鋼鐵新政

“新規”出臺，鋼鐵產能或不降反擴

7月13日，工業和信息化部發布鋼鐵行業新規——《鋼鐵行業生產經營規范條件》(下稱“新規”)。這意味著，粗鋼產量不足百萬噸的小型鋼鐵企業和落后產能將被淘汰出局。

作為當前中國轉變發展方式、調整經濟結構的具體體現，新規認為：鋼鐵行業存在產能增長過快、產業集中度低、布局不合理、淘汰落后進展緩慢、鐵礦石經營秩序不規范等突出問題。

中國鋼鐵業一直處境尷尬：礦石需求占全世界的40％，卻無法掌握礦石價格話語權；鋼產量世界第一，卻長期高價買礦低價賣鋼，再高價進口高端鋼產品。

此次高調出臺的新規，將給鋼鐵業帶來什么改變?

近2億噸違規產量或轉正

“新規”從產能方面量化了鋼鐵企業的生存條件：普鋼企業100萬噸，特鋼企業30萬噸及以上，且合金鋼比大于60％(不含合金鋼比100％的高速鋼、工模具鋼等專業化企業)。

根據工信部對新規的官方解讀，所有鋼鐵企業，不論級別、大小、所有制性質、資產類別均納入管理范圍。暫時不具備“新規”條件的企業，通過整改后仍然不符合條件的企業，應逐步退出鋼鐵生產，對于退出企業，有關部門不予核準或備案新的項目，不予配置新的礦山資源和土地，不予新發放產品生產許可證，不予提供信貸支持。

2010年以來，中國鋼鐵產能釋放過快。前5個月產鋼2，69億噸，同比增長23.8％。6月份以來，雖然日均單產有所下降，但預計全年鋼產量將在去年5.68億噸的基礎上增加10％左右，再創歷史新高。

過快的產能釋放，超過了需求的增長，加大了國內市場壓力。

從4月下旬開始，鋼材價格連續9周下滑。面對高價原料、低價鋼材，部分鋼鐵企業已出現虧損。“如不及時采取有效措施，將會影響鋼鐵行業來之不易的回升向好局面。”工信部部長李毅中在7月12日召開的全國鋼鐵工業座談會上說。

李毅中指出，除國家已批準開展前期工作的項目外，2011年底前不再核準、備案任何擴大產能的鋼鐵項目。要對在建和已建成的違法違規項目進行清理查處，堅決制止以任何名義擅自建設鋼鐵項目。

然而，“新規”的出臺卻可能對鋼鐵市場產生負面影響。

按照2009年中國實際鋼產量5.8億噸計算，中鋼協冶金工業經濟發展研究中心副主任劉海民介紹說：估計大約會有10％的鋼鐵生產能力不符合“新規”的產量標準，這意味著，有6000萬噸的鋼鐵產量將退出供方市場。

而另據業內人士向本刊記者透露，國內鋼鐵實際生產能力已經超過7億噸，其中有近2億噸屬于未經審批擅自建設的鋼鐵項目。這些項目中有部分設備先進、產量達標。如果此次對鋼鐵企業的清理只按照“新規”的產量條件劃分，供應市場的擴容度將遠大于受限退出的產量。

如此，非但不能解決產能釋放過大的問題，反而會雪上加霜。因此，“新規”的執行范圍引起了業內的普遍關注。

取消退稅又出變數

“新規”頒布兩天后，鋼鐵業又逢變數。7月15日起，我國取消部分鋼材、有色金屬加工材等商品的出口退稅。

此次取消出口退稅清單涵蓋的48種鋼鐵產品中，熱軋卷板、中厚板、帶鋼和大型H型鋼是受影響的主要品種，這部分產品將不再享有9％的出口退稅。若以今年前四個月的出口情況來看，約40％的鋼材出口量將受到沖擊。

中國鋼企普遍大而不強，輸出的大多為低端產品。雖然已有四家鋼鐵企業躋身世界500強，但在全球十大粗鋼產量最大的鋼鐵企業中，中國鋼企占據了半壁江山。

國務院曾發布文件稱，要繼續控制“兩高一資”(高污染、高耗能和資源型)低附加值鋼鐵產品出口，從清單看，受此次取消退稅影響最大的就是這類產品。

退稅政策的取消，必然影響出口量。業內人士介紹說，一些小型鋼鐵企業、貿易公司，尤其是以出口粗鋼產品為主的公司出口利潤將銳減，因此將造成大批企業完全或部分放棄出口業務，將產品內銷，國內的供貨量短期內將迅速膨脹，必然導致鋼鐵市場的繼續跌價。

例如熱軋卷板價格目前為每噸4000元左右，取消9％出口退稅后，供應商成本每噸增加360元，由于粗鋼產品對技術要求不高，產品附加值低，市場競爭必然以價格為核心。如果將這筆費用轉嫁于國外客戶，中國產品的市場競爭力將隨之降低，影響我國粗鋼產品在國際市場的占有份額。

受影響最大的是老工業基地，他們大多技術相對落后，絕大多數產品居于低端。以河北省為例：1～5月份，出口鋼材349萬噸，出口金額22億美元，其中大多數產品被取消退稅清單所覆蓋。因此，僅河北一省，下半年受出口退稅新政策影響的金額就將近1億美元。

相較之下，有技術優勢的企業受到的影響就小很多，比如，寶鋼出口的多為高附加值產品，以厚板和鋼管為主，受波及面很小。

當然，取消退稅政策對中國鋼鐵業存在遠期利好：在國外市場萎縮的情況下，國內市場也相對疲軟，這就迫使鋼鐵企業主動減產、限產，有利于鋼材價格遠期企穩；針對性取消退稅政策，將迫使鋼鐵企業對技術和高端產品追加投入，有利于改善中國鋼鐵業的產業結構。鋼鐵大國何時成為鋼鐵強國

“力拓”案件爆發后，中鋼協委托寶鋼牽頭組成了礦石長單談判組，當本刊記者問起目前礦石談判情況如何時，一位接近談判組的人士無奈地說道：“一團糟，寶鋼代表中鋼協談判的人，每次回來都挨罵，上級和輿論的壓力都不小。”

“集中度是個問題，去年中鋼協已禁止鋼企單獨買礦，這是因為擔心破壞價格。但始終有些企業不服從，私下交易一直存在，所以像一盤散沙。”該人士告訴記者。

此次中鋼協一定要將長協價格降低40％，與幾大礦山無法達成協議，以致形成今日僵局。目前礦石的進口價格只能一季度一定，不過短期內礦石的價格還是穩定的，因為中國鋼企的礦石儲備都不少，礦山也有些產能過剩。

7月21日，武鋼宣布與委內瑞拉達成2010年鐵礦石進口價格協議，這是今年第一個明確以“中國價”執行的鐵礦石合同。然而委內瑞拉鐵礦石儲量終歸有限，短期能提振中國在鐵礦石談判中的信心，進口主要還是來自掌控大多數儲量的力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦山。

在生產技術方面，中國鋼鐵業也不容樂觀。“雖然現在大部分汽車用的冷軋板，基本都是國內生產的，但這些廠家多為合資企業，我們實際掌握的高端核心技術非常少。例如寶鋼和新日鐵合資的廠家就負責生產這些高端產品。”業內人士介紹說。

比如專門用來制造發動機、變壓器等產品的硅鋼，國內非常少。武鋼擁有的是上世紀70年代日本技術，寶鋼則是前年才開始生產。

從資源到技術，中國離一個鋼鐵強國還有多遠?