中國食用菌產業化模式升級機理探討

郭靜利 郭燕枝

中國食用菌產業化模式升級機理探討

郭靜利 郭燕枝

郭靜利，博士，中國農業科學院農業經濟與發展研究所，北京市海淀區中關村南大街12號，100081，E-mail：guofeiya@126.com

郭燕枝，中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所

近年來，我國食用菌產業空前發展，但由于產業鏈模式不完善，使一些在國際市場上很有潛力的品種，短短幾年就失去競爭優勢，成長受到嚴重制約。本文雖以白靈菇為研究對象，但其反映的產業化發展模式問題具有代表性，對其他蔬菜，尤其是名、特、優蔬菜產業的發展也有一定的參考意義。

改革開放以來，我國食用菌產業空前發展，在國際市場上曾表現出較強的發展勢頭。但由于食用菌產業鏈形成的自發性和非系統性，使其成長受到制約。產業鏈模式的不完善，使得一些在國際市場上很有潛力的品種，短短幾年就失去競爭優勢。

白靈菇是我國具有代表性的食用菌品種之一，其不同發展階段產業鏈模式的演進，代表了我國食用菌產業鏈模式的發展歷程。1996年，白靈菇在新疆天山和帕米爾高原等寒冷地帶馴化成功并投入市場，1999年開始進行規模化生產，2006年，該產品的生產技術開始被眾多生產者掌握。其發展經歷了從暴利到微利的演變過程。其他食用菌產品如：金針菇、雞腿菇、杏鮑菇、猴頭菇、草菇、木耳、靈芝、蟹味菇等，與白靈菇具有類似的成長周期特點，所以，本文就以白靈菇為例來深入剖析食用菌的產業化模式升級機理。

筆者通過對我國白靈菇3個發展階段特征的描述，得出各個階段不同產業鏈的結構模式。在此基礎上，從交易效率、技術開發效率和市場拓展效率角度，剖析了我國現階段產業鏈模式的缺陷，并提出了優化食用菌產業鏈模式的思路和政策建議。本文資料來源：廣州江南市場、深圳布吉市場、北京新發地市場、北京岳各莊市場、北京東郊市場。

1 食用菌產業鏈階段性模式闡釋

1.1 技術創新期食用菌產業鏈模式（1999～2002年）

成功的技術和依托有一定實力的公司或個人，是該階段食用菌產業鏈形成的前提。1 9 9 6年，白靈菇已經馴化成功，但由于技術專家自身不具備發展資金和生產場地，只能尋求合作伙伴和等待時機；同期，北京××農業發展公司，當時是一個有一定資金實力的農產品外貿公司，主要出口蔬菜類農產品。該公司為了發展壯大，不斷尋找農產品新技術、新品種和新項目，拓展經營范圍和發展空間。1999年技術專家和北京××農業發展公司接洽，并達成合作協議。該公司利用其穩定的市場銷售渠道，很快將這種營養豐富、風味鮮美的食用菌產品打入市場，并被高端消費群體接受。該階段產業鏈模式見圖1。

圖1 食用菌技術創新期產業鏈

從圖1可以看出，技術創新期食用菌產業鏈，主體關系明晰，市場與貿易公司之間的產品流和信息流通渠道暢通，但貿易公司與生產基地之間只有產品的單向流動，沒有貿易公司對基地的信息反饋。因此，單一貿易公司壟斷了產品的市場價格和市場銷售，公司和技術專家是壟斷利潤的主要受益者。同時，白靈菇產品市場強勁的消費動力和極高的利潤空間，促使貿易公司積極籌資，培訓技術人員，擴大生產基地的規模。

1.2 技術擴展期食用菌產業鏈模式（2002～2005年）

該階段，掌握食用菌生產技術的人員逐漸增多，生產技術開始擴散。一些信息網絡比較發達，具備資金實力的公司，積極尋求技術人員加盟，建立白靈菇生產基地。隨著生產基地的擴大及貿易主體的多元化，單一貿易公司對白靈菇生產及市場的壟斷地位開始動搖。但從整個生產基地規模和生產總量來看，仍處于供不應求的非飽和狀態，貿易商（公司）、技術專家仍然賺取超額利潤。

技術擴展期食用菌產業鏈主要特點：基地的創建者和獲利者是有一定實力、市場經驗豐富的貿易商（公司）；各個生產基地的保密性和分割性極強；隨著高端消費群體的擴大，高端消費市場不斷深入（其產業鏈模式見圖2）。

圖2 食用菌技術擴展期產業鏈

從圖2可以看出，與食用菌技術創新期產業鏈相比，技術擴展期生產、貿易和消費主體多元化，銷售市場透明化。貿易商（公司）轉向尋找外泄的基地技術，產業鏈交叉現象日益突出。貿易商（公司）和消費市場之間開始出現信息流的模糊化。利益的驅動，使基地規模呈倍數擴張。

1.3 技術成熟期食用菌產業鏈模式（2006年至今）

該階段，技術被眾多“能人型”菇農掌握，規模化種植和分散化種植同時并存。貿易商（公司）退出基地種植，從事專業化貿易經營。同時，部分生產大戶（散戶）、中介收購商和合作社（協會）也開始參與市場價格的角逐，銷售市場經營主體進入白熱化競爭階段，價格戰日趨激烈，市場價格逐趨平穩，并圍繞均衡點上下波動。該階段食用菌產業鏈變得錯綜復雜。技術成熟期食用菌產業鏈見圖3。

與食用菌技術創新期和擴展期的產業鏈模式相比，成熟期產業鏈模式更為復雜。具體表現為：市場主體小而雜；市場貿易主體業務交叉現象突出；部分生產大戶直接進入市場。

這種自發的、無序的產業鏈模式，直接影響食用菌的交易效率、技術效率和市場拓展效率。

圖3 食用菌技術成熟期產業鏈

2 技術成熟期食用菌產業鏈效率剖析

2.1 交易效率低下

2.1.1 生產者與貿易商鏈條關系不穩定，交易短期行為突出 大多數菇農生產之初都會基于一個或幾個銷售客戶，但由于生產者和絕大多數貿易商不是獨立的法人，生產過程中多采用口頭協議，受眼前利益驅使，生產者與貿易商會出現以下兩種方式的協作背叛：①生產者背叛。市場價格突然提高的情況下，一些生產者為得到較高的收入，會繞過合作貿易商，直接進入下一鏈條環節。這種背叛一旦暴露，貿易商為避免和降低損失，會對生產者采取以下幾種應對措施：A、更加嚴格、超標準的質量要求；B、市場不景氣時壓價；C、拖欠貨款；D、斷絕與該生產者穩定的契約關系。因此，生產者違反契約，會使其失去穩定的銷售渠道，造成產品滯銷、巨大投資難以收回，有的甚至破產。而貿易商損失的只是利潤暫時的下降。②貿易商背叛。市場價格暴跌時，貿易商為避免損失，可能壓價或放棄收購。為此，生產者也會采取以下應對措施：A、尋找到新的收購商后，中斷與該貿易商的合作；B、私下走貨；C、質量上進行欺騙。如果對貿易商采取質量上的欺騙，而使劣質品進入市場，貿易商將失信于客戶而可能永久退出銷售市場?？傊?，由于交易主體的非獨立法人特征和交易鏈條的不完善，使得生產者和貿易商容易出現短期行為，嚴重影響交易效率。

2.1.2 貿易商（公司）和物流商業務的交叉，增加雙方的交易成本 專業化分工能提高交易效率。但現實的食用菌交易鏈中，貿易商（公司）和物流商業務分工不明確，交叉現象嚴重。①貿易商（公司）對物流商的職責越位。部分貿易商（公司）自己進行商品運輸和配送，與使用物流商相比，不僅增加了其機會成本，也削弱了其市場開拓能力。②）物流商對貿易商（公司）的職責越位。物流商在配送過程中，直接鏈接生產和市場，擁有一定的客戶群。當產品價格急劇起伏，存在較大利潤空間時，部分物流商會利用這種優勢，越過貿易商（公司），直接從事產品交易，結果會使貿易商（公司）對物流商失去信任，從而終結合同關系。此外，物流商與貿易商（公司）相比，不具備專業化的貿易優勢。因此，目前食用菌市場小而雜的市場主體，專業化程度不高，交叉業務更是增加了雙方的交易成本。

2.2 技術開發效率不高

2.2.1 不穩定的鏈條關系，不利于生產者的技術應用目前，食用菌貿易商進退頻繁，銷售市場難以預期，食用菌生產者先天的“弱質性”，使其難以擺脫勞動密集型為主的食用菌生產，先進的食用菌制種設備、發酵和拌料技術、接種技術、甚至反季節工廠化食用菌生產技術，難以在菇農中推廣應用。

2.2.2 不穩定的鏈條關系，不利于貿易商（公司）對產品進行深度技術開發 ①生產者和貿易商之間極弱的市場約束，致使違約行為時有發生，從而使貿易商喪失對食用菌新品種馴化和研制的積極性。②食用菌生產基地的不穩定性，加大了貨源的不確定性，抑制了加工商和外貿公司對產品的深度開發。因此，食用菌產品種類難以適應多變的市場需求，阻礙了食用菌國內和國際貿易的深層次發展。

2.3 市場拓展效率較低

2.3.1 信息流與產品流的非對稱性，造成生產盲目性和資源浪費 ①不穩定的貿易鏈不利于市場建設和管理。由于食用菌市場貿易商變動較大，終端市場規范化的客戶信息管理體系難以落實，市場紀律對貿易商的約束性也大大減弱，加劇了食用菌市場的短期行為。②雖然食用菌產品流比較暢通，但缺乏有效的信息流回饋機制，終端市場諸多可利用資源得不到有效利用。因此，不利于市場資源的整合。

2.3.2 食用菌市場難以規范化 多數貿易商（公司）沒有自己的生產基地，而是依靠契約關系或口頭協議，與生產者建立成文或不成文的供給約定。這種約定靈活性較強，使貿易商（公司）難以與市場鏈下線建立標準化和長久化的協同合作關系，制約了市場建設的步伐。

3 食用菌產業鏈模式重構

在某種程度上，食用菌產業鏈可以自發形成，但自由放任的市場，短期內很難規范化和標準化。提高食用菌產業鏈的交易效率、技術效率和市場效率，必須建立一個穩定有效的產業鏈模式。

3.1 規范化食用菌產業鏈解析

圖4 規范化食用菌產業鏈模式

緊密銜接、高效運轉的食用菌產業鏈應如圖4所示。與目前的食用菌產業鏈模式（圖3）相比，該產業鏈具有以下特點：①在食用菌生產市場，增加合作社成員，使其成為生產市場的主體。②在食用菌貿易環節，合作社和其他多種貿易商并存，但合作社成為食用菌市場的貿易主體。③從合作社成員到最終市場的消費者各環節之間，建立起信息反饋渠道。④建立獨立的第三方物流。

3.2 規范化食用菌產業鏈模式的優點

3.2.1 協調的食用菌產業鏈主體關系，有利于繁榮市場、提高交易效率 首先，生產者和貿易商穩定的協作關系，可以形成良性循環機制。由于二者關系比較和諧，貿易商具備穩定的貨源，可增強其市場談判力度，市場地位不斷鞏固，市場占有份額不斷增加；同時，由于產品需求量的增加，與其協作的生產者基地規模也相應擴大。其次，就貿易商（公司）和物流商之間相互獨立、和諧經營的氛圍來看，專業化、高信譽的物流關系一旦形成，物流商會逐漸擴大穩定的貿易商（公司）群體，易于形成集團化物流公司，具備更高的交易效率。對于貿易商（公司）來說，由于選擇了保密性和運營效率極高的物流公司，大大降低了其管理和人力成本，從而更利于其拓展銷售客戶群，二者的強勢關系會不斷得到鞏固和發展。

3.2.2 健全的食用菌信息流循環鏈，可以彌補自由市場機制缺陷，優化資源配置效率 目前的食用菌市場，由于鏈條的復雜性，產品信息反饋機制普遍薄弱，需求者和生產者之間的信息難以溝通，加劇了生產的盲目性和隨機性。因此，建立完善的信息反饋機制，可以使終端市場消費群體的需求量、銷售價格和產品特點及時反饋給生產者，生產者可以依據市場需求安排生產，并生產適銷對路的產品。這就要求簡化食用菌產業鏈，加強中間鏈條信息反饋主體的建設。就目前來說，在機制不斷完善的情況下，合作社（協會）應是首選的信息載體。這種流暢的食用菌產業鏈模式，可以重復利用資源，降低食用菌生產成本，加強生產的計劃性。

3.2.3 合作社作為市場交易的主體，可以減少食用菌市場的盲目性，保障合作社成員的利益 與目前零散的生產貿易方式相比，這種確定的貿易交易主體，有助于健全和完善市場制度和規則，使貿易商（公司）、中介收購商以及生產者之間協調發展，創造和諧的食用菌市場經營氛圍。

4 規范食用菌產業鏈模式的政策建議

4.1 建立布局合理的食用菌初級和中級市場，并制定有效的市場交易規則

首先，初級和中級市場網絡覆蓋面應均勻有序，確保滿足不同消費群體的需求，以此拉動內需，加快農業產業化的迅速發展。其次，市場執法人員定期檢查和評估市場經營主體的信譽度，對不講信譽、具有欺詐性行為的市場主體限期整頓，甚至徹底清除。

4.2 規范物流業運作模式，建立第三方物流

目前，食用菌產品運輸主要有3種方式：第一方物流，即生產者兼負物流職責，直接將貨物運送給貿易商；第二方物流，即貿易商在初級市場與生產者直接交易，自己兼負運輸職責；第三方物流，即專業的運輸公司直接連結生產者和貿易商（公司）。就目前我國食用菌產業來看，從傳統的自營模式（第一方物流和第二方物流），向第三方物流方式轉移，以提高生產者和貿易商（公司）的市場交易效率，是優化食用菌產業鏈的一種必然選擇。這就需要行業協會或地方組織，對物流業采取有效的限制措施，禁止物流業兼營食用菌生產和產品貿易，最大程度上減少和貿易商（公司）與生產者之間的市場摩擦，從而促進食用菌市場的專業化分工和標準化發展。

4.3 規范政府投資行為，加大食用菌產業技術應用力度

首先，在對食用菌資金支持政策上，明確對食用菌鏈條補貼的載體，謹防支農的各項政策流于形式。目前，很多地區對食用菌的補貼，采用撒胡椒面及平均式分配方式，沒有發揮有限資金的應有作用。因此，確立新型食用菌鏈條的思路，加大對那些能起到主導作用，并能帶動當地食用菌業發展的龍頭企業、合作社（協會）的資金支持力度，對食用菌產業鏈的標準化建設意義重大。其次，加強食用菌技術研究和推廣力度，使新技術得到及時應用。同其他農業生產相比，食用菌生產具有技術性較強和投資成本較高的特征，技術研究、開發和應用顯得尤為重要。但由于大農業本身的弱質性，依靠菇農和貿易商（公司）等力量來解決技術革新和應用問題，是不現實的。許多國際上先進的食用菌生產技術，早已被國內研究部門掌握，但由于缺乏有效的技術推廣體系，難以轉化為生產力。為此，需培育農村市場推廣體系，加快食用菌技術應用步伐，以推動我國食用菌生產和加工技術的深層次發展。

2010-03-13；接受日期：2010-03-18