凌 平,周良君,劉澤華
●成果報告
我國休閑體育用品市場的發展特點
凌 平1,周良君2,劉澤華2
中國休閑體育用品市場在全球金融危機之后快速復蘇,國內體育用品行業多年來形成的以耐克、阿迪達斯占據主流市場的格局正在逐步瓦解,李寧、安踏、匹克、特步等一系列國內品牌正迅速崛起;戶外休閑運動裝備市場越做越大;休閑體育服裝市場更趨時尚;休閑體育器材市場商機無限;休閑運動場館設施備受關注;休閑體育測量與評價市場前景廣闊;對比國內外運動品牌2009年業績表現,不難發現體育用品行業初現“國進洋退”趨勢。
休閑體育用品;戶外運動休閑;休閑體育服裝;休閑體育器材;休閑運動場館;休閑體育測量評價
伴隨著我國休閑體育經濟的悄然興起,休閑體育產業已經逐漸成為休閑產業的重要組成部分,許多自娛性體育項目(如高爾夫、網球、乒乓球、羽毛球等)和娛他性體育項目(如足球、籃球、F1賽車等)已經成為休閑體育的主流;許多新興的體育項目(如探險、漂流、沖浪、潛水、動力傘、滑翔、熱氣球、攀巖、汽車、蹦極、跳傘等)更是如雨后春筍流行和發展起來。面對全方位崛起的新型休閑體育項目,我國休閑體育用品業也面臨著巨大的挑戰和前所未有的發展機遇,“經過二十多年的發展,到2008年,我國的體育用品企業已經超過400萬家,具有一定規模的體育用品企業約為25 000家。已成為世界上最大的體育用品制造國家,是全球能夠獨立生產體育用品種類最多的國家。2009年1~ 11月,中國體育用品制造行業規模以上企業實現主營業務收入64 606 176.00千元,比上年同期增長了6.29%;實現利潤總額1 975 326.00千元,比上年同期增長了56.90%”[1];然而,我國休閑體育用品制造總體看來還存在不少問題:低端用品多,高端用品少,技術含量低的用品多,技術含量高的用品少,貼牌的用品多,具有自己品牌的用品少,傳統項目的用品多,新型運動項目的用品少。從地區上來說,我國雖然已形成了很多產業集群特征較為明顯的體育用品生產基地。如“運動鞋生產主要集中在福建晉江、福建莆田、廣東東莞、浙江慈溪,運動服裝生產主要集中在福建石獅、廣東中山、浙江海寧,體育器材生產主要集中在浙江富陽、浙江蒼南、江蘇泰州、河北滄州,而上海、天津以及浙江的奉化、富陽則是三大球的生產地”[1]。但這些生產基地的研發能力尚還薄弱,對新型休閑體育用品的生產和制造更是缺乏強有力的科技支撐,對此,分析我國休閑體育用品市場的發展特點,研究休閑體育用品產業的發展優勢和所面臨的挑戰,對提升我國休閑體育產業發展的規模和質量,推進我國休閑體育市場的良性發展具有現實的指導意義。
休閑體育是人們在自由支配的時間里,通過體育運動的方式,以直接或間接的體驗,滿足身心需求的一種自覺自足的社會文化活動。由此我們可以認為那些強制人們參與的體育活動及以謀生和經濟利益為目的的職業體育運動員參加的訓練和競賽不是休閑體育,但以休息、消遣、欣賞高水平運動競賽的體育旅游、體育表演和體育節慶活動的參與者則是休閑體育[2]。休閑體育產業是體育產業的一個組成部分,其所占份額則由休閑體育消費市場的需求決定的,近年來我國休閑體育的消費市場呈現出快速增長的態勢,尤其在休閑體育用品市場方面出現了一些可喜變化,其潛在的發展潛力預示著休閑體育產業將成為我國體育產業的一個重要組成部分,而休閑體育用品市場的發展特點尤其值得關注和探討,我們通過對我國休閑體育用品市場發展現狀調研的基礎上,概括出以下一些發展特點。
隨著我國服務外包業的發展,大量休閑體育用品的生產基地由一些發達國家轉移到我國,加上我國勞動力市場價格的相對便宜,一些技術含量相對不高,國外需量相對較大而我國尚未開展或普及的休閑體育,其許多產品都在我國生產并通過“貼牌”返銷到歐美國家,我們在美國和德國的許多商場里發現了大量的高爾夫球具都是中國制造的,一些釣魚的釣具如釣竿、魚叉、潛水衣也有許多是中國制造,而一些大眾化的體育用品,如籃球鞋、足球鞋、跑步鞋等,中國制造的比例甚至高達70%以上,歐美成熟而又發達的休閑體育市場為我國低價優質的休閑體育產品提供了廣闊機會,相比國內市場,由于我國體育人口相對較少,除去青少年學生和老年體育人口,有消費能力的中產階級體育人口少之又少,這極大地限制了國內休閑體育用品市場的發展。杭州富陽有兩家比較有名的體育用品生產企業,一家是上官鄉的羽毛球生產基地,全部生產中低檔的羽毛球拍,占國內羽毛球拍總銷量的70%,一家是飛鷹船艇公司,現在生產的游艇全部返銷歐美國家,這一現象說明了休閑體育用品的國外市場大、檔次高,我國休閑體育用品的質量和價格的比較優勢明顯,極大地促進了我國休閑體育用品在國外的市場開拓,而國內休閑體育用品由于需求人群尚未形成規模效應,需求檔次相對較低,主流消費群體尚不能影響社會主流的消費文化,所以市場尚待進一步發展成熟。西方發達國家的休閑體育用品市場因勞動力成本高和技術含量低等原因,在與中國這樣勞動力成本相對較低的國家競爭中已經失去了優勢,開始逐步讓出了相對低端的休閑體育用品生產和制造,但仍然控制著高端休閑體育用品的知識產權、商標品牌和技術標準。
戶外運動是指在自然場地(非專用場地)或人工模擬的自然場地開展的體育活動。戶外運動裝備是指戶外運動愛好者在活動中需要使用到的器械、服裝等物品。我國戶外運動經過10余年的發展,從初期的郊游野營、背包自助,到專業人士參加的攀巖、探洞、雪山攀登等活動,越來越多的普通人投身進來。近幾年來,中國戶外運動快速興起,人們的熱情也越來越高,登山、攀巖、汽車、游泳、滑翔、熱氣球、滑水、探險、漂流、沖浪、潛水、釣魚、毅行、徒步穿越等運動形式愈來愈受到人們的喜愛。戶外運動漸漸成為一種以親近自然、挑戰自我為基礎的新興領域。在戶外,人們倡導“自然、環保、健康、自由”的生活態度,崇尚“平等、真誠、挑戰、互助”的人文精神。由于戶外運動是一項專業性、挑戰性、趣味性較強的體育活動,除了對參與者自身體能的要求外,還需要所使用的戶外運動裝備能適應惡劣的天氣和復雜的地理環境,使之成為戶外運動安全保證的第一道“保護屏障”,隨之催生了戶外用品市場。
戶外裝備按照使用范圍可以分為個人裝備和公用裝備,按照用途又可分為基礎裝備和專業裝備。基礎裝備一般指大多數戶外運動常用的,大多數戶外運動愛好者都會擁有的裝備,如背包、睡袋、帳篷、戶外服裝、指北針、燈具等;專業裝備是指在特殊活動中要使用到的裝備,如高海拔登山的高山靴、冰抓、冰鎬,運動中的海事衛星電話,滑雪運動中的滑雪板等[3]。
中國民間戶外運動的發展也帶動了戶外運動裝備的發展。一方面國外品牌開始進入中國,或將中國作為生產基地,或直接在一些大型商場設立專柜銷售產品;另一方面,國內民間戶外俱樂部數量增加很快,大多采用俱樂部加戶外店的形式,直接推進了戶外裝備市場的發展,形成了有中國特色的商業形勢。
2008年中國戶外用品市場發展穩中有升,戶外品牌總數為415個,相對于2007年可比增長了9.16%,其中,國內品牌151個,國外品牌264個。在激烈的市場競爭中,大品牌漸漸地占了上風,年度出貨量逐年增多,市場占有率也越來越大。2008年,全國戶外用品零售總額達到36.5億元人民幣,與2007年同期增長53.3%;全國戶外用品出貨總額達到21.8億元,同期增長54.6%。渠道建設也呈現出良好的發展勢頭,專業戶外店達到1 285家,百貨商場內店鋪達1 620個。中國戶外用品市場在2008年受金融危機影響有限,戶外用品市場增長趨勢強勁;品牌之間競爭加劇,大品牌市場占有率逐步擴大。2008年我國戶外用品中,服裝類產品占了最大的銷售比重,其次是鞋類,再次是背包類,這3類產品的銷售額占全行業年度銷售額的85%[4]。
隨著人們對戶外生活的崇尚,戶外用品市場將有良好的前景。現在中國戶外用品行業正處于高速發展的前夜。中國戶外用品市場蘊藏巨大潛力,其中主要有兩個因素,首先是人口,特別是中國中產階層人數的快速增長,給高端戶外服裝產品帶來了前所未有的黃金發展機遇;其次是戶外運動資源,中國有很多地方都很適合戶外運動,具備世界級的戶外運動自然資源[5]。隨著中國人的休閑方式逐漸從室內向戶外轉變、由靜態休閑向運動休閑轉變、由人造環境向自然環境延伸,中國的戶外運動將會有一個質的飛躍,具有探險精神的人們對更專業、更優質的頂級戶外裝備的需求正在逐年增大,中國有望迅速躋身于全球最大的高端戶外用品市場的行列。“預計到2010年中國戶外用品銷售額將會達到45億到60億元人民幣,并在五年之內保持高速增長”[1]。然而,由于戶外運動在國內還是一項比較新興的運動,雖然已經有了近10年的發展,但是市場處于發展期,前景良好但是尚不完善。目前中國的戶外運動用品市場存在著很多問題,基本特點是:戶外俱樂部引導市場,真貨假貨共存,市場亟待規范;消費者的購買行為尚不理性;國外知名品牌進入市場比較慎重,而以次充好的假貨占了市場的很大比重。西方發達國家的戶外運動用品市場比較成熟,一是基本上不存在假貨,二是專業服務跟上,三是有產品質量保障體系,特別是有比較健全的法律保障體系,四是有大量的戶外體育俱樂部提供專業培訓和學習機會,所以形成了一個良性的供需市場體系。
隨著健康、休閑的生活方式逐漸深入人心,人們在緊張忙碌的工作學習之余,越來越關注運動休閑對自己身體健康所帶來的深遠影響,運動休閑服飾作為一種暢銷服飾出現在人們的視野中。加之運動無年限,休閑無老少,運動休閑服飾潛在的消費群體巨大,所以也吸引眾多國內外服飾企業的目光,紛紛推出運動休閑服飾產品,希望在這個領域占得先機。中國加入WTO后,國際品牌諸如阿迪達斯、耐克、匡威、Kappa、彪馬等抓緊搶占中國市場,而眾多本土企業比如李寧、安踏、361度、康威等也不甘落后,紛紛建立自己的專賣店和專柜。在中國各大城市的主要商業中心、購物商場都能看到這些國際國內品牌的專賣店或專柜。現在國內運動休閑服飾市場競爭可以說是進入了白熱化階段。其主要表現是“運動休閑服裝是服裝類商品中銷售增長最快的產品,增幅高達50%,產生這種現象的原因主要是由于消費者對服裝舒適性和個性化的要求越來越高,而追求時尚、舒適大方的運動休閑服飾恰好滿足了消費者的這一偏好”[1]。
2008北京奧運會后,全民運動熱情空前高漲,運動休閑產業超速發展,運動正成為一種流行的休閑方式。運動休閑裝正成為中國流行裝,而時尚運動休閑裝的品牌之爭也將逐漸打響。消費觀念的轉變使體現青春、時尚的運動休閑服飾越來越受到人們的青睞,這也就促進了中國運動服裝市場的消費增長。
然而,目前國內運動休閑服飾在產品的設計開發上還沒有形成自己的風格,雷同現象比較嚴重,據走訪各國內品牌專賣店了解到,很多運動休閑服飾品牌都是照搬國外成功款式,設計思路比較狹窄,更不用說根據消費者需求來設計產品。我國運動休閑服飾行業目前還沒形成一個高素質的、具有原創能力的設計師隊伍,沒有多少真正的運動休閑服裝設計師,而大量所謂“設計師”的打版師大都是從生產一線的熟練工人培訓成樣衣工再到打版師,一般沒有受過設計方面的專業訓練,因此很多企業并沒有一個獨立完整的產品開發部門。設計師隊伍的培養不能一蹴而就,而是需要經過長時間的努力才能達到。而運動休閑服飾品種繁多而且變化迅速,但國內品牌在產品更新速度上較慢。由于休閑體育自身的生命力強、項目多、開發周期短,這就需要運動休閑服飾公司能夠跟上時代的節奏,不斷推出滿足大眾休閑體育需求的新產品。國際大牌企業擁有全球戰略優勢,除資金實力雄厚外,他們還有優秀的設計團隊,廣闊的產品銷售渠道,貨品可以在全球范圍內調劑,非常方便快捷。而國內品牌一般是季度性調整,所以與國際大牌產品的更新速度相比較慢,對此,提升現代化管理水平,利用網絡技術,加強自身的研發水平,擴大產品銷售渠道,是縮小與歐美運動休閑服飾產品差距的方略。
體育器械是與體育運動的發展緊密相關的。影響體育器材發展的因素有兩個,一是體育運動規則的變化,二是科學技術的發展。休閑體育的一個特點就是發展迅速,不斷有新的體育項目開發出來,而且使用著的體育器械也不斷地更新換代。如游艇產業,隨著我國經濟的發展,深圳率先成立了中國大陸第一家游艇會,即浪騎游艇會。隨后各種游艇會如雨后春筍般涌現出來,游艇需求量也逐漸加大。同時游艇也加入了越來越多的高科技元素,比如新型材料、涂料、電子儀器、儀表、動力推進裝置等。游艇業的發展還形成完整的“游艇制造—銷售—俱樂部休閑—游艇維護保養”產業鏈,進而帶動游艇碼頭、游艇運輸、燃料加注、水上娛樂、餐飲服務等相關行業的發展。根據國際海事委員協會的資料,目前世界游艇的市場主要集中在美國、西歐、加拿大、澳大利亞和日本等地區,平均每171人擁有一艘游艇,美國是目前游艇業最發達的國家,2007年銷售額超300億美元,擁有1 700多萬艘游艇,位世界之首;其次是西歐、日本等,年銷售量均超過100億美元,世界游艇產業的產值每年已達400億到500億美元。游艇業在國外被稱為“漂浮在黃金水道上的巨大商機”[6]。這就說明一項新的休閑體育項目的出現必然會帶動一系列產業的發展,是前景光明的朝陽產業。
休閑體育的體育器械正朝著高科技化、專業化、大眾化、多元化的趨勢發展。高爾夫球桿的演變史就非常具有代表性,從15世紀出現的第一支木桿,到20世紀初葉流行的鐵桿,再到20世紀下半葉開發碳纖維及硼纖維材料,到最近的鈦合金球桿。每一次更新都代表著技術的突破,新材料與科技研究新成果不斷推動球桿的發展。隨著消費者心理的日漸成熟,市場透明度的增高,體育器械企業只有從根本做好研發、服務才能贏得市場的青睞。
20世紀80年代以后,隨著大眾體育健身的普遍興起,使健身器材在研制、生產、銷售、使用等方面均有了迅速的發展和繁榮。例如,各種形式、材質、規格、功能數量、阻力形式、色彩以及運動數據輸入等各異的健身車、跑步機、登山器(健步器)、體操器、舉重訓練器、拉力器、劃船器、滑行器、游泳訓練器、跳躍與彈跳式健身器、墻壁或門窗固定式健身器、單一和多功能訓練器、按摩器械等,據有關部門不完全統計,目前世界上健身器材有幾千乃至上萬個品種[7]。
我國健身器材企業已有200多家生產企業,生產大約上萬個品種的健身器材,形成了“品種繁多、形式各異、變化萬千”的局面。隨著市場經濟的發展,我國健身器材行業催生了一批經濟效益好、產品質量高的名牌企業,如山西長治澳瑞特健身器材總廠、浙江湖州生力健身器材廠、山東青島英派斯健身器材有限公司等。這些企業的年生產總值都在1億元以上,在國內外都有很大的影響[8]。目前我國國內健身產業市場規模為100~130億人民幣,健身器材在中國家庭的普及率僅為1%,相對于美國年產值超過300億美元的規模還有很大差距。隨著人民生活水平提高,人們消費能力及觀念的不斷改變,人們在健身方面的投資也會日益增加。加上2010年廣州舉辦亞運會、2011年深圳舉辦大運會,必將推動全民健身意識的不斷增強,健身器材市場將會有一個飛躍式的發展。國外如ICON(愛康)等國際知名健身器材企業都已經進入中國市場,機遇與挑戰并存,這就需要我國健身器材企業必須不斷改進工藝,應用新技術、新材料研制開發新產品,逐步提高健身器材的質量,加快健身器材的更新換代,與國際接軌,才能做大健身器材市場。
運動場館設施包括地板、維護欄、跑道、草皮、鋪設材料、游樂設施、看臺等。隨著人們鍛煉意識的增加,我國運動場館設施業也得到快速發展。比如人造草皮產業,由于與傳統的天然草坪相比,人工草坪模仿了天然草的植株形態及顏色,具有使用周期長、平整度高、施工快速、維護成本低等諸多優點,已經成為體育設施行業的新興產業,被廣泛應用于運動、休閑領域。據悉,人造草坪進入我國雖然只有短短幾年的歷史,卻已初步形成了年需求量達數百萬平方米、年銷售額達五六億元的市場,且呈現快速增長的趨勢。
高科技化、高度專業化仍然是運動場館設施發展的趨勢。滑雪運動是最近發展比較快的一項運動,據相關數據顯示,截止到2009年全國各地有350多家滑雪場,滑雪人數突破了700萬人次。顯然,滑雪場地設施理應同時興起,但據一份調查顯示,目前我國的滑雪場所使用的設備,如造雪機、壓雪機、索道、雪地摩托車等,基本都是國外品牌。究其原因,更多的是質量問題,如造雪機,國內此類產品雖然便宜,但是存在能耗高、漏水等問題,增加了后期運轉和維護成本,滑雪場自然會選擇國外有質量保證的產品。因此,生產出科技含量高,專業化的設備才能獲得市場的青睞。如哈飛機電經過6年的充分調研、研發生產的“雪龍”造雪機,能媲美國外品牌,填補國內空白,同樣會獲得國際市場的關注,走出國門[9]。
運動場館設施的市場是非常巨大的,我國大中小學近10年來建造了大量的體育場館池,但多數場館在設計標準、通風設備、質材使用、燈光照明、空間布局等方面還存在許多問題,建筑設計師不懂體育項目和競賽規則,場地使用者不懂建筑設計,從而造成許多不盡合理的設計和布局,因此提高設計、研發和創新能力是我國休閑運動場館設施建設的關鍵所在。
隨著健康管理觀念的逐漸普及,我國形成了一個具有巨大市場前景的市場——體檢市場。據了解,目前體檢費用通常為200~400元,而且設立體檢中心、開展體檢服務的準入條件只有兩個:專業醫療機構;從事健康檢查的行業工作人員具有資格證和行醫證[10]。如此低的市場門檻使體檢市場異常火爆,在北京,僅民營體檢機構就至少有50多家,一個醫院甚至街道門診部只要擁有幾臺儀器,就能辦起一個體檢中心。體檢市場的發展同時也帶動了體育評價和測量儀器的發展,現在的體育評價和測量儀器除了一般測量身高、體重、血壓、肺活量、彈跳、速度、力量、體能方面的儀器,還有超聲骨密度測試儀、人體成分分析儀、心肺功能測試單車等,能全面檢測人體的各種信息,為體質檢測機構作出體育評價提供依據,并給出科學合理的運動處方。
如今體育評價和測量儀器也在向著高科技化、專業化、人性化、大眾化方向發展。如中國科學院深圳先進技術研究院研制的多功能健康檢查床,突出以受檢者為中心的設計理念,包括生理參數采集、身高、體重、醫學影像檢查的功能。充分考慮到醫療設備所需要的處理能力和測量精度,針對健康檢查的特殊性,設計最小化設備端系統,即包含無線網絡連接、數據傳輸和存儲及I/O控制的最小化硬件系統。在此基礎上,進一步考慮流動體檢的需求,從工業設計的角度提出各種設備的模塊化設計。充分體現了高科技化、專業化、人性化的特點。另外,體育評價和測量儀器也正在走向大眾家庭。比如像跑步機現在基本上都有測量鍛煉速度、時間、距離、卡路里、心率的功能,讓鍛煉者時刻掌握當前心率,方便及時調整運動強度。中國科學院深圳先進技術研究院研究的另一個產品“健康筆記本”,能夠讓使用者無需太多的專業知識就能通過它獲取重要的健康信息并享受個性化、交互式的健康服務,適合在大眾普及[11]。體育評價和測量儀器本來就是高科技的產物,涉及到電子科技、運動人體科學、醫學、物理學等學科的知識,現在主要用于大眾體質檢測和醫療研究,大眾化普及剛剛開始,市場前景廣闊。
當體育成為休閑的一種時,它的價值將是爆炸式的增長,當休閑以體育形態出現時,其價值將可以持續永久,休閑體育用品的蓬勃發展為這種巨大價值的挖掘奠定基礎。
休閑體育作為休閑的重要組成部分,已經成為國人參與休閑的重要方式[12-13。隨著我國社會經濟和文化產業的快速發展,體育運動不斷地被演繹和派生出多種形式,當民眾把休閑、娛樂和時尚的原素融入體育活動時,體育所迸發的力量相當強大,休閑和體育聚合在一起,讓體育更愜意、更快樂、更性感、更迷人,更符合人們的心理需求,而當體育走進休閑,休閑變得更為動感、更為時尚、更具有生命力,讓一種新的審美走進了人類視線。
休閑體育的深入人心,必然激發休閑體育用品市場的巨大發展,我國目前休閑體育用品市場越做越大,器材品種花樣繁多,運動服飾層出不窮,戶外運動休閑裝備市場逐漸看好,休閑運動場館設施備受關注,國內體育用品行業多年來形成的以耐克、阿迪達斯占據主流市場的格局正在逐步瓦解,李寧、安踏、匹克、特步等一系列國內品牌正迅速崛起。對比國內外運動品牌2009年業績表現,不難發現體育用品行業初現“國進洋退”趨勢。
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Developing Features on the Leisure Sports Products Markets in China
LING Ping1,ZHOU Liangjun2,LIU Zehua2
(1.School of PE and Health,Hangzhou Normal University,Hangzhou 310036,China;2.Guangzhou Institute of Physical Education,Guangzhou 510500,China)
China leisure sports market was quickly recovered after the global financial crisis.The formation of the domestic sporting goods to NIKE and ADIDAS for many years is gradually disintegrated from the mainstream market structure.A series of domestic brands like LINING,ANTA,PEAK and Xtep are rising rapidly.The outdoor sports equipment market grew larger than before.The casual sports apparel market become more stylish.The leisure sports equipment market earns great opportunities and the recreational sports facilities is being paid closed attention to by the consumers.The leisure sports measurement and evaluation market prospects broad.Comparing with the similar performance sports brand in 2009,we can find that the domestic sporting goods play an important part in the domestic market and oversee sporting goods is not as attracted as before.
leisure sport product;outdoor recreation;casual sports apparel;leisure sports equipment;recreational sports facdities;leisure sports measurement and evaluation
G 80-05
A
1005-0000(2010)06-0465-04
2010-04-15;
2010-09-12;錄用日期:2010-10-25
國家哲學社會科學重大招標項目(項目編號:09&ZD054)子課題(項目編號:09&ZD05403)
凌 平(1960-),男,浙江杭州人,教授,博士,博士生導師,研究方向為休閑體育。
1.杭州師范大學體育與健康學院,浙江杭州310036;2.廣州體育學院,廣東廣州510500。