丁基橡膠的國內外市場分析（上）

◆錢伯章◆

丁基橡膠的國內外市場分析（上）

◆錢伯章◆

丁基橡膠（IIR）以異丁烯、異戊二烯為原料，具有透氣性低、氣密性好以及耐腐蝕、耐老化等優良特性。其最大用途是制造輪胎內襯及內胎，也是優質子午線輪胎必備的材料。丁基橡膠也用于生產電絕緣材料、密封材料、防毒用具和醫用瓶塞。丁基橡膠還有一個十分特殊的用途就是做口香糖的輔料。

丁基橡膠是全球第4大合成橡膠品種，是異丁烯和少量異戊二烯通過陽離子聚合得到的彈性體，具有優良的氣密性、抗老化性、抗腐蝕性、電絕緣性、抗剌扎性等特點，主要用于輪胎內胎、電絕緣材料、防水卷材、密封制品和醫藥制品等行業。丁基橡膠的氣密性比天然橡膠好8倍以上，因而被廣泛用作內胎、空氣墊及密封環。丁基橡膠還具有良好的電阻性、抗臭氧性、耐氧化性、耐侯性、耐熱性和耐無機化學品性，其所具有的優良氣密性、耐老化性和阻尼性能，使其成為汽車工業和輪胎制造業重要的原材料。在發達國家，輪胎內胎幾乎已全部由丁基橡膠制成。但由于硫化速度慢、自粘性差，與其他膠種（如天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠等）的互粘性差，因而限制了IIR的進一步發展。

鹵化丁基橡膠（HIIR）包括氯化丁基橡膠和溴化丁基橡膠，是氯或溴與丁基橡膠發生取代反應的產物，是IIR的改性產品。IIR鹵化后除產生額外的交聯位置外，同時增加了雙鍵的反應性。與IIR相比，HIIR除具有IIR的特性外，還具有硫化速度快、與其他橡膠相容性好、互粘性改善、可單獨用氧化鋅硫化、有更好的耐熱性等特點。HIIR是制造無內胎輪胎和醫藥制品不可替代的原材料。HIIR與其他橡膠進行硫化處理時，能形成低透氣性、高耐熱性、優良的加工性及耐撓曲龜裂等特性，因此，鹵化丁基橡膠在輪胎氣密層應用領域中具有很高的價值。HIIR制成的輪胎氣密層具有優異的防潮防濕性能，能夠有助于防止乘用車和貨車輪胎帶束層及胎體中的鋼絲簾線生銹。它還有助于改善充氣壓力保持率（IPR），這一點已在改善老化輪胎的耐久性方面得到了證實。

1 世界市場分析

1.1 世界產能持續增長

根據國際合成橡膠制造商協會（IISRP）統計，2008年全世界共有9個國家的13套丁基橡膠裝置生產IIR，總產能為114萬t/a。主要生產商是埃克森美孚公司、朗盛公司和Nizhnekamsk石化公司（俄羅斯）。其中埃克森美孚公司產能最大，為40.5萬t/a，占世界總產能的37.2%；朗盛公司產能265萬t/a，占24.3%；Nizhnekamsk石化公司產能10.0萬t/a，占9.2%。

現有IIR裝置中采用埃克森美孚公司專利技術的有6套，其中3套可兼產鹵化IIR；采用朗盛公司生產技術的3套，可生產IIR和鹵化IIR；俄羅斯2套裝置也可生產IIR和鹵化IIR；羅馬尼亞1套；中國僅有的1套裝置，目前只能生產IIR。2008年世界IIR生產商及產能統計見表1。

表1 2008年世界IIR生產商及產能統計 萬t

2007年，世界IIR裝置開工率近90%，2008年為88%，產量96.2萬t，其中北美地區產量為36.5萬 t，西歐 29.4 萬 t，中東歐 17 萬 t，亞洲 13.3 萬 t。

目前，世界各大公司均有意向擴大IIR產能，以滿足不斷增長的全球市場需求。其中，朗盛公司計劃投資4億歐元在新加坡新建1套10萬t/a裝置，該工程原計劃于2010年投入運行，但受世界金融危機的影響，目前已將投運時間推遲到2014年；俄羅斯Nizhnekamsk石化公司計劃到2012年將現有的10萬t/a產能分2期增加到20萬t/a。預計2012年全球IIR總產能將達到143萬t/a。

1.2 近期擴能及進展

據稱，鑒于截至2008年丁基橡膠需求的快速增長，每4年都需新建一套能力為10萬t/a的丁基橡膠裝置，以滿足全球需求。

2008年前，為滿足市場需求，各國加快丁基橡膠擴能。

埃克森美孚化學公司大幅度提高其在美國得克薩斯州貝敦石化廠的鹵化丁基橡膠生產能力。埃克森美孚化工公司將通過對現有設備的技術改造和添置新設備，使貝敦石化廠溴化丁基橡膠的產能提高60%。該項目于2008年8月4日完成，這為開發新型、具有更高保氣性能的輪胎氣密層技術提供支持。埃克森美孚化工公司是全球輪胎行業鹵化丁基橡膠的主要供應商，是世界上向全球輪胎工業提供最多丁基聚合物的公司。在過去十年中，該公司已將鹵化丁基橡膠的產能提高了80%。

埃克森美孚化學公司于2007年7月底開始在法國用新的專利工藝技術工業生產丁基橡膠，這種工藝可提高生產能力。這一技術用于公司的法國Notre Dame de Gravenchon裝置上。埃克森美孚稱，除了能提高生產能力外，這一工藝能使丁基橡膠聚合過程能在較低的溫度下進行。公司還將這一技術用到該公司在世界上的其他丁基橡膠裝置上。

為了滿足亞太區市場日益增長的需求，日本丁基橡膠有限公司（埃克森美孚化工的合資企業）完成了擴建改造，其鹵化丁基橡膠的產能達到12.5萬t/a。

俄羅斯Nizhnekamsk石化公司于2007年1月宣布，擴增在Nizhnekamsk的丁基橡膠裝置能力，擴能將使丁基和鹵化丁基橡膠產能達到12萬t/a，該公司將增加一套生產裝置。

據從事咨詢業的美國析邁（CMAI）公司預計，丁基橡膠需求年增長率為3.2%，亞洲作為消費地區的重要性正在增長之中。該地區占丁基橡膠市場的份額己從2004年31%增長到2008年41%，并且預計隨著中國和印度需求的增長，該地區的需求將進一步增長。

據了解，隨著中國經濟持續高速增長，中國汽車銷量已達到850萬輛左右，增長速度近21%。再加上公路運輸業的發展和消費結構升級，有力拉動了對輪胎的需求。近年來，中國輪胎年增長速度一直保持在20%左右，子午胎增速更是接近30%，對丁基橡膠的需求大大增加。這兩年，中國丁基橡膠的表觀消費量均在20萬t以上，其中輪胎消耗量在11萬t以上。預計2010年，僅輪胎消耗丁基橡膠就將達到18萬t以上，比目前增加6萬~7萬t。而中國目前丁基橡膠產量不足4萬t，且均為普通丁基橡膠，其余均需進口，這為朗盛公司提供了極大的市場機遇。

朗盛公司是僅次于埃克森美孚化學公司之后第二位的丁基橡膠生產商。朗盛公司丁基橡膠業務部隸屬于高性能聚合物部，是合成橡膠的主要生產部門。該公司在加拿大薩尼亞（Sarnia）和比利時安特衛普的丁基橡膠能力到2007年中期擴能23%，總計擴能5萬t/a。新增能力用于滿足亞洲需求的強勁增長。薩尼亞和安特衛普兩地裝置的擴能，使兩套生產裝置總能力提高到26.5萬t/a。

朗盛公司指出，未來15年內，全球丁基橡膠市場的年增長率將保持在3.1%。大中華區市場將繼續成為全球市場增長的主要推動力，年增長率將達到6.3%。印度丁基橡膠市場的年增長率將達到8.7%，但與其他市場相比起點較低。市場增長的數據已經顯示出，越來越多的輪胎制造正在向亞洲轉移，2004年朗盛約有31%的丁基橡膠出售到亞太地區，到2008年這一數字已增長到約40%。

朗盛公司2008年2月26日宣布在新加坡投資4億歐元建設10萬t/a鹵化丁基橡膠新裝置，裝置原定于2010年（現已推延至2014年）投產。該裝置建在裕廊島，據稱這是自2000年以來世界上建設的第一套丁基橡膠新裝置。該裝置也是朗盛公司最大的單項投資。朗盛公司表示，隨著亞洲地區經濟的持續發展，這項投資對該公司將起極其重要的作用。新加坡將是該公司在整個亞洲未來業務的中心地帶。朗盛在新加坡新的生產基地建設丁基橡膠裝置將主要服務于亞洲對丁基橡膠產品日益增長的需求，并完善其全球橡膠生產網絡。朗盛公司預計亞洲占全球丁基橡膠市場的一半，尤其是中國需求增長強勁。特別是亞洲汽車市場上子午輪胎生產的快速擴張使丁基橡膠市場增長進一步加速。

最開始朗盛曾考慮在中國建設丁基橡膠工廠，但由于原料供應問題，最終放棄了這個想法。朗盛丁基橡膠項目選址新加坡裕廊島有如下理由：一是新加坡的港口優勢；二是裕廊島內化工園為原料供應和產品生產提供了優越的基礎設施，以及安全保衛和后勤服務；三是當地高度發達的教育體系，使朗盛容易聘請到經營生產所需要的合格人才；四是新加坡的法律體系可以最大程度地保障朗盛創新性生產工藝的知識產權。但最為重要的一點，是新加坡裕廊島的原料優勢，朗盛在主要原料異丁烯的采購上獲得了優越的供給條件。原料采購是這個項目最重要的部分，朗盛已經與殼牌化工達成了長期供給協議。殼牌東方石化綜合生產設施位于距朗盛新工廠僅幾千米之遙的武公島，可以通過管道向朗盛輸送異丁烯原料，使朗盛工廠與殼牌的碳四產品供應鏈直接相連。另外，朗盛還將爭取以相似的方式從亞洲獲得碳五原料異戊二烯的供給。2010年，朗盛就可獲得生產所需的全部原料。

因經濟危機影響而需求下降，朗盛公司又于2009年6月底表示，進一步推遲新加坡丁基橡膠裝置建設，現計劃于2014年投入生產。這套10萬t/a裝置投資約為4億歐元，原擬于2010年開工投產，而2008年12月，朗盛公司將其推遲至2012年建成。朗盛公司表示，將利用這段時間完成丁基橡膠生產的新技術開發，然后應用于新加坡丁基橡膠裝置中。朗盛公司表示，預計新增能力將最早在2014年實現，該項目再推遲2年可使公司繼續從事開發工作，使新技術取得突破，以便應用于工業規模裝置。公司將使新工藝應用于未來的新加坡丁基橡膠生產裝置中，使新加坡將擁有世界上最現代化的裝置。朗盛公司也與新加坡經濟發展局達成協議，將來由新加坡基地來管理該公司的全球丁基橡膠業務。朗盛公司現由新加坡來運作管理其在東南亞所有13套裝置的業務。另外，朗盛公司與韓國輪胎制造商Hankook輪胎公司簽署了為期5年的供應合同，朗盛公司將從2010~2014年向Hankook輪胎公司大量供應丁基橡膠，這是朗盛公司與Hankook輪胎公司簽署的第二個長期供應合同。兩家公司于2007年曾簽署為期5年供應合同，供應丁苯橡膠和聚丁二烯橡膠。

朗盛公司到2010年將會擁有28萬t/a丁基橡膠能力，2008年，朗盛公司的丁基橡膠能力提高1.5萬t/a，達到25萬t/a。在2009和2010年兩年將會進一步提高1.5萬t/a。

朗盛公司到2014年將擁有38萬t/a丁基橡膠能力，包括計劃建設的新加坡10萬t/a裝置。

埃克森美孚化學公司旗下的日本丁基（IIR）公司（Japan Butyl）于2009年5月30日宣布，將使其在川崎的丁基橡膠產能到2010年下半年擴增1.8萬t/a，至9.8萬t/a。這次擴能將采用埃克森美孚公司新開發的工藝技術，該技術開發成果之一是可使丁基聚合反應在-75℃下進行，而常規工藝需在-95℃下進行。這將可大大節能和節減投資。

1.3 朗盛公司業務發展戰略

朗盛公司在全球鹵化丁基橡膠市場上占有份額約為25%，埃克森美孚化學公司占有市場份額約為50%。其余由中國和俄羅斯生產商包攬。朗盛公司生產的丁基橡膠約85%為鹵化丁基橡膠，鹵化丁基橡膠應用于無內胎輪胎的高技術應用領域。

輪胎技術在不斷發展更新，采用普通丁基橡膠制造的有內胎輪胎將逐漸為鹵化丁基橡膠制造的子午胎所取代，這一趨勢推動了鹵化丁基橡膠市場需求的增長，尤其是中國和印度市場更為明顯。如2006年中國輪胎行業鹵化丁基橡膠消費量占丁基橡膠總量的62%，到2010年這一比例將提高到68%。因此朗盛公司新加坡工廠將生產普通丁基橡膠和溴化丁基橡膠，其中溴化丁基橡膠比例將占80%，產品將主要針對中國以及亞洲市場銷售。朗盛公司預測，市場需求的增速足以支持每4年新建一座年產能為10萬t的丁基橡膠廠。目前，亞太地區是朗盛丁基橡膠業務部最為重要的業務區域。

朗盛公司通過削減安特衛普生產基地（擁有470人）人數20%，來提高其Zwijndrecht基地丁基橡膠裝置的競爭性。2006年在Zwijndrecht基地曾引入提高效率程序，在一定程度上提高了生產效率和降低了原材料和能源成本。

朗盛公司于2009年1月16日宣布，受需求下降影響，在加拿大和歐洲的丁基橡膠實施減產，減產包括其在比利時安特衛普Zwijndrecht和加拿大Sarnia的生產裝置，這將影響360名員工的工作崗位，公司將采取靈活工作制安排，如在加拿大生產地執行減少加班加時和實施年度休假；在比利時生產地實行減少工時。朗盛公司丁基橡膠業務部表示，實施這些舉措將有利于降低成本和控制庫存。

朗盛公司的丁基橡膠業務部不僅為輪胎工業提供各種卓越的創新方案，亦深入制藥、醫療和口香糖制造，發揮著舉足輕重的作用。朗盛的常規丁基橡膠亦可用來制造呼吸面罩和呼吸管。

制藥和醫療器械：合成橡膠及其硫化產品被應用于制藥和醫療器械,保護無菌藥劑產品，使其在儲存和使用過程中，免受外部污染。朗盛的鹵化丁基橡膠已經成為制藥和醫療行業的首選產品。該產品被廣泛應用于醫用橡膠產品，如輸液容器、注射藥瓶、凍干容器和采血管的塞蓋，也可用作各種噴霧劑容器和呼吸器的密封圈和墊圈，另外還可用作輸液泵、一次性注射器、胰島素注射器的活塞和牙科美容中。

口香糖制造：朗盛是獲準食品級丁基橡膠制造的唯一供應商。朗盛在新加坡的工廠制造的丁基橡膠大約有4%用于口香糖生產。由于該種產品直接與人的唾液接觸，朗盛對其實行最嚴格的質量控制標準，產品符合全球各個國家的標準。由丁基橡膠制造的口香糖香味持久、易于咀嚼、便于儲存，還能夠保護牙齒，充分滿足現代消費者的需求。

朗盛公司于2009年7月啟動一項丁基橡膠新技術合作開發項目。合作單位包括拜耳技術服務公司、多特蒙德技術大學、波恩大學以及專有技術設備制造商Buss-SMS-Canzler公司。項目計劃在3年內完成，總投資約1 000萬歐元，其中約一半將由德國聯邦教育與研究部補貼。朗盛公司計劃再投資2 000萬歐元，以確保項目工業化取得成功。朗盛公司已在實驗室研究的基礎上提出合成橡膠新工藝概念，下一步將在德國多爾馬根建立并運行一個小型試驗廠，公司的許多合成橡膠生產裝置就坐落在這里。新技術具有節省資源、比傳統工藝能耗低、環保效益好的優點。

該技術研發成功后可用于生產多種合成橡膠，如丁基橡膠、聚丁二烯橡膠等。朗盛公司計劃在其位于新加坡裕廊島投資4億歐元的10萬t/a丁基橡膠新建裝置首次使用該技術，裝置將在2014年投入運行。屆時，該裝置將成為全球最先進的丁基橡膠生產裝置。

（待 續）

（本欄目編輯：黃云燕）