中國發展服務外包的SWOT分析及對策建議＊

牛艷紅

(蘭州交通大學經濟管理學院,甘肅蘭州730070)

中國發展服務外包的SWOT分析及對策建議＊

牛艷紅

(蘭州交通大學經濟管理學院,甘肅蘭州730070)

近年來以服務業外包和高端制造及研發環節轉移為主要特征的新一輪全球產業結構調整正在興起。我國承接國際服務外包具有自身的優勢、劣勢、機遇和挑戰,應利用優勢抓住機遇大力發展我國服務外包產業。

服務外包;SWOT分析;對策

服務業外包已經成為全球跨國直接投資的主要引擎,近年來,中國的服務外包從無到有,規模不斷擴大,領域不斷拓寬。服務外包作為中國發展外向型經濟的支持得到了良好的發展,中國正在逐漸成為一個新興的全球外包中心。

一、中國服務外包的發展現狀

(一)服務外包的整體規模

根據中國商務部外貿司發布的數據進行相關統計,2006年中國服務外包出口合同執行金額14.3億美元,比2005年(9.2億美元)增加55.3%。2007年,中國服務外包出口合同執行金額20.9億美元,比2006年增長46.2%。2008年我國承接的服務外包合同執行金額46.9億美元,同比增長69.7%。截至2009年底,我國共簽訂服務外包合同6 0247份,執行金額138.4億美元,其中國際服務外包合同的執行金額為59.2億美元,同比增加26.2%。

(二)參與服務外包的地區

從承接對象的地域分布來說,對日外包占據了半壁江山,歐美外包穩步發展,國內市場得到重視。依據中國貿易外經統計年鑒(2009)顯示,2009年,服務外包排在前三位的市場是:日本占49%、歐美占30%、國內占18%,而其他地區僅占3%。日本仍然是我國服務外包產業的最重要市場。但是,來自歐美市場的外包份額也正在穩步快速地上升。從我國承接服務外包的地區分布來看,服務外包產業占主導地位的是北京、上海及大連3個城市。這3個城市的市場份額約占國內服務外包市場的50%左右,其中北京約占國內外包市場份額的1/3左右,上海則在15%～20%之間,大連的份額也達到8%～9%左右。隨著國內服務外包市場的蓬勃發展,二線城市的運營成本優勢也將進一步凸顯。

(三)承接服務外包企業的特征

外商獨資企業和民營企業是服務外包企業的主力軍,比例之和超過了80%。其中,外商獨資更是高達45%,這說明服務外包產業正在逐步吸引更多的海外直接投資。同時,國有和國有控股公司占到了15%,股份制公司占到了5%。另一方面,海外背景為服務外包企業進行市場開拓,提升全球交付能力提供了良好的條件。

二、中國發展服務外包的SWOT分析

SWO T分析把內外環境所形成的優勢、劣勢、機遇和威脅四個方面的情況結合起來,為我國尋求適合實際情況的對策提供了借鑒。

(一)主要優勢分析

1.巨大的國內市場

我國轉型之后頗具實力的傳統國有企業和飛速成長的民營企業都是服務外包的潛在客戶。中國有10萬多家大型企業和1000萬多家中小型企業正在努力實現信息化。此外,全球最大的500家跨國公司中,有近450家在華投資。目前,外商投資設立的研發機構超過了700家,高薪技術產業和服務貿易領域正成為外商投資的熱點。許多像摩托羅拉、IBM這樣的跨國企業在中國建立了海外制造、開發、服務中心,這就要求為其在中國和其他亞洲國家的市場和客戶提供ITO和BPO服務。巨大的國內市場使眾多跨國公司選擇中國作為其離岸外包的戰略地。

2.較好的基礎設施

中國經濟經過30多年的飛速發展,已經形成門類齊全的工業和服務體系,通訊、網絡、交通等基礎設施條件優良且成本低廉。與印度、菲律賓等國相比,中國在高速互聯網和寬帶接入,向主要軟件基地提供穩定的不間斷雙電源供電、連接一、二級城市的約150個民用機場等方面,具有明顯優勢。從軟環境看,中國興起了許多地理位置優越、人文環境良好、配套設施齊全的軟件園區,成為各種外商在華投資的首選。另外,中國擁有大規模的制造業基礎市場,并在珠三角、長三角、京津唐一帶,形成了產品配套程度很高的產業集群,為承接服務業國際轉移打下了基礎。

3.充足的人力資源

人力資本狀況是服務外包考慮的重要因素之一,從數量上來看,我國中級人才儲備充裕。自我國高等教育擴大招生規模以來,2010年7月,全國普通高校畢業生人數將達到631萬人。2009年10月12日,人力資源和社會保障部、商務部共同發布了《關于加快服務外包產業發展促進高校畢業生就業的若干意見》,目標是:力爭在5年內培養和培訓120萬服務外包人才,新增125萬人就業,實現2013年承接國際服務外包業務300億美元。這為我國開展服務外包奠定了良好的人才基礎。此外,大量具備海外求學和生活經歷的留學生也為開展跨國公司的外包業務提供了有利條件。

4.良好的投資環境

改革開放以來,我國政局穩定、國民經濟持續高速增長、綜合國力不斷增強。較高的經濟增長速度,加上穩定的政治環境使中國在當前的國際環境下具有更強的適應性和影響力,給中外企業長期穩定的合作提供了保證。我國服務外包雖然起步較晚,但是有政府服務對外開放政策的大力支持,未來的發展潛力很大。如2009年1月22日,商務部發布《關于促進服務外包產業發展問題的復函》,同意將北京、天津、上海、重慶等20個城市確定為中國服務外包示范城市,2010年又加入廈門,服務外包示范城市達到21個。2009年11月6日,海關總署、商務部發布《關于開展國際服務外包業務進口貨物保稅監管試點工作的通知》,在上海、大連、深圳、南京等10個試點城市的試點企業,開展對國際服務外包業務進口貨物實施海關保稅監管試點工作。這些政策的出臺與實施,為我國服務外包業的發展創造了一個良好的環境。

(二)主要劣勢分析

1.國內服務業市場發展不充分

近年來全球服務業迅猛發展,發達國家的服務業已成為國民經濟的主題產業,甚至在一些發展中國家,如印度服務業也在以驚人的速度發展。而相比之下由于歷史和體制等因素的制約,我國的服務業發展明顯滯后。迄今為止,我國服務業在GDP中所占的比重仍在30%左右,而且大多數是處于傳統服務領域。現代服務業尤其是服務外包這類知識性服務業,如附加值高的軟件開發、金融分析等高端服務在我國服務業中所占份額相當小,集團化程度低,且企業內部信息技術投資不足,企業的競爭力相對較弱,這給企業提供完善的服務和實現規模經濟帶來了很大的困難。

2.國內服務外包企業競爭力不足

目前,中國的服務外包企業規模較小,抗風險能力差,在服務外包方面經驗欠缺,國際競爭力差。外包企業專業資源擁有程度較低,在境外缺乏有效的業務營銷渠道,溝通能力也較弱,所承接的主要業務仍集中在嵌入式軟件開發、應用軟件開發、信息服務等勞動密集型領域,而產品研發、建筑設計、人力資源外包等還處于起步階段,行業結構體系比較落后。行業集中度也比較低,中國前20家軟件公司只占有全國軟件出口額的13%,而印度的前20家軟件出口公司貢獻了總額的42%。

3.服務行業組織和協會的缺乏

中國服務外包還不存在專門的服務外包行業協會。以政府行政機構為基礎建立的有關行業協會,雖然在推動行業發展方面做了不少有益的工作,但由于各方面因素的制約,沒有更好的發揮協會對產業的促進作用。這使國內的軟件基地和企業在宣傳和推廣上各行其是,且無法形成統一的行業標準,使外包提供商服務標準、服務水平參差不齊,違背了國際外包行業日趨標準化和一致化的發展趨勢,影響了國內外包行業的公信力,也無法形成合作聯盟,在開拓離岸外包市場時,不利于獲得海外訂單,影響海外企業長期合作信心。

(三)主要機遇分析

1.國際服務外包快速發展,為企業發展帶來更多市場機遇

一方面,服務外包市場不斷擴大。據聯合國貿發會估計,未來幾年全球外包市場將以30%～40%的速度遞增。在全球的服務外包市場分布中,中國所占市場份額還比較小,占美國離岸外包市場份額的2%,歐洲市場的1%,日本市場的4%,增長空間還很大。另一方面,市場業務范圍不斷拓寬,涉及的高端產品也越來越多,有利于企業發揮后發優勢,占據國際服務外包價值鏈中的高端位置。跨國公司為進一步加強其核心競爭力,將其業務由發達國家向勞動力成本低廉的國家和地區轉移,這給中國企業改進業務價值鏈、發展自己外包品牌創造了機會。

2.國際服務外包的技術要求越來越高,為企業帶來技術升級的機遇

隨著服務外包的發展,絕大多數傾向于類似數據錄入和基本編程等低端服務的活動正在發生積極的變化,外包服務的附加值正在逐步提高。從近幾年國際服務外包發展趨勢看,發達國家對承接企業的服務技術要求不斷提升,加快了世界范圍的技術轉移,推動了全球服務外包結構的優化調整。發包方為了使承接方企業更好地滿足自己的要求,有必要在管理和技術方面給予一定的指導。隨著發展中國家服務提供者能力的改善和發達國家企業對服務業外包潛力和經濟效益的認可技能的提升,外包的技術內涵將持續拓展。

(四)主要威脅分析

1.市場競爭激烈,威脅我國服務外包業的發展

隨著各國企業承接服務外包的積極性提高,參與競爭的主體不斷增多,競爭的強度日益加大。很多國家積極采取措施,搶占國際服務外包市場。在亞洲其他國家的競爭日益加劇的格局中,中國并不具備顯著優勢。如印度由于有其豐富的經驗作為支撐,再加上語言、軟件產業發展等因素,眾多的外企在選擇時會首選印度。另外,馬來西亞、菲律賓等國家既具有語言優勢也具有成本優勢,這些都成為我國服務外包業發展的威脅。

2.金融風暴的沖擊,貿易保護主義抬頭,開拓市場的難度大

2008年全球金融危機爆發,嚴重沖擊著全球服務外包市場。作為全球最大的服務外包市場,美國服務外包市場需求嚴重縮水,導致開拓美國市場的難度加大。此外,最近幾年美國保護主義高漲,承包國爭奪訂單的競爭更加激烈。而在市場開拓方面,由于地理經濟因素和歷史因素,歐美等發達國家企業對印度、愛爾蘭以及以色列等國的軟件企業有很強的認同感。中國的軟件企業由于規模較小,長期以滿足國內應用軟件市場為目標,進入國際市場的步伐遲滯,使得歐美企業對中國軟件企業的開發能力還缺乏了解。

3.服務外包對一些行業的滲透,將威脅我國經濟的獨立性

服務外包業鼓勵一國根據比較優勢的原則發展自身具有相對優勢的服務外包業,盡管這些行業將成為我國經濟的增長點,但也有可能增加國家對某一單一服務部門的依賴,使我國在一定程度上喪失了部分經濟決策的自主權。特別是在某些至關重要的服務行業,如通信、金融等可能受到外國企業的控制和支配,不利于我國形成對國際市場的應變能力。其次,銀行業等金融服務市場的對外開放將使國內金融體系與世界金融市場聯系在一起,一旦國際金融市場發生強烈動蕩,將對我國經濟造成嚴重沖擊。

三、中國承接國際服務外包的戰略對策

(一)推動服務外包自由化,加大服務業引資力度

目前服務業外資占我國每年吸收外資的比例僅為30%左右,其余集中在制造業,這一結構與國際外資流動趨勢恰恰相反。因此,必須適當調整引進國際直接投資的策略,也就是在承接服務外包過程中,要把吸收服務業外商直接投資作為重要的戰略措施予以推動。當前,鑒于相當一部分跨國公司傾向于建立可控制的離岸中心,向東道國或第三國市場提供服務,我國可借助CEPA以及10+3的機遇,發展“輻射型服務經濟”,為跨國公司或境外政府機構等提供配套的商務流程服務。政府應制定一系列促進服務業吸引外資及鼓勵軟件出口的政策。

(二)培育國內外包服務市場,加強商務環境建設

培育規范的成熟的國內服務外包市場,首先要完善相關風險投資體制,完善信貸、保險和擔保體系,給予企業在融資、擔保等方面優惠政策,提供必要的資金支持。其次要加強監管,服務外包涉及的產業和領域廣泛,要根據不同的產業特點與外包項目的性質,制定和完善監管法律法規,不斷改善監管手段與方式。最后要增強知識產權保護力度。外包涉及到多個國家,在離岸外包關系中對知識產權資產管理呈現出復雜性,加強知識產權保護,完善相關法律法規,對于營造一個良好的商務環境至關重要。

(三)加強自主創新,培育國際服務外包品牌企業

培育品牌國際服務外包企業,對于帶動全國服務外包業務的發展是非常重要的。各級政府要通過各種方式支持國際服務外包企業擁有自主知識產權和實施品牌戰略,鼓勵國際服務外包企業申請服務標準國際認證,要通過財政和金融支持,大力培育一批具有自主知識產權、自主品牌和高增值服務能力的國際服務外包企業。鼓勵國內企業兼并、強強聯合,國內外服務商優勢互補、戰略合作。企業方面,必須緊跟國際技術創新,不斷提升自我創新能力,適應激烈的市場競爭?？梢酝ㄟ^外資企業的示范效應和外溢效應,激發和鞏固自己的原始創新能力,樹立自己的服務外包品牌,增強企業的國際知名度和國際競爭力。

(四)規范服務外包行業協會

行業協會是一個行業的信息中樞,它可以將國際服務外包市場上的最新信息和發展動向傳達給企業,可以為服務外包企業提供相互交流的平臺。對于我國既有的服務外包行業協會應該積極參與政府制訂行業管理的有關政策、法規,搜集國外各種W TO規則、最新協議、服務外包發包商的信息等外部資料及時通報行業協會內的成員企業。在尚未建立行業協會的服務外包領域,可以由政府和企業共同努力,在較短的一段時間內,盡快建立能為該行業服務的協會。

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[5]張國云.我國服務外包發展現狀與對策[J].中國發展觀察,2008(2).

Abstract:In recent years,new global industry adjustment is characterized by the service outsourcing and high technology p roduction and research.China has its ow n advantages,disadvantages,oppo rtunities and challenges in undertaking service outsourcing.China should make use of its advantages and seize the oppo rtunity to develop service outsourcing.

Key words:service outsourcing;SWOT analysis;countermeasures

[責任編輯 楊 敏]

A SWOT Analysis of China Developmen t Service Outsourcing and Its coun termeasures

N IU Yan-hong
(School of Economic M anagement,Lanzhou Jiao tong University,Lanzhou 730070,China)

F740

A

1009-1734(2010)05-0067-04

2010-09-03

牛艷紅,在讀碩士研究生,從事國際貿易理論與政策研究。