大多數是從國外進口，其中花椰菜雜交種子銷量會在現有年54 t的基礎上增加50%。另外，印度的一些常規蔬菜如有棱絲瓜、苦瓜及瓠瓜等將迅速由原先的常規種市場轉變為雜交種市場。

在競爭日趨激烈的蔬菜種子市場中，印度各大公司產品各有千秋，表3列出了不同蔬菜雜交種種子的市場主導信息。

5 印度主要蔬菜栽培及品種研發淺析

從地理上看，印度大致可以分為3個區域。一是喜馬拉雅山以南和文底耶山脈以北、包括西北部的沙漠和恒河的平原地區；二是中部的德干高原地區，它西面較高，向東傾斜，呈南北走向的東、西高止山脈位于高原兩側，兩條山脈又分別在東西兩部各留出一條狹長的海岸平原；三是克里希那河及其支流通加巴德臘河經南直到海角的地區。這里是德干高原向南延伸的部分，一般稱為南印度。在遼闊的次大陸，河流縱橫，湖泊棋布，為人類帶來灌溉舟楫之利。從氣候條件看，印度從北到南兼具寒、溫、熱三種氣候類型，但大部分地區屬于亞熱帶氣候。每年4～6月為熱季，7～9月為雨季，10月～翌年3月為涼季。印度是一個生態區域差異化比較大的國家，蔬菜栽培不論是從作物品種還是栽培時間上來看，都有著很大的差異化。表4列出了主要蔬菜作物栽培的時間信息。

毋庸置疑，品種研發已經成為各大公司競爭市場的籌碼。盡管印度國內經濟發展較我國有著很大的差距，但其高度私有化和西化的管理方式，使印度蔬菜種子企業規模相對較大，企業研發實力較強。如印度私有企業Nahdhari公司就具有相當強的研發實力，建有應用生物技術實驗室。公司只經營蔬菜種子，年銷售額超過億元。而我國沒有一家蔬菜種子企業銷售額過億，也沒有一個企業有真正的生物技術研發實驗室。根據筆者調研，當前印度的蔬菜作物研發主要集中在抗性方面，表5列出了印度主要蔬菜作物研發的簡單信息。

6 如何做好蔬菜種子對印度的出口貿易

近年，中印種業貿易快速發展。根據美國農部（USDA）全球農業資訊網絡中心統計數據顯示，2007～2008年度，中國向印度出口番茄種子36.3 t，花椰菜種子8.65 t，辣椒種子3.6 t，甘藍種子2.14 t。以上種子皆為雜交種子，較2006～2007年度平均增長21%。根據印度國內蔬菜種業市場信息和印度蔬菜產業發展來看，保守估算，未來5年，中國蔬菜種子出口印度會有50%的增幅。如此美好的市場前景，必然引起國內蔬菜種子企業的關注。面對復雜的國際金融環境、繁雜的出口貿易程序和國際貿易的收匯結匯風險，筆者對發展蔬菜種子對印出口貿易提出3點看法。

表3 印度主要蔬菜作物種子市場主導品種

表4 幾種主要蔬菜作物的栽培時間

表5 印度主要蔬菜作物的研發信息

6.1 發展品牌戰略，從品種研發做起

印度蔬菜種業12強，每個企業都有著強大的研發支撐和國際品牌形象。而中國蔬菜種業進入印度市場雖已10年之久，卻沒有一個好的品牌形象，導致我國蔬菜種子在印度市場十分廉價。這雖然有很多因素造成，但筆者認為根本原因在于企業沒有品牌戰略意識，加之管理上的漏洞所致。

6.2 進出口企業黑名單制

由于出口貿易的地域性特點，企業很難對進口商進行全方位了解。國內蔬菜企業本身規模小，多數出口企業不具有實地考察實力，更加造成進口商和出口企業間的信息不對稱。這種情況無疑會給我國蔬菜種業出口創匯帶來威脅，輕則部分出口商損失1～2筆貿易貨款，重則嚴重擾亂市場秩序，損害國家民族形象。“豐椒二號”侵權案就是個典型的例子。一些不法之徒的唯利是圖，導致這個原本能帶來上億美元外匯收入的品種，淪落為今天的印度黃金垃圾品種（注：該品種目前在印度仍有黃金般的價值，但是從商業運作角度來講，該品種已經失去價值）。

6.3 成立蔬菜種業進出口協會

由于國內蔬菜種業企業競爭激烈，企業間差異化水平低，極易發生無序競爭。筆者在印度市場調查發現，我國同質化品種在印度市場已經有無序化跡象，國內某一蔬菜品種在印度Rajastan及周邊區域有12個包裝，其價格幾近印度常規種價格。為維護國內蔬菜出口企業的共同利益，筆者認為成立蔬菜種業進出口企業協會很有必要。對出口貿易，協會能有效防止目標市場紊亂；對進口貿易，協會也能有效遏制出口商的抬價行為。