3G:被改變的版圖

主筆 張 婭 記者 吳 麗

一半是失望，一半是希望?；蛘?，一邊失望，一邊希望。

從2009年1月工信部發(fā)放3G牌照迄今，中國(guó)3G市場(chǎng)的發(fā)展并不如想象中那么美好。但讓我們心潮澎湃的是，3G以及因3G而日新月異的社交、視頻、網(wǎng)絡(luò)電話(huà)和移動(dòng)設(shè)備，共同加速了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。傳統(tǒng)巨頭們的“花園圍墻”開(kāi)始層層坍塌，一些“鐵板釘釘?shù)某晒Α闭诨虮貙⒈活嵏病?G時(shí)代對(duì)于應(yīng)用創(chuàng)新的強(qiáng)調(diào)，意味著巨頭們不可能包攬一切，必須給他們的聯(lián)盟者留出更多生存空間——也就意味著給未來(lái)留出更多的新增價(jià)值可能性。

舊世界離我們而去3G打開(kāi)的新世界里，“鯊魚(yú)”與“鯰魚(yú)”共存，“長(zhǎng)尾”的效應(yīng)被無(wú)限放大。我們正身處動(dòng)蕩和變化的早期階段，至今還沒(méi)有哪家公司像前一個(gè)周期的IBM、微軟或Google那樣占據(jù)主導(dǎo)地位。越來(lái)越多的人正在從更快的處理能力、更好的用戶(hù)界面、更小的外觀、更低的價(jià)格以及更廣泛的服務(wù)中獲益。而只有那些觸角敏銳、反應(yīng)快捷的市場(chǎng)巨頭和創(chuàng)業(yè)者，才有可能成為笑到最后的“殺破狼星”

今年5月17日“世界電信日”的主題是“信息通信技術(shù)讓城市生活更美好”。人們的目光聚焦于一個(gè)讓生活更加美好的技術(shù)

3G上。去年的5月17日，中國(guó)聯(lián)通的WCDMA業(yè)務(wù)開(kāi)始試商用，標(biāo)志著三大運(yùn)營(yíng)商的3G業(yè)務(wù)全部投入運(yùn)營(yíng)。迄今整整一年時(shí)間，現(xiàn)實(shí)還不如想象中那么美好。

年初，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期今年中國(guó)3G用戶(hù)規(guī)模將達(dá)到6000萬(wàn)—8000萬(wàn)，更有媒體報(bào)道稱(chēng)有運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為上億用戶(hù)。但根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商相繼發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至5月底，中國(guó)聯(lián)通(600050，SH)的3G用戶(hù)數(shù)為652.8萬(wàn)，中國(guó)移動(dòng)(00941，HK)為932萬(wàn)，中國(guó)電信(00728，HK)未公布5月底的具體3G用戶(hù)數(shù)，但4月底這一數(shù)字為605萬(wàn)。顯然，中國(guó)3G用戶(hù)數(shù)不僅遠(yuǎn)低于預(yù)期，距離年初八部委提出的到2011年達(dá)到1.5億戶(hù)的目標(biāo)更是長(zhǎng)路漫漫。

德勤中國(guó)電信行業(yè)服務(wù)部門(mén)副總監(jiān)胡衛(wèi)紅認(rèn)為，目前中國(guó)3G市場(chǎng)的發(fā)展困境與2003年的歐洲相似。盡管2001年最早開(kāi)通3G業(yè)務(wù)的日本運(yùn)營(yíng)商發(fā)展迅速，但分別于2002年和2003年開(kāi)始部署3G網(wǎng)絡(luò)的韓國(guó)和歐洲運(yùn)營(yíng)商一直步履艱難。直至2008年下半年到2009年，全球3G用戶(hù)才呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢(shì)。

“業(yè)內(nèi)預(yù)期很樂(lè)觀，但廣大用戶(hù)反應(yīng)平淡。其中最本質(zhì)的原因在于，從2G到3G的發(fā)展并不像當(dāng)初無(wú)線電話(huà)取代固定電話(huà)那樣是一個(gè)革命性的突破，而是原有技術(shù)的延伸和擴(kuò)展?！彼f(shuō)。

與自下而上的技術(shù)革命勢(shì)不可擋相比，從2G到3G的轉(zhuǎn)型，更多屬于運(yùn)營(yíng)商的主動(dòng)跨越，因此，這種跨越所造就的應(yīng)用市場(chǎng)，更多要依賴(lài)于產(chǎn)業(yè)鏈各方對(duì)消費(fèi)者的誘發(fā)式引導(dǎo)。與2G相比，3G的最大優(yōu)勢(shì)是傳輸速度大幅提升，能夠處理圖像、音樂(lè)、視頻流等多種媒體形式，提供包括網(wǎng)頁(yè)瀏覽、電話(huà)會(huì)議、電子商務(wù)等多種信息服務(wù)。但這絕非僅是錦上添花，因?yàn)樗馕吨?G打破了諸多產(chǎn)業(yè)界限，比如手機(jī)與PC、IT與金融、電信與互聯(lián)網(wǎng)。而過(guò)去數(shù)十年里，這些領(lǐng)域早已巨頭林立。

由3G打開(kāi)的新世界，讓傳統(tǒng)巨頭們的“花園圍墻”開(kāi)始層層坍塌，一些“鐵板釘釘?shù)某晒Α闭诨虮貙⒈活嵏?。一方面?G時(shí)代習(xí)慣盤(pán)踞在食物鏈最頂端的電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)無(wú)法完全掌控產(chǎn)業(yè)的走向；另一方面，用戶(hù)需求的廣泛和分散，放大了一個(gè)已經(jīng)存在10多年的趨勢(shì)，即創(chuàng)新服務(wù)提供商將會(huì)從中受益，而動(dòng)作緩慢的公司則會(huì)逐漸被邊緣化。

從這個(gè)意義上講，人們對(duì)3G依然可以充滿(mǎn)期待?！拔覀儾⒉粌H把3G看作是一個(gè)第三代移動(dòng)通信技術(shù)，更把它看成一個(gè)讓中國(guó)快速進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)?！币苿?dòng)商務(wù)服務(wù)商北京億美軟通科技有限公司CEO李巖表示，“技術(shù)提高對(duì)社會(huì)需求的拉動(dòng)和整個(gè)社會(huì)財(cái)富的創(chuàng)造都會(huì)產(chǎn)生重大作用。3G現(xiàn)在只是剛剛開(kāi)始，它對(duì)將來(lái)社會(huì)的改變和沖擊毋庸置疑?！?/p>

思維轉(zhuǎn)變

在2009年的3G元年，業(yè)界已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)冰火兩重天。2009年1月7日，工信部為三家運(yùn)營(yíng)商發(fā)放3G牌照。但來(lái)自貝葉思咨詢(xún)公司的報(bào)告指出，截至2009年上半年，雖然已經(jīng)有中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)電信兩家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通了3G業(yè)務(wù)，但半年下來(lái)國(guó)內(nèi)3G用戶(hù)整體數(shù)量也只有159.5萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及業(yè)內(nèi)預(yù)期，中國(guó)移動(dòng)也隨即調(diào)整了其年度3G用戶(hù)發(fā)展目標(biāo)。到2009年底工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)3G用戶(hù)超過(guò)1500萬(wàn)戶(hù)，人們才多少松了半口氣——不過(guò)也只是半口氣而已。

按照工信部部長(zhǎng)李毅中的預(yù)計(jì)，牌照發(fā)放后的兩年半到三年內(nèi)，三家運(yùn)營(yíng)商將對(duì)3G工程投入4500億元人民幣，每家運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃發(fā)展用戶(hù)最少5000萬(wàn)戶(hù)，爭(zhēng)取8000萬(wàn)戶(hù)，總計(jì)可以達(dá)到2.4億戶(hù)。但工信部的數(shù)據(jù)顯示，盡管2009年3G帶動(dòng)直接消費(fèi)364億元，其中終端消費(fèi)高達(dá)297億元，業(yè)務(wù)消費(fèi)僅為67億元。也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)3G用戶(hù)中有相當(dāng)比例使用的仍是2G功能。有媒體指出，三大運(yùn)營(yíng)商通過(guò)初期的關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)、全員營(yíng)銷(xiāo)，使很多用戶(hù)“被3G”，但這部分用戶(hù)的活躍度低，“無(wú)通話(huà)、無(wú)流量、無(wú)開(kāi)機(jī)”的“三無(wú)用戶(hù)”所占比例不小。

阻礙3G發(fā)展的兩只最大攔路虎是資費(fèi)和終端。人民網(wǎng)通信頻道最新公布的3G調(diào)查顯示，在阻礙3G普及的若干因素中，認(rèn)為“3G資費(fèi)過(guò)高，普通消費(fèi)者承擔(dān)不起”、“3G終端不豐富，影響用戶(hù)多樣化選擇”和“3G功能宣傳過(guò)于浮夸，應(yīng)用體驗(yàn)較差”的消費(fèi)者高達(dá)80.21％、74.77％和32.06％，位居所有因素的前三位。

客觀上講，2009年在業(yè)界限中被定位為布網(wǎng)之年，三大運(yùn)營(yíng)商共完成3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)直接投資1609億元，開(kāi)創(chuàng)了全球電信發(fā)展史上建設(shè)規(guī)模最大、建設(shè)速度最快的新紀(jì)錄。注意力有所分散的運(yùn)營(yíng)商為了“規(guī)?！迸c“利潤(rùn)”的雙贏，在3G啟動(dòng)初期選擇的是以高端用戶(hù)為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。這也直接導(dǎo)致了資費(fèi)的居高不下。

目前，依靠中國(guó)電信原有固話(huà)建設(shè)的CDMA2000的覆蓋最為廣泛，涉及全國(guó)342個(gè)地級(jí)城市、2055個(gè)縣和6000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而中國(guó)聯(lián)通WCDMA的覆蓋城市為335個(gè)，中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA為238個(gè)。隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的逐步完善，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通都已經(jīng)表現(xiàn)出在2010年將3G進(jìn)一步推向主流市場(chǎng)的意向。5月初，中國(guó)聯(lián)通調(diào)低3G套餐資費(fèi)，將銷(xiāo)售策略從原有的高端策略向全民策略轉(zhuǎn)移。幾乎同時(shí)，中國(guó)電信北京公司推出3G手機(jī)話(huà)費(fèi)禮包最低贈(zèng)送1200元話(huà)費(fèi)的促銷(xiāo)活動(dòng)。該舉表明中國(guó)電信正將CDMA業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)由整體用戶(hù)數(shù)轉(zhuǎn)向3G用戶(hù)數(shù)，而3G發(fā)展重心又由上網(wǎng)卡用戶(hù)轉(zhuǎn)向3G手機(jī)用戶(hù)。

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)的四期建網(wǎng)規(guī)劃，到2010年底，TD網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全國(guó)330個(gè)城市，整體基站建設(shè)達(dá)20多萬(wàn)個(gè)。但有“TD之父”之稱(chēng)的大唐移動(dòng)高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)李世鶴還是認(rèn)為，中移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和擴(kuò)容進(jìn)度過(guò)于緩慢，“如果一張通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率不夠，就無(wú)法顯示出優(yōu)點(diǎn)。這也是中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上升緩慢的原因所在”。

根據(jù)當(dāng)初確定的3G頻譜資源分配，中國(guó)移動(dòng)拿到了155兆的頻譜，而聯(lián)通只有20兆，因此聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容余地遠(yuǎn)小于中國(guó)移動(dòng)。在李世鶴看來(lái)，中國(guó)移動(dòng)擴(kuò)容后的效益要在三年后才能顯現(xiàn)。“中移動(dòng)提出要打敗WCDMA，創(chuàng)造一個(gè)奇跡，這完全可能?！彼f(shuō)，“哪條路都能跑車(chē)，關(guān)鍵是你把路修多寬，路窄車(chē)當(dāng)然跑不快?！?/p>

盡管如此，與中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通均背靠成熟的3G產(chǎn)業(yè)鏈相比，終端和應(yīng)用一直是中國(guó)移動(dòng)推進(jìn)TD運(yùn)營(yíng)的阻礙。前大唐移動(dòng)戰(zhàn)略投融資總監(jiān)、目前在深銀信投資集團(tuán)擔(dān)任投資總監(jiān)的劉國(guó)毅認(rèn)為，WCDMA和CDMA2000在高通、愛(ài)立信、諾基亞等國(guó)際巨頭的主導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)確立了明確的游戲規(guī)則，解決了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在投入時(shí)的后顧之憂(yōu)。而TD-SCDMA得客戶(hù)在使用TD時(shí)可以很方便地切換到2G，使用2G時(shí)候又可以很方便地切換到TD；“三融合”則是指2G和3G在網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和應(yīng)用三方面的全面融合。

劉國(guó)毅認(rèn)為，在2G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)最為成熟。中國(guó)移動(dòng)提出融合組網(wǎng)的初衷是為了節(jié)省投資、降低成本，同時(shí)把在2G時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)快速的復(fù)制到TD上?！暗袊?guó)移動(dòng)要從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上實(shí)現(xiàn)2G和3G的融合并不容易?！彼f(shuō)，“TD和GSM可以共用一些設(shè)備，比如傳輸網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房站址、天線掛載的鐵塔等，但無(wú)法共用接入網(wǎng)，兩種技術(shù)的基站控制器和基站也完全不同。”

在5月17日新浪網(wǎng)發(fā)布的“3G推出一周年網(wǎng)民使用調(diào)查報(bào)告”中，對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商推出的3G品牌，中國(guó)電信“天翼”以36％的支持率居首，中國(guó)聯(lián)通“沃”的支持率為34％，中國(guó)移動(dòng)“G3”支持率最低，只有30％。這與8個(gè)月前新浪網(wǎng)的第一次3G調(diào)查結(jié)果有了顯著變化，當(dāng)時(shí)，網(wǎng)友認(rèn)為最好的3G運(yùn)營(yíng)商為中國(guó)移動(dòng)，比例占65.3％。

圍繞著“天翼”品牌，中國(guó)電信將3G業(yè)務(wù)納入全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，在固話(huà)、寬帶、移動(dòng)電話(huà)捆綁營(yíng)銷(xiāo)上走在三大運(yùn)營(yíng)商的前面。2009年，中國(guó)電信的新增移動(dòng)用戶(hù)超過(guò)2500萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

上述中國(guó)移動(dòng)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中國(guó)電信的硬件條件最好，“中國(guó)移動(dòng)沒(méi)有固定業(yè)務(wù)，而從固定業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移動(dòng)業(yè)務(wù)很容易，從移動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)固定業(yè)務(wù)很難”。但他強(qiáng)調(diào)，硬件第一并不代表市場(chǎng)第一，“畢竟中國(guó)電信的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不如其他兩家運(yùn)營(yíng)商”。

在該人士看來(lái)，中國(guó)電信目前是在用做SP業(yè)務(wù)的思路做3G，“雖然中國(guó)電信提出了互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)的概念，但他們暫時(shí)還沒(méi)有考慮得特別充分，甚至還沒(méi)有弄懂什么叫互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)”。

盡管是最后一家將3G投入商用的運(yùn)營(yíng)商，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為成熟的WCDMA使得中國(guó)聯(lián)通充分發(fā)揮了“鯰魚(yú)效應(yīng)”。易觀國(guó)際發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年第四季度，聯(lián)通WCDMA手機(jī)銷(xiāo)量占整個(gè)3G市場(chǎng)近一半的份額。作為“第一家吃蘋(píng)果的運(yùn)營(yíng)商”，在今年5月另一旗艦級(jí)3G機(jī)型聯(lián)想樂(lè)Phone推出時(shí)，中國(guó)聯(lián)通調(diào)整了3G資費(fèi)政策和iPhone銷(xiāo)售政策，當(dāng)月即新增3G用戶(hù)102.3萬(wàn)戶(hù)，首次單月突破100萬(wàn)戶(hù)。

中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵表示，公司要爭(zhēng)取三年后令3G業(yè)務(wù)占中國(guó)移動(dòng)通訊市場(chǎng)約20％的份額。但安信證券分析師黃文戈認(rèn)為：“真正影響聯(lián)通價(jià)值的，不是簡(jiǎn)單的新增3G用戶(hù)數(shù)，而是聯(lián)通憑借WCDMA的優(yōu)勢(shì)在不能攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的情形下究竟能從移動(dòng)搶到多少中高端用戶(hù)，尤其是高端。”

胡衛(wèi)紅表示，在3G起步階段，三家運(yùn)營(yíng)商的機(jī)會(huì)其實(shí)不相上下。中國(guó)聯(lián)通分到的WCDMA技術(shù)雖然最成熟，但原有客戶(hù)群體有限，對(duì)通訊產(chǎn)業(yè)鏈的打造也有滯后的地方，實(shí)力并沒(méi)有完全凸顯；中國(guó)移動(dòng)的TD產(chǎn)業(yè)鏈雖然不成熟，但公司資金實(shí)力雄厚，舊有客戶(hù)群體大，管理也比較成熟，在硬件方面走得更快；中國(guó)電信雖然是老牌運(yùn)營(yíng)商，但主要實(shí)力集中在固定業(yè)務(wù)領(lǐng)域，移動(dòng)業(yè)務(wù)比較弱。

“在產(chǎn)業(yè)鏈打造方面，三家運(yùn)營(yíng)商目前都處在相互學(xué)習(xí)和借鑒的階段。大家共同的戰(zhàn)略是，在每一輪競(jìng)爭(zhēng)中都不要落后，不管是否有明確的業(yè)務(wù)模式，都要給客戶(hù)一個(gè)直觀感受，即競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有的自己也有。”胡衛(wèi)紅說(shuō)，“中國(guó)3G用戶(hù)現(xiàn)在還很難衡量出哪家的服務(wù)最好，有了用戶(hù)，他們才可能有機(jī)會(huì)發(fā)掘更多的利潤(rùn)空間?！?/p>

諸神之戰(zhàn)

由于運(yùn)營(yíng)商們幾乎“神”一般的存在，過(guò)去幾年，每當(dāng)談及3G時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈變化時(shí)，人們通常認(rèn)為將進(jìn)入電信運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)者恒強(qiáng)的時(shí)代。也就是說(shuō)，在3G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商將全面整合手機(jī)終端和各種應(yīng)用，直接面向消費(fèi)者。但從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，跨產(chǎn)業(yè)的延伸正在成為一種趨勢(shì)。盡管這些不同領(lǐng)域的巨頭們大部分是在基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)周期而布局，但根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，3G作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)取得成功的關(guān)鍵是能否打破運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)勢(shì)地位。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正揭開(kāi)帷幕的大背景下，3G的競(jìng)爭(zhēng)看起來(lái)更像是一場(chǎng)諸神之戰(zhàn)。

以運(yùn)營(yíng)商大力推動(dòng)的移動(dòng)支付為例，今年3月10日，中國(guó)移動(dòng)宣布將通過(guò)其全資子公司廣東移動(dòng)，以398億元認(rèn)購(gòu)浦發(fā)銀行((600000，SH)20％的股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東。中移動(dòng)董事長(zhǎng)王建宙明確表示，入股浦發(fā)銀行主要為中移動(dòng)在國(guó)內(nèi)開(kāi)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)“打基礎(chǔ)”。6月19日，中國(guó)聯(lián)通也聯(lián)手中國(guó)銀聯(lián)和交通銀行(601328.SH)，在上海推出以手機(jī)SIM卡實(shí)現(xiàn)銀行支付功能的太平洋聯(lián)通聯(lián)名IC借記卡。但在此之前，中國(guó)移動(dòng)暫停2009年主推的RF-SIM(2.4GHz)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)而主推中國(guó)銀聯(lián)主導(dǎo)的SIM-PASS(13.56MHz)標(biāo)準(zhǔn)的消息早已不是行業(yè)秘密。

德勤中國(guó)電信行業(yè)服務(wù)全國(guó)領(lǐng)導(dǎo)合伙人趙善強(qiáng)認(rèn)為，在手機(jī)支付中，電信是最重要的平臺(tái)，但還涉及銀行原有的平臺(tái)，以及支付寶這樣的第三方支付平臺(tái)。各方肯定都想主導(dǎo)，但三方各有各的優(yōu)勢(shì)，只可能在某一個(gè)具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目由關(guān)系最近的一方暫時(shí)主導(dǎo)。他說(shuō)：“在跨產(chǎn)業(yè)的延伸中，合作是永遠(yuǎn)的話(huà)題，而且合作的力量此消彼長(zhǎng)，是一個(gè)相互管理和制約的過(guò)程?！?/p>

“產(chǎn)業(yè)界限被打破之后，大家變得唇齒相依。”趙善強(qiáng)說(shuō)，“市場(chǎng)機(jī)會(huì)開(kāi)放給了更多公司，只要尋找到支點(diǎn)，誰(shuí)都有可能變成3G時(shí)代的大贏家。”

要列出可能的贏家，首先不得不提的是蘋(píng)果。iPhone／iTouch／iPad加iTunes的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，已經(jīng)使這家公司不管是在3G時(shí)代還是在未來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，都占據(jù)了領(lǐng)先地位。這也成為蘋(píng)果挑戰(zhàn)中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商壟斷地位的最大資本。

在與中國(guó)移動(dòng)的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”談判破裂之后，2009年10月，3G版iPhone通過(guò)中國(guó)聯(lián)通正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。盡管雙方未公布合作細(xì)節(jié)，但有知情人士透露，聯(lián)通雖未采用蘋(píng)果慣常的分成模式，卻完全放棄了“APPStore'’的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)和銷(xiāo)售權(quán)。聯(lián)通看重的自然是明星終端帶來(lái)的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。在全面商用落后另兩家運(yùn)營(yíng)商大半年的情況下，2009年11月，中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)凈增80.1萬(wàn)戶(hù)，首次超過(guò)2G用戶(hù)的增長(zhǎng)量，并且12月份3G用戶(hù)增長(zhǎng)繼續(xù)超過(guò)2G。在今年6月23日智能手機(jī)新戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)副總經(jīng)理李剛公開(kāi)承認(rèn)：“在2(3時(shí)代，是運(yùn)營(yíng)商控制用戶(hù)，現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代也過(guò)去了，這個(gè)開(kāi)放的社會(huì)是不可能的?！?/p>

值得一提的是，在蘋(píng)果公司“APP Store”模式影響下，三大運(yùn)營(yíng)商都分別推出了軟件商店，即中國(guó)移動(dòng)的“Mobile Market(MM)”、中國(guó)電信的“天翼空間”和中國(guó)聯(lián)通的“玩家營(yíng)”。上線的第一天，王建宙就強(qiáng)調(diào)，“MM”的最大特點(diǎn)是開(kāi)放性，而且不僅對(duì)SP廠商和CP廠商開(kāi)放，還對(duì)個(gè)人開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。這是一個(gè)顯著的變化。在此之前，SP或者CP要想與中移動(dòng)的移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)建立合作關(guān)系，必須是注冊(cè)資金超過(guò)了2000萬(wàn)元的企業(yè)用戶(hù)，而一切游戲規(guī)則均由運(yùn)營(yíng)商制定。

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)的公平、開(kāi)放被移植到3G時(shí)代的時(shí)候，運(yùn)營(yíng)商也學(xué)會(huì)了一邊加固圍墻的基石，一邊降低圍墻的高度。

目前，中國(guó)聯(lián)通正在就引入iPhone 4與蘋(píng)果展開(kāi)洽談。5月份時(shí)，聯(lián)通還與聯(lián)想移動(dòng)聯(lián)手推出了另一款3G旗艦機(jī)型樂(lè)Phone。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信則與iPhone的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手黑莓(blackberry)手機(jī)展開(kāi)了合作。

如果說(shuō)這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與蘋(píng)果尚不處于同個(gè)重量級(jí)的話(huà)，后來(lái)居上的Google則是蘋(píng)果公司旗鼓相當(dāng)?shù)膶?duì)手。Gartner最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年，iPhone的壘球占有率提升到了14.4％，取代Windows Mobile成為全球智能手機(jī)市場(chǎng)操作系統(tǒng)的第三位。但從2008年到2009年，Google Android系統(tǒng)的全球份額從0.5％飛升至3.9％。此外，在年初的CES大會(huì)上，基于Android系統(tǒng)的智能本、電子書(shū)、MID設(shè)備大量涌現(xiàn)，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在今年下半年陸續(xù)上市。在中國(guó)市場(chǎng)，與蘋(píng)果的談判破裂之后，中國(guó)移動(dòng)開(kāi)始聯(lián)合部分廠商研發(fā)適合中國(guó)市場(chǎng)的Android操作系統(tǒng)即OMS(OpenMobile System)，進(jìn)而生產(chǎn)出系列OPhone手機(jī)。此外，Google的開(kāi)放手機(jī)聯(lián)盟已經(jīng)得到了包括華為、聯(lián)想等眾多本土品牌的積極響應(yīng)。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)將上市的Android系統(tǒng)手機(jī)將會(huì)超過(guò)50款。

“我們相信，在接下來(lái)的幾年中，蘋(píng)果將在高端手機(jī)市場(chǎng)中穩(wěn)居大哥大地位，但游戲并未就此結(jié)束?！蹦Ω康だ凇?009移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研究報(bào)告》中指出，“因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商、手機(jī)制造商和軟件提供商會(huì)全力對(duì)抗蘋(píng)果在應(yīng)用程序和產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，特別是在非英語(yǔ)市場(chǎng)中?！?/p>

當(dāng)然，Google造成的威脅不僅僅作用于蘋(píng)果公司。這兩條過(guò)江龍又共同給傳統(tǒng)巨頭帶來(lái)了危機(jī)，比如手機(jī)領(lǐng)域的諾基亞和芯片領(lǐng)域的英特爾。兩大新貴的市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)之時(shí)，2009年，諾基亞Symbian系統(tǒng)的市場(chǎng)份額從2008年的52.4％下降至47.0％。在Andorid平臺(tái)上進(jìn)行應(yīng)用開(kāi)發(fā)的程序員成峰接受采訪時(shí)表示，開(kāi)發(fā)商們更愿意圍繞蘋(píng)果的iOS操作系統(tǒng)和Google Andorid進(jìn)行開(kāi)發(fā)。在他看來(lái)，Symbian之所以還能位列第三位，“這并不是因?yàn)槠脚_(tái)本身的價(jià)值，而是因?yàn)橹Z基亞所占市場(chǎng)份額比較大，不能忽視”。

為了加固圍墻，諾基亞選擇了與敵人的敵人成為朋友。今年2月，諾基亞和英特爾共同宣布，將開(kāi)發(fā)基于Linux的MeeGo智能手機(jī)操作系統(tǒng)，即諾基亞Maemo和英特爾Moblin的融合體。該系統(tǒng)首先會(huì)應(yīng)用于諾基亞部分高端智能手機(jī)上，之后還有可能使用于諾基亞的上網(wǎng)本產(chǎn)品。而諾基亞原有的Symbian系統(tǒng)則將會(huì)和MeeGo共存，并且在年內(nèi)還會(huì)進(jìn)行一次重大的升級(jí)，以支持更加出色的觸控操作體驗(yàn)。

對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō)，向移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域的拓展，或者更準(zhǔn)確說(shuō)是轉(zhuǎn)型，既是攻堅(jiān)戰(zhàn)，也是防守戰(zhàn)。首先，深受“摩爾極限”挑戰(zhàn)的英特爾無(wú)法忽視由智能手機(jī)、上網(wǎng)本、電子閱讀器等終端創(chuàng)造的數(shù)以10億美元計(jì)的商機(jī)。但出于成本和能耗的考慮，大量廠商更愿意生產(chǎn)基于Android系統(tǒng)或ARM架構(gòu)的硬件設(shè)備(參見(jiàn)本期文章《ARM與英特爾：螞蟻也能絆倒大象》)，這無(wú)疑極大影響到了英特爾進(jìn)軍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備芯片市場(chǎng)的計(jì)劃。另一方面，蘋(píng)果正在通過(guò)iPad向PC陣營(yíng)滲透，英特爾不得不以進(jìn)攻作為最好的防守策略。

英特爾亞太研發(fā)有限公司總經(jīng)理梁兆柱表示，MeeGo將成為一個(gè)跨平臺(tái)的智能操作系統(tǒng)。他說(shuō)：“基于3C融合的趨勢(shì)，我們希望打造一個(gè)可以嵌入各種軟件的平臺(tái)，形成一種規(guī)范。”

但是，“諾基亞+英特爾”的模式會(huì)復(fù)制之前Win-Tel的成功，超越蘋(píng)果或者Google的先發(fā)優(yōu)勢(shì)嗎?從現(xiàn)在來(lái)看，我們更傾向于否定的答案。但這至少證明了在借助3G高速發(fā)展為拐點(diǎn)的移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的開(kāi)端，傳統(tǒng)巨頭的“花園圍墻”也同樣在被拆除。

新的贏家

具有創(chuàng)造性破壞性質(zhì)的技術(shù)周期變化，之所以總是能讓我們心潮澎湃，原因不僅在于巨頭們的起起落落。更重要的是，每一次技術(shù)進(jìn)步都會(huì)伴生出新的商業(yè)模式，也意味著將產(chǎn)生一些成功的新公司，比如大型機(jī)時(shí)代的IBM、個(gè)人電腦時(shí)代的微軟。

“歷史經(jīng)驗(yàn)表明，巨大的技術(shù)變革往往會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)傳統(tǒng)巨頭與創(chuàng)新者之間實(shí)力的扭轉(zhuǎn)，并由此產(chǎn)生新的贏家和輸家。”摩根士丹利的分析師們說(shuō)，“同樣，每個(gè)創(chuàng)新周期的贏家往往比上一個(gè)周期的贏家創(chuàng)造更大的市值。很多新公司成為大贏家，而很多往期的贏家則走上了下坡路。”

隨著3G普及率的提高，一些SNS網(wǎng)絡(luò)，比如國(guó)外的Facebook和Twitter、中國(guó)的開(kāi)心網(wǎng)和新浪微博，正在贏得越來(lái)越高的通信市場(chǎng)份額。而手機(jī)視頻很可能會(huì)從臺(tái)式機(jī)手中接過(guò)增長(zhǎng)的接力棒，并刺激爆發(fā)式的移動(dòng)數(shù)據(jù)使用的增長(zhǎng)。在這領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有優(yōu)酷、土豆等多家視頻網(wǎng)站加入戰(zhàn)斗。

但是，中國(guó)3G元年以來(lái)，無(wú)論是被寄予厚望的手機(jī)視頻、手機(jī)音樂(lè)等個(gè)人應(yīng)用，還是移動(dòng)辦公，視頻監(jiān)控等行業(yè)信息化應(yīng)用，都未能再現(xiàn)2G時(shí)代短信業(yè)務(wù)那樣的“金稻草”輝煌。在李世鶴看來(lái)，3G時(shí)代的廠商們很難找到殺手級(jí)應(yīng)用。他解釋到：“3G的應(yīng)用太廣泛了，與人們的生活相關(guān)的事情都可以用上3G，因此很難出現(xiàn)一個(gè)一統(tǒng)天下的產(chǎn)品?！?/p>

從運(yùn)營(yíng)商的角度來(lái)看，2G時(shí)代依靠制定一款套餐就能發(fā)展大量客戶(hù)的好時(shí)光已經(jīng)一去不復(fù)返，3G營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵詞變?yōu)樾”?、互?dòng)、開(kāi)放、精確。趙善強(qiáng)認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商打造一個(gè)共同合作的平臺(tái)，同時(shí)對(duì)參與進(jìn)來(lái)的各方進(jìn)行有效管理，是他們?cè)?G時(shí)代最行之有效的模式。他說(shuō)：“每一個(gè)不同的領(lǐng)域都有合作空間，每一個(gè)領(lǐng)域公司的背景和運(yùn)用模式也都不一樣，這就給很多小公司帶來(lái)了機(jī)會(huì)?！?/p>

新浪網(wǎng)的“3G推出一周年網(wǎng)民使用調(diào)查報(bào)告”還顯示，在3G手機(jī)服務(wù)方面，44.2％的網(wǎng)友選擇使用中國(guó)電信，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)的這一比例分別為25.2％和22.0％，差距明顯拉大。但58.8％的網(wǎng)友明確表示會(huì)因?yàn)?G標(biāo)準(zhǔn)的不同而轉(zhuǎn)網(wǎng)，僅有19.6％的網(wǎng)友表示不會(huì)。因此，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，無(wú)論積累了多大量的2G用戶(hù)，在3G時(shí)代都不能掉以輕心，手機(jī)用戶(hù)的黏性并沒(méi)有想象中那么大。

這也意味著，3G時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生了偏移?！?G時(shí)代的最主要利潤(rùn)來(lái)源不是通信費(fèi)，而是在上面跑的內(nèi)容和服務(wù)。”李巖說(shuō)，“在2G時(shí)代，語(yǔ)音通信是主要的應(yīng)用，但未來(lái)的主要應(yīng)用是移動(dòng)數(shù)據(jù)通信，在這個(gè)過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)都可能爆發(fā)出它的作用和影響力。內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商和設(shè)備制造商，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響都會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的提升?！?/p>

此外，一些過(guò)去位于產(chǎn)業(yè)鏈條最末端的環(huán)節(jié)也可能掌握更多話(huà)語(yǔ)權(quán)。來(lái)自國(guó)泰君安的一份研究報(bào)告就指＆由于未來(lái)手機(jī)定制模式將成為運(yùn)營(yíng)商發(fā)展3G業(yè)務(wù)的重要策略，零售終端在整個(gè)手機(jī)渠道中的地位變得日益重要。該報(bào)告認(rèn)為：“3G時(shí)代，手機(jī)渠道的功能將由銷(xiāo)售平臺(tái)轉(zhuǎn)換為綜合服務(wù)平臺(tái)，而這必須借助于零售終端這一直接與消費(fèi)者接觸的載體才能得以實(shí)現(xiàn)，因此手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各方紛紛向手機(jī)零售領(lǐng)域滲透，手機(jī)渠道重心不斷向零售終端下移?！?/p>

根據(jù)中國(guó)電信最新公布的計(jì)劃，未來(lái)將大步加快3G渠道社會(huì)化的進(jìn)程。在引進(jìn)了蘇寧、國(guó)美等直接面向消費(fèi)者的主流零售商，后，到今年年底，中國(guó)電信在終端銷(xiāo)售上的社會(huì)化比例將達(dá)到60％左右。中國(guó)移動(dòng)目前采用的深度定制模式中，渠道商也獲得了更多的發(fā)言權(quán)，一款手機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模以及營(yíng)銷(xiāo)策略，終端商和運(yùn)營(yíng)商都不能單獨(dú)決定，必須要再加上渠道商，三方一起討論決定。

3G時(shí)代對(duì)于應(yīng)用創(chuàng)新的強(qiáng)調(diào)，意味著巨頭們不可能包攬一切，必須給他們的聯(lián)盟者留出更多生存空間——也就意味著給未來(lái)留出更多的新增價(jià)值可能性。憑借Andorid系統(tǒng)的智能手機(jī)，諾基亞的老對(duì)手摩托羅拉咸魚(yú)翻身，于去年第四季度扭虧為盈。在APP Store的光彩照耀下，方興未艾的軟件商店則正努力打造一個(gè)運(yùn)營(yíng)商、終端制造商與第三方的共贏模式。

在趙善強(qiáng)看來(lái)，圍繞著3G應(yīng)用，電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商正呈現(xiàn)出三方博弈的狀態(tài)。三方都有自己的3G規(guī)劃，方向不同，而其他公司的規(guī)模很難跟這三方抗衡，更多的是跟著大方向走。喬布斯的蘋(píng)果公司已經(jīng)創(chuàng)新出了第一個(gè)大受追捧的成功商業(yè)模式，接下來(lái)，大家還在摸索更多的商業(yè)模式。他舉例說(shuō)，比如不通過(guò)軟件下載分成，而是促使用戶(hù)通過(guò)軟件進(jìn)行交易，在交易時(shí)抽取傭金，也是未來(lái)的一個(gè)可能發(fā)展趨勢(shì)。

但多位專(zhuān)家也強(qiáng)調(diào)，盡管邊界已被打破，但真正的新格局還沒(méi)出現(xiàn)，整個(gè)3G產(chǎn)業(yè)尚處混沌狀態(tài)?！氨热缥④浲瞥龅腤indows和Office，在它們出現(xiàn)的年代都不算新東西，但之前的公司要么消亡了要么變小了，只有微軟取得了巨大成功。這個(gè)跟技術(shù)含量、管理水平可能都沒(méi)有關(guān)系?！壁w善強(qiáng)說(shuō)，“隨著技術(shù)越來(lái)越先進(jìn)，產(chǎn)業(yè)之間界限越來(lái)越模糊，未來(lái)肯定將產(chǎn)生巨大的格局變化，但這個(gè)大變化要在比較長(zhǎng)的時(shí)間才能看見(jiàn)，機(jī)會(huì)、未知數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)都很多?！?/p>