駐蒙古商務參贊趙清茂談在蒙古做生意

中蒙經貿勢頭良好

中國連續多年保持蒙古第一大貿易伙伴國地位，尤其近年來，依托中蒙兩國互為近鄰、經濟互補的優勢，兩國的經貿關系發展順利，一直保持著平穩較快的增長勢頭。

2005年度中蒙貿易額僅有8.11億美元，2006年度達到了14.35億美元，同比增長77.8％，到2007年中蒙貿易額首次突破20億美元。2008年實現同比36.13％的增長達到28.14％億美元。受全球金融危機的影響，2009年中蒙貿易額從2008年的大幅雙升逆轉為同比大幅雙降，但我連續第十一年仍保持蒙第一大貿易伙伴國地位。蒙為應對危機采取增加資源、畜產品出口的政策，對我主要出口產品銅、鐵、煤、羊絨等出口量穩中有升，蒙對華出口額降幅小于全國出口總額降幅。受危機影響，蒙古居民消費能力下降、國內建筑市場蕭條，蒙自我進口主要產品建筑機械設備、建筑材料、生活日用品等都不同程度下降，導致自華進口額降幅大于全國進口總額降幅。

據蒙古海關統計，2009年，蒙古國外貿總額為40.34億美元，同比下降30.2％。其中，出口額為19.03億美元，同比下降24.9％；進口額為21.31億美元，同比下降34.30％。外貿逆差2.29億美元，同比下降67.79％。其中，中蒙貿易額為19.14億美.元。其中，蒙對華出口額為13.89億美元，同比下降15.0％；自華進口額為5.25億美元，同比下降40.9％。蒙對華貿易順差為8.64億美元，同比擴大15.9％。

總體來看，中蒙貿易在數額和規模不斷擴大的同時，貿易范圍也基本覆蓋我全國所有省市。邊貿在中蒙貿易中扮演著重要的角色，特別是我北方省份內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區是對蒙開展邊貿合作的主要陣地。內蒙古自治區于1985年恢復了與蒙古國的邊境貿易，經過20多年的發展，該區對蒙邊貿進出口總額已由1986年的66萬美元發展到了2007年的2.81億美元，增長了425.8倍。內蒙古自治區邊境貿易主要以二連浩特市為主，2008年二連浩特市邊境小額貿易進出口額8.04億美元，同比增長22.2％。而新疆2008年與蒙古進出口貿易額也已達1.25億美元，同比增長560.03％。

雖然近幾年兩國貿易特別是邊貿合作獲得了高速的增長，但制約兩國邊貿合作的因素依然存在。今后，中蒙雙方應在運輸通道和基礎設施建設、貨幣結算制度、邊境貿易政策支持方面加強合作，促進兩國邊貿繼續保持高速增長。

蒙古自1990年民主改革以來，積極奉行吸引外資的政策，曾出臺過一系列優惠政策，對外資流向蒙古發揮了重要作用。結合近幾年中國政府大力實施的走出去戰略，我一大批有實力、有信譽的企業對外投資的積極性不斷增強，來鄰國蒙古投資考察蔚然成風。中蒙開展經濟合作的互補性優勢明顯。受此影響，來自中國的直接投資和投資企業數量穩居蒙古國外商投資和外資企業數量之首，截至2009年底，已經連續第十二年保持蒙古第一大投資來源國地位。

據蒙古國外資局統計，截至2009年上半年，在蒙投資注冊登記的外國公司分別來自101個國家和地區，投資總額累計達31.29億美元。其中中國投資總額為17.34億美元，占55.42％。中國公司投資的經濟領域分布為：地質及礦產業67.4％，貿易及餐飲業20.8％，建筑業2.15％，其它領域9.75％。受金融危機的影響，中國企業對蒙投資或追加投資的意愿和能力暫時下降，導致對蒙投資數量和注冊企業數量增速明顯放緩，但大部分企業仍視蒙為未來戰略市場，投資考察和項目跟蹤仍頻繁活躍。隨著全球經濟的回暖和蒙政策的引導，后金融危機時代蒙仍是我企業投資的熱門市場。

基礎設施條件有待優化

1991年蒙古國實行民主化改革以來，開始了緩慢的經濟轉型。由于長期以來投入不足，蒙古的基礎設施建設進展緩慢，已經成為經濟發展和礦業開發的主要瓶頸因素之一。蒙古國沒有出海口，交通運輸業分為鐵路運輸、公路運輸、航空運輸，以鐵路和公路運輸為主。基本情況如下：

(一)公路

蒙古全國公路總里程為49250公里，分為三類：由政府即交通運輸旅游部負責的國家級(包括連接首都與各省會之間、各省會之間、國家邊界口岸和中央居住區的公路)公路、地方公路、單位自用路。國家級公路總里程為11218公里，其中僅有2395公里為柏油路面。烏蘭巴托市有硬化公路361.1公里，其中300.4公里為柏油路面，其余的為混凝土路面。2007年共投入公路建設資金近5163萬美元，建成公路260多公里。2001年通過了千年路計劃，主要內容為“一橫五縱”，但由于受到資金和勞動力的制約，進展緩慢。2009年公路運輸貨物1056.38萬噸，同比增長11.4％，運送旅客2.29億人，同比增長0.9％，運輸收入0.89億美元。

(二)鐵路

蒙古國現有鐵路線1811公里，占全國運輸網總長的1.9％，分別擔負著蒙古國貨運和客運量的62.8％、2.3％，分別占蒙古國貨物和旅客周轉量的96.7％、47.6％。主干網絡是連接中俄的過境鐵路線，主要經濟中心城市烏蘭巴托、額爾登特、達爾汗、賽音山達、蘇赫巴托市位于鐵路沿線。現有鐵路的年運送能力為2200萬噸，2009年貨物總運量達到1416.45萬噸，同比下降3.3％，運輸量構成為：過境運輸229.59萬噸，出口運輸292.5萬噸，進口運輸127 22萬噸，國內運輸767.06萬噸。2009年鐵路運送旅客310萬人，同比下降29.0％。全國鐵路運輸領域實現收入1.57億美元，同比增加10.5％。由于鐵路設備和技術老化，再加上扎門烏德口岸換裝能力不足，2007年曾發生季節性貨物滯留現象，蒙古政府集中力量迅速采取措施，情況得到較大改善。為解決蒙古鐵路領域面臨的主要問題，2008年初道路交通旅游部制定了國家鐵路網拓展遠景規劃并提交政府和安委會，計劃修建以下線路：(1)戈壁地區鐵路線；(2)東部區鐵路線；(3)西部區鐵路線；(4)鐵路網橫線。目前，蒙古政府正在結合戰略礦開發需要，統籌規劃鐵路建設方案，并就融資、合作方式與外國政府機構、投資者展開探討。

(三)航空

蒙古國設有交通運輸建筑城建部和民航總局，主要有MиAT、Aзромонгодиа、EZNISAIRWAYS等航空公司，開通有國際航線和國內航線。定期有飛往中國、俄羅斯、韓國、德國、日本的航班。2009年，航空運輸旅客30萬人次，同比下降15.4％。烏蘭巴托市唯一的布彥特烏哈(也稱“成吉思汗”)國際機場為蒙古最大的機場，但由于只能單向起降，受氣候影響較大，飛機晚點率較高。2007年，日本承諾向蒙古提供2.7億美元貸款(年利息為0.2％，期限40年)用于建設國際機場。該機場計劃在距離首都61公里的中央省色勒格愣縣候希格盆地修建，建設跑道3600米，占地面積3.2萬平方米，預計新機場每年周轉旅客150萬人。

(四)通信

在通信領域，蒙古共有381家企業單位在提供30多種服務。主要電信運營商有：移動Mobicom(1996年組建)、Skytel、 Unitel(2006年建立)、J-Mobil(2007年建立)及MCS和蒙古電信公司。目前，蒙古國的通訊基礎設施包括7500多公里光纜網、2500公里數字無線電話線、220多個衛星通信VSAM站、30000多個空架線，已經形成跨越88個縣連接21個省會的光纜網。僅烏蘭巴托的地下光纜就長達300公里。蒙古國通訊行業2009年度總收入達到了2.51億美元。截至2009年底，蒙古國固定電話點達到14.10萬個，移動電話用戶數量達到220.87萬戶，有線電視用戶數量達到11.29萬。我對蒙3億美元優惠貸款項下通訊項目也即將啟動，項目主要用于蒙古國牧區通訊網的建設。

(五)電力

蒙古國的電力供應主要由中部、西部、東部區的電力系統組成，目前仍有2個省、40多個縣未接人中央電力系統。全國現有電力裝機容量為87.84萬千瓦，構成為：熱電站82.83萬千瓦，柴油發電站4.6萬千瓦，水電站0.3775'千瓦，太陽能250千瓦。

承包工程潛力巨大

我國企業在蒙承包工程始于上世紀90年代初蒙古實行私有化改革以后，眾多國際援助機構向蒙古提供援助或優惠貸款用于蒙古基礎設施項目。由于蒙本國建設能力不足，幾乎所有基礎設施領域都對外國承包商開放，包括鐵路、公路、機場、房建、農業、水利、電力、市政等。由于地緣條件便利，目前蒙已成為我在海外工程承包、技術和成套設備出口的重要市場之一，蒙大型基礎設施建設工程很多都由我國企業直接或間接承擔。

由于蒙古政策法規體系不完善，目前尚未制定完善的工程承包類法律法規，對于外國承包商在蒙承攬工程的限制條件較少：世行、亞行等國際金融機構貸款的項目，只需滿足相應金融機構的限制條件即可；政府問優惠貸款項目，取決于兩國政府貸款協議的條件，如中國政府資金項目由中方推薦有關中國公司參與；政府自有資金投資項目，外國承包商需要在蒙注冊并獲得蒙有關部門頒發的許可證才能參與；私人投資項目，外國承包商可自由參與，基本沒有限制。

蒙沒有完善的工程投標和建設規范，大型工程項目基本借鑒了國際通用的招、投標模式，通常也包括規劃、可研、設計、招標、施工、驗收、移交等步驟，國際機構投資的大型項目建設過程中會聘請咨詢、監理單位，但個人投資的項目相對而言不是很規范。工程驗收通常由業主和政府主管部門組成驗收委員會對工程進行檢驗評定，合格后方可交付使用。在蒙承攬工程常見的招標方式有：

(1)公開招標

世行項目、亞行項目、大部分政府資金項目及部分私人投資大項目采取公開招標的模式，尤其是世行、亞行項目，有嚴格的招投標程序。

(2)有限邀請招標

中蒙合作項目、有些政府資金項目及部分私人投資項目，采取有限范圍的邀請招標模式，由主直接向有限的幾家公司發出投標邀請，然后再按照招標文件要求進行評標、授標。

(3)直接議標

有些公司通過長期合作與外方業主建立了良好的合作關系，甚至墊資幫業主開展項目的前期勘探、可研工作，幫助業主解決融資渠道，從而確立獨家合作地位，當項目具備建設條件后，與業主直接議標，獲得項目。此外，有一些投資少的私人小型項目也采取這一方式，一般是業主經人介紹直接與承包方達成合作意向。

在蒙執行建筑類承包項目需要獲得蒙道路交通建筑城建部頒發的《建筑工程許可證》，項目開工前需到蒙國家技術監督總局辦理《建設開工許可證》并接受該局監管。蒙嚴格限制外來勞務赴蒙工作，每個外來勞務每月需要繳納21萬6000圖(約合1500人民幣)的勞務崗位費，對需要自帶中國勞務的勞動密集型工程項目造成很大的成本壓力，但使用本地勞務叉面臨技術工人欠缺的狀況。如承擔國外援助或優惠貸款項目，可以請業主向蒙政府申請免除勞動崗位費，這要根據貸款方與蒙政府簽署的協議規定執行。

蒙市場容量小、市場行為規范欠缺，加之政策法規不完善，人為因素大，給我企業在蒙承包工程造成一定風險。另外，我個別企業對蒙古施工環境和法律了解不夠，沒有經過認真考察調研就承接項目或直接與蒙方業主議標承接一些資金沒有保障的小項目，這樣容易造成損失。我工程承包企業赴蒙承攬工程前，應充分了解蒙當地政策法規，一定要到項目所在地進行實地考察，并向我駐蒙使館征求意見，對當地市場情況和業主付款保障情況做到心中有數后再與外方簽約，防止不必要的損失。

投資貿易注意防范

我來蒙中資企業眾多，建議來蒙企業在進行投資和貿易時注意以下問題：

1、充分考慮法律環境的復雜性和不穩定性

蒙古轉軌以后，初步形成了比較齊全的法律體系，但隨形勢的變化和執政者的變動，法律修訂頻繁，穩定性較差。中國企業到蒙古投資首先應該注意法律環境問題，積極就蒙古的整體投資環境和相關行業法律法規進行深入調研和評估，切記盲目從眾。同時，密切關注當地法律變動的情況，及時調整決策和部署。盡量在當地聘請律師作為公司法律顧問，處理所有與法律相關的事宜。

2、注冊公司要慎重

在蒙注冊公司手續簡單寬松，但退出機制繁瑣，因而導致在蒙存在大量空殼公司。在蒙注冊公司時一定要做好對項目可行性的研究，慎重決策后再啟動公司的注冊手續；在注冊公司時，盡量帶懂新蒙文的翻譯親自到外資局辦理，對申報材料做到心中有數，不要圖方便找熟人或中介公司辦理，以免事后引發爭議或糾紛。

3、做好企業經營成本核算

從表面上看，蒙古國商品消費價格較高，有限的幾個稅種稅率均不高，投資項目大部分利潤豐厚、前景看好。但實際上，由于蒙古國工業基礎薄弱，原材料全部依賴進口，勞動力技術程度較低且供應不足，政府部門官僚主義嚴重，公關成本較高等因素，企業真正的經營成本很高，成立企業前如不進行認真的成本核算會導致企業在經營中陷入進退兩難的境地。

4、注重產品質量

蒙古國國內產品非常匱乏，大部分依賴進口，特別是到我鄰近的二連浩特市、內蒙古自治區甚至北京采購蔚然成風。到蒙古來做銷售貿易的也大有人在。在對蒙開展貿易活動時，應很好地把握質量和價格的平衡點，積極維護中國產品的質量，爭樹中國產品形象。

5、著裝得體

蒙古比較講究著裝，特別是在正式場合。出席商務活動或社交等正式場合，男士必備西裝和領帶，女士也基本上著職業裝。人們非常注重商業伙伴的舉止，所以中國商人要特別注重個人的形象和禮節。

6、避免非法勞務問題

由于蒙古實行嚴格的外籍勞務配額管理和繳納崗位費制度，辦理工作準證難度大，部分經營不規范的企業或個人，與中國一些非法勞務中介機構勾結，欺騙中國工人赴蒙工作。而當工人赴蒙后并沒有提供承諾的工資待遇和生活保障，造成勞資糾紛。或者由于沒有正規的工作許可，被蒙古移民部門查處或遣返，最終造成工人和公司俱損的情況。建議勞務外派企業要按照中國勞務外派的有關規定依法招收、派出勞務，而在蒙中資企業也避免雇傭非法勞務。

7、注意人身和財產安全

當地社會治安狀況不佳，我在蒙人員被偷盜、搶劫、毆打的事時有發生，提醒來蒙人員樹立安全意識，出門隨身攜帶自己的有效證件，盡量避免隨身攜帶大量的現金和貴重物品，盡量減少夜間單獨外出活動。遇有執法人員檢查身份證件，中方人員要禮貌地出示自己的證件，回答警察的問題；如果沒有攜帶證件也不要懼怕，不要躲避，更不要逃跑，而要說明身份。遇到執法人員搜查公司或住所，應要求其出示證件和搜查證明。遇有執法人員對我人員或企業不公正待遇，中資企業人員不要與執法者發生正面沖突，更不能觸犯法律，而是要理性應對，記下執法人員的警號和車號，保存好相關的證據和資料，可通過律師或使館進行交涉處理，捍衛自己的合法權益。