大豆復興

內憂外患 國產大豆如履薄冰

1、國產豆產量萎縮進口大豆和種植收益低是主因我國是大豆的故鄉，是目前世界上非轉基因大豆的主要生產國。1994/1995年度之前，我國一直是傳統的大豆出口國，隨著國內人民生活水平的不斷提高，國內對大豆及其產品的消費需求呈現持續增長態勢。1995/1996年度，我國首次從大豆凈出口國變為凈進口國。2004年，國外資本大舉進入并開始向我國大豆加工業滲透。當年，國內主要大豆加工企業因對國際市場判斷有誤，高價進口的大豆尚未到岸即跌去1000多元/噸，損失慘重，而外資借機大規模進入我國大豆壓榨行業，目前已經控制國內70%以上的壓榨能力。

據海關總署2010年1月10日公布的初步統計數據顯示，2009年12月我國大豆進口量為478萬噸，大幅高于11月份的289萬噸，全年累計進口量4255萬噸，較2008年全年進口量的3744萬噸增加13.7%。大量廉價的國際大豆涌入國內，拉低了國內豆油和豆粕的價格，對東北地區國產大豆銷售帶來了很大困難。在進口大豆價格大大低于國產大豆價格的情況下，東北地區的大豆收購企業不敢輕易冒然入市，使2009年大豆銷售旺季出現了罕見的清淡局面，國產大豆收購期大大延長。

在進口大豆和跨國糧商的雙重擠壓下，我國大豆產業受到嚴重沖擊，以我國大豆主產區黑龍江省為例，近幾年大豆種植面積迅速萎縮。除不合理的耕作方式制約產量提高外，國內大豆種植效益的下降使得農民種豆的積極性降低，也是造成我國大豆種植面積、產量不斷下滑的重要原因。2004年我國大豆產量創出1740萬噸的歷史最高水平后，到2006年產量降至1500萬噸，2007年繼續下降，2008年雖出現恢復性增長，但由于種植效益下滑，2009年僅黑龍江省大豆種植面積就減少10%以上。

2、大豆收儲只解近憂，遠慮仍在 2009年，國內外大豆價格倒掛嚴重，且這一態勢將繼續維持下去，未來國內外市場大豆價差取決于國內更有力保護政策是否出臺和國外金融市場的恢復程度。

早在2009年年初，黑龍江國家臨儲大豆250萬噸收購指標就已公布，全省128個收購儲備庫點陸續開展收購活動。國儲大豆收購對各地大豆市場帶來了利好影響。與此同時，加工企業及貿易商收購開始活躍，大豆市場回暖勢頭開始顯現。但其中也暴露出了一些問題。

一是國儲大豆收購質量要求嚴格，部分農民的大豆質量達不到收購標準，直接交到國庫大豆的數量受到一定的限制。二是由于國內外大豆價格嚴重倒掛，南方食品企業已不再選用國產大豆從事加工。雖然國產大豆是非轉基因產品，但在失去價格優勢的條件下，其質量優勢很難顯現出來。三是大豆加工企業收購信心仍顯不足，收購數量依然有限。黑龍江大豆價格與到港進口大豆價格相比，價差在350—500元/噸，國產大豆不具備與進口大豆抗衡的優勢。同時，內外價差的存在使得國內加工企業利潤維持在較低水平。盡管國家再次增加大豆收儲數量，力撐大豆價格，但國產大豆市場上行無力、下行困難的局面依然沒有改變。

3、外資逐步滲透國內油脂企業夾縫中求生存 由于糧食產業在我國的特殊戰略地位，直到上世紀90年代中期，為滿足國內油脂行業供給，我國才逐漸放開大豆進口市場。與此同時，以嘉吉、邦基、ADM和路易達孚為代表的國際糧商借機大舉進入中國植物油壓榨市場。

大豆市場是我國最早開放的農產品市場之一。根據WTO準則，2001年之后我國大豆市場大門被徹底打開，國際市場大豆瘋狂涌入國內市場2001—2003年成為我國大豆產業發展的黃金期，大豆進口也在2003年首次突破2000萬噸，超過國產大豆產量。

據了解，目前外資企業參與我國植物油壓榨行業主要通過三種方式:一是進行原料進口貿易，如大豆、棕櫚油等;二是直接建立合資或獨資企業;三是進行資金參股。而實際上，跨國糧商們往往是三種方式并用來參與我國植物油行業。

經過短短10年時間，目前國內食用植物油總供給量已達2400萬噸，其中進口油脂油料加工出來的食用油量接近1500萬噸。ADM、邦基、嘉吉、豐益國際、來寶等跨國糧商參股或控股國內近百家大型油脂企業中的60多家企業，占我國植物油壓榨總產能的66%。跨國糧商利用其對原料采購的優勢，正在逐步將中國變成全球植物油加工工廠，我國油脂壓榨業被外資壟斷的風險日益加大。

2009年2月、7月和9月，國內食用油價格三次提價，其中7月份集體提價10%。5月份，在金龍魚的帶動下，國內多個食用油品牌陸續提價;10月中下旬，花生油率先提價;到12月初，除花生油外，其他品類的食用油如調和油、大豆油價格也跟隨大幅飆升。在轟轟烈烈的漲價狂潮中，不少專家和學者稱是成本推高了價格，其中不無道理，但還有一個重要推力是以華爾街為首的國際金融炒家的資金炒作。從2009年10月份開始，無論是美國的投機基金還是指數基金，都調增了手中CBOT大豆的凈多頭寸數量，在國際大豆基本面偏空的條件下，卻推動了大豆價格自底部的強勁反彈行情。大豆價格上漲帶動相關油脂油料產業鏈上各個產品價格出現不同幅度的上漲。

目前，國內大豆壓榨企業都在以進口大豆作為食用油壓榨的原料。而在國內油脂原料進口上，跨國糧商利用其豐富的國際貿易經驗和資金優勢，已基本完成對我國大宗食用油壓榨原料的采購控制。由于越來越多的加工企業采用進口大豆，由此造成了我國東北大豆產區出現賣糧難、種植面積持續下降的局面。外資對我國大豆壓榨環節的壟斷，導致國內企業壓榨能力和實際壓榨量不斷萎縮。2000年，國內企業實際大豆壓榨量占全國的91%，到2007年降至52%，而同期外資企業壓榨量從9.0%快速提高到48.0%，國內大豆產業面臨著前所未有的巨大壓力。

4、產能盲目擴張致使壓榨業開工率逐年降低 由于產能的盲目擴張，我國大豆壓榨行業已經出現嚴重過剩局面。據中華糧網統計，2000—2006年，雖然我國日壓榨大豆能力增長3.2倍，但國內大豆實際壓榨量僅增長1.2倍，國內大豆壓榨能力的增速遠遠快于大豆實際壓榨量的增速。由于產能擴張過快，使得國內壓榨行業開工率逐年降低，2000年開工率超過90%，到2007年降至44.2%。其中，2000噸/日以上加工廠開工率僅52%左右，1000噸/日以下的小型加工廠半數以上處于倒閉、停產或半停產狀態。由于市場的激烈競爭，2003—2005年我國建成的大型大豆初榨油廠，有半數以上企業因經營困難，破產或被其他企業兼并。

目前，國內大豆初榨工業在技術上已經達到國際水平，大豆油脂加工項目盲目投資和低水平重復建設，必將造成社會資源的極大浪費。

采取措施以應對定價權的挑戰

1、提高單產，縮小與進口大豆成本差距 總成本領先戰略要從源頭做起，以提高自身的競爭力。但是，由于近年來種子、化肥、農藥、人力資源等價格不斷上漲，以及受到收購價格、大豆替代品等多種因素影響，黑龍江省大豆總成本很難減少，實行總成本領先戰略難度較大，只能盡力提高單產，從而間接降低大豆成本，縮小與進口大豆的成本差距。

首先，黑龍江省應運用經濟手段，借助價格機制，鼓勵企業與豆農簽訂長期、穩定的收購協議，以保證豆農的基本收益，從而確保大豆種植面積。其次，要運用法律手段，對大豆進行價格保護，并要適當進行地方保護，提高生產者的積極性，緩解進口大豆對黑龍江大豆的沖擊。再次，在已推廣種植的大豆品種中堅決實行優勝劣汰原則，對于高產量良種給予高價補貼，做到種良種大豆農民增收，良種大豆種植增效，從而全方位提高國產大豆的質量和產量，進而達到間接降低成本的目的。

2、建立非轉基因大豆定價中心 自2000年黑龍江省率先在全國實施大豆良種工程以來，經過審定推廣的高油品種達16個，干基脂肪含量平均為22.84%，超過國外高油品種的脂肪含量，大大超過了國外的轉基因大豆品種。

鑒于此，我國應努力改變這一現狀，打造非轉基因大豆國際定價中心。當今，全球各國越來越重視綠色生態環保和食品安全，我國可以此為契機在國際市場上擴大宣傳，向全球推廣種植并消費中國的健康非轉基因大豆，合理引導消費者;對我國的大豆主產區實施原產地保護;積極參與國際農業項目合作;建立大型的種子生物研發基地，擴大優良大豆品種的種植面積;提高單產，擴大國產非轉基因大豆的出口，提高國際影響力。

另外，中國是轉基因大豆的最大進口國，也應設法在轉基因大豆市場掌握一定的話語權，否則將會非常被動，成為一些國家或機構攫取利潤的目標。

通過培育大豆專業合作社、協會，以經濟合同、協議等形式把合作社、協會與加工企業直接聯系起來，形成“市場牽龍頭、合作社協調服務社員、產加銷一體化”的新型產業體系，實現大豆加工企業和豆農的雙贏。

3、使國內大豆產業盡快形成現代產業鏈 從長期來看，國產大豆產業應盡快形成現代產業鏈。我國大豆是非轉基因大豆，具有原生態特點，近年來大豆產量保持在1500萬—1800萬噸左右，而且國產大豆產區比較集中，現已初步形成了黑龍江大豆油脂加工基地。

如果將國產大豆的生產—收儲—加工—銷售聯為一個有機整體，使大豆生產者在生產后能夠賣出去，有人收進來，然后將其轉賣給加工廠進行深加工，批發給眾多點多面廣的零售商，不同的利益主體在產業鏈過程能得到相應的利益。在豐收、供給大于需求、價格較低時，收儲企業、加工廠、批發企業、零售企業在銷售加工制成品環節可能獲得較高利潤，其在產業鏈上可以進行利潤傳導，進行“二次分配”，使農戶獲得二次分紅。在大豆歉收、供小于求、價格較高時，農民不屯集居奇，將大豆賣給收儲企業，等加工廠加工之后再由批發企業、零售企業進行銷售，使產業鏈條不致于中斷。在這個供應鏈中的各個經濟體按經濟規律獲得相應利益，由傳統產業鏈向現代產業鏈轉變，形成現代大豆物流與配送企業代替傳統的收儲企業，承擔大豆原料、大豆油脂、大豆加工后產品的物流與配送，從而減少物流成本，提高效益，同時，也可以將農業保險引入，增加大豆產業鏈的利潤，使我國大豆產業得到良性發展，避免當前存在的“賣難”、“買難”，走出相互惡性博弈的怪圈。

4、增強大豆加工企業核心競爭力我國大豆產需缺口大、進口依存度高、抗風險能力弱的供給形勢在一定時間內將持續存在。應對這一挑戰，需要加強內外統籌、行業統籌和市場統籌。對內要扶持生產，提高豆農的種植積極性，尤其要大力提高單產;提倡植物油脂多元化，鼓勵開發菜籽油、茶油，降低豆油比重;對外有序進口，建立有組織、規模化長期穩定采購協議，引入期貨套期保值體系。對加工企業要限制盲目投資，促進整合和延長產業鏈，提高企業競爭力。要加強市場管理，加強信息采集和發布，建立收儲和預警機制，監管查處壟斷行為。

目前，我國大豆對外依存度已高達75%，對外尋找大豆資源，是保障我國油脂安全供給的重要途徑。根據目前的國際形勢和國內需求現狀，我國應鼓勵大型農產品加工企業“走出去”，支持民族大豆企業到南美、南亞和東非進行資源開發，并尋找戰略性合作伙伴。

在應對外資的沖擊中，國內油脂企業特別要學習跨國糧商用100多年時間積累的全球資源配置、市場營銷和風險管理經驗。通過聯合、收購、兼并等手段，形成以民族大糧商為首，包括中小型大豆壓榨企業、大豆貿易商及資本市場投資公司等在內的產業集群，建立我國大豆安全保障體系。按照綠色產品、有機產品規范種植、加工大豆等，使加工企業獲得硬IP認證，從而成為可追溯標志產品，以增強市場的競爭力，提高品牌收益。