商用汽車市場調研及安鋼汽車用鋼分析

王新江 商存亮

(安陽鋼鐵集團有限責任公司)

商用汽車市場調研及安鋼汽車用鋼分析

王新江 商存亮

(安陽鋼鐵集團有限責任公司)

闡述了汽車分類、汽車工業發展特點及商用汽車發展趨勢，通過對汽車市場進行調研分析，掌握汽車市場用鋼需求量、不同車型單車用鋼量、用鋼品種和規格，并結合安鋼1780mm熱連軋機組研發汽車用鋼品種、結構、規模，提出了安鋼商用汽車研發推進方案。

商用汽車 發展趨勢 輕量化 汽車用鋼

0 前言

我國汽車工業經過五十余年的發展，特別是過去十幾年國家汽車生產和消費政策的調整，我國汽車產業呈現“井噴”態勢，產銷規模連續十年保持了20％以上的年均增幅，目前已躍居世界第一大汽車生產國。2008年受國際金融危機的影響，汽車產銷量大幅降低，2009年以來在國家擴大內需政策，特別是“1.6L及其以下低排量乘用車購置稅減半”、“汽車下鄉”等政策的影響下，我國汽車產銷又呈現出了強勁的增長勢頭。與此同時，汽車產業的蓬勃發展帶動了鋼鐵上游行業可持續性發展，為此，安鋼通過研究國內汽車工業的發展特點和趨勢，分析商用汽車市場及鋼材應用現狀，為開發自主品牌汽車用鋼，推進名牌產品戰略，瞄準市場，搶占市場分額，提高企業競爭實力，進行了有益的嘗試。

1 汽車分類

從2005年開始，中國汽車協會與國際接軌，對汽車實行了新的車型統計分類，新分類將汽車分為乘用汽車和商用汽車兩大類。其中：乘用車分為基本型乘用車、多功能車 (M PV)、運動型多用途車(SUV)、交叉型乘用車；商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛、貨車非完整車輛，與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。

2 汽車工業發展主要特點及商用汽車發展趨勢

2.1 汽車工業產銷快速增長

2009年我國汽車產銷量分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48％和46％，其中：乘用車產銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54％和53％，商用車產銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33％和28％。在所有的政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產銷增長影響力度最大，2009年該類車型銷售量為 719.55萬輛，同比增長71％，銷售增長貢獻度 70％[1]。2009年我國汽車分車型產銷量統計見表1，2001年～2010年汽車產量增長情況如圖1所示。

2.2 汽車行業結構調整取得一定成效

在《產業結構調整與振興規劃》引導下，2009年我國汽車行業結構調整取得了很大成效，乘用汽車銷售比重達到 76％，同比提高4百分點。在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，1.6升及以下排量的乘用車品種銷售量達到 719.55萬輛，市場比重為 70％，比2008年提高 8百分點；另一方面，我國汽車企業兼并重組穩步推進，據中國汽車工業協會統計，2009年銷售量前十名的企業集團共銷售汽車達到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87％，比上年提高4百分點。

表1 2009年我國汽車分車型產銷量統計

圖1 2001年～2010年汽車產量增長情況

2.3 商用車市場增勢良好

相對乘用車市場，商用車市場受金融危機沖擊較大，2008年下半年產銷持續下滑。2009年受國家投資拉動和汽車下鄉等有關政策的促進，商用車市場逐步得以恢復，并逐漸呈現正增長態勢，多數車型呈現較快增長。2009年商用汽車產銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33％和28％。2001年～2009年商用車銷量增長情況如圖2所示。

圖2 2001年～2009年商用車銷量增長情況

2.4 汽車行業經濟效益穩步提高

據2009年汽車工業17家重點企業 (集團)經濟指標快報顯示，主要經濟指標快速增長，企業盈利水平普遍提高，2009年工業總產值：累計完成13946.99億元，同比增加31％；營業收入：累計完成15128.08億元，同比增加30％；利稅總額 (稅收占60％左右)：累計完成2240.94億元，同比增加68％，由上年負增長變為正增長。

2.5 商用汽車輕量化

隨著汽車工業的發展，也產生了油耗、安全和環保三大問題。2006年我國機動車每年耗油1.6億 t，排放3.2億 t的有害氣體 CO、CO2、HC和NOX等給我國的能源與環境帶來巨大壓力。因此，汽車節能降耗、提高安全、改善環保迫在眉睫。汽車輕量化是解決汽車工業三大問題最直接的和最有效的途徑和方法。研究表明：

1)在滿足歐Ⅳ標準條件下，每百公里油耗 Y和汽車自質量 X的關系為 Y=0.003X+3.3434；汽車質量每下降10％，油耗下降6％～8％，排放下降4％[2]。

2)商用汽車質量每減少1000 kg，每升油多行10 km。

3 汽車用鋼市場分析

3.1 國內主要車型單車平均用量

國內主要車型單車平均用量見表2，單車分品種用鋼量見表3[3]。

表2 國內主要車型單車平均用鋼量

表3 單車分品種用鋼量 kg/輛

3.2 用鋼總量

根據多個典型車型的用鋼量計算得出，乘用車單車平均用鋼量約為0.84 t，商用車單車約為5.17 t。

2009年全國汽車用鋼總量為3300萬 t，其中：板材1900萬 t，長材1100萬 t，管材及其他300萬 t，2010年預測汽車用鋼總量約為3800萬 t，其中板材2200萬 t。

3.3 汽車用鋼板材品種用量分配

2009年全國汽車用鋼板材品種用量分配如圖3所示。

圖3 2009年全國汽車用鋼板材品種用量分配

由圖3可以看出，在板材1900萬 t用量中，冷軋板和鍍鋅板共計 731萬 t，占板材總量的38.47％；熱軋酸洗板和熱軋中厚板卷共計348萬 t，占板材總量的18.31％；普碳和低合金鋼板共計 821萬 t，占板材總量的43.22％。而安鋼要做的就是熱軋中厚板卷部分。

3.4 國內主要鋼鐵企業熱軋汽車用鋼產量分布

2009年熱軋中厚汽車板卷主要生產廠及產量分布見表4。

4 安鋼熱軋汽車用鋼研發現狀

4.1 汽車用鋼特點

為適應現代汽車的減重、節能、環保、防腐、防噪聲和安全、舒適這一發展的需要，除傳統的結構性能、經濟性能外，汽車用鋼還必須滿足一系列新的質量上的特殊要求，其中包括：

1)良好的力學性能，包括高的屈服強度和良好的強度與延性的匹配；

2)良好焊接性能，不僅要控制碳當量，還要控制焊接后的熱影響區的硬度、不同焊接工藝的開裂的敏感性；

3)高的疲勞強度，低的裂紋擴展速率，以保證運動構件及承受動載荷的部件具有良好的使用壽命。

4)良好的冷成型性，冷彎性能不僅與材料的強度與塑性的匹配有關，還和鋼中的夾雜物，特別是硫化物的形態和分布有關。汽車大梁還應具有高的彎曲疲勞壽命，特別是冷彎硬化處的高的彎曲疲勞壽命。作為車輪用鋼，還要求具有良好的成形、焊接、翻邊延性以及高的疲勞壽命。

表4 2009年熱軋中厚汽車板卷主要生產廠及產量分布

4.2 安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結構及技術要求

安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結構及主要技術要求見表5。

4.3 典型產品性能實物水平及金相組織結構

典型產品熱軋性能實物水平及金相組織結構見表6。

表5 安鋼熱軋汽車用鋼板卷品種結構及主要技術要求

表6 典型產品熱軋性能實物水平及金相組織結構

5 熱軋汽車用鋼推進方案

5.1 推進目標

做強汽車用鋼，進入主流企業。

5.2 安鋼汽車用鋼品種構成分析

1)汽車大梁板。510L、AG610L是公司成熟的產品，也是汽車用鋼市場容量最大，競爭最激烈的產品，汽車用鋼要上量，必須進一步開拓市場。

2)車輪用鋼。車輪用鋼是需求第二的汽車用鋼，目前國內成熟的、用量最大的是330CL、380CL、400CL、420CL，車輪鋼要上量，首要解決的是成本和質量問題。

3)車軸鋼。車軸鋼市場容量較小，月需求量不超過5000 t，安鋼車軸鋼研發是較為成功的，目前已經占全國市場近50％的份額，無增加空間。

4)橋殼鋼。橋殼鋼很大一部分是鑄鋼件，還有一部分是Q345B，真正的橋殼鋼需求較少，全國年總需求5萬噸左右，但該產品需要進行工廠認證，是目前首要解決的問題。

5)汽車用高強鋼。汽車用高強鋼是公司強力推廣的產品，開發思路是首選從箱體用鋼開始，進而再涉及高強汽車梁。高強汽車用鋼正處在起步階段，目前全國月用量約1萬 t，市場用量巨大。

5.3 研發推進方案策劃

1)做技術營銷，形成后天優勢。以產品開發帶動技術提升，以技術提升保證產品質量，以質量提升促進開發批量。

2)樹立標桿企業，扎實開展對標營銷。“以人為鑒，可以明得先”，以同行業先進企業為鑒，可以找差距，促進步。根據生產線相當、產品相當，來選擇同行業領先企業做標桿，然后在產品價格、營銷模式、渠道結構、客戶培育、團隊素質等方面，瞄準標桿企業，扎實開展對標營銷，檢驗自身產、銷、研的把握和創新能力、加強管理、苦練內功、實現提質、提價目標，搶占、擠占市場份額。

3)實施重點企業突破。不擇細流就其深，對汽車用鋼具體開發方案，我們先從產業聚集區、主流企業配套廠、附屬廠推廣，做穩產品質量，市場有一定的影響力時，再從重點企業突破，確定的重點突破企業為“省內宇通、省外東風”，車軸用鋼重點突破“徐州光環”，目前，我們已與“徐州光環”建立了兩點一線直供關系，形成了穩定合作，并成為國內最大的車軸生產企業，與宇通的合作，關鍵在認證，少量產品已進入東風商務。

5.4 營銷方針

1)求變——觀念轉變，挖掘營銷藍海。針對鋼材市場的形勢變化和未來趨勢，進一步解放思想，用新的思維、新的理念、新的方法統馭營銷工作，營造出符合市場需求的營銷格局，滿足用戶專業化、定制化、個性化需求，推動板材產品向高端、市場向終端、服務向前端的轉移。

2)求快——健全體系，見證發展速度。市場要快速反應，產品要快速推廣，客戶要快捷服務，物流要高速發貨。

適應用戶采購政策戰略調整，建立部門協同高效的反應機制，快速響應用戶需求；充分發揮產銷研一體化優勢，苦練內功，過好三關，快速占領高端產品市場。高度重視用戶個性化需求，完善營銷服務功能，為用戶提供超值、快捷服務。

3)握手終端——與用戶同舟共濟、戰略合作。

6 結語

隨著現代汽車制造技術的發展及汽車使用要求的提高，為適應汽車工業減重、降耗、安全和環保的發展趨勢，安鋼未來應著力研究汽車行業發展趨勢及用鋼特點，瞄準市場，準確定位。同時，立足國內外新型鋼鐵汽車材料，認真研究產品特點，摸索煉鋼和軋鋼控制工藝，盡快開發品種，形成規模生產。分析產品市場，開拓市場，堅定不移走“內部做強，打造低成本高質量汽車用鋼，形成后天優勢；外部做大，做好市場開發，做大汽車用鋼”發展道路，實現與汽車行業共同發展。

[1]師建華.汽車行業經濟運行及有關政策情況介紹.北京：中國汽車工業出版社，2009：3-4.

[2]馬鳴圖.汽車工業發展和高強度熱軋板的應用.北京：中國汽車工業出版社，2008：27-28.

[3]江海濤.汽車用鋼板生產技術.北京：冶金工業出版社，2007：7.

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＊聯系人：王新江，副總經理，博士，教授級高級工程師，河南.安陽(455004)，安陽鋼鐵集團有限責任公司；

2010—7—12