掘金“全產業鏈”

黃前柏

當中國海洋石油總公司、國家電網、中國石油化工集團公司等這樣的巨無霸也紛紛搶食新能源汽車行業,你千萬不要驚訝,天知道這個產業到底有多大。

8月18日,在國資委牽頭下,16家央企抱團成立了“央企電動車產業聯盟”,國家電網、中石化等企業赫然在列。央企電動車產業聯盟也被寄予了探路新能源汽車產業的重任。

整車設計、電驅動、電池、充電站??,一條電動汽車完整產業鏈已經吸引了各路資本的追逐。

“圈地”充電站

在這個產業鏈中,哪個環節將成為最明顯的受益者?湘財證券的行業分析師馮舜認為,毫無疑問是充電站。充電站、充電樁的建設,尤其是本次進行試點的上海、深圳、長春、杭州、合肥這5座城市,可以看到當地政府大力推行充電站、充電樁建設的決心。

國家電網已經開始在全國進行布局,搶奪充電站終端的資源。按照規劃,2009年到2010年是起步階段,在國家電網覆蓋的區域內27個城市建75個充電站,6000多個充電樁,到2016年可能要有1萬個充電站。

與國家電網存在競爭關系的南方電網也在積極推進。去年12月底,由南方電網投資建設的首批2座電動汽車充電站和134個充電樁在深圳正式投入使用,其充電容量總計達2480千伏安。

石油巨頭也在快馬加鞭。中石化集團旗下江西新余石油分公司近日也在申請加油站增充電、換電池功能,并獲得新余市政府批復,新余石油旗下41座加油站將提供未來新能源汽車的充電、換電池服務。

中海油則成立了專門的新能源動力有限公司,專門運營電動汽車能源供給網絡,其宣稱于今年上半年在中國2個以上省會城市啟動純電動汽車充電站的網絡建設。

“電動車短期內難以實現市場化,所以充電站何時市場化、商業化運營是個未知數。”有業內人士認為,幾大能源公司紛爭的最大爭奪點在于—充電站的標準問題。標準關系到市場份額,也是利益的關鍵之一,哪一方的標準得到國家普遍認可,就可以獲得巨大的利潤。

“爭搶”整車設計

從“聯盟”名單來看,在整車研發、設計、制造方面,一汽、東風、長安等企業自主研發生產的電動車已經下線運行。2009年,一汽、東風、長安的汽車銷量幾乎都超過了190萬輛;東方電氣是中國知名的發電設備制造商,其電動車動力技術甚至居世界先進水平;中國南車是近年來以生產高時速動車組而知名的制造商。

雖然從中國新能源汽車的補貼政策來看,對電動車的補貼力度更大,但是圍繞混合動力和電動車誰能更先產業化,一直是業內爭論的焦點。而且,即便純電動車被確定為主要的新能源車發展路徑,但混合動力車具有的提升傳統動力的節油技術也同樣被主管部門認可。

有專家表示,國家本次補貼主要針對純電動和插電式,而把混合動力排除在外,可能是因為國家主要考慮到混合動力在技術發展成熟度方面在和歐美、日本比起來,競爭力較小的原因。

東風日產剛剛以進口的方式導入了純電動汽車,并一直在積極加快研發和導入純電動車的工作進度。

業內人士認為,隨著形成規模化生產,整車價格肯定要降下來。此外,從長期來看,資本導向性影響更大,因為資本投進去后,勢必影響到將來整個產業的商業模式。

“力拼”鋰電池

在內燃機時代,整車企業完成的價值,大約占一輛汽車的25%,75%的成本是在零部件供應商那里。而在電動汽車時代,一輛汽車近90%的制造成本將花在零部件環節,其中很大一部分在于車用動力電池。

“電池是新能源汽車產業鏈中最重要也是最有投資價值的一環。與傳統汽車相比,新能源汽車的電池性能基本決定了整車的駕駛性能。”宏源證券分析師王靜認為。

動力電池是新能源汽車最為核心的關鍵部件,由于預測鋰離子電池將迅速替代鎳氫電池成為主流動力電池,新能源汽車對動力鋰電池需求拉動成為車企的關注重點。

而本次補貼政策的出臺,宣告了鋰電池將成為我國新能源汽車的發展方向。《辦法》顯示,本次補貼針對純電動汽車和插電式混合動力車,兩者所使用動力電池組能量分別要不低于15KWH和10KWH,才能獲得補貼。

“歐洲、美國、日本在傳統發動機汽車上有較大優勢,日本在混合動力HEV上有較大優勢,而且申請了大量專利。中國在上述兩種路徑上均很難超過國外產業。”華創證券分析師高利分析,“中國選取的插電式混合PHEV、純電動EV路線符合汽車產業長期發展目標,同時中國在電池、電機、鋰資源、稀土資源上有相對競爭優勢,有利于新能源汽車的長期發展。”

另有預測數據認為,動力鋰電池很可能在未來10至20年內發展成一個數千億美元級別的全球市場,而少數優勢公司將收獲行業成長的大部分成果。

從企業的投入來看,已經是腥風血雨。

中信國安正致力于打造完整鋰電池上下游產業鏈,即普通碳酸鋰—電池級碳酸鋰—電池正極材料—鋰電池;杉杉股份是較早涉足鋰電池行業的公司,公司致力于上下游延伸整合打造一體化優勢,目前公司擁有鈷酸鋰、負極材料、電解液生產能力,并逐步致力于鞏固和提高在正極材料行業地位。佛山照明也參股國軒高科20%股權,該公司主營業務包括鐵鋰動力電池新材料、電池芯等,系國內純動力電池組領先企業。江蘇國泰、當升科技、億緯鋰能亦是典型鋰電池公司, 江特電機、成飛集成等多家公司則是剛涉足鋰電池行業,也是近期市場熱點。