林權改革背后的商業(yè)變革

文/尹訓寧

林權改革只是前端的顯示，其背后本質是林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將要發(fā)生一系列的重大調整和改變。

2010年中央一號文件明確指出，要“深化以明晰產(chǎn)權、承包到戶為重點的集體林權制度改革”。與30多年前發(fā)軔于安徽小崗村的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制一樣，這必將對超過萬億規(guī)模的林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈造成不可忽視的影響。

數(shù)據(jù)表明，自2003年開始林權改革試點以來，全國森林資源第六次清查與第七次清查（2004年～2008年）間隔五年內，個體經(jīng)營的林地面積比例上升11.39%，達到32.08%，個體經(jīng)營的人工林、未成林造林地分別占全國的59.21%和68.51%。

顯然，一號文件猶如吹響了林權改革的“集結號”，全國綠化委員會常務副秘書長曹清堯表示：“未來5年，全國將要完成25億畝集體林地承包到戶”。如此巨大的市場變量必然蘊藏著巨大的商機。

實際上，林權改革只是前端的顯示罷了，其背后的本質是林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將要發(fā)生一系列的重大調整和改變。對于如此千載難逢的商機，資本是不會錯過的。

林改定調

事實是，自新中國成立以來，我國一直未停止集體林權制度改革的探索。如果把20世紀80年代初期伴隨家庭聯(lián)產(chǎn)承包制的同時的集體林區(qū)推進“均山到戶”作為第一次林改；把20世紀90年代中后期推進“四荒拍賣”形成了有規(guī)模的“大戶林”作為第二次林改；把新世紀正在開展的新一輪分山到戶作為第三次林改。我們可以清晰地看到改革的路線圖是在均分到集中、再到均分呈螺旋上升的自我完善。

與農(nóng)業(yè)土地改革不同，林業(yè)擁有自身的特點：首先是林業(yè)經(jīng)營周期長，見效慢，不像莊稼一年一收甚至兩收、三收，林業(yè)需要至少3～5年才能見效；其次，相對長期的投資，考慮到政策的不穩(wěn)定性，農(nóng)民一方面承受長期投資的過大壓力，另外一方面擔心政策造成的危害更大；再次是受計劃經(jīng)濟體制的影響，木材及林產(chǎn)品的統(tǒng)購統(tǒng)銷，猶如緊箍咒一般，把林農(nóng)的收益和企業(yè)的收益限制在一定范圍內，造成相關的投資比較謹慎；最后是林業(yè)稅費負擔，在農(nóng)業(yè)稅費已經(jīng)減免的情況下，林農(nóng)承擔的稅費顯得較重，這也是造成林農(nóng)和企業(yè)裹足不前的原因。因此，林權改革面臨的困難要比農(nóng)業(yè)土地改革大得多。

但是，隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，以上造成林農(nóng)和企業(yè)投資的障礙正在逐步消除，特別是林業(yè)特產(chǎn)稅的取消和木材價格的大幅度上漲，無論是林農(nóng)還是企業(yè)，尤其是資本對投資林業(yè)產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了強烈的意愿。

因此，自2003年開始探索的林權改革以“明晰產(chǎn)權、減輕稅費、放活經(jīng)營、規(guī)范流轉”為主要內容，其中核心為“明晰產(chǎn)權”，這無疑為林農(nóng)和企業(yè)、資本的進入吃了定心丸，免除了后顧之憂。目前，福建等9省（市）基本完成了明晰產(chǎn)權、承包到戶的主體改革任務，河南等14省（區(qū)）的改革已全面鋪開，天津等省（區(qū)、市）正在進行林改試點。截至2009年9月底，全國已確權的林地面積達15.14億畝，占集體林地總面積的59.42%，其中承包到戶的林地面積為9.96億畝，占確權面積的65.7%，核發(fā)林權證的林地面積為11.36億畝，占已確權林地面積的75%。發(fā)放林權證4804萬本，拿到林權證的農(nóng)戶數(shù)為4391萬戶。

這次改革是家庭承包經(jīng)營從耕地向林地的延伸，實現(xiàn)“山定權，樹定根，人定心”，讓農(nóng)民“把山當田耕，把樹當菜種”。但真正安心的恐怕還有想進入林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的大企業(yè)和大資本。

調整的產(chǎn)業(yè)鏈

其實，林業(yè)產(chǎn)業(yè)一直在我國的經(jīng)濟生活中發(fā)揮著巨大的作用。全國人造板產(chǎn)量達到9409.95萬立方米，松香、竹材、竹制品、人造板、家具等產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界首位。我國林產(chǎn)品進出口額占同類產(chǎn)品世界貿(mào)易總額的18%，已躍升為世界林產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易大國。數(shù)據(jù)顯示，金融危機發(fā)生后，中國林產(chǎn)品出口雖然大幅下降，但林業(yè)產(chǎn)業(yè)仍然保持了10%以上的增長速度，高于全國GDP增速。

2009年，國家林業(yè)局、發(fā)改委、財政部、商務部、稅務總局等5部門聯(lián)合發(fā)布的《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 (2010～2012年)》指出，從2010～2012年，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值每年將保持12%的增長速度。

顯然，林權改革在此大背景下發(fā)生，對商業(yè)領域的變化將產(chǎn)生不可低估的影響。

首先是表現(xiàn)在種植環(huán)節(jié)，這是林權改革最直接的影響，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟林、生物質能源林、特色林等種植面積會擴大，很有可能會產(chǎn)生猶如大的農(nóng)場主一般的林場主。實際上，大的資本已經(jīng)在關注林場建設，比如上海盛大網(wǎng)絡就參加了安徽佳星林場100%股權轉讓項目（核心資產(chǎn)為9000畝林地）的推介會，并到安徽考察了林場。

這也是整個林產(chǎn)業(yè)最核心的資源，因為只有擁有了足夠面積的林場，才能進行下游一系列的產(chǎn)業(yè)開發(fā)，同時對于種植業(yè)的上游——林木的良種選育也會產(chǎn)生積極的促進作用。目前，我國在林木的良種選育方面處于散、亂、小局面，特別是在未來面臨的良木基因的爭奪中還處于劣勢。而林權改革，將會促使企業(yè)、科研單位等形成合力，共同加強這方面的研發(fā)投入，反過來又將對林業(yè)種植業(yè)本身產(chǎn)生改變，進而形成良性循環(huán)。

但是可以預測，未來林業(yè)種植環(huán)節(jié)的“圈地運動”將會成為不可避免的現(xiàn)象，這是由于“相對農(nóng)業(yè)來說，林業(yè)更復雜，對區(qū)位的氣候、海拔等要求更加苛刻，這在客觀上造成適合種植某些樹種的林地的稀缺”。

其次是表現(xiàn)在林業(yè)加工業(yè)方面，這是我國目前林產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值最大的部分。無論國外還是國內，木材消耗大戶首推造紙行業(yè)，其次是家具行業(yè)，再就是果汁加工業(yè)等其他行業(yè)。

就目前產(chǎn)業(yè)動作來看，加工企業(yè)進入到企業(yè)的上游種植環(huán)節(jié)已成為趨勢，比如威華股份擁有66萬畝林地，吉林森工擁有449萬畝林地采伐權，升達林業(yè)擁有林權證工業(yè)原料林10萬畝，岳陽紙業(yè)擁有近101萬畝的林地資源，青山紙業(yè)擁有51.7萬畝林權、61.1萬畝可控林，另有160萬畝規(guī)劃中。實際上，這也是企業(yè)面臨未來競爭的需要，今年9月1日，美國《雷斯法案》（2008修訂案）的適用范圍將延伸到家具行業(yè)，這意味著不論加工程序有幾道，無論精加工還是粗加工，一個家具上需要多少個產(chǎn)地的原材料，都需要提供每一個部位木材的合法來源證明。

對于果汁行業(yè)，匯源早已經(jīng)開始了產(chǎn)業(yè)布局行動。但由于我國地大物博，特產(chǎn)眾多，對于果汁行業(yè)來說，仍然有機會進入，特別是可口可樂將要加大果汁的產(chǎn)量，減少碳酸飲料的產(chǎn)量。

因此，對于處于加工行業(yè)的企業(yè)來說，關鍵是能否形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游種植到加工、銷售，這與農(nóng)業(yè)的“全產(chǎn)業(yè)鏈”非常類似。

最后是由林權改革帶來的“副產(chǎn)業(yè)”，這包括森林旅游、野生動植物繁育利用產(chǎn)業(yè)以及中藥材生產(chǎn)與產(chǎn)品開發(fā)等。數(shù)據(jù)顯示，目前，我國森林旅游業(yè)產(chǎn)值達到1500億元，帶動社會總產(chǎn)值超過4000億元，經(jīng)濟林種植與采集業(yè)產(chǎn)值達到3700億元。

眾所周知，森林是一個巨大的自我循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，在森林中蘊藏著很多非常有價值的動植物，森林因此被稱為“物種基因庫”，維護了全球陸地90%的生物物種。這為將來企業(yè)進行種源儲備、開發(fā)提供了天然的基因庫，也極有可能會成為企業(yè)未來競爭的勝負手。

另外，林業(yè)產(chǎn)業(yè)并不是一個孤立的產(chǎn)業(yè)，與其他產(chǎn)業(yè)存在著密切的關系。比如農(nóng)藥行業(yè)，大規(guī)模的林業(yè)種植，必然會加大或者減少某種農(nóng)藥的需求，對化肥行業(yè)的影響也是同樣道理。

綜合各種因素，可以看出，林權改革對整個產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生深遠的影響。不同的企業(yè)和行業(yè)需要選擇適合自己的商業(yè)路徑進行切入，才能在林權改革的大潮中尋找到適合自己的位置。