世界棉花加工機械現狀和市場走向分析

■ 王中興

〔山東天鵝棉業機械股份有限公司，山東濟南250032〕

世界棉花加工機械現狀和市場走向分析

■ 王中興

〔山東天鵝棉業機械股份有限公司，山東濟南250032〕

棉花加工技術和裝備在棉花產業發展中占有十分重要的地位，是實現棉花生產模式轉變、提高棉花資源使用價值的重要保證。文章在對世界主要產棉國棉花產能和棉花加工技術現狀進行統計分析的基礎上，提出了在當前世界棉花加工產能嚴重過剩、棉機市場幾近飽和的形勢下，中國棉機制造企業如何實現可持續發展、把世界棉機市場的蛋糕做大的一些建議，以期促進中國棉機制造企業實現可持續發展。

棉花；棉花加工機械；現狀與市場分析

1 2009/2010年度世界棉花產量統計

據國際棉花咨詢委員會ICAC統計，2009/2010年度世界棉花總產量按皮棉計算為2 222萬t，共有64個國家生產棉花。其中，世界產棉大國前六名當年棉花產量分別為：中國680萬t、印度510萬t、美國270萬t、巴基斯坦213萬t、巴西124萬t、烏茲別克斯坦95萬t，6個國家共產棉花1 892萬t，占世界總產量的85.15%，其余58個國家生產皮棉總和為330萬t，不及中國產棉量的一半，僅相當于中國新疆250萬t和山東92萬t之和，中國已成為世界第一大產棉國。

2 世界主要產棉國加工技術現狀和產能

2.1 中國棉花加工技術現狀和產能

據中國棉花協會統計，截至2009年底，中國的棉花加工廠大約為10 000家，按每個加工廠平均2臺軋花機，臺時產量1 t，1天加工24 h，日加工量為48 t，每個棉花加工年度加工時間大約100 d，廠年平均加工量約5 000 t，10 000家的年加工能力約為5 000萬t，棉花加工能力是世界產量的2倍，是中國產量的6倍，加工能力飽和，除部分地區因產業布局調整需新建棉花加工廠外，全國整體新建棉花加工廠的需求不大。

2.2 印度棉花加工技術現狀和產能

印度是世界第二大產棉國，年產棉花510萬t，且產量逐年遞增，皮棉產量逐年增加，達到15~ 30 kg。印度棉產區大部在中部平原區和德干高原區，主要在印度的孟買和旁遮普兩邦，其產量占印度產量的65%。由于歷史原因，印度棉花加工業對皮輥軋花機情有獨鐘，全國大約92%的棉花使用皮輥軋花機加工。印度目前使用的主流皮輥軋花機的產量在75~85 kg/h，產量較低、含雜多、加工周期長，因此，對高效低能耗高產的新式皮輥軋花機有剛性需求。據最新統計，印度全國共有棉花加工廠2 800家，市場空間大。另外，印度45家剝絨加工廠和80家榨油廠的棉籽剝絨和榨油設備也有改造的空間。

2.3 美國棉花加工技術現狀和產能

美國曾是世界第二大產棉國，20世紀80年代美國棉花加工廠大約2 000多家，到今天已經整合為885家，平均為4臺型的大型鋸齒軋花機，每個加工廠的加工能力約為10 000 t皮棉，接近年皮棉產量的4倍，棉花加工產能嚴重過剩、市場飽和，基本上不會再新建棉花加工廠，僅需更新改造個別配套設備和正常更換零配件。據有關機構數據，2009年全年美國只新增了5臺新型軋花機。

2.4 巴基斯坦棉花加工技術現狀和產能

巴基斯坦共有1 263家棉花加工廠，其中：80片鋸片軋花機158臺，90片鋸片軋花機3 614臺，100片鋸片軋花機1 877臺，120片鋸片軋花機96臺。多數軋花機沿用了美國大陸鷹公司20世紀50年代的技術，由巴基斯坦本國設計生產。大多數軋花機上用的是φ305 mm、262/282齒的軋花鋸片，肋條寬度是12.5~18 mm，皮棉產量在340~425 kg/h。在巴基斯坦，幾乎100%的棉花是手摘棉，但是籽棉中仍有很多雜質，不比機械采摘的棉花好，一般的軋花衣分是33%~36%。

2.5 巴西棉花加工技術現狀和產能

巴西棉花產量居世界第五位，棉花加工廠約150家，80%為機采棉，鋸齒軋花，配備皮棉清理機。巴西有棉機制造企業，使用美國技術和工藝，美國的棉機制造企業大陸鷹公司和拉瑪斯公司，在巴西設有分公司和辦事處。巴西分南北兩大棉區，70%棉花產于南巴西，棉花出口亦多為南巴西棉，北巴西棉供國內消費。巴西在6、7、8月的收獲季節中天氣干燥無雨，對采摘非常有利，而在生長期間雨量充沛，無需灌溉，且土地肥沃，因此巴西棉花質量較好。

2.6 烏茲別克斯坦棉花加工技術現狀和產能

烏茲別克斯坦原為世界第五產棉大國，現在產量降至第六位。棉花在烏茲別克斯坦被譽為“白金”，全國12個州和1個直轄市都種植棉花，種植面積維持在133.33萬hm2左右，年產皮棉100萬~ 120萬t，其中10%的棉花是機器采摘，是中亞地區年產量最高的國家，占中亞產量的63%左右。在過去的幾年里，烏茲別克斯坦的單產也在提高，皮棉平均產量在750 kg/hm2左右。烏國130個軋花廠中絕大多數是國家所有，每個廠的加工量約為2.5萬t籽棉。加工設備都是本國生產，加工工藝均配有籽棉清理和烘干設備，從皮棉外觀上看，其加工質量較好，但從棉籽上看，毛頭率很低，說明加工時將”一類絨“全部剝入到皮棉中，所以其短絨率較高。

2.7 非洲棉花加工技術現狀和產能

非洲共有27個產棉國，其中，西非有12個國家產棉花，南非有9個國家產棉花，大部分為手摘棉。2009/2010年度共生產皮棉108萬t，其中，產棉10萬t左右的非洲國家5個，他們是埃及、布基納法索、馬里、坦桑尼亞和津巴布韋。埃及年產皮棉11萬t，均為長絨棉，產量為750~900 kg/hm2。棉花纖維細長、強力高、光澤好，但棉花加工設備陳舊，目前主要使用土耳其或印度生產的結構簡單的低產量的皮輥軋花機加工棉花；布基納法索年產皮棉18萬t，國內消費棉花量很少，大部分用于出口，棉花加工廠約有15家，主要配置是二十世紀七八十年代美國制造的軋花機；馬里年產皮棉10萬t，約有10家棉花加工廠，4家采用美國制造的最新鋸齒軋花機，工藝先進；坦桑尼亞年產皮棉11萬t，皮輥軋花和鋸齒軋花各占50%；津巴布韋年產皮棉10萬t，主要是鋸齒軋花。

3 棉機市場走向分析

3.1 世界棉機市場走向分析

世界的棉花種植面積和棉花產量決定世界棉花加工量，也就決定了世界棉機市場的總容量。從對世界主要產棉國加工技術現狀和產能的統計分析可以看出，目前包括中國和美國等主要產棉國的加工能力已經嚴重過剩，棉機市場趨于飽和。中國出口和普遍使用的一套4臺型鋸齒軋花成套設備，年平均加工能力至少1萬t，使用壽命大約為30年，市場剛性需求極小；而印度傾向于使用皮輥軋花機，剩余的產棉國家產棉量不大，且現有加工能力可維持，新建棉花加工廠的空間已經可以計算出來。總體來講，國際上剩余的棉機市場空間即使都給中國，也不能滿足中國現有棉機制造企業，更何況有限的市場被中國、美國，印度、巴西、土耳其、巴基斯坦、烏茲別克斯坦等國家的棉機企業瓜分。

3.2 中國棉機市場走向分析

新中國成立以來，我國棉機制造企業經歷了孕育期、發展期，現在已到了成熟期。同其他產業一樣，成熟期也是棉機制造企業有史以來最危險的階段，“僧多粥少”，難免出現“大魚吃小魚，快魚吃慢魚”的行業整合。那么，在這種形勢下，中國棉機制造企業如何與技術領先的美國棉機制造企業和產棉大國本土的棉機制造企業瓜分越來越小的市場蛋糕，如何成為棉機制造行業的航空母艦，成為棉機企業永不沉沒的航母？

筆者認為，從戰略角度來講就是先把蛋糕做大，然后再爭取分到最大的一塊。其關鍵是，誰優先獲得資金支持和世界領先技術，誰就能占得市場先機，獲得了整合行業的能力和優勢。

3.2.1 以資本運作帶動技術升級

引進戰略投資人，增強棉機制造企業的資本運作能力。在保證絕對控股的條件下，以企業良好的業績和預期上市的巨大收益，吸引國際最先進的棉機制造工藝和世界尖端技術，以入股的方式注入棉機制造業，同時適當增加外資的資金注入。在技術領先和資金充足的情況下，生產更新換代產品，更新改造替換現有的棉花加工設備，實現高產、低耗、節能、環保，把世界棉機市場的蛋糕做大。

3.2.2 棉機主要設備本土化生產

在主要產棉國家和地區投資建立棉機設備組裝廠，實現棉機主要設備本土化生產，既降低生產成本又能防范風險，還能給客戶方便及時的服務，為拓展目標市場，迅速占領棉機市場提供保障。

3.2.3 在棉機目標市場建立棉花加工廠

利用第三方或國家投資基金，在產棉目標國合資建立以我方控股的棉花加工廠，延長經營產業鏈，增加產品的高附加值。以棉機制造為主業，實現多種經營，以棉花加工為主體，經營棉花和短絨，實現企業利潤的最大化。

3.2.4 建立世界配件連鎖服務機構

完善各種備件生產及供應體系，建立世界配件連鎖服務機構，成為世界備件加工及配送中心；以技術+配件+服務的模式取得競爭優勢，保持企業穩步可持續發展。

3.2.5 強化高層管理團隊培訓和再教育

高層管理團隊的高素質管理是實現企業現代化轉型的關鍵因素，沒有一流的高管，就沒有一流的企業。因此，加大棉機企業高層管理團隊的培訓和再教育，給高層管理員工“充電”，更新高管的知識結構，拓寬高管的思想和理論境界，使之盡快掌握與現代化企業高管職位相匹配的知識和技能，盡快掌握最新的能帶領企業上市的知識和本領，迅速打造一支高素質的專業的管理團隊，為企業盡快上市做好功課和充足的準備。

筆者希望，通過采用資本運作和技術提升等手段，在中國使棉機公司能夠迅速上市。國際化的高科技專業化棉機上市公司將會在未來的10年里雄霸全球棉機市場，使中國成為全球棉機制造中心，促進中國棉花產業的快速健康發展。