三星:左打臺(tái)積電右攻英特爾,欲稱霸全球

莫大康

全球半導(dǎo)體經(jīng)受金融危機(jī)后正邁入新一輪的增長(zhǎng)時(shí)期，各家市場(chǎng)分析公司幾乎都報(bào)道了2010年半導(dǎo)體有30%的增長(zhǎng)，達(dá)到2900億美元。

半導(dǎo)體業(yè)步入新時(shí)期

由于半導(dǎo)體業(yè)已逼近摩爾定律的終點(diǎn)，業(yè)界的變化規(guī)律開(kāi)始發(fā)生變異，使得半導(dǎo)體業(yè)正進(jìn)入一個(gè)嶄新時(shí)期。新時(shí)期最明顯的特點(diǎn)可以歸結(jié)為增長(zhǎng)趨緩，未來(lái)年均增長(zhǎng)率在6%～7%;研發(fā)費(fèi)用高聳，只有很少幾家廠有能力繼續(xù)跟蹤，大多數(shù)頂級(jí)半導(dǎo)體廠都采用外協(xié)合作方案。工業(yè)的趨勢(shì)可能會(huì)形成英特爾CPU，三星存儲(chǔ)器及“fabless(無(wú)生產(chǎn)線半導(dǎo)體公司)+代工”三足鼎立的局面。

市場(chǎng)的規(guī)律常常是“大者恒大”，如英特爾09年銷售額已達(dá)323億美元，三星為213億美元，09年fabless為460億美元，臺(tái)積電89.9億美元。實(shí)際上這些頂級(jí)的大廠都面臨非常大的壓力，如何能保持第一的地位及未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?

如英特爾，其實(shí)力無(wú)人懷疑：全球CPU的市占率80%，毛利率60%以上，每年用于研發(fā)投入達(dá)50億美元。然而英特爾為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，就相當(dāng)堅(jiān)決地進(jìn)入手機(jī)處理器領(lǐng)域，也正面臨ARM等在低功耗CPU方面的競(jìng)爭(zhēng)。

另外，臺(tái)積電除了今年投資48億美元用來(lái)擴(kuò)大12英寸產(chǎn)能及積極由32nm跳過(guò)28nm，而直接進(jìn)入20nm制程之外，它還迅速跨入LED，太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域，期望以此來(lái)彌補(bǔ)未來(lái)半導(dǎo)體的銷售額。因?yàn)閷?duì)于它要從目前的100億美元擴(kuò)大到150及200億美元，僅靠半導(dǎo)體代工部分也是十分困難，必須尋找其它的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

三星欲爭(zhēng)老大

由此，盡管三星已經(jīng)居全球D M及NAND的首位，2010 Q1的市場(chǎng)占有率分別為32.1%及38.5%。但是存儲(chǔ)器的起伏很大，要繼續(xù)快速擴(kuò)大銷售額有一定困難。但是三星不甘心全球芯片制造商排名第二的地位，目前如何縮小與英特爾之間有100億美元的差距是其心腹之患。盡管目前三星的代工市場(chǎng)占有率與臺(tái)積電之比為1.4%：44.8%(2009年數(shù)據(jù))，幾乎差了30倍。但是三星在高端32nm的高k金屬柵工藝中，目前可能還是走在臺(tái)積電的前面。而在CPU方面三星是剛剛啟步，由于三星與蘋果(Apple)的合作關(guān)系，已經(jīng)是在iPhone以及iPad中蘋果A4處理器的制造商。

然而，三星依仗自己的實(shí)力，并不甘心在CPU及代工方面暫時(shí)落后。近期剛宣布的三星電子(Samsung Electronics)投資36億美元，擴(kuò)增位于美國(guó)德州奧斯汀(Austin)的12英寸邏輯電路晶圓廠就是一個(gè)明顯例證。研究機(jī)構(gòu)Objective Analysis分析師Jim Hardy表示，三星終于了解單靠?jī)?nèi)存無(wú)法完成這樣的目標(biāo)，必須擴(kuò)張至更多產(chǎn)品線。

三星的動(dòng)作讓業(yè)界生疑：真的要與英特爾、臺(tái)積電相對(duì)抗嗎?VLSI分析師Risto Puhakka表示，英特爾及三星以競(jìng)爭(zhēng)者身份面對(duì)面的日子已經(jīng)不遠(yuǎn)了。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中競(jìng)爭(zhēng)是主流，誰(shuí)也無(wú)法總是保持第一，俗話說(shuō)“老大不好當(dāng)，因?yàn)樵诿魈帯保傆腥饲那牡卦谧汾s。因此無(wú)論英特爾或者臺(tái)積電都不能高枕無(wú)憂，要迎接競(jìng)爭(zhēng)，這是無(wú)法躲避的。

但是從目前三星除存儲(chǔ)器之外，要與英特爾及臺(tái)積電相抗衡，實(shí)力差距甚遠(yuǎn)，暫時(shí)至少不可能會(huì)對(duì)于它們構(gòu)成大的威脅。

不過(guò)，未來(lái)的半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)更加劇烈，而且誰(shuí)也無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，因?yàn)橐磺芯谧兓校罱K將依實(shí)力來(lái)決定勝負(fù)。