旱情中隱藏的投資機會

去年底至今，西南五省區持續干旱，部分地區旱情甚至百年一遇?？购敌蝿菔謬谰?。我們在關注災區旱情的同時發現，抗旱主題概念股近期也開始有所表現。

西南證券認為，農業板塊的價值也將超出很多人的預期。農業股中一些資源優勢突出、估值一再被低估、股價再三被壓制的股票最終會得到市場的青睞。建議關注北大荒、亞盛集團、農產品、敦煌種業等農業龍頭公司。

考慮到受旱災影響的其他行業，廣發證券研究報告指出，嚴重旱情導致水電發電量大大低于歷史同期，而另一方面，抗旱將增加當地用電需求，進而增加對周邊電網的用電壓力。如果旱情持續，歷史上3-5月份的用煤傳統淡季，在2010年將成為用煤旺季。因此強烈看好煤炭行業，全面推薦煤炭股。

東方證券認為，水電上市公司桂冠電力、黔源電力、文山電力的業績將繼續受到水源減少的負面影響。災區區域內及附近的火電機組將補上水力發電的空缺，繼續推薦粵電力。